银行IT建设与投入分析报告

1、银行IT建设与投入分析报告技术创新，变革未来银行IT研究要点2计算机行业很多时候研究的是行业信息化问题。而研究每个细分领域的主要落脚点，是要集中 在供给和需求。因此需求研究是我们研究每个细分领域的核心点。而对于计算机行业而言，不 同的细分领域，其需求属性有着较大的区别。并不是每个细分领域的IT需求，都是有下游客户 的盈利能力决定的（虽然这个因素很重要）。理解一个细分领域的IT需求，我们需要理解这个行业的业务属性。通过业务属性来分析该细分 领域的IT特点。我们认为，可以从以下几个方面来理解：业务属性、业务主体、IT定位、产业 趋势。银行业的特点产业趋势业务属性业务主体IT定位业务是否经常变化？

2、业务变化的主导变 量是什么？2B or 2C?成本中心？利润中心？决定客户愿意为IT支付的程度业务创新与IT创 新的结合业务内容IT系统在研究每个细分领域之前，我们都要分析这个细分领域的下游客户是哪些群体？IT一直作 为企业的成本中心，客户的盈利能力、规模体量直接决定了其愿意为IT所付出的规模（当 然决定一个垂直领域IT规模的因素有很多）。因此，我们在研究银行IT之前，我们需要对银行这样的下游客户群体进行分析。分析目的： 第一，帮助我们理解银行IT下游客户的属性，以及客户对IT的定位。第二，我们知道，核心业务系统（业务IT系统）与业务内容（业务属性）的关系非常紧密。 业务系统是业务内容实现的工

3、具，业务内容是业务系统的构建的母体。只有深刻理解业务，才能开发适用于客户需求的IT系统。工具4目的完全匹配 一一对应银行业务与银行IT系统银行业是一个比较特殊的企业群体。1）不同类型的银行，其业务开展的种类差异较大。比如 国有大行VS农商行。2）银行对接的客户比较复杂，基本涉及到了所有行业、所有个体。既有 2C业务，也有2B业务。3）银行业务的开展，是在一系列政策准则下进行。从IT角度理解银行业41产业趋势业务属性业务主体IT定位235业务虽成熟，但仍在不断变化，不断创新 变化，即IT需求既有2B客户，也有2C客户从成本中心，到利润中心业务与IT技术融合，数据资产或将刚刚开始目 录Conten

4、ts6银行IT建设1、IT投入与团队2、金融科技布局3、银行系科技子公司在计算机行业下游的各个细分领域中，经常存在的一个讨论是：客户是否建立自己的IT开发团队，而不用或者尽量少用第三方IT公司的产品和服务。其实就是在平衡自己培养和维护一个IT团队（包括应用软件系统设计、研发、开发、实施、运维）的效益和成本。目前来看，计算机行业下游这么多细分领域中，真正实现IT产品（主要是应用软件系统）自给自 足的几乎没有。或多或少的都采用了第三方的产品和服务。而银行业是这么多领域中，IT自身供 给能力比较强的，特别是大型国有商业银行，其拥有大量的IT产品开发和维护人员。7银行IT建设：总论收益成本定制化更能够

5、满足自身 业务需求成本高需要自建一支强 大的软件开发团 队商业银行IT人员规模1）绝对数量上，2019年工商银行和建设银行的金融科技人员超过1万人，其中工商银行金融科 技人员数量最多，达3.48万人，人数前五除工农中建外，平安银行的金融科技团队0.8万人，在 股份行中属于领先地位。2）相对占比上，平安银行科技人员占比高达21.86%，在12家银行中 排名第一；国有大行金融科技人员比重整体低于股份行，部分原因为自身员工基数较大。3.481.020.800.750.740.390.350.330.320.190.150.0801234工商银行 建设银行 中国银行 平安银行 农业银行 浦发银行 交通

6、银行 招商银行 中信银行 兴业银行 光大银行 浙商银行上市银行科技人员数量（万人)21.87%87.82%6.69%5.58%5.43%3.94%3.84%3.38%3.16%2.94%2.58%1.58%0%5%10%15%20%25%平安银行 工商银行 浦发银行 中信银行 浙商银行 交通银行 招商银行 光大银行 兴业银行 建设银行 中国银行 农业银行上市银行科技人员占全体员工比重我国商业银行IT投入1）绝对数量上，2019年4家银行的金融科技投入达到百亿量级，分别为工商银行、建设银行、 中国银行和农业银行，其中建设银行金融投入最大，达176亿元。2）相对占比上，13家银行金 融科技投入占营

