企业服务行业前景趋势分析报告

1、企业服务行业前景趋势分析报告目录1.企业服务行业现状41.1企业服务行业定义及产业链分析41.2企业服务市场规模分析62.企业服务行业存在的问题72.1行业服务无序化72.2供应链整合度低82.3基础工作薄弱82.4产业结构调整进展缓慢82.5供给不足，产业化程度较低93.企业服务行业前景趋势103.1中小企业服务潜力巨大103.2生态化趋势103.3垄断化趋势103.4税赋化趋势113.5利好政策频出113.6凸显企业服务价值113.7市场成长空间巨大123.8资本加速涌入123.9基础薄弱更具发展潜力133.10生态化建设进一步开放133.11服务模式多元化143.12呈现集群化分布143

2、.13需求开拓154.企业服务行业政策环境分析164.1企业服务行业政策环境分析164.2企业服务行业经济环境分析164.3企业服务行业社会环境分析164.4企业服务行业技术环境分析175.企业服务行业竞争分析185.1企业服务行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国企业服务行业品牌竞争格局分析205.3中国企业服务行业竞争强度分析206.企业服务产业投资分析216.1中国企业服务技术投资趋势分析216.2中国企业服务行业投资风险216.3中国企业服务行业投资收益22企业服务行业现状

3、企业服务行业定义及产业链分析企业服务是指以企业作为服务主体，为其提供包括商务服务、营销服务、资金服务等在内的服务内容，可以帮助企业减少人力成本。中小企业是民营企业中的重要力量，在促进就业、推动创新、增加税收、推进经济发展等方面起到重要作用。随着我国新登记企业数量持续快速增长，中小型企业数量不断增多，为我国企业服务行业发展奠定了坚实基础。企业服务主要是指基于IT技术提供企业运营管理相关的工具与系统解决方案等服务，包含硬件计算存储，网络、数据管理、通用技术和安全等基础技术服务，垂直领域行业解决方案和MRP.审批、预算、MES.SRM等应用服务，以及生产采购协同办公营销与销售、人力资源、财务等职能与

4、业务服务。企业服务多个细分领域已有万亿市场空间，随着服务向中小企业延伸，未来有望创造 新的蓝海业务，新的企业服务龙头有望脱颖而出。企业服务行业是指从事企业服务相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知企业服务行业定义，对预测并引导企业服务行业前景，指导行业投资方向至关重要。企业服务涵盖多个万亿赛道，数字化转型创造新蓝海。企业服务主要 面向 B 端客户，服务类别包括人力资源、数据服务、企业安全、销售 营销、采购供应、协同办公等多个领域，其中供应链与物流企业服务 和营销与销售企业服务在 2021 年均有望实现万亿以上的市场规模， 人力资源企业服务和云基础企业服务在 2021 年

5、也将达到近五千亿的 市场空间。同时，疫情后企业数字化转型需求增加，多类型的企业服 务有望在企业数字化浪潮中创造新蓝海。我国企业服务行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国企业服务行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国企业服务产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。当前企业办公数字化转型趋势明显，随着组织业务管理环节趋于集成化，同时协同办公的需求也越来越高，传统办公系统难以满足公司发展需求。因此，智能移动办公成为企业组织刚需。大数据将更广泛的应用于人力资源行业

6、，用于辅助分析。垂直招聘崛起、移动招聘将迎来蓬勃发展时期，同时将出现更多一站式人力资源管理平台，并将提供更多元化的服务。上游产业中游产业下游产业协同办公服务数据库云服务协同办公人力资源CRM网络安全营销管理音频图像处理企业资源采购管理分布式数据库人力资源企业服务市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，企业服务行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动企业服务产业应用的爆发式增长。目前，我国的企业服务行业发展尚处于起步阶段。我国企业移动服务市场将在未来5年实现整体26.2%的复合增长率，2019年市场

7、规模达到21.9亿美元。2020年行业市场规模达到22.3亿美元。企业服务行业存在的问题 行业服务无序化 企业服务行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。企业服务行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 企业服务行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。企业服务行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱企业服务标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，企业服务管理能力还不能适应工作需要

8、。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于企业服务的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对企业服务主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的企业服务行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制

9、度不规范等历史原因，导致企业服务行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。企业服务行业前景趋势中小企业服务潜力巨大 中小企业服务潜力巨大，政策更务实，创业形式与时俱进，标准化企 业服务能够覆盖更多长尾客户。从规模以上工业企业来看，2019 年 我国中小企业占比达 87%，若不考虑企业规模，则在 2018 年底我国 中小企业数量已超过 3,000 万家，个体工商户数量超过 7,000 万户， 这些中小企业和个体工商户贡献了全国 50%以上

10、的税收，60%以上的 GDP，70%以上的技术创新成果和 80%以上的劳动力就业，中小企业 无疑是宏观经济增长的发动机，但这些企业大多缺少专业化的企业服 务支持。最新的创业政策更重视企业与新兴技术相结合，而短视频和 直播电商的快速发展也使得相关企业数量实现爆发式增长。对于这些 长尾客户，我们认为标准化和智能化的平台产品有望借此提升渗透 率，同时为中小企业发展提供有力的帮助。生态化趋势因为平台的汇聚性，在平台之上，会有越来越多的第三方依据平台来构建其他商业应用，提供更广泛的业务功能，有效提高平台自身价值，从而形成一个有效的正反馈生态环境。垄断化趋势因为平台的生态属性，所有的应用和数据逐渐向你的平

