2-U8V111新版功能介绍-CRMppt课件

1、U8V11.1新版功能引见CRM用友软件股份2021年6月16日CRM公共及平台权限功能完善报表CRM公共及平台交融效果CRM公共及平台V11.1主要改良一致审批流添加单据编号一致数据精度自定义项上下游携带CRM独立对象的审批流切换到U8任务流审批流各审批对象添加审批相关字段：审核人、审核形状、审核日期、审核时间。这些字段可以作为过滤条件且支持高级查询启用审批流时，查看画面显示审批相关按钮：提交、撤销、审核、弃审、查审。添加对应的功能权限审批流新建自定义对象，假设勾选【可以定义审批流】，对象保管时自动参与到审批单据中审批流支持审批义务音讯发送，发送到U8门户和CRM支持快速审批，在门户直接审批

2、晋级处置：已审核的对象晋级审核人、审核日期、审批形状、能否审批流公共对象的属性恢复编辑功能涉及的对象：客户、联络人、报价单、订单、存货可改的属性：标签、宽度、计算型属性、必填、全文检索属性、不可编辑、相关对象显示、排序可以进展编辑操作单据编号单据编号编号前缀下游记录的线索线索部门、所有者、手工输入客户“源对象”联系人“源对象”销售机会“来源”市场活动部门、所有者、手工输入销售机会客户、部门、所有者、机会日期、手工输入报价单“销售机会”订单“销售机会”合同“销售机会”服务请求客户、部门、所有者、手工输入服务工单“来源”服务计划客户、部门、所有者、手工输入服务工单“来源”服务工单客户、部门、所有者

3、、手工输入数据精度自定义项自定义项-平台改良客户、联络人的扩展自定义项添加数据类型“日期时间文本类型支持多项选择，针对数据来源为系统档案的文本类型自定义项【对应档案】：CRM可以支持的档案有：客户、联络人、存货，且要求对应字段在CRM对象的属性中。在CRM中才可以实现参照档案录入的方式，否那么只能以文本方式录入自定义项-上下游携带包括固有属性和自定义项与【源对象属性】的类型对应含自定义项源对象属性目标对象属性（含自定义项）自定义数值文本、整形、数字自定义百分比文本自定义金额文本自定义文本原文本对应类型+自定义项自定义文本域文本自定义自动编号文本、单据号自定义电子邮件文本自定义长文本域文本自定义

4、网址文本自定义电话号码文本自定义单选文本自定义下拉文本自定义下拉多选原文本对应类型+自定义项自定义日期文本、日期自定义日期时间文本自定义引用文本参照源对象属性、目的对象属性中补充了自定义项，可以实现将自定义项携带到下游字段上，目前可实现：销售时机到报价单、订单的自定义项携带线索自定义项携带到客户、联络人CRM公共及平台权限功能完善报表权限交融效果V11.1权限改良-功能权限U8系统配置操作员权限中，CRM对象管理和规划管理的功能权限合并成“对象及规划管理。U8V11.0中对象管理、规划管理功能设置项。U8V11.1中对象、规划管理合并管理V11.1权限改良-功能权限去掉在人员档案中对登录CRM

5、系统的选项设置，改为在系统管理中经过功能权限控制登录后显示的菜单。CRM用户在登陆界面，可以选择恣意登陆模块；登陆各模块后显示的菜单按照功能权限设置中各模块所设的菜单显示。公共信息中选中了的对象菜单，在用户登陆营销管理、效力管理、营销效力管理后都显示。如：设置了公共信息中的“客户有功能权限，那么在登陆营销管理、效力管理、营销效力管理后都显示客户菜单CRM系统中可恣意切换模块，切换模块后显示的菜单按照功能权限设置中所设的菜单显示。U8V11.0中人员新建编辑页面，CRM信息中需设置“可登陆模块。U8V11.1中人员新建编辑页面，CRM信息中去掉了 “可登陆模块的设置。例：公共信息中的“客户档案有

