切削刀具行业现状与前景趋势分析报告

1、切削刀具行业现状与前景趋势分析报告目录1.切削刀具行业现状51.1切削刀具行业定义及产业链分析51.2切削刀具市场规模分析72.切削刀具行业存在的问题82.1关键工艺国产配套水平不高92.2跨国企业占据高端市场92.3行业服务无序化102.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱102.6供给不足，产业化程度较低113.切削刀具行业前景趋势123.1政策的鼓励支持123.2产业发展空间广阔123.3高端工具产品的提质升级133.4制造业市场齐全133.5硬质合金材料及涂层应用增多133.6新型刀具材料应用增多143.7切削技术快速发展143.8刀具研发更具针对性143.9刀具制造商角色转变143

2、.10延伸产业链153.11行业协同整合成为趋势153.12生态化建设进一步开放153.13服务模式多元化163.14新的价格战将不可避免163.15呈现集群化分布173.16需求开拓183.17切削刀具产业与互联网等产业融合发展机遇184.切削刀具行业政策环境分析194.1切削刀具行业政策环境分析194.2切削刀具行业经济环境分析194.3切削刀具行业社会环境分析204.4切削刀具行业技术环境分析205.切削刀具行业竞争分析215.1切削刀具行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国

3、切削刀具行业品牌竞争格局分析235.3中国切削刀具行业竞争强度分析236.切削刀具产业投资分析246.1中国切削刀具技术投资趋势分析246.2中国切削刀具行业投资风险246.3中国切削刀具行业投资收益25切削刀具行业现状切削刀具行业定义及产业链分析我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化，综合性能更优越的硬质合金刀具市场占比正在不断提高。硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具，硬质合金刀具市场规模增长与我国机床装备数控化升级的宏观背景相关，未来随着我国制造业持续升级，硬质合金刀具的规模占比有望进一步提升。刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。机械

4、制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，切削木材用的刀具则称为木工刀具。还有特别应用的一类刀具，用于地质勘探、打井、矿山钻探，称为矿山刀具。按照刀具材料不同，目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，切削木材用的刀具则称为木工刀具。还有特别应用的一类刀具，用于地质勘探、打井、矿山钻探，称为矿山刀具。按照刀具材料不同，目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。刀具作为工业机床的“牙齿”，对于提升机床的精

5、密、高速和高效等方面的性能有直接影响。刀具作为高档数控机床的重要组成部分，被广泛应用于制造业中的材料切削，对机床的精密、高速和高效等方面的性能起关键作用。中国切削刀具产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国刀具行业起步较晚，具有散而小的特点，随着现代制造业的蓬勃发展以及国家政策的鼓励扶持，中国刀具行业涌现出了诸如株洲钻石、厦门金鹭、上海工具厂、鲍斯股份、恒锋工具、沃尔德等为代表的优秀企业，上述企业成为高端刀具实现进口替代的重要力量。刀具作为工业的“牙齿”，对于提升机床的精密、高速和高效等方面的性能有直接影响。刀具作为高档的重要组成部分，被广泛应用于制造业中的材料切削，对机床的精密、高速

6、和高效等方面的性能起关键作用。金属切削工具行业的上游主要是热轧钢、合金工具钢、高速钢和热轧钢带、冷轧钢等材料生产企业以及生产、检测设备制造企业。热轧钢、冷轧钢和高速钢是金属切削工具行业使用的主要原材料。其中，冷轧钢带弹性好、抗疲劳性强、塑性和韧性好，优质冷轧钢带还主要依赖于进口，但目前国际市场供应充足，对金属切削工具行业的发展不构成制约因素。金属切削工具行业下游用户覆盖较为广泛，主要涉及轻工、装备制造、建筑建材、汽车、电子信息等各个行业。一方面，广泛的应用领域使金属切削工具行业拥有广阔的市场空间，各行业的材料加工需求量庞大，制造业的不断发展将推动材料及其加工成型工具需求的持续释放；另一方面，下

7、游产业的转型升级不断倒逼和推动金属切削工具行业的技术进步，中高档产品需求将进一步扩大。上游产业中游产业下游产业轻工业制造装备冷轧钢带高速钢丝冷轧合金钢带热轧钢卷圆锯片双金属带锯条轻型模切工具重型模切工具装备制造建筑建材汽车美工刀电子信息切削刀具市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，切削刀具行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动切削刀具产业应用的爆发式增长。目前，我国的切削刀具行业发展尚处于起步阶段。2019年中国刀具产品市场规模出现负增长，市场规模约为408亿元。2019年中国刀具进口金额为1

8、11亿元，出口金额为184亿元。2019年中国刀片进口金额占刀具总进口金额比重最大，占比达43.24%，钻头进口金额占刀具总进口金额的16.76%，铣刀及攻丝工具进口金额占刀具总进口金额比重分别为12.25%、8.11%。切削刀具行业存在的问题 关键工艺国产配套水平不高我国虽然建立了门类较为齐全的工业体系，但与工业发达的国家相比，工业基础仍显薄弱，金属切削工具行业所需的核心原材料和关键工艺装备部分依赖进口。进口的原材料和生产设备虽然尚未成为企业发展的制约因素，但受订货进口运输周期较长、价格昂贵等不利因素影响，只有具备一定生产规模和资金实力的企业才有能力保证进口原材料和生产设备的稳定供应，这种局

9、面对我国相关产业升级也造成了一定的不利影响。跨国企业占据高端市场虽然我国模切工具、锯切工具等产品的销售规模已居世界前列，但部分高端市场仍被跨国企业的产品所占据。跨国企业发展历史较久，产品系列化较为全面，技术、品质和品牌影响力较高，是我国本土优势企业在向高精度、高效率、高稳定性的高端金属切削工具发展过程的主要竞争对手。行业服务无序化 切削刀具行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。切削刀具行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 切削刀具行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战

