奥汀CRM系统应用ppt课件

1、-日常运用奥汀CRM系统. 一.提升客户称心度 经过客户管理战略及客户关怀，提升客户称心度，达成反复销售及客户转引见.对于任何企业，客户关怀都尤为重要，经过客户关怀提高客户的称心度，便能提升销售额.提高二次销售及转引见客户数量.奥汀经过客户关怀.及时跟进和完善效力三大功能，可协助提高客户称心度.1.首先新增客户，得到客户资料后录入系统，便于后期的跟进效力.2.在此填写客户.联络人资料，客户来源等等.3.客户.联络人等资料完好填写后，设置联络战略，需跟进时会进展提示，让销售不脱漏一次时机.4.设置每半月对客户跟进一次，针对不同行业.等级客户，可设定不同的联络战略.5.选择每月需联络客户时间，到时

2、系统将会自动提示，设定后保管即可.6.每天登入系统，在需求关注的客户里即可了解到今天需求联络的客户.过期未联络的客户.即将被回收的客户等等.点击对应的条目即可查看对应客户列表.7.在需求联络的客户列表，根本可完成日常一切任务：跟进客户.联络记录.设置联络战略等等.8. 如今我们来到客户列表，可以快捷的录入联络记录.完善联络记录时间.人员.联络方式和内容等坚持即可.9.在联络人概略页面完善联络人资料，如.邮箱.生日等.10.经过客户关怀.客户跟进等，最终达成销售后，还有人性化的效力管理.11.点击效力管理-选择效力受理新增效力.13.这里可将效力指派给专人进展担任，设置效力时间和相关人员，提高效

3、力质量.12.在义务指派后，担任人登入，右上角会明显提示并显示当天需求处置的效力，确保效力可以及时跟进.14.在效力过程，担任人员和参与人员填写效力记录以便记录效力进度.15.效力完成后点击提交完成，该效力会自动进入待回访效力.指点可以在待回访效力列表，对已完成的效力进展回访，根据客户反响，为此效力评价.16.之后在已完成的效力列表，可以查询完效果劳情况，并可以按时间.效力类型.担任人进展查询. 二.加强团队的竞争力 经过目的管理.任务日报提高销售团队执行力.提升团队的竞争力，提升任务效率.1.在任务桌面即可了解设定的销售.回款客户等目的和实践完成情况.2.在此可设置各种目的：包括月度.季度.

4、年度及个人团队等.3.这里根据需求选择要设置和显示的目的.4.例如销售金额和回款金额.5.录入数据页面将会显示对应金额折线图.6.在统计图中，显示蓝色目的金额黑色为实践金额，指点可经过折线图了解回款情况.7.如今了解下任务日报功能，在任务日报中，可完成任务日报.周报.月报的填写，查看.批阅等；销售每天新增客户.联络客户情况系统都会自动带出.8.在我关注的日报中，指点可以对销售的日报进展查看和批阅.9.点击查看可以查询员工每天新建客户.跟进客户.销售回款等信息，之后指点可对日报进展批阅.10.最后我们在日报统计中可按条件查询到销售每月有多少日报是正常提交.多少异常，并查看销售自评和指点打分情况.

5、 三.优化任务流程 完善的销售流程、收款流程、价钱控制、发票管理流程让企业运营无后顾之忧.1.在销售管理界面可查看近期的销售动态，包括累计的销售回款，最近的销售回款等.2.不同销售每月销售趋势不同.3.重点关注可快速了解到需求跟进的销售.收款等信息，点击条目可转到详细列表.4.按照流程我们先给客户报价.5.报价单可按照报价人.报价时间.客户.工程等条件进展查询.6.选择客户.工程.报价产品.数量和折扣等信息后保管.方便后续查询.7.报价单可以根据时间.客户.工程进展查询.并且报价单可直接转为销售单.方便操作.8.如今来到销售单列表，可以查到报价单生成的销售单，销售单需提交指点进展审核.9.提交后由指点进展审核.10.如今看下销售单概略页面.11.一切的销售相关操作都放在一个页面下，如收款.发票等.12.收款操作. 四.提高企业盈利才干 工程管理、收款方案让企业开源节流，提高盈利才干.1.指点可在这里了解工程情况和跟进情况.2.工程管理列表可已查看