杭州城建发展公司战略设计报告

1、杭州城建发展公司战略设计报告重要说明北大纵横管理咨询公司秉承专业之精神、务实之作风、客观之态度，力求从专业管理咨询公司这样一个第三方的公正立场，撰写此报告为保证诊断报告的客观性，北大纵横项目组访谈了所有的高中层管理人员和员工，研读了可能收集到的公司若干年以来的文件资料和相关行业资料，并向公司全体员工发放了调查问卷，在此基础上，认真分析和探讨杭州市城市建设发展公司的实际运营状况和所处行业的发展态势，唯孜孜不倦，务求详尽在本份报告中，北大纵横项目组尽可能地做到以数据、事实、访谈结果和问卷结果来说明问题，尽量避免个人的主观性本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论本报告旨在对杭州市城市建设发展公司的战

2、略进行梳理，所讨论的问题不针对任何部门和个人的具体形为，仅供杭州市城市建设发展公司决策层和经营层参考目录公司发展历程与国企改革形势分析战略诊断公司战略方法论行业及市场分析广告业务停车场业务地下管线业务公司层面战略业务发展策略公司发展历程公司愿景夯实管理基础，争取更大发展1993年9月，杭州市城市建设发展公司成立，公司的主要职责是为杭州城市基础设施建设筹融资金。十多年来，公司为杭州城市建设筹融资金116.4亿元，占同期城建投资总额的37，为杭州城市建设作出了突出贡献。 1993年9月 2002年2月 2004年2月城建发展公司在完成为城市建设筹融资任务的同时，积极开展与城市建设相关的经营活动，实

3、现了国有资产的保值增值。从成立时2000万元注册资本，发展到2004年3月，总资产120.4亿元，净资产34.6亿元公司主要职能发生变化，由融资为主变为目前的融资为辅，重点开展公司的五项职能业务，并寻找新的投资机会，并面临从事业单位转为企业单位的重大转型目录公司发展历程与国企改革形势分析战略诊断公司战略方法论行业及市场分析广告业务停车场业务地下管线业务公司层面战略业务发展策略伴随着杭州市城市建设体制改革，城建发展公司由事业单位转变成一家国有独资的企业单位第一阶段结合机构改革，对城建系统管理体制作了初步调整 在杭州市打造“生态城”、兴建“休闲之都”的发展战略； “构筑大都市，建设新天堂”的发展目

4、标的引导下，从2000年开始，杭州市开始了城建管理体制改革： 成立杭州市城建资产经营公司，同时组建的还有杭州市城管办第二阶段标志着杭州市城建管理体制1361模式的形成 综合部门建设主体管理部门经营部门市建委城管办市规划局钱江指挥部运河集团地铁集团国土资源局人防局环保局行政执法局资产经营公司城市建设发展公司公司面临的外部机会主要是城建资产资源性开发市场潜力巨大问题：您认为杭州市城市建设发展公司的外部机会来自于哪些方面？外部威胁主要是政策上的不确定性因素过多问题：您认为杭州市城市建设发展公司的外部威胁来自于哪些方面？优势主要在于城市经营资源的垄断性和强大的融资能力问题：您认为杭州市城市建设发展公司

5、的优势主要在哪些方面？在这种情况下，虽然大部分员工对城建自主性开发业务总的发展前景比较看好问题：您认为城建资产资源性开发的前景如何？73的员工认为城建资产资源性开发业务的前景比较好但是对公司现有的各业务的看法并不是很统一问题：您认为公司五项职能中前景好的业务有哪些？目前公司员工对五项职能对应的业务看法比较分散，对公司未来的业务发展意见不统一不了解公司的发展战略，看不清楚公司未来的发展方向，将会影响员工对企业未来发展的信心问题：您了解杭州市城市建设发展公司现在的战略吗？将近一般的人对城建发展公司的战略不是很了解不了解公司的发展战略，不清楚公司未来的发展方向，会让员工的工作目的性不强，看不到目标，

6、影响员工积极性的发挥，对公司未来的发展信心不足。明晰战略、建立符合战略要求的组织体系和激励体系是现在公司迫切要解决的问题之一建立通畅的内部沟通渠道问题建立有凝聚力的企业文化大力培养、引进、使用人才提高公司的项目管理能力建立符合公司战略的组织运行体系和运行机制明确战略发展方向建立公平合理的薪酬、激励机制，充分调动员工的工作积极性问题：您认为公司目前迫切要解决的问题是什么？清晰的发展战略是公司成功转型的关键，是良好业务发展的前提问题：您认为公司转型成功的关键是什么？只有公司发展战略确定了，决定了要大力发展哪些业务、要收缩哪些业务、对哪些业务采取关注，才能将资源合理分配，设立科学合理的业务目标，这是