7、收比重均在2%左右，其中招行投入占营业收入比重较高，占比3.47%。上市银行金融科技投入(亿元)建设银行176.33招商银行3.47%工商银行163.74华夏银行3.13%农业银行127.9邮储银行2.96%中国银行116.54中信银行2.61%招商银行93.61平安银行2.61%邮储银行81.8交通银行2.57%交通银行59.75光大银行2.56%中信银行49建设银行2.50%浦发银行41.2浦发银行2.16%平安银行35.97中国银行2.12%兴业银行35.65农业银行2.04%光大银行34.04兴业银行1.97%华夏银行26.56工商银行1.91%0501001502000%1%2%3%

8、4%9上市银行金融科技投入 占营业收入比重强化顶层设计 推动战略转型 发布智慧系统 推动创新研发提升业务连续性和防御能力一部、三中心、一公司、一研究院继续创新和推广 提升场景金融服务 制定大数据战略健全数字化风控体系推进零售和网点转型推进数字化转型开展场景生态建设 推进战略工程实施 提升信息科技能力 改善组织架构模式科技引领，建设数字化银行夯实金融科技基础建设金融科技基础平台对内打造智慧金融，数字化经营管理 对外构建G、B、C端伙伴式新生态金融科技作为三大战略之一推进线上线下一体化 提高管理与营运效率 优化基础架构加大资源投入推进三大工程推进集团数字化、智慧化转型组织体系变革零售业务转向新模式

9、 线下线上融合金融科技创新拓展加强金融科技队伍建设以数字化转型为主线，打造智慧银行银行IT发展战略与最新布局：国有六大行10打造金融科技银行重点项目建设 云缴费业务科技创新斌能业务创新构建共享生态圈科技引领科技兴行敏捷、科技、生态打造金融科技银行 主攻数字化经营模式，赋能零售金融3.0数字化转型助力产业互联网模式升级创新业务模式 升级传统业务 促进智慧管理 提升队伍产能致力打造“安全银行、流程 银行、开放银行、智慧银行”重点布局大数据、人工智能、 区块链等全八大技术领域银行IT发展战略与最新布局：股份制银行11民生银行以“立足母行、服 务集团、面向市场”为导向 成立民生科技有限公司。随着金融科

10、技的发展，国内银行受到金融科技公司及互联网公司在产品、客户等方面的激烈竞争 与挑战，内部转型升级在所难免。兴业银行与高伟达、金证 科技、新大陆共同设立 “兴业数金” ，成为业内 最早设立金融科技子公司 的银行。平安集团成立上海壹账通金融科 技公司（属于平安银行的兄弟公 司），平安孵化的四家“独角兽”企业之一。招商银行设立全资子公司招 银云创信息技术公司，为金 融业机构提供定制化IT管理 服务的供应商。光大银行全资设立光大科技公 司，助力集团实施“敏捷+科技+生态”战略转型，聚焦“数字 化、平台化、智能化”IT战略。建设银行成立建信金融科 技公司，是国有大型商业 银行设立的第一家金融科 技公司。

11、2018.4.262015.11.102015.12.292016.2.232016.12.202018.4.12银行系IT子公司：发展历程资料来源：Wind，华泰证券研究所12交通银行公告称，拟通过旗 下孙公司交银国际发起 设交银金科目前已知的银行系金融科技子公司已达到10家，其他银行也纷纷加快步伐，积极筹备金融科技子 公司成立。广发银行目前处于行内审批状态，交通银行2020年1月16日公告称，拟通过旗下孙公 司交银国际发起设交银金科。华夏银行成立龙盈智达，致 力于为华夏银行提供软件开 发等一些金融科技服务，实 现自主掌控、创新引领业务 发展的战略目标。工商银行成立工银科技，聚焦行 业客户、

12、政务服务等金融场景建 设，开展技术创新、软件研发和 产品运营。北京银行成立北银金融科 技公司，为中小银行、企 业和互联网用户提供数字 化、智能化、全方位金融 科技综合服务。中国银行成立中银金融科技， 主要业务方向是运用金融科技 手段，开展技术创新、软件开 发、平台运营与技术咨询。广发银行于助力大湾区高质 量建设”新闻座谈会表示已 制定金融科技子公司方案， 目前处于行内审批状态2020.1.162018.5.232019.3.252019.5.162019.6.112019.11.14银行系IT子公司：发展历程资料来源：Wind，华泰证券研究所13银行系IT子公司：资本规模与股权结构建信金科16

