芯片用电子化学品行业现状与前景趋势分析报告

1、芯片用电子化学品行业现状与前景趋势分析报告目录1.芯片用电子化学品行业现状41.1芯片用电子化学品行业定义及产业链分析41.2芯片用电子化学品市场规模分析62.芯片用电子化学品行业存在的问题72.1行业服务无序化82.2供应链整合度低82.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低93.芯片用电子化学品行业前景趋势113.1政策扶持力度不断加大113.2聚焦重点领域，加大自主创新113.3组建产业联盟，推进上下游协作113.4加大政策支持，创新合作模式123.5延伸产业链123.6行业协同整合成为趋势133.7生态化建设进一步开放133.8呈现集群化分布143.

2、9需求开拓154.芯片用电子化学品行业政策环境分析154.1芯片用电子化学品行业政策环境分析154.2芯片用电子化学品行业经济环境分析164.3芯片用电子化学品行业社会环境分析164.4芯片用电子化学品行业技术环境分析165.芯片用电子化学品行业竞争分析185.1芯片用电子化学品行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国芯片用电子化学品行业品牌竞争格局分析205.3中国芯片用电子化学品行业竞争强度分析206.芯片用电子化学品产业投资分析216.1中国芯片用电子化学品技术投资趋势分析21

3、6.2中国芯片用电子化学品行业投资风险216.3中国芯片用电子化学品行业投资收益22芯片用电子化学品行业现状芯片用电子化学品行业定义及产业链分析电子化学品主要应用在集成电路的制造和封装测试领域。集成电路生产需要用到包括硅基材、CMP抛光材料、高纯试剂(用于显影、清洗、剥离、刻蚀)、特种气体、光刻胶、掩模板、封装材料等多种电子化学品。电子化学品是电子工业重要的支撑材料之一，其质量的好坏，不但直接影响到电子产品的质量，而且对微电子制造技术的产业化有重大影响。IC产业的发展要求电子化学品产业与之同步。因此，电子化学品成为世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。芯片用电子化学品是指为芯片生产配

4、套的光刻胶、超净高纯试剂、特种气体等材料，其中为芯片配套的电子化学品是电子化学品中最关键的材料。一块芯片从硅片作为衬底开始，一直到完全形成，几乎每步工序都需要电子化学品，包括清洗液、反应气、粘结胶、光刻胶、显影液、剥离液、蚀刻气、蚀刻液、清洗液、掺杂气、化学气相沉积气体、靶材、抛光液、封装材料等。芯片在体积上来看，是一个非常非常小的产品，加上近年来芯片行业发展如火如荼，半导体发展不断被专业和非专业人士提及，以至于只有非常少数的人才知道芯片行业发展的后面还有一个非常重要的芯片用电子化学品行业。从细分领域来看，芯片电子化学品主要可以分为高纯试剂、光刻胶、特种电子气体、塑料封装材料等。近年来，我国芯

5、片行业发展良好，甚至有相当一部分的芯片技术水平已经达到了世界领先水平，但是对于芯片用电子化学品而言，除了门槛非常低的塑料封装材料，包括高纯试剂、光刻胶、特种电子气体等在内的电子化学品，我国的技术发展水平还远远落后于世界顶尖水平，甚至还未达到世界标准水平。芯片用电子化学品行业是指从事芯片用电子化学品相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知芯片用电子化学品行业定义，对预测并引导芯片用电子化学品行业前景，指导行业投资方向至关重要。电子化学品是电子工业重要的支撑材料之一，其质量的好坏，不但直接影响到电子产品的质量，而且对微电子制造技术的产业化有重大影响。IC产业的发展要求电子化学

6、品产业与之同步。因此，电子化学品成为世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。我国芯片用电子化学品行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国芯片用电子化学品行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国芯片用电子化学品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。其集成电路代工制造、芯片封装和测试都居世界之首，尤其是“代工”领域占据全球七成以上的市场份额，让人刮目相看。并且，在其快速成长的过程中，创造了逆向发展、垂直分工、科技赶超、政策引领等方面的经验，形成了独特的I

7、C产业发展模式。在完整的半导体生产工艺中，电子化学品使用频率高且涉及的品种很多，以集 成电路为例，从硅片作为衬底开始，一直到形成芯片，几乎每步工序都需要电 子化学品 包括清洗液、反应气、粘结胶、光刻胶、显影液、剥离液、蚀刻气、蚀刻液、 清洗液、掺杂气、化学气相沉积气体、抛光液清洗液、靶材、抛光液、化学气 相沉积气体、封装材料等。芯片用电子化学品市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，芯片用电子化学品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动芯片用电子化学品产业应用的爆发式增长。电子化学品一般根据用途

8、分为基板、光致抗蚀剂(国内称光刻胶)、保护气、特种气、溶剂、酸碱腐蚀剂、电子专用黏结剂、辅助材料等。也可以概括为：集成电路用化学品、印制线路板用化学品、液晶及导电化合物与其他电子电气辅助材料。目前，我国的芯片用电子化学品行业发展尚处于起步阶段。芯片用电子化学品的市场规模增长速度逐年增长，未来的三到五年的时间内，芯片行业的市场蓬勃发展是必然的，最保守估计电子化学品的需求规模增速也会保持在10%以上水平，预计到2022年芯片用电子化学品的市场规模会上涨到800亿元水平以上。芯片用电子化学品行业存在的问题 行业服务无序化 芯片用电子化学品行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，