7、业务良好发展的基本前提发展战略是企业发展道路上的指路明灯，清晰的发展战略将对未来公司的各项工作提供积极的促进和导向作用发展战略制定要解决的问题：公司未来的发展方向；公司业务选择：做什么行业、什么产品或服务；公司的发展目标：要做到什么程度；公司的竞争方法和手段；清晰的公司发展战略对未来工作的促进和导向作用：努力方向明确：清晰的发展战略，让公司员工清楚看到公司未来的发展方向和要达到的目标，工作努力方向明确，目的清楚；引导组织结构调整：组织跟着战略走，战略发生变化，组织结构应该跟着进行调整；指导资源分配：任何企业的资源都是有限的，清晰的发展战略能指导企业合理配置自己的资源，使有限的资源发挥最大的效用

8、；指导人力资源工作：发展战略清晰了，人力资源各项工作的导向也就明确了，仅仅围绕战略的实现服务。企业经营战略：指企业为了适应未来环境的变化，寻求长期生存和稳定发展而制订的总体性和长远性的谋划。走出战略管理七个误区：流浪汉现象没有战略的企业就像流浪汉一样无家可归，当一家企业像流浪汉一样，不知道应往哪里走时，企业命运是极其危险的，因为它通常会走到不想去的地方。企业企业缺乏企业战略，经营企业喜欢“脚踏溜冰鞋”，“溜”到哪儿算哪儿。因为繁冗的事务性工作而成为“大忙人”，以至于无暇顾及企业任务、方向及战略。一家没有方向意识和连贯一致经营战略的公司，在激烈竞争的市场中，将会是什么结局？追星族现象战略制定基础

9、企业行为表现后果有些企业战略的制定不是建立在对企业外部机会、威胁和内部优势、弱点的全面、科学分析与论证基础之上而是喜欢走“东施效颦”的“捷径”。看到别的行业、别的企业的战略获得成功，便盲目跟风在企业进入新产业的问题上，缺乏独立判断，热衷于“跟紧大势,人云亦云”同时，无论企业内外发生了多大的变化，企业首选的方案是仿效自己企业过去的经营战略当环境的竞争要求企业战略发生变化时，企业却往往不能做到这一点必将导致企业败于竞争对手这已为近年来一些企业的经营实践所验证实例行业内企业的发展战略高度雷同：如我国家电行业便是一例近来，许多企业又不顾自身的资源状况，在战略上猛刮“高科技”之风，同时却忽视了高科技行业

10、所面临的高风险以不变的、模式化的战略制定行为，应付变化了的自身条件和环境状况会导致错误的战略 一些企业在自身迅速膨胀的时候，往往沉迷于自身的成绩，仍然依赖于经营者的个人意志和能力，没有建立起战略决策体系，企业本可以稳定发展，到头来却是危机四伏一些国有企业尽管体制和产权制度等正逐渐转变,已经具备了战略制定权，但是仍然不能适应变化了的经营环境,缺乏独自制定战略或调整战略的欲望和能力问题以不变应万变现象旧瓶装新酒现象 这种“旧瓶装新酒”的做法，往往致使企业的现行结构变得无效，其典型的症状包括： 过多的管理层次，过多的人参加过多的会议，过多的精力被用于解决部门间的冲突，控制范围过于宽广，有过多的目标未

11、能实现等等组织结构与经营战略的矛盾 有什么样的战略，就应有什么样的组织结构。这是因为企业的组织结构不仅在很大程度上决定了目标和政策是如何建立的，而且还决定了企业的资源配置易被忽略的陷阱产生严重后果但这一点却往往被企业经营者忽视，相当多的企业试图以旧的组织结构实施新的战略。不少企业的组织规模、经营领域、产品种类、市场范围等等，随着新战略的实施已发生重大改变，而企业的组织结构却变化缓慢甚至一成不变国内这几年一些井喷式发展的企业后来之所以雪崩式倒下，除了战略制定上的失误之外，在战略实施中组织结构调整的严重滞后及现行组织结构本身的缺陷显然难辞其咎实例赶鸭子上架现象战略实施与人才匮乏的矛盾企业往往要到战

12、略实施时，才更加真切地意识到对实施新战略所要的人才和技能的估计是如此不足高速发展路上的陷阱企业对策有些企业简单地认为只要有足够的资金，企业便无所不能，企业扩张就可心想事成。尤其是在经过一段高速成长期，企业有了相当的资金积累，准备进行二次创业，实施跨行业经营战略之时，由于目标的远大、战略的宏伟，企业一时难以网罗足够的人才反思于是便出现近年来企业普遍存在的现象-赶鸭子上架：即将管理能力、技术水平明显不够的人员，推上实施新战略的重要岗位。不仅经营管理者如此，技术研究、产品开发、市场营销、财务管理、信息管理等重要部门的业务人员，往往也是赶鸭子上架企业在实施新战略时必须清醒地认识到，有了正确的经营思路，

13、还要有具有相应能力的管理者及员工才能实现公司的战略意图，否则在执行过程中会偏离方向，不仅无法实现战略目标，反而很可能会给企业造成重大损失见异思迁现象短期利益与长期利益的矛盾有这样一种现象，经营者在制定战略时思想坚定而专注，但没过多久他们就见异思迁了短期利益导向不良后果企业往往经不住市场上不断涌现的利润增长点的诱惑，热衷于哪里热闹哪里赶。忽而房地产，忽而证券，忽而生物制药，忽而保健品，忽而环保，忽而网络，不能一如既往地执行既定的战略反思做强、培养核心能力原先的战略被抛至脑后，企业被短期利益所左右，企业经营变成游击战，打一枪换个地方，结果企业却在运动中消灭了自己。随着企业内外环境的变化，企业战略固

