红岭资本股权投资基金简介ppt课件

1、红岭资本股权投资基金简介国信私募股权投资基金系列产品一、红岭资本股权投资基金简介二、基金投资管理人国信证券简介三、基金发行人深国投简介四、选择红岭资本股权投资基金的理由主 要 内 容红岭资本股权投资基金简介基金简介红岭资本股权投资基金是国信证券有限责任公司以下亦称“国信证券结合其大股东深圳国际信托投资有限责任公司以下亦称“深国投推出的专注私募股权投资的基金，期限为7年，滚动发行，第一期规模约为6亿人民币；本基金也是深圳市政府主导的包括深圳证券买卖所、深圳产权买卖所、国信证券、深国投、深圳工商银行五家机构结合发起的“中小企业上市一路通协作框架下的详细投资产品；基金投资管理人为国信证券，担任投资工

2、程挑选、尽职调查、工程管理、发行上市或并购退出等事宜；基金发行人为深国投，担任资金募集、资金管理、收益分配、清算等事宜。基金运作架构红岭创投企业投资者(红岭资本股权投资基金)A企业B企业C企业投资管理人国信证券壳公司B壳公司A基金发行人深圳国投投资范围投资拟上市公司PREIPO；投资拥有中心技术、战略资源或创新类高生长企业或工程，特别是符合中小企业板和未来创业板上市条件的企业或工程；IPO配售和公众公司的增发工程；战略性兼并与收买；未用作股权投资的资金可用于银行存款、新股申购、ETF指数基金等低风险稳健性投资种类；受害人大会赞同的其他合法合规投资种类。关注重点特别关注符合中小企业板或未来创业板

3、上市条件的中小企业；具有一定规模和盈利才干，企业增长迅速，中心竞争才干突出，行业内排名领先的企业，特别关注在特定行业或细分市场排名前五的企业；在有中国特征的行业中容易构成竞争力的企业，特别关注在特定行业或细分市场具备垄断优势或特许运营权的企业；特别关注拥有战略性资源如矿产、林产、金属、土地、地方特产、国家重点支持工程等开发潜力的企业或工程；在国际市场具备比较优势的企业。 基金投资管理人国信证券简介公司简介国信证券有限责任公司是全国性大型综合类证券公司，成立于1994年10月，注册地为深圳市，注册资本20亿元；国信证券来源于中国证券市场最早的三家营业部之一的深圳国投证券业务部，该营业部成立于19

4、89年，90年代初期其股票买卖量占整个市场的30%以上。1996年，深圳市政府为振兴深圳证券市场，在深圳国投证券的根底上战略性改组成立国信证券。2004年12月1日，国信证券获得创新试点券商资历；国信证券共有5家股东：深圳市投资控股、深圳国际信托投资有限责任公司、云南红塔集团、中国第一汽车集团公司、北京城建投资开展股份。综合实力强：全国性大型AA级券商国信证券是全国性大型创新类证券公司，2007年实现的利润在全国证券业排名第三：实现利润总额97.63亿元，比2006年增长466 %；上缴税收 25.3 亿元，比2006年增长517 %；实现净利润73.42亿元，比2006年增长4倍；净资产增长

5、78亿，比2006年增长223%；净资产收益率95.6%，排名第一；2007年被中国证监会评为AA级券商，为目前仅有的两家最高评级券商(另一AA级券商为中金公司)之一；2006年度“最受投资者信任券商。领先的投资银行业务投资银行业务综合实力排名全国前五，在中小企业上市方面，综合实力排名全国第一；1998-2004年延续7年位列全国主承销家数排名前四名；1997年以来累计承销家数名列全国前三；2000年全国主承销商信誉积分排序中名列第一；2003年被评为“最正确投行团队和“发掘中小工程第一名；2005年股权分置改革工程完成家数行业排名第二；2006年股票发行家数排名第一，股改业务累计完成家数排名

