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文档简介

1、财务谋划讲座主题财务谋划：根底概念、主要流程理财入门：储蓄、债券、基金、保险理财进阶：税务、退休、遗产、信贷财务谋划：技巧、实际、讨论财务谋划根底概念“财务谋划、“个人理财的兴起何谓“个人财务谋划个人经济目的 短程、长程目的 低、中、高等目的财务谋划根底概念生命周期与个人理财财务谋划的主要范畴 储蓄/投资 保险规划 信誉/贷款 税务规划 退休规划 遗产规划个人财务情况分析个人收支管理 收支的分类及管理 支出控制个人资产管理 流动资产 固定资产 负债/信誉管理个人财务报表个人财务情况分析个人理财与家庭理财个人理财与公司理财部分财务谋划与全盘财务谋划财务谋划师的功用理财入门需知金钱的时间链利息的运

2、算方法风险与报答的概念风险的类别报答的计算个人理财谋划主要流程确立理财目的及优先次序搜集相关资料及数据分析资料及评价财务情况提交理财方案/建议执行财务方案监察执行及定期检讨储蓄及投资银行储蓄银行以外的储蓄方案债券/定期投资工具股票、证券、基金楼房、地产、信托衍生工具、另类投资投资入门需知投资工具及产品投资宏观环境投资地域及市场主要经济数据/目的投资年期与报答基金投资基金的开展基金的分类如何选择基金分析基金风险保险谋划人身保险财富保险保险与风险管理制定保险方案的程序保险与投资税务谋划税制、税收、税率节税、避税、逃税个人所得税的计算香港 薪俸税就业所得 利得税独资、合投企业东主 物业收益税物业持有

3、人退休谋划退休前的储蓄方案年金强积金退休后的财务管理遗产谋划财务的世代相传遗产税和分配规定遗言及其执行信托、信托受托人节省遗产税的安排个人信贷私人信贷产品效力信贷条款：金额、利息、年息、费用信誉卡的运用借贷及投资的互助楼房、地产房地产市场分类投资房地产的风险与报答置业投资的理财谋划房地产的融资及再融资衍生工具另类投资认股权证、商品合约期指、期权、期汇贵重金属、珠宝收藏品、古董、名画海外置业、投资、创投基金从个人理财到企业理财个人理财、企业理财之比较企业财务范畴： 盈利及支出管理 资产与负债管理 财务风险管理 企业融资企业融资内部贷资：种子资金、盈利拨备、股东贷款对外融资： 银行信贷 私人配售、创投基金 公众集资、发行债券、新股上市财务谋划：技巧与实际建立客户关系及人际网络销售流程与循环客户的搜索、约见销售、沟通、跟进、成交财务谋划公司的胜利要素财务谋划行业：香港培训阅

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