14、然需要调整和发展，但这并不等于可以踢开战略闹革命。企业战略一旦付诸实施，企业就必须立足长远，必须专注有焦点，把资源集中在既定的战略上，培养核心竞争力，开发核心产品。唯有如此，企业才能获得长期利益，真正做大做强目录公司发展历程与国企改革形势分析战略诊断公司战略方法论行业及市场分析广告业务停车场业务地下管线业务公司层面战略业务发展策略业务价值评价模型：进行业务取舍时，需要对业务价值进行评价，进而确定业务组合与战略定位资产收益率资本成本V=1V=0.5V=2AROI=20%K=10%10%20%30%10%20%30%0BROI=10%K=20%V矩阵模型通过盈利能力与资本成本之比反映业务或企业的业

15、绩与价值，确定企业的业务组合与战略定位业务的盈利能力(ROI)与资本加权成本(K)之比越大，业务价值越大V1表示业务业绩或价值好，投资能够获利增值业务地位模型：业务地位产业吸引力矩阵分析方法第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务产业吸引力低高低高业务地位 业务地位产业吸引力矩阵业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（一）第一类领导业务：处于产业领导地位，产品或服务有很强的优势，如市场份额大、成本低、能影响市场及盈利水平等。但由于市场发展快，该业务需要大量的资源投入，以扩大产能，加强营销，从而保证其领导地位。所以，这一类业务净现金流入量小。当产业

16、逐步成熟后，发展速度降低，转为第二类领导业务。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（二）第二类领导业务：业务的高发展期已经过去，产业的吸引力降低。市场上可能已不存在占绝对领导地位的企业，而是由若干企业共享领导地位，这时该业务为企业提供净现金的能力提高。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（三）现金供应者业务：此类业务所处的市场已停止发展，产业不再具有吸引力。面临来自现有较弱企业的竞争，新进入企业的威胁减小。业务创造的

17、现金大于使用的现金，成为企业内净现金供应者。业务组合中需要有大业务处于该区域。对现金供应者业务应采取拓展性战略。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（五）监管业务：在产业吸引力和业务地位都不具备特殊的优势，不得不与许多对手竞争。对此应采取榨取战略，控制资源投入量，并尽可能要求该业务实现现金最大化。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（六）第一类衰落业务：由于产业前景差，衰退已表现得相当明显，企业不难作出尽快撤退的决策

18、。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务第一类衰落业务无希望业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（七）问号业务：有吸引力的产业容易诱惑企业投资，吸引力越强引起的企业竞争就越激烈。问号业务要改善竞争力状况的难度较大。要分析该类业务是否可以并值得支持，对有前景的投入资源，使其向领导型业务发展。否则，尽快放弃。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（八）第二类衰落业务：产业虽然已经衰退，但仍能维持一般发展水平，如果通过资源投入提高竞争力，不能得到业务新的发展，就应该采取逐步撤

19、退的战略，将资源转向其它业务。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务第二类衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（九）无希望业务： 一般是企业中的亏损业务，有些已有较长的亏损历史，常常越亏越多，企业一旦发现无希望业务，应立即果断作出撤退的决策。第一类领导业务努力业务问号业务第二类领导业务监管业务衰落业务现金供应者业务衰落业务无希望业务在正常的业务组合中，企业的现金由现金供应者业务向努力业务和问号业务转移，而产业则由努力业务向领导业务，并进一步向现金供应者业务移动。企业对业务在组合中纵向上的移动几乎没有支配能力，而对横向上的移动是可以控制的。从优

20、化组合的角度看，企业在改善自身竞争力上是可以作为的。领导努力问号领导监管衰落现金供应者衰落无希望现金业务业务地位产业吸引力矩阵分析方法解释（十）公司战略三层面理论：是平衡管好现有业务和建立新业务的有效途径第三层面是对明天业务的研究、少量尝试、市场试点或联盟，失败的概率较高，但只有通过不断的尝试，才能为企业持续发展找到合适的增长点第一层面的业务对企业近期业绩影响重大，但其增长潜能将逐步衰退。应努力维持其竞争地位并发掘出核心业务中所有的潜能时间价值层面三创造有生命力的候选业务（种子）层面一拓展和守卫核心业务（金牛）层面二建立新兴业务（明星）第二层面的业务带有快速发展和创业性特质，表现为追求增加收入

21、和市场份额，需要不断追加投资以推动其发展，并逐步替代核心业务为了构筑健全的三层面，必须界定三层面之间的平衡配置实现三个层面的平衡配置意味着随时可以启动一部增长的发动机，以推动企业持续增长由于第三层面的项目命中率较低，需要大量备选项目供挑选并培养为第二层面的业务；而第二层面的业务也需经过市场检验才能提升为核心业务；因此三层面的平衡布局呈现为漏斗形的开发更新通道具体的平衡点应视各企业的实际情况而定，考虑以下诸因素： 1）产业演进步伐在演进速度较快的产业中，业务的更新颇为重要，所以二、三层面的项目数量相对较多 2）不确定程度产业的不确定性越高，竞争态势越复杂，使核心业务受到的威胁越大，因此拥有广泛的