6、第三，被深交所评为“最正确保荐机构；被评为“年度最正确投行；截至2007年12月，投资银行2007年已胜利保荐约31家公司发行股票, 17家IPO其中绝大多数为中小企业板上市公司，承销家数排名继续坚持第一。骄人的经纪业务经纪业务综合实力排名第三，权证买卖排名第一， 2006年 在“最正确网上买卖的券商评选中排名第一；深圳红岭中路证券营业部多年蝉联深沪两市买卖量第一名；坚持走“精品营业部开展道路，单个营业部平均买卖额和平均盈利才干自1998年起延续9年在全国排名前两位，凭仗仅有的二十几家营业部，股票基金权证买卖总额2005年全国排名第五，2006年排名第四，2007年经纪业务综合实力排名第三。先

7、进的资产管理与投资业务资产管理与投资业务综合实力在全国券商中排名前三，发明性提出“私募股权投资+证券市场投资管理+上市公司市值管理新方式，进一步加强与投资银行和经纪业务部门的严密协作，为企业提供“一站式综合投资管理效力；资产管理业务规模在全国券商中排名前三，证券市场投资业绩在一切投资基金包括近300百多家公募基金中排名前15%；截至2007年8月，“金理财投资产品累积收益在全国券商中排名第一；2007年，成为深圳证券交所、深圳国际高新技术产权买卖所等机构的“中小企业综合金融效力战略协作同伴，在框架下，大力开展中小企业股权投资业务，积极为中小企业板市场、创业板市场和场外产权买卖市场引荐、保荐优质

8、上市企业。强大的研讨实力国信证券经济研讨所共有70余人，其中首席分析师12名，资深分析师20多名，研讨力量覆盖宏观经济、一切主要行业和上市公司。在“新财富2005年度最正确分析师评选中，国信证券经济研讨所综合排名第三，被评为“提高最快的研讨机构；公司在业内率先推行行业首席分析师制，创新卖方研讨业务，确立了研讨的制度优势。公司构成了以首席分析师为中心的一流研讨团队，25人次获得“新财富最正确分析师奖项；强大的研讨实力为公司投资银行、资产管理及投资业务提供了坚实的工程评价根底和平台。基金发行人深国投简介 公司简介深圳国际信托投资有限责任公司成立于1982年，1984年经中国人民银行总行同意成为深圳

9、市政府全资直属的非银行金融机构。2006年10月，华润股份以下简称“华润投资17.4亿元人民币获得深国投51的股份。深国投是国信证券的大股东。2006年底，深国投注册资本26.3亿元人民币，总资产43.1亿元人民币，净资产30.76亿元，债务偿付率100%。 2007年，深国投实现净利润25亿元，人均利润3000万元，人均利润居全国同行业之首。 深国投目前股东情况：华润股份，持股51%；深圳市国有资产监视管理委员会，持股49%。 私募基金的大本营深国投在私募基金发行与管理方面不断坚持全国领先位置，被业界称为“私募基金的大本营，积累了丰富的募集发行阅历和相当数量的优质客户，构成了一套行之有效的募

10、集、管理和买卖体系；截至2007年12月31日，深国投管理的信托财富规模约为70亿元，其中已发行证券类集合信托约为40个； 比较著名的私募基金系列包括：“赤子之心系列、“明达系列、“林园系列、“景林系列、“红山系列、“天马系列、“亿龙系列、“铸金资本系列、“红岭资本系列等，在业界构成了相当强的影响力。深沉的央企股东背景华润的历史最早可以追溯到于1938年在香港成立的“联和行 ，1948年“联和行更名为“华润公司，1983年，改组为华润集团，总部位于香港湾仔港湾道26号华润大厦。华润集团已开展成为中国内地和香港最具实力的多元化企业之一，总资产约2,000亿港元。华润集团从事的行业都与群众生活息息

11、相关，主营业务包括日用消费品制造与分销、地产及相关行业、根底设备及公用事业、医药制造与分销、金融等领域。选择红岭资本作为战略投资者的理由创新的投资与管理方式为企业提供综合性的“一站式金融效力 对拟上市公司，统筹思索“企业上市前的投资银行业务和“企业上市后的资产管理业务，并将其有机结合起来。企业上市前的投资银行业务 本工程充分借助国信投行在中小企业板和创业板保荐上市方面的绝对优势，协助企业顺利、迅速获得中国证监会的审批。企业上市后的资产管理业务 本工程充分借助国信资产管理部投资管理优势,为上市公司实现市值可继续性稳定增长，防止市值非理性动摇，协助上市公司实施战略部署，奠定市值管理根底，处理中小板