9、难以形成规模化管理与复制。芯片用电子化学品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 芯片用电子化学品行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。芯片用电子化学品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱芯片用电子化学品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，芯片用电子化学品管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于芯片用电子化学品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用

10、对象狭窄,因而对芯片用电子化学品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的芯片用电子化学品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致芯片用电子化学品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导

11、致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。芯片用电子化学品行业前景趋势政策扶持力度不断加大芯片作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，国家给予了高度重视和大力支持，为推动我国芯片行业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，为芯片行业建立了优良的政策环境，促进芯片行业的发展，芯片用电子化学品行业也将乘势腾飞。聚焦重点领域，加大自主创新围绕上海及长三角重点发展的集成电路、平板显示器、新能源电池、印制电路板等领域，抢占技术高点，加快品种更替和质量升级，重点发展为

12、集成电路配套的PPB级和PPT级高纯试剂、5N级及以上级别的电子气体、DUV和EUV级光刻胶；为平板显示器配套的TFT液晶材料、OLED发光材料、TFT-LCD用偏光片及原材料TAC膜和PVA膜等光学膜材料；为新一代动力锂电池配套的高比能量高电压正极材料，高容量硅基负极材料，掺杂涂覆及新型锂电隔膜，高电压、宽温型、阻燃、长循环型电解液等。组建产业联盟，推进上下游协作产业联盟是链接高校院所、知名企业、功能平台、行业组织、金融机构的重要纽带，组建电子化学品等化工新材料产业联盟，发挥平台作用，促进电子化学品材料产业的协同创新和产业链上下游应用平台建设，实现产业链协同发展；以龙头企业为主导，加快建设以

13、联盟为平台的试用、评估体系，促进国产电子化学材料的应用，提高国产化率。加大政策支持，创新合作模式集成化利用各类集成电路产业发展政策，支持电子化学品相关企业享受核心团队奖励、研发人员奖励等政策，向国家积极争取电子化学品企业享受五免五减半税收优惠政策等，加大电子化学品首批次应用保险试点力度。探索学习日本产官学合作体制（上世纪70年代，日本政府通过 VLSI超大规模集成电路开发项目，政府主导研发，组织多家日本龙头企业和研究所合作进行了 VLSI 项目，成功获取了一千多项专利，日本半导体产业核心零部件也从对外依赖度80%转变为国产化率70%），由政府牵头主导，国资或国企联动龙头企业开展电子化学品相关技

14、术创新，推动科研成果高效转化。延伸产业链芯片用电子化学品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 芯片用电子化学品行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当芯片用电子化学品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，芯片用

15、电子化学品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态芯片用电子化学品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推芯片用电子化学品项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础

16、，当地就会打造出新的芯片用电子化学品项目。随着各地芯片用电子化学品建设，中国芯片用电子化学品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国芯片用电子化学品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级芯片用电子化学品项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国芯片用电子化学品建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展芯片用电子化学品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧芯片用电子化学品建设。未来一

17、段时间，中国中西部地区芯片用电子化学品建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的芯片用电子化学品水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的芯片用电子化学品相对来说会更加成熟一些。但目前中西部芯片用电子化学品打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在芯片用电子化学品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。芯片用电子化学品行业政策环境分析芯片用电子化学品行业政策环境分析国家从大的政策方向上对芯片用电子化学品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、

18、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。芯片用电子化学品行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的芯片用电子化学品产业，国民经济的平稳较快发展是保证芯片用电子化学品行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了芯片用电子化学品行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小

19、。芯片用电子化学品行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，芯片用电子化学品业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的芯片用电子化学品行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对芯片用电子化学品产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。芯片用电子化学品行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术

20、产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为芯片用电子化学品行业发展提供了强有力的保障。芯片用电子化学品行业竞争分析目前，我国芯片用电子化学品领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局芯片用电子化学品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的芯片用电子化学品产品。芯片用电子化学品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。芯片用电子化学品行业竞争分析对上游议价能力分析芯片用电子化学品作为

21、产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，芯片用电子化学品企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析芯片用电子化学品行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。芯片用电子化学品企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并

22、且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析芯片用电子化学品行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。芯片用电子化学品行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是芯片用电子化学品行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是芯片用电子化学品行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是芯片用电子化学品行业会因潜在进入者的实际进入而对上游

23、资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析芯片用电子化学品行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国芯片用电子化学品行业品牌竞争格局分析中国芯片用电子化学品行业竞争强度分析（1）中国芯片用电子化学品行业现有企业竞争情况目前，芯片用电子化学品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国芯片用电子化学品行业上游议价能力分析芯片用电子化学品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、芯片用电子化学品材料等，该类产品多为

24、通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，芯片用电子化学品行业对上游议价能力较强。（3）中国芯片用电子化学品行业下游议价能力分析芯片用电子化学品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，芯片用电子化学品行业对下游议价能力较强。（4）中国芯片用电子化学品行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国芯片用电子化学品行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。芯片用电子化学品产业投资分析中国芯片用电子化学品技术