22、更新业务机会和备选项目将提高企业的战略灵活性 3）管理和财务能力强大的管理和财务能力将支持更多二、三层面新项目的开发与推广 4）股东期望值当股东倾向于高风险、高报酬的投资机会时，有必要增加对二、三层面业务的投入，寻求有发展方向前途的项目以提高资本市场的期望值三三个层面的业务分别在短期、中期和长期给企业带来利润回报。必须对其同时开展管理而非依次管理。即拓展和守卫目前的核心业务、同时建立起将成为中期经济增长点的第二层面业务，并物色能确保公司长期发展的新兴业务从公司目前资产和相对应的业务情况来看，公司发展战略的制定以对第三种业务的分析为主没有收益的路桥资产准经营性资产（16亿） 经营性资产（9亿）投

23、资到自来水等公用事业性资产有收益的路桥资产属于公用事业性投资，没有收益权可进行收费，但是这种行政性收费能持续多久，市场化运作的可能性有多大，还存在一定的政策风险。即没有形成股权，也没有形成债权，未来如何处理还有很大的不确定性。这部分资产包括房地产、地下管线、广告等经营项目和货币资金，是可以通过企业化运作创造效益的，也是城建发展公司赖以持续发展的最重要的资产。 非经营性资产（90亿）非盈利性业务只投资，不参与经营的业务真正企业化运作的业务公司业务公司资产（115亿）第一种业务第二种业务第三种业务公司能否快速发展，主要取决于第三类业务的发展。公司资产能否支撑公司的发展，主要是看经营性资产是否能很好

24、的利用。目录公司发展历程与国企改革形势分析战略诊断公司战略方法论行业及市场分析广告业务停车场业务地下管线业务公司层面战略业务发展策略广告业务分析目录广告业务分析 11 广告市场吸引力分析11 广告市场吸引力分析12 广告业务竞争力分析13 广告市场综合分析1-1.a.我国广告业营业额逐年上升1991-2003年全国广告额和增长率情况一览表年份广告额我国广告业发展迅猛：营业额由1991年35.09亿上升到2003年的1078亿，增长了30.74倍增长率资料来源：现代广告杂志2001年10期专刊：“九五”（19962000年）时期中国广告业统计资料和现代广告2002年第三期：2001年广告业发展统

25、计分析11.b.户外广告成为电视之后建立知名度的第二大媒体调查显示：在建立知名度方面，户外广告已经成为仅次于电视媒体的第二大媒体。甚至超过了报纸、杂志等平面广告。资料来源：Millward Brown1-1.d.城建资源中有丰富的户外媒体资源注释：网络媒体：是指可以按组或套装形式购买的媒体，如人行道、候车亭、车身、机场等；单一媒体：通常是指单独购买的媒体，如单立柱、墙体等。户外广告：是指暴露在开放的户外空间中的广告。户外广告的类型：1）从广告产品类型分类：有射灯广告牌、霓虹灯广告牌、单立柱、灯箱、三面翻、无照明广告牌、其它等；2）从所处地点来分：候车亭、地铁、公交车、火车站、机场、墙体、人行道

26、、地下通道、桥梁、高速公路、 亭、阅报栏、其它等。目前户外广告的分类我们可以看出：道路、桥梁、两旁地上地下空间的广告可以采取的广告产品基本上覆盖所有的类型。1-1.e.未来广告市场发展空间巨大 判断广告市场是否有足够的增量空间，主要依据有三：一.GDP增长率及广告收入在GDP中所占的比例 二.经济的活跃度及泡沫化程度 三.第三产业在经济结构中所占的比重及其增幅 广告总量的增幅大小主要是被这三大因素以正相关的方式决定的。其中，GDP总量是决定广告大盘的最为重要的决定因素，而经济的活跃度及泡沫化程度、第三、第四产业在经济结构中所占的比重及其增幅，则是决定着广告的增幅是高于还是低于GDP增幅的一个判

27、别性因素。1-1.e.户外媒体广告市场前景看好到达率高：通过策略性的媒介安排和分布，户外广告能创造出理想的到达率。据实力传播的调查显示，户外媒体的到达率目前仅次于电视媒体，位居第二。视觉冲击力强 ：在公共场所树立巨型广告牌这一古老方式历经百年的实践，表明其在传递信息、扩大影响方面的有效性。一块设立在黄金地段的巨型广告牌是任何想建立持久品牌形象的公司的必争之物，它的直接、简捷，足以迷倒全世界的大广告商。很多知名的户外广告牌，或许因为它的持久和突出，成为了这个地区的远近闻名标志，人们或许对这街道楼宇都视而不见，而唯独这些林立的巨型广告牌却是令人久久难以忘怀。发布时段长：许多户外媒体是持久地、全天候