12、企业可流通股份极度分散，短少持股较多的理性机构投资者维护，二级市场股价非理性动摇严重且不好把握等市值管理难题。保荐上市优势国信证券在企业特别是中小企业上市方面具有绝对的保荐优势 在中国证监会分类监管评选中获得目前最高AA级评级，在中国证监会享有很高的信誉度，同时与中国证监会各职能部门、买卖所、国家其他行业主管部门均建立了良好的任务联络，沟通渠道畅通，得到各监管部门的信任。多年来，公司保荐上市工程经过率为100%。中小企业板的第一选择 在中小板市场占有率不断坚持第一，保荐上市家数最多, 行业涉及面广，涵盖了证监会一级分类的多数行业，对不同类型与行业的企业保荐上市积累了大量珍贵阅历，构成了一套行之

13、有效的企业改制、辅导、保荐、上市、监管层沟通、投资者沟通的方法，保证了工程的胜利率。投资管理优势作为具备丰富实际阅历的机构投资者，在工程谈判、工程投资管理上具有综合优势；作为资本市场上主要的机构投资者，与国内外著名机构投资者都坚持着良好协作关系，在协助目的企业经过转让或并购等方式退出方面具有得天独厚的优势；就目的企业整体市值管理提早规划，实现一级市场和二级市场的无缝对接，确保目的企业在上市前、申报中、发行时和上市后整体市值的可继续稳步增长。外乡优势本工程集合了国内上市最关键要素的优势：中国证监会最高评级信誉度、买卖所的战略协作同伴、丰富的保荐上市实践阅历、娴熟的工程投资管理阅历及深沉的股东背景

14、等，外乡优势明显；与国外一些股权投资基金甚至包括国外著名投行基金或私募基金相比，本基金除了具备以上外乡优势这些优势是国外基金在国内市场不能够与我们相提并论的外，主要防止了以下妨碍：外资基金投资需经商务部及外管部门冗长复杂的审批，且以后艰苦股权、资产、运营如设子公司等变化，需逐项逐次重走冗长复杂的审批程序，使得上市进程变得不可控，多数时候拖延公司申报发行上市进程；外资基金投资后多需争取董事会席位，外资董事出于维护本身利益的需求及依赖其海外投资管理习惯，对各类董事会决议总体坚持谨慎，每次决议或文件均要与律师及相关机构商讨与核对，并倾向于“能不签字就不签字，同时其运营管理理念常与国内理念大相径庭，沟

15、通比较困难，为上市任务凭添管理难度，影响了上市速度和进程；外资概念能够构成的其它负面影响：某些时候，监管层出于维护本国产业、控制外资流动、防止外资大量流入对人民币升值的压力、证券市场民族心情日益高涨等要素的考量，并不希望外资大量流入本国资本市场，这对上市工程能够带来负面影响。阅历丰富的投资团队李凤梧先生国信证券副总裁，首席投资谋划师 厦门大学博士，12年证券从业阅历，曾供职于深圳证券买卖所，任行政总监。曾为现任中国证监会副主席桂敏杰的秘书， 2000年起任国信证券副总裁。有丰富的买卖所、证监会等兼管机构任务及沟通阅历。蒋国云先生国信证券总裁助理，资产管理总部总经理 复旦大学经济学博士，10年证

16、券从业阅历，先后担任中科招商投资投资总监主管创业投资和证券投资，银华基金市场总监，2004年加盟国信证券，组建经济研讨所，历任经济研讨所常务副所长主持任务，现任资产管理总部总经理。有丰富的创业投资、证券研讨和投资管理阅历。马维刚先生国信资产管理总部投资经理、红岭资本股权投资基金投资经理 武汉大学经济学博士，北美特许金融分析师CFA，北美特许金融分析师协会会员，香港财经分析师协会会员，具备基金、证券分析与咨询、发行与承销、买卖四项证券从业资历，7年证券从业阅历，2000-2007先后担任广东证券股份投资银行部高级经理，国信证券投资银行事业部高级经理、资产管理总部高级投资经理。有丰富的企业发行上市、兼并重组和股权投资阅历。地源优势本基金的投资管理人及发行人均位于深圳,有如下地源优势:深圳是深圳买