11、台汇聚，变成不可或缺，难以替换的关键组成部分。当平台的不可替换开始产生排他效应，就会逐渐在整个企业IT服务的架构中形成一定的垄断地位。税赋化趋势因为平台的垄断性，平台对于自身生态中的合作伙伴形成税赋化收入的理想状态。基本上所有非常成功的企业IT服务公司，它的形态最终都会演变成具有税赋化收入的平台公司。利好政策频出2020年以来，以大数据、人工智能、5G、工业互联网为代表的“新基建”相关政策加速出台和落地，助推企业服务市场发展壮大，尤其是建立在数字信息基础上的企业服务更是受到中小企业广泛关注和重视。艾媒咨询分析师认为，在经济下行压力下，国家会加大力度扶持新技术、新服务、新业态的发展，企业服务市场

12、在政策的持续护航下将保持快速发展势头。凸显企业服务价值中国经济已经由高速增长阶段步入高质量发展阶段，注重产业质量效益的稳步提升是发展重点，传统粗犷式的企业经营管理已经无法适应当前发展要求。借助专业化、精细化的企业服务实现经营效率的提升日益重要。此外，中国中小企业数量持续增长，市场服务需求在不断扩大，在经济高质量发展的长期趋势下，企业服务的价值将进一步得到凸显和提升。市场成长空间巨大数字经济正在成为经济增长的新动能，云计算、大数据等技术的成熟化应用让更多企业意识到数字化转型升级的重要性。艾媒咨询分析师认为，中国企业服务目前整体渗透率偏低，仍处在发展的起步阶段。以美国企业服务头部企业的发展情况来看

13、，中国企业服务市场的成长空间巨大。在政策、市场、技术等多重因素的驱动下，企业服务市场将迎来快速发展，入局的玩家不断增加。无论是从C端市场转向B端市场的互联网企业，还是长期深耕于垂直领域的老牌服务商，亦或是新兴初创企业，在行业快速发展的阶段，它们都有望凭借各自的优势和特点获得增长，但从长远角度看，切实为企业解决问题创造价值的服务商，将走的更加久远。资本加速涌入移动互联网的兴起带动了消费级(C端)服务市场的爆发性增长，随着流量增长红利殆尽，消费级服务市场的增速逐步放缓，存量争夺日趋激烈。艾媒咨询分析师认为，资本将逐步从平稳发展的消费级(C端)服务市场退出，进而转入企业级(B端)服务市场。有了资本的

14、支持，企业服务厂商的技术研发以及市场拓展将会取得长足进步，发展的正反馈机制逐渐形成。基础薄弱更具发展潜力中小企业是中国经济主体的重要构成，数量庞大，具有明显的长尾效应。此外，中小企业各方面基础薄弱，在应对转型升级方面痛点更显著，服务需求也更迫切。头部企业客户虽然有较强的付费能力，但服务要求高，产品服务交付难，企业服务商议价能力有限，降低成本难。中小企业虽然付费能力弱、客单价低，但产品易于标准化、规模化，尤其对于获客、财税等刚需服务领域，未来发展潜力较大。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当企业服务行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，企业服务需要

15、打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态企业服务行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的企业服务服务模式相对比较单一。在城市，企业服务公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的企业服务服务模式只能说是处于一种

16、初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推企业服务项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的企业服务项目。随着各地企业服务建设风生水起，中国企业服务建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国企业服务建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级企业服务项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三

17、角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国企业服务建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展企业服务建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧企业服务建设。未来一段时间，中国中西部地区企业服务建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的企业服务水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的企业服务相对来说会更加成熟一些。但目前中西部企业服务打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在企业服务行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。企业服务行业政策环境分析企业服务行业政策环境分析

18、国家从大的政策方向上对企业服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。企业服务行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的企业服务产业，国民经济的平稳较快发展是保证企业服务行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以

19、及明显的弱周期性特点决定了企业服务行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。企业服务行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，企业服务业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的企业服务行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对企业服务产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。企业服务行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部

20、署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为企业服务行业发展提供了强有力的保障。企业服务行业竞争分析目前，我国企业服务领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局企业服务相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的企业服务产品。企业服务行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。企业服务行业竞争分析对上游议价能力分析企业服务作为产

21、业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，企业服务企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析企业服务行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。企业服务企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损

22、失的问题。潜在进入者分析企业服务行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。企业服务行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是企业服务行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是企业服务行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是企业服务行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析企业服务行业替代品或者替代

23、服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国企业服务行业品牌竞争格局分析中国企业服务行业竞争强度分析（1）中国企业服务行业现有企业竞争情况目前，企业服务行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国企业服务行业上游议价能力分析企业服务行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、企业服务材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，企业服务行业对上游议价能力较强。（3）中国企业服务行业下游议价能力分析企业服务行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，企业服务行业对下游议价能力较强。（4）中国企业服务行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国企业服务行业替代品