28、发布的。它们每天24小时、每周7天地伫立在那儿，这一特点令其更容易为受众见到。1-1.e.户外媒体广告市场前景看好千人成本低：户外媒体可能是最物有所值的大众媒体了。它的价格虽各有不同，但它的千人成本(即每一千个受众所需的媒体费)，与其他媒体相比很有趣：电台为5美元，杂志则为9美元，黄金时间的电视则要1020美元!但客户最终更是看中千人成本，即每一千个受众的费用。城市覆盖率高： 在某个城市结合目标人群，正确地选择发布地点、以及使用正确的户外媒体，您可以在理想的范围接触到多个层面的人群，您的广告即可以和您受众的生活节奏配合的非常好。生活方式的变化使得户外媒体更容易接触到大家：随着人们休闲活动的日益

29、增多，现代都市人越来越喜爱旅游和运动等户外活动。社交活动的趋势对户外媒体广告有利，越来越多的企业开始将广告资金投向户外。资料来源：中华广告网1-1.e.随着杭州整体经济的发展，户外广告营业额增长迅速，在未来几年发展空间很大杭州近三年的广告营业额：（根据GDP情况推测，0.9）广告业的发展与GDP的增长关系密切资料来源：杭州统计年鉴2001年杭州的户外广告营业额是1.2亿，占杭州广告市场的8.5；2003年杭州的户外广告营业额测算约3个亿，占到杭州广告市场的16左右 1-1.f. 户外媒体业务进入壁垒较低技术壁垒资本壁垒政策壁垒能否进入户外广告媒体市场，一是要求媒体附作物所必须的产权条件；二是要

30、符合城市规划方案，并得到城管、交警、工商等相关部门的批准。户外媒体建设投资少，见效快。相对来讲资本壁垒比较低对于一般户外广告媒体的建设来讲，技术壁垒不高，掌握基本的工程施工技术就可以1-1.f.户外媒体利润率相对较高、风险较低户外广告媒体已经通过审批建成以后，一般使用期在10年左右。而2年左右就能收回投资，以后每年都有相对固定的收入，利润率远远高于传统行业。广告效益初步测算以公司建设的高托广告为例1、广告建设成本：35万2、建设期为一年左右3、每年广告收入：20万（照明不能保证情况下的价位）4、税金及成本（不含所得税）2万5、使用年限：保守估计在8 年左右5、内部收益率（未考虑所得税） 投资年

31、收入年收入年收入年收入年收入年收入年收入年收入内部收益率35181818181818181849.3549.35的内部收益率（动态指标）是非常高的。1-1.g.户外媒体市场竞争激烈白马广告：全国29个城市内建成的候车亭两万个，白马广告拥有1.2万个的经营权。 29个城市超过50%的市场占有率 ，其中在22个城市的占有率均是第一；2001年12月19日香港上市，成为首家广告上市公司；在国内城市的市场占有率达80%，沿海城市(包括北京)的市场占有率则达70。未来3年，白马户外媒体仍将主力拓展候车亭，每年将增建2000个候车亭，使北京、上海、广州等市场的份额达到最大化，另外，则会把握收购机会，每年增

32、加收购10002000个候车亭。其它户外媒体除商场灯箱广告外均暂无意发展，以保持业务稳定增长，目标是每年营业额增长；资料来源：央视市场研究股份公司、天极网、中华广告网、中华传媒网TOM.COM ：利用资本的实力，近年疯狂地在内地广告媒体行业跑马圈地，建立旗下的四大媒体平台出版、户外、互联网和体育赛事。其中户外平台经过两年多的收购积累，户外广告媒体网络一举覆盖了国内25个城市，拥有19万平方米的户外广告面积。TOM所建立的户外媒体网络无论在资产规模、营业额及盈利能力上都是中国最大的。 MediaNation(媒体世纪) ：该公司旗下的香港通成推广，成立于1992年，专注巴士车身及地铁广告。经过1

33、0年在国内耕耘，该公司在内地和香港分别拥有22000辆和3000辆公共汽车广告、在上海和北京拥有23500块户外广告牌，建立了一个覆盖全国户外车身及地铁媒体广告媒体网络。 白马广告、媒体世纪、媒体伯乐相继上市，上市后的这些公司，竞争形式正在转向以收购为核心的资本运作1-1.g.杭州户外媒体市场竞争激烈由于户外媒体的高利润率、低风险、低壁垒， 许多企业已创造条件进入市场 如： 杭州西博会展览公司 杭州公交广告公司 浙江联合广告 浙江经纶广告策划公司等 城建发展公司是依靠政策新进入户外媒体业务者，市场占有率几乎为零，原有户外媒体广告公司都会成为公司未来业务的竞争对手广告业务分析目录广告业务分析11

34、 广告市场吸引力分析12 广告业务竞争力分析12 广告市场竞争力分析13 广告市场综合分析12 广告业务竞争力分析1-2. 户外媒体业务竞争优势的核心:关系、资源、创新关系资源创新关系主要是指和政府、各相关审批部门的关系，以及和媒体客户的关系，这一方面关系到媒体资源开发经营权的取得，一方面关系到媒体建成以后的经营活动。资源，主要是公司所能获得的媒体资源的数量、质量。比如公司有多少条路可以做、每条路上可以做多少广告牌、所在的位置如何、收益如何等，这将影响到公司未来发展的后劲和盈利能力。创新，主要是指媒体表现形式的创新、表现内容的创新和表现手法的创新，这不仅涉及到方案的审批、媒体的销售，还关系到未

