体育场馆行业现状与前景趋势分析报告报告

1、体育场馆行业现状与前景趋势分析报告报告 目录1.体育场馆行业现状41.1体育场馆行业定义及产业链分析41.2体育场馆市场规模分析52.体育场馆行业前景趋势62.1便民利民的健身场地设施将是建设重点72.2PPP模式将成为新建场馆的主流模式选择72.3场馆服务方面82.4完善与健全税费优惠措施、政策82.5引导多元主体与行业管理92.6用户体验提升成为趋势92.7延伸产业链92.8行业协同整合成为趋势102.9生态化建设进一步开放102.10服务模式多元化112.11呈现集群化分布112.12需求开拓123.体育场馆行业存在的问题123.1行业服务无序化133.2供应链整合度低133.3基础工作

2、薄弱133.4产业结构调整进展缓慢133.5供给不足，产业化程度较低144.体育场馆行业政策环境分析154.1体育场馆行业政策环境分析154.2体育场馆行业经济环境分析154.3体育场馆行业社会环境分析154.4体育场馆行业技术环境分析165.体育场馆行业竞争分析175.1体育场馆行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国体育场馆行业品牌竞争格局分析195.3中国体育场馆行业竞争强度分析196.体育场馆产业投资分析206.1中国体育场馆技术投资趋势分析206.2中国体育场馆行业投资风险

3、206.3中国体育场馆行业投资收益21体育场馆行业现状体育场馆行业定义及产业链分析体育场馆是进行体育锻炼和比赛的主要场所，是体育赛事运营的重要载体，也是体育产业发展的物质基础，在供给公共体育服务、构建公共体育服务体系和改善民生的进程中发挥着重要作用，体育场馆的发展规模和水平也是一个国家或地区经济发展水平和社会文明程度的重要标志之一。作为承载体育产业发展的基础体育场馆的建设、完善和发展对整个产业的支持和推动作用则显得极为重要。近年来，我国体育场馆建设进入发展平稳期，整体经营模式较为稳定，但商业化程度仍有待加深。场馆是体育产业的物质基础和发展依托，其重要性就相当于电影院之于影视产业，能够有效的发展

4、用户和极大的提升商业价值。从产业链来看，体育产业是一个多元化的产业系统，横跨多个行业，其中体育场馆建设和体育场馆运营为体育赛事运营提供空间载体，也是体育产业发展的基础和先导产业。体育场馆行业是指从事体育场馆相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知体育场馆行业定义，对预测并引导体育场馆行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国体育场馆行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国体育场馆行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国体育场馆产业链的参与主体不

5、断丰富，产业生态逐渐健壮。体育场馆市场规模分析随着体育产业的火热发展，体育场馆运营作为体育产业中的一个重要部分，自然也承担起了重要的角色。由于政策、资本等各种原因，目前国内体育场馆运营公司分为两大派系国有背景系和民营企业系。国有背景专业管理企业主要有中体竞赛、华体世纪、国家体育馆有限责任公司;民营企业系主要有华熙国际、体育之窗、佳兆业文体公司。总体来看，国有背景系场馆运营公司与政府、地方体育局、各体育协会合作，掌握着优质的条件。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，体育场馆行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级

6、，推动体育场馆产业应用的爆发式增长。目前，我国的体育场馆行业发展尚处于起步阶段。体育场馆建设可以分为单位自建、企业代建和PPP模式。当前，我国的存量体育场馆绝大部分为单位自行建设。体育场馆的建设和馆内设施的购置等都需要相当多的资金，目前，我国体育场馆建设超过9成的资金是通过自筹或者财政拨款而来，而社会捐赠(包括他人投资等)以及相应的公益金只占极小的一部分，场馆建设投资比较单一。2020年体育场馆运营占体育服务业的比重预计会小幅上涨至12%左右，体育场馆运营市场规模则有望达到1440亿元，5年内复合增速能达到60%左右。体育场馆行业前景趋势便民利民的健身场地设施将是建设重点全民健身场地设施是未来