13、金融壹账通12中银金科6工银科技6兴业数金5光大科技2民生科技2140.210.805101520龙盈智达北银金科0.5招银云创银行金融科技公司注册资本（亿元）时间地点股权结构所属银行系2018.4.12上海全资持有建设银行2015.12.29上海全资持有平安银行2019.6.11上海全资持有中国银行2019.3.25雄安新区全资持有工商银行2015.11.10上海外部合资绝对控股兴业银行2016.12.20北京全资持有光大银行2018.4.26北京全资持有民生银行2016.2.23深圳全资持有招商银行2019.5.16北京全资持有北京银行2018.5.23深圳全资持有华夏银行银行系IT子公司

14、：发展情况资料来源：华泰证券研究所87发展轨迹起于内部外向延伸现有的银行系金融科技子公司大致可分为两类：一类是系统供应为主，如招银云创、中银金科， 主要研发设计和输出其金融云服务系统；另一类则是产品与服务供应为主，如平安系金融壹账 通，主要为不同业务案例提供一系列解决方案。产品体系层次前台通过智能认证、客户识别和管理等产 品提供高效、精准的前端服务中台搭建起存、贷、汇等业务系统、交付 平台，提升中台运营的智能性和敏捷 性后台构建安全、稳定的IT架构和技术平台， 支撑整体业务流程；同时，通过战略 规划、流程优化、内部管理、整体咨 询等服务贯穿企业运营全过程。88第一家：兴业数金银行系IT子公司4

15、朵云针对政企客户和小微 企业客户的解决方案普惠云银行云针对中小型银行的解决方案.数金云面向兴业银行集团以及所有外部客户提供的 安全可靠的全方位云计算资源和服务第二家：招银云创为证券、基金等非银金 融机构提供的解决方案非银云金融业务云金融基础云专项咨询与服务包括云灾备解决方案、大数据 平台解决方案在内的服务包括IT规划与数据中心规 划、监管控一体化规划等包括互联网投融资、营销、支付在内的服务89第三家：光大科技银行系IT子公司第四家：建信金科解决方案云产品计算、网络、存储、安全 数据库、平台应用 通用服务、专家服务通用解决方案运维解决方案DevOps解决方案物联网解决方案安全解决方案区块链解决方

16、案零售金融解决方案企业金融解决方案电商平台解决方案大数据和人工智能解决方案核心能力金融机构解决方案咨询服务普惠金融服务集约化运营管理 金融机构核心系统建设 金融机构核心系统建设 大数据及智能风控服务对公信贷业务流程管理服务数据中心运维客户全生命周期管理测试质量管控 核心银行云 押品房屋估值 普惠金融贷后预警 影像业务流程第三方支付金融解决方案咨询IT咨询营销咨询第五家：民生科技银行系IT子公司第六家：工银科技Firefly移动金融开发平台提供金融级安全标准的、 完整的、灵活可控的移动 端、前端开发及运营解决 方案CFP供应链金融智能服务平台深度嵌入企业经营场景，为客户提供 全方位、全渠道、全流

17、程的融资、应 收账款管理、支付结算、仓储物流、 发票管理等服务BaaS区块链技术平台可信任分布式账本平台，提 供成熟稳定的区块链管理平 台、开发框架，监控平台核心平台01020318为政府和行业等客户提供金融科技一揽子解决方案金融+行业金融+科技拓展金融+行业服务新场景， 提供监管合规、风险控制、信息安全、基础技术平台等工商银行 优势产品，赋能同业金融科技金融新生态在工行云中面向教育、医疗、宗 教、交通出行、餐饮旅游等11个 行业领域提供24款SaaS云服务第七家：中银科技银行系IT子公司第八家：北银科技 业务定位为中小银行、企业和互联网用户提供数字化、智能化、全方位金融科技综合服务 技术依托

18、大数据、云计算、人工智能、区块链等创新技术01020304集团内部服务19外部服务基础技术研究金融云服务重点面向集团综合经营公司提 供科技服务，包括应用系统与 基础平台的开发测试维护等主要依托中行在金融服务、风险控 制、技术研发等领域的优势，挖掘 市场潜在客户，对外进行技术和产 品输出根据市场发展趋势，大力投入 在新技术、新工艺下的自主研 发和创新，提升核心技术自主 可控能力，提高技术应用效率积极建设面向集团外部服务的公有 云基础设施，并依托公有云对集团 外部提供金融云服务及相关的IT能 力银行系IT子公司：发展趋势合作共赢牵手传统银行IT公司 拥抱互联网金融巨头战略优化制定个性化战略 实行差异化竞争技术补足加大研发投入 加强技术团队建设改革创新完善组织架构 灵活体制机制 平衡内外服务20资料来源：华泰证券研究所银行系IT子公司：发展优势与挑战母行集团在行