35、来如何创新开发新的媒体资源，占据市场有利地位。广告业务分析目录广告业务分析11 广告市场吸引力分析12 广告市场竞争力分析13 广告市场综合分析1-3.a.户外广告媒体开发业务总体分析产业吸引力业务竞争优势广告媒体业务 根据产业吸引力业务竞争优势 计算表统计 产业吸引力分值在 3.55.1 之间分布 业务竞争优势分值在 2.82.5之间分布 广告媒体业务处于产业吸引力导向型 区域，建议作为第二层面新业务 在争取政策倾斜保护、抢占市场的同时， 开拓经营创新能力1-3.c.户外广告媒体开发业务总体分析结论1-3.d.户外广告媒体开发业务战略地位分析领导努力问号领导监管衰落现金供应者衰落无希望广告媒

36、体业务处于努力业务阶段的最低层次，市场份额小，存在两种发展可能：第一种可能 如果政府部门能尽快给以政策支持，业务可以进入到第二类领导业务阶段，为企业的发展提供物质基础。 第二类领导业务： 业务的高发展期已经过去，产业的吸引力降低。市场上可能已不存在占绝对领导地位的企业，而是由若干企业共享领导地位，这时该业务为企业提供净现金的能力提高。价值时间层面一层面二发展新业务层面三1-3.d.户外广告媒体开发业务战略地位分析 尽快争取审批 抢占市场份额控制媒体资源杭州城建资源中现有户外广告媒体的市场规模不大，且受政策影响较大，公司的业务竞争力不强，如用传统经营思路，不能快速进入、占领市场，难以作为第二层面

37、新兴增长业务。1-3.d.户外广告媒体开发业务战略地位分析价值时间层面一拓展并确保核心业务的运作层面二发展新业务层面三开创未来的业务机会户外广告媒体作为第二层面业务，一方面可以很快获取利润，为企业发展提供现金支持；另一方面，它的业务生命周期较长，还可视为第三层面种子业务，在广告业有所作为。1-3.d.户外广告媒体开发业务战略地位分析广告媒体业务要尽快进入，创新经营技术创新：如采用电子、环保、节能等新材料、新技术制作的高科技媒体经营创新：开发同城建资源相关的新型媒体，如以艺术品为载体等制度创新：在适当时期，可以采用横向一体化战略，收购、整合户外媒体资源，控股成立户外广告媒体公司，统一建设、统一经

38、营，用创新的理念美化城市景观、改善城市形象、提升城市品味，在获取经济利益的同时，树立公司品牌，提升企业核心竞争力。那时可以实现纵向一体化战略，集广告媒体、广告策划、广告客户三大资源优势，控股成立广告业集团公司， 作为公司生命周期常青的核心业务。 目录公司发展历程与国企改革形势分析战略诊断公司战略方法论行业及市场分析广告业务停车场业务地下管线业务公司层面战略业务发展策略停车场市场发展趋势与汽车发展速度相比，停车场数量严重不足，从供求比来看，未来停车场应是赚钱的业务停车场市场发展受政策影响较大，从政策导向来看，国家未来应逐渐放开对停车收费的严格控制，车费的高低应由市场供求规律决定有关道路停车管理的

39、规定成为未来停车产业能否健康发展十分重要的因素国家将制定引导社会资金进入停车场的建设和经营领域的政策，鼓励停车产业发展2-1.a.停车场目前主要分为两类定义指建筑物自身及其吸引外来停车需求的停车方式，是城市停车的最重要方式包括路外公共停车场（又称社会公共停车场）和路内停车场（又称路边停车场）路外停车是解决配建停车不足和无配建停车情况的主要方式路内（边）停车场是城市停车场的必要的、适当的补充 配建类 公共类2-1.a.国外停车场业务发展现状在一些发达国家和地区，停车产业已成为年产值数十亿美元的大产业香港一个停车位的售价比一辆高级轿车还要贵，如汇景花园的一个停车位售价高达60万港元美国的停车产业每

40、年大约收益260亿美元，提供约100万个就业机会私人停车业发展迅速从供求关系看，国外的车位费都曾出现大幅上涨现象2-1.a.发达地区停车业管理现状（以上海为例）上海市在市中心区将实行停车超时累进计时制，分区域、限时间、高差额地控制中心城区的路边停车停车场收费降低5080路内停车收费提高100120路内停车泊位7000多个5000多个关键提示近年来，作为长三角地区龙头的上海市已经开始出台了一系列的停车管理政策，对于规范停车市场，促进停车产业的发展起到了良好的政策引导作用2-1.b.我国汽车业未来发展迅猛20032005E2010E轿车保有量汽车保有量830-870万2000万2465-2545万