6、功能权限，那么在登陆营销管理、效力管理、营销效力管理后都显示客户菜单。权限改良-功能权限其它改良功能权限设置中菜单的调整线索属于营销管理的范围，把线索功能权限设置项调整到营销管理下。U8V11.0版放入了公共信息中CRM中自定义对象的功能权限设置项调整为：放在系统对象菜单后面的。CRM对象下的相关对象假设是自定义对象，相关的这个自定义对象也控制功能权限和数据权限。例：自定义对象样品新建了援用型字段A设置了在相关对象显示，假设援用了销售时机，那么在销售时机的相关对象-“样品：A上点新建样品时，检查当前操作员能否有样品对象的功能权限。注：数据权限也同步控制，时机的相关样品记录的数据权限也检查检验V

7、11.1数据权限改良-CRM添加数据权限控制选项 CRM系统配置中添加数据权限控制选项： “控制操作员权限、“控制仓库权限默许呈可编辑形状，其它权限选项置灰。要启用其它置灰选项，用户可根据实践需求去U8系统效力【数据权限控制设置】、【管理维度控制】中启用对应工程。V11.1数据权限改良-CRM添加数据权限控制选项 以“控制报价单相关员工权限为例：1. U8系统效力数据权限控制设置中，启用担任员工/相关员工。V11.1数据权限改良-CRM添加数据权限控制选项 2. U8系统效力管理维度控制中，启用销售报价单的“相关/担任员工的控制。V11.1数据权限改良-CRM添加数据权限控制选项3. U8系统

8、效力数据权限分配中，对详细的用户分配报价单担任/相关员 工的权限，如：用户lisa对报价单的数据权限为-相关员工可以查询、担任员工可以录入即CRM中的编辑、删除。 注：上图的录入权限，CRM中是指编辑权限，CRM对象记录的新建权限走对象的功能权限。V11.1数据权限改良-CRM添加数据权限控制选项 4. CRM系统配置选项设置中，启用“控制报价单相关员工权限必需在CRM中启用了选项，需求控制的权限才干起作用。V11.1数据权限改良-CRM添加数据权限控制选项 权限选项“控制报价单相关员工权限的控制效果如下： 用户李莎是相关员工，可以查看6号报价单。用户李莎不是担任员工不能修正6号报价单。用户李

9、莎不是担任员工不能删除6号报价单。CRM公共及平台权限功能完善潜在客户费用管理见财务部分线索和销售时机改良支持效力行业商机和合同报表CRM功能改良潜在客户管理潜在客户-CRM添加维护节点，支持线索转潜在客户 潜在客户和正式客户运用一个数据表,潜在客户共用正式客户的客户类型，潜在客户没有单独的类型设置入口，即不可以新建类型。潜在客户新建页面潜在客户查看页面潜在客户-CRM添加维护节点，支持线索转潜在客户 本版添加了潜在客户后，线索转化客户时更改为转化潜在客户线索不再转正式客户，线索支持单个、批量转化潜在客户。潜在客户的规划 潜在客户列表、查看页面规划和正式客户共用一个规划；潜在客户有单独的编辑页

10、面规划系统配置中可设置。潜在、正式客户查看页面开放“客户合并功能潜在、正式客户查看页面开放“客户合并功能潜在客户的编号规那么潜在客户的编号规那么U8平台根底设置根底档案档案设置档案编码设置中，添加潜在客户档案的客户编号规那么设置内容。预置的前缀规那么：潜在客户标志可修正预置前缀的长度及规那么更改预置的前缀为其它前缀：如操作员，同时可设置是完全手工编号、自动编号等查看流水号潜在客户的权限功能权限：潜在客户有单独的功能权限，在正式客户功能权限的根底上，添加“转化功能权限。数据权限：潜在客户的数据权限共用正式客户的数据权限。潜在客户功能权限潜在客户的转化功能潜在客户支持单个查看页、批量转化列表页正式