10、。切削刀具行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱切削刀具标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，切削刀具管理能力还不能适应工作需要。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致切削刀具行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。切削刀具行业前景趋势政策的鼓励支持金属切削工具行业是国民经济发展的基

11、础性产业，发展制造业特别是高端装备制造业已被提升为国家发展战略，而制造业的提质升级离不开先进切削技术、切削工具及相关技术装备等基础产业的支持。为此，我国相关主管部门先后出台了一系列关于扶持金属切削工具产业发展的政策与措施，积极支持和推动金属切削工具行业及其下游产业的发展，为金属切削工具行业的发展营造了良好的政策环境。中国机床工具工业协会作为国内工具行业的重要引导者，也提出了“加速结构调整，解决突出矛盾，满足市场需要”的工具行业长期发展思路。产业发展空间广阔金属切削工具行业对应的下游应用市场需求巨大，覆盖国民经济各个领域。其中，鞋服、箱包等消费品在发展中国家的人均消费量还远低于发达国家，其产销规

12、模将持续受益于国民收入水平的不断提升和消费升级的趋势，将可持续带动模切工具行业的发展；同时随着全球制造业的复苏以及高端制造业的发展，特别是新材料、新工艺的不断涌现和应用，也将为锯切工具行业源源不断地注入新的发展动力。高端工具产品的提质升级今后若干年将是我国从制造业大国走向制造业强国的重要历史阶段，高端金属切削工具作为发展高端制造业的基础性保障，将面临良好的发展环境。一方面，高端装备和技术创新将成为经济发展的主要驱动力，金属切削工具行业的产销规模将得到有效带动；另一方面，我国在高端的锯切工具、模切工具等产品市场还存在比较大的国产化和进口替代空间，而只有成熟的、适应国内高端制造业需求的高端金属切削

13、工具率先完成替代，我国制造业才具备向高质量发展转变的基础条件。制造业市场齐全中国制造业门类齐全，众多领域在全球制造业占有重要地位，特别是在全球产业链分工中大量承接了跨国企业生产制造环节，这使得我国金属切削工具企业能够围绕这些制造基地快速发展起来。硬质合金材料及涂层应用增多细颗粒、超细颗粒硬质合金材料是发展方向；纳米涂层、梯度结构涂层及全新结构、材料的涂层将大幅度提高刀具使用性能；物理涂层（PVD）的应用继续增多。新型刀具材料应用增多陶瓷、金属陶瓷、氮化硅陶瓷、PCBN、PCD等刀具材料的韧性进一步增强，应用场合日趋增多。切削技术快速发展高速切削、硬切削、干切削继续快速发展，应用范围在迅速扩大。

14、刀具研发更具针对性刀具制造商研发的重点不再是通用品牌和通用结构。面对复杂多变的应用场合和加工条件，研发针对性更强的刀片槽形结构、牌号及相应配套刀具取代通用的槽形、牌号的刀片及刀具。刀具制造商角色转变从单纯的刀具生产、供应，扩展至新切削工艺的开发及相应成套技术和解决方案的开发，为用户提供全面的技术支持和服务。延伸产业链切削刀具行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 切削刀具行业在产品与服务的过程中，具有完善的内

15、容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当切削刀具行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，切削刀具需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态切削刀具行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产

16、业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的切削刀具服务模式相对比较单一。在城市，切削刀具公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的切削刀具服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。新的价格战将不可避免目前的切削刀具产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的切削刀具领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。呈现集群化分布

17、目前各地都在推切削刀具项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的切削刀具项目。随着各地切削刀具建设，中国切削刀具建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国切削刀具建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级切削刀具项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国切削刀具建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展切削刀具建

18、设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧切削刀具建设。未来一段时间，中国中西部地区切削刀具建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的切削刀具水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的切削刀具相对来说会更加成熟一些。但目前中西部切削刀具打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在切削刀具行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。切削刀具产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持切削刀具产业与健互联网等产业融合发展，丰富切削刀具产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，切削刀具产业与其他关联产业

19、融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是切削刀具产业与关联产业融合发展的案例，这是让切削刀具产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的切削刀具产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动切削刀具产业的发展，而之前，一直切削刀具盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持切削刀具产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动切削刀具产业的发展起到巨大的作用，将让切削刀具产业找到新的盈利点，建立新的切削刀具产业发展盈

20、利模式和发展模式。切削刀具行业政策环境分析切削刀具行业政策环境分析国家从大的政策方向上对切削刀具行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。切削刀具行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的切削刀具产业，国民经济的平稳较快发展是保证切

21、削刀具行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了切削刀具行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。切削刀具行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，切削刀具业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的切削刀具行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对切削刀具产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。切削刀具行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要

22、在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为切削刀具行业发展提供了强有力的保障。切削刀具行业竞争分析目前，我国切削刀具领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局切削刀具相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的切削刀具产品。切削刀具行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质

23、的产品与服务。切削刀具行业竞争分析对上游议价能力分析切削刀具作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，切削刀具企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析切削刀具行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。切削刀

24、具企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析切削刀具行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。切削刀具行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是切削刀具行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是切削刀具行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是切削刀具行业会因潜在进入者的实际进入而对上游

25、资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析切削刀具行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国切削刀具行业品牌竞争格局分析中国切削刀具行业竞争强度分析（1）中国切削刀具行业现有企业竞争情况目前，切削刀具行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国切削刀具行业上游议价能力分析切削刀具行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、切削刀具材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，切削刀具行业对上游议价能力较强。（3）中国切削刀具行业下游议价能力分析切削刀具行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，切削刀具行业对下游议价能力较强。（4）中国切削刀具行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