41、20032005E2010E根据“十五”汽车工业发展规划，2005年我国汽车保有量将达到2465万至2545万辆，其中轿车约830万至870万辆。按照目前汽车使用状况，将有50%车辆行驶在城市中据权威部门测算，2010年我国轿车保有量将达到2000万辆2-1.b.与高速发展的汽车工业相比，车位明显供小于求20032005E2010E20032005E2010E停车位480万4.84辆车停车位？辆车停车位？辆车停车位停车位需求按100的基本停车位和20的公共停车位计算，总需增加停车位480万个，平均每年增加96万个从总体上分析，我国城市机动车停车场数量无法适应汽车保有量增长的需求，机动车保有量迅

42、速增长与城市停车场建设滞后的矛盾十分突出。据有关部门的不完全调查统计，全国城市每4.84辆机动车才有一个合法的停车位2-1.b.国家鼓励停车场业务多元化投资，但相关细则并未制定汽车产业发展政策提出：各城市人民政府应根据本市经济发展状况制定停车场所用地政策和投资鼓励政策，鼓励个人、集体、外资投资建设停车场国家政策现状停车市场投资前景尚不明朗各地尚未出台新政策的实施细则，经营者关心的是国家给出什么政策让经营者的投资有回报、能赢利2-1.b.立体停车库成为未来发展重点机械式立体停车设备将是未来几年内停车设备发展的主要方向，主要优点：机械式立体停车设备占地面积较小，空间利用率高，一般情况下，其占地面积

43、约为平面停车场的1/21/25，空间利用率比建筑自走式停车库提高75%造价低，机械式停车设备每个车位投资约3万12万元，低于建筑自走式停车库的造价建设周期短存取快捷，一般一次存（取）车时间不超过120秒在防盗性、防护性以及改善市容环境等方面具有优越性2-1.c.杭州市目前机动车发展迅速CRGE16%CRGE22%CRGE30%CRGE9%国家宏观经济形势的持续走强汽车作为国民经济支柱产业的发展作为长三角地区的经济发展居民消费能力的持续增强人均GDP超过3000美元，私家车将全面开进普通家庭。2003年，杭州市人均GDP超过4000美元关键驱动因素杭州市机动车数量2-1.c.与高速增长的汽车增量

44、相比，杭州市车位远远不足需求车位数与实际车位数比较单位：万借鉴一般国家经验，以杭州目前所拥有机动车保有量16万为基数，停车位需求按100的基本停车位和20的公共停车位计算，目前杭州市共需20万个车位，而实际仅为6万个，其中公共停车位仅有0.7万个，说明停车位有较大缺口，如果考虑未来汽车增幅，近几年停车位建设将步入一个高峰时期公共停车位配建停车位其他停车位资料来源：杭州市近期停车场布局规划2-1.c.与国外及国内其他地区相比，杭州市中心城区公共停车泊位供应系数明显偏低地区公共停车泊位供应系数路内停车泊位供应系数美国（百万人口以上城市平均水平）55%14%日本34%5%伦敦27%25%香港、10-

45、15%20%广州CBD20-25%15%上海11%5%深圳罗湖25.60%5%西安15-20%5%杭州市中心城区5.48%11.15%资料来源：杭州市近期停车场布局规划至2003年底，杭州主城区机动车已达16.3万辆，并保持近30的年增长率。按车辆停车位1：1.21.3(100%的基本车位和2030的公共车位）关系，同时参照全国城市停车管理及政策研究报告的建议，杭州规划2010年社会泊位供应系数为15，那么杭州除需补建2.1万个社会泊位外，每年还要按车辆增速1.21.3倍的15建设社会泊位。2-1.c.公共停车位所占比重距远景规划目标仍有较大差距，未来有较大增长空间2-1.d.较高的建设投资费

46、用成为阻碍众多投资者投资地下停车库的瓶颈停车场名称类型规模（辆）投资额（万元）环北地下停车场地下2002800吴山广场停车场地下981370杭州市部分地下停车库投资额停车场建设长期以来是公益事业，建设投资费用比较高，回收期比较长，除了公共建筑配套建设停车场外，开发商投资建设停车场积极性不高，导致停车场的建设远远跟不上机动车发展的进程地下停车场的特点是成本大、造价高，但有不占地，不影响绿化，位置比较好选择的优点 问题思考建设投资费用高成为阻碍开发商进入的瓶颈投资回收期长是地下车库存在的普遍问题2-1.d.收费过低成为地下停车场利润回报较低的主要因素车型 停车场地等级 收费标准 白天（元/辆小时

47、）夜间（元/辆次） 小型车（蓝、黑色）牌照一级停车场 临时占道88旅游景点停车场（含室内停车库）66室内停车库、其他停车场55二级停车场 临时占道55各类停车场33三级停车场 临时占道33各类停车场22说明： 1、大型车（黄色牌照）按小型车收费标准加倍计收，摩托车按小型车收费标准减半计收； 2、白天（8时至18时）按时计费，夜间（18时至8时）按次计费。 3、实行按时计费的停车收费，停车时间不足1小时的，按1小时收费，超过1小时不足2小时的，按2小 时收费，依次类推；超过8小时的，在24小时内的，一律按8小时计收；连续停放超过24小时的，超 过部分按上述计时收费标准重新计算。 4、停车供求矛盾