11、客户，潜在客户转化成正式客户后，该记录列入正式客户列表。“客户标识由潜在客户变为：正式客户、 “转换人记录转化操作人、“转换时间记录转换时效力器时间、“潜在客户编码记录源潜在客户的编号。潜在客户转化正式客户时，正式客户编号的处置转化是在CRM操作：当正式客户编号规那么为“自动生成编号，允许手工修正：潜在客户单个转化、批量转化时，系统自动按规那么取流水生成正式客户编号。当正式客户编号规那么为“完全手工编号时 ：潜在客户单个转化时弹出一个输入编号的窗口，输入正确不反复的编号后，潜在客户相应信息转化到正式客户中； “完全手工编号时，CRM不支持潜在客户的批量转化。潜在客户转化正式客户后，更新一切潜在

12、客户的单据的编码关联，即潜在客户的编码关联为正式客户编码关联。可援用潜在客户的单据为：CRM的联络人、时机、报价单、行动、费用恳求单、费用支出单，U8的销售报价单。潜在客户的转化功能潜在客户的参照、单据运用途置可以参照潜在客户的对象同时也能参照正式客户：CRM的联络人、时机、报价单、行动、费用恳求单、费用支出单；U8中的销售报价单。销售订单含CRM订单、U8销售订单、合同U8等只能参照正式客户，但可参照潜在客户的时机、报价单生单，而且在生单保管时该客户自动转为正式客户生成的单据删除时不改动已转的正式客户销售订单/合同参照潜在客户的商机/报价生单时：假设正式客户是自动编号的，订单合同保管时其客户

13、变为正式客户，按流水取正式客户编号；假设正式客户编号是手工编号，订单合同保管时其客户变为正式客户，正式客户编号沿用潜在客户的编号。潜在客户的参照、单据运用途置 以销售时机为例，销售时机可以参照潜在客户，潜在客户的时机生成订单后，该潜在客户变为正式客户。潜在客户的时机生订单潜在客户转化分析表潜在客户转化分析表预置的潜在客户转化分析表用户可以自定义其他的过滤条件用户可以自定义其他维度、目的统计分析图表潜在、正式客户列表页面开放“批量更新功能潜在、正式客户列表页面开放“批量更新功能线索业务控制改良线索业务控制改良启用了审批流的线索审批未经过时，不显示转化按钮不能进展转化。启用了审批流的线索审批未经过

14、时，不显示转化按钮不能进展转化。线索业务控制改良 审批经过后的线索显示转化按钮可以转化；转化联络人、潜在客户、时机恣意一次后，线索档案形状变为封锁形状，不能进展转化，需求翻开后方可转化。审批经过后的线索显示转化按钮，可以转化线索恣意转化一次后，线索的档案形状变为封锁，需求翻开后方可再次转化。销售时机改良销售时机改良改为必输。晋级时假设为空那么取创建日期修正日期时重取汇率外币放开可改，支持多币种一致的编码规那么根据销售时机日期获取；能否可改根据属性的选项【不可编辑】能否勾选1. 原报价、金额改为本币报价、本币金额2. 添加原币报价、金额3. 支持币种2种折算方式，根据外币设置中【折算方式】选项4

15、. 本币报价、金额可改销售时机改良-明细可以录入存货大类表体添加存货大类，只能选择最末级存货分类可以只选存货大类，生成合同时，直接生成存货大类合同也可以录入存货，带入存货大类销售时机明细统计分析，存货大类作为可选维度销售时机改良-添加工程信息表体添加工程大类、工程录入表体时，存货大类、存货、工程至少要选择其一，时机才可以保管工程受数据权限控制，只能查看和选择有权限的工程工程大类、工程可以携带到后续的报价单、订单销售时机明细统计分析，工程大类、工程作为可选维度销售时机改良-添加取价功能整单取价单行取价添加取价功能，支持按照销售选项-取价方式，获取当前定义的价钱录入存货+数量后，带出默许价钱作为报