7、发展的重点，全民健身场地将更多的利用城市闲置空间和碎片化空间，中小型化、多功能化成为必然。同时具有灵活多样、方便快捷、低成本的特点的新型健身场馆，如可拆卸移动装配式场馆、气膜场馆、拼装式游泳池、笼式足球场等将被更多的运营商所青睐。此外，随着人们生活水平的提高和远离城市、亲近自然的心理需要，山地户外营地、自驾车房车营地等户外的健身休闲设施亦成为建设投资的热点。PPP模式将成为新建场馆的主流模式选择PPP模式是当前我国政府推进基础设施建设的主要模式，是社会力量投资运营大型公共基础设施的重要路径。“十三五”期间，体育总局、发改委等部门将会专门出台推进社会力量投资体育场馆等方面的具体意见，地方各级政府

8、在实施场馆PPP项目过程中也会进一步完善相关制度设计，通过法规政策强化运营监管，保障各方权益，充分发挥场馆的社会效益和经济效益。场馆服务方面体育总局发布的体育场所服务质量管理通用要求，规定体育场所服务质量管理的总则、服务保障要求、服务运行管理、服务能力管理以及服务质量管理的监督、分析和改进等内容。在“十三五”期间，更多的体育场馆将开展场馆服务标准化认证工作，推进场馆服务的流程化、标准化和规范化，大幅提升场馆服务质量。同时，随着互联网+战略和大数据在场馆服务领域的推广和应用，场馆服务信息化和智能化水平将大幅提升，这将对场馆运营产生革命性变化与影响。完善与健全税费优惠措施、政策国家层面上，解决公共

9、体育场馆和群众体育活动的门票收入免征营业税问题，可以实施体育场馆过渡性税收优惠政策，对于事业制转企业制的场馆，是否能够在一定时期内免征企业所得税，对新设企业制场馆，在一定时期内免征企业所得税或者实行先免后征的政策。引导多元主体与行业管理体育的产业化需要有一流的体育企业和品牌。不但需要从中央到地方对体育场馆运营业的方向性政策指导，更需要政府对本土从业主体的大力扶持。在融资、产权、税费等方面给予针对性的保障措施，培养出实力雄厚的龙头企业和创新型中小企业，增加行业发展空间和自由度，创新型的体育场馆管理体制机制将会逐步应运而生。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼体育场馆行业的软硬件环境进

10、一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来体育场馆行业的一大发展趋势。延伸产业链体育场馆行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 体育场馆行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价

11、值当体育场馆行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，体育场馆需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态体育场馆行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的体育场馆服务模式相对比较单一。在城市，体育场馆公司一般不

12、外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的体育场馆服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推体育场馆项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的体育场馆项目。随着各地体育场馆建设，中国体育场馆建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国体育场馆建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级体育场馆项目建设

13、情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国体育场馆建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展体育场馆建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧体育场馆建设。未来一段时间，中国中西部地区体育场馆建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的体育场馆水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的体育场馆相对来说会更加成熟一些。但目前中西部体育场馆打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在体育场馆行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建

14、议，因此满足用户需求将是行业立根之本。体育场馆行业存在的问题行业服务无序化 体育场馆行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。体育场馆行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 体育场馆行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。体育场馆行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱体育场馆标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，体育场馆管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,

15、尽管我国政府颁布了有利于体育场馆的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对体育场馆主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的体育场馆行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致体育场

16、馆行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。体育场馆行业政策环境分析体育场馆行业政策环境分析国家从大的政策方向上对体育场馆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。体育场馆行业经济环境分析21世纪我国经

17、济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的体育场馆产业，国民经济的平稳较快发展是保证体育场馆行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了体育场馆行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。体育场馆行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，体育场馆业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的体育场馆行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对体育场馆产品的多样化、个性化消费趋势日渐明

18、显。体育场馆行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为体育场馆行业发展提供了强有力的保障。体育场馆行业竞争分析目前，我国体育场馆领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局体育场馆相

19、关行业，推出了一系列针对不同应用场景的体育场馆产品。体育场馆行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。体育场馆行业竞争分析对上游议价能力分析体育场馆作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，体育场馆企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析体

20、育场馆行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。体育场馆企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析体育场馆行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。体育场馆行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响

21、：一是体育场馆行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是体育场馆行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是体育场馆行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析体育场馆行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国体育场馆行业品牌竞争格局分析中国体育场馆行业竞争强度分析（1）中国体育场馆行业现有企业竞争情况目前，体育场馆行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

22、（2）中国体育场馆行业上游议价能力分析体育场馆行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、体育场馆材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，体育场馆行业对上游议价能力较强。（3）中国体育场馆行业下游议价能力分析体育场馆行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，体育场馆行业对下游议价能力较强。（4）中国体育场馆行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国体育场馆行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生