16、价单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价价钱可以带入下游报价单、订单，其他价钱相关的报价含税、折扣、最低售价等在下游单据上重新获取销售时机改良-联查应收合同销售时机允许生成应收类合同在【合同管理】中实现销售时机上经过相关对象可以联查后续的合同、合同执行单、合同结算单、收款单查看明细销售时机生成应收合同运用运用场景业务人员发掘销售时机。销售时机胜利时，会根据销售时机签定效力合同。根据效力合同，可以按阶段进展执行。根据合同签定的收款方案，可以定期进展收款确认。财务根据收款结算进展收款核销。效力业运用流程合同执行单按工程阶段执行运用体验销售时机系统工程类时机应收合同系统工程合同

17、合同结算单收款方案执行对于一些系统工程类合同，可以在时机表体直接录入工程，而不需求录入存货，金额为此工程的总金额根据销售时机可以生成应收类合同。此类合同可以进展阶段管理，并且针对不同阶段，可以设置对应的收款情况根据合同中设置的阶段，可以生成合同执行单，进展合同执行。根据合同执行阶段，可以进展收款结算，生成应收账款，应收款在应收系统中可以进展收款核销。针对商机、合同查询执行信息报价单销售时机、报价单可参照的客户范围“正式客户+潜在客户订单可参照的客户范围“正式客户销售时机、报价单生成订单时，假设客户为潜在客户，那么订单保管时将客户转化为正式客户潜在客户正式客户报价单、订单-支持修正本币销售时机支

18、持修正本币报价、本币金额报价单、订单支持修正本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计、本币折扣本币单价金额相关字段修正后，自动反算原币的相关价钱金额字段销售时机、报价单、订单支持“本币外币/汇率的折算方式修正本币，反算原币支持“本币外币/汇率的折算方式销售订单、发货单添加开票单位订单头添加开票单位，客户为空时不允许录入，录入客户时带出默许的开票单位，可改，修正范围为客户的开票单位 发货单头添加开票单位，可以显示在发货单的列表和查看画面可选范围：客户的开票单位添加收款单列表订单菜单下添加“收款单，显示收款单列表，可查询一切收款单 可查看收款单单据明细信息收款单的相关对象中补充“发票发票的相关对

19、象中补充“收款单订单变卦历史补充数据项上市前完成规划设置功能联络人开放节日音讯提示功能联络人开放节日音讯提示功能-系统配置中设置提示节日属性选择“生日，设置触发提示的时间。设置提示方式和要提示到的人员联络人开放节日音讯提示功能-前台运用填写联络人的“生日联络人生日的桌面提示其他改良-1序号模块功能点功能说明1营销管理报价单、订单1. 完善最低售价处理2. 关闭之前都可以增加相关员工、负责员工3. 收货地址从客户收货地址档案中进行选择2营销管理报价单补充数据项： 单头：条码、机会编码、修改日期、联系电话、客户联系人手机 明细：条码、换算率、件数、发货件数、开票件数、3营销管理订单补充数据项： 单

20、头：条码、预完工日期、预发货日期、关闭日期、修改日期、审核日期、变更审批日期、变更审批时间 明细：条码、换算率、件数、发货件数、开票件数、2. 现款结算订单，在参照收款单时，可参照的收款单号与销 售取成一致3. 销售订单模板对应生成的订单类型默认进行布局初始化4营销管理服务管理销售机会报价单订单服务请求服务计划服务工单先选择客户，再选择联系人（客户的联系人）其他改良-2序号模块功能点功能说明1营销服务管理线索改进线索改名的字段：名称改为联系人、公司改为客户名称、年收入改为年收入（千万）。线索增加字段：增加所属行业分类、所属地区分类、销售机会。线索功能权限改进：启用线索、停用线索改名为打开线索、关闭线索；增加转化线索功能权限；增加合并线索功能权限。线索增加审批流（和其他CRM独立对象加审批流功能一致）