48、不突出的部分旅游景点停车场，经批准可适当下浮停车费。杭州市区机动车停放服务收费标准 由右表可以看出，目前杭州市地下停车库的收费标准仅5元小时，但已是大大高出其他停车场标准，并且由于其它方面的限制，导致停车场的车源非常少，因此多数地下停车场处于不饱和状态，直接导致目前大多数地下停车场处于亏损状态停车场业务分析目录停车场业务分析21 停车场市场吸引力分析22 停车场业务竞争力分析23 停车场市场综合分析2-2.a.停车场开发业务竞争优势分析产品服务质量：通过环北地下车库的建设和经营，公司对停车库的选址、车库建筑设计、车库经营管理积累了经验。成本控制：公司在建设工程项目（施工、材料）管理方面有一定的

49、优势，还应关注项目的系统成本控制。政策倾斜保护：政策的优势今后不会太明显，但在城建系统中的社会资源是业务发展的良好基础。2-2.b.停车场开发业务竞争优势分析人才结构：将停车场业务当一项产业来发展，必须在人才结构上有所改善，从工程项目管理优势拓展到经营管理全面优势。技术创新能力：有意识了解业务相关的技术创新。经营创新能力：从立项开始，强调经营创新。如地下车库配建商业用房，地下车库的综合开发经营，扩大经营范围，延伸服务项目，提高盈利能力。企业管理水平：从业务流程实际出发，科学、简单管理，降低成本。2-2.c.停车场开发业务竞争优势分析市场占有率： 建设地下车库所占用的地下空间资源是不可再生的。

50、公司是较早进入社会停车场建设的单位，1999年建成的环北地下车库，车位数占主城中心区地下车库的26，现正在实施的潮鸣休闲广场地下车库 ，车位98个。财务资源： 这是停车场业务发展的最重要的因素。停车场建设的投资量大，必须考虑企业的资产状况、融资能力、业务现金流。即使政府优惠政策出台，近期的业务利润率也不会高。这项业务是远期投资项目，随着经济的发展，投资收益率一定是上升的。停车场业务分析目录停车场业务分析21 停车场市场吸引力分析22 停车场市场竞争力分析23 停车场市场综合分析2-3.a.停车场开发业务总体分析产业吸引力业务竞争优势停车场业务 根据产业吸引力业务竞争优势 计算表统计 产业吸引力

51、分值在 0.13.1 之间分布 业务竞争优势分值在 2.63.4 之间分布 停车场业务处于业务竞争优势导向型区域，但由于产业政策风险无法评估，建议作为第三层面业务 当前在研究停车产业政策的同时，做好项目选址、论证等前期工作，联合战略合作伙伴，以利政策出台、风险值确定时，高起点进入，抢占市场份额2-3.c.停车场开发业务总体分析结论2-3.d.停车场开发业务战略地位分析价值时间层面二层面三联合战略合作伙伴 准备高起点进入市场层面一未来政策明朗后，如果测算 V1建议：1.根据财务资源能力，快速进入，逐步转变为第一层面核心业务。 2.联合战略合作伙伴，组建参股或控股公司，扩大资本效用，抢占市场份额。

52、在引进资本的同时，提升管理水平，争取成为强势的第一层面核心业务。 2-3.d.停车场开发业务战略地位分析如果资产收益率大于资本成本，则停车场业务处于第一类或第二类领导业务阶段，可以成为第一层面业务，为公司发展提供现金。企业对业务在组合中纵向上的移动几乎没有支配能力，而对横向上的移动是可以控制的。从优化组合的角度看，企业在改善自身竞争力上是可以作为的。在停车场业务没有完全走向市场时，纵向上的移动很大程度受制于政府政策，业务是否能够盈利也决定于政府政策。但可肯定，停车业作为产业走入市场已不可逆转，只是政策出台也许涉及听证等程序，政策滞后效应对于较大投资应慎重决策。领导努力问号领导监管衰落现金供应者

53、衰落无希望现金业务管线业务分析目录地下管线业务分析31 地下管线市场吸引力分析32 地下管线业务竞争力分析33 地下管线市场综合分析3-1.a.地下管线市场吸引力分析 市场规模（容量）： 杭州市区现有道路总长度1348.93公里（2003年城建统计年报），道路下已建有集约化通信管线 公里。杭州每年进行道路建设、改造约 公里，需跟进建设管线 公里 市场增长率： 市场增长率与城市建设改造的速度相关，随着城市基础建设的相对完善，市场增长会趋于停止预测市场容量时需考虑因素：理智的市场竞争会让各家运营商慎重考虑管道建设的预留孔数，有可能造成要求预留孔数的下降 行业利润率： 管线建设是一般工程，行业利润率

54、会逐步趋于土建工程利润率地下管线业务应能在一定时期内为公司带来相对稳定的现金流存在杭州城建的利润最大化和运营商的成本最小化的矛盾的不可调和性，尽管成立合资公司会解决部分矛盾，但根本利益的冲突会导致最终利润的获得取决于双方的谈判能力和政府的协调力度3-1.b.地下管线市场吸引力分析 行业风险性：集约管线是政府计划、统一建设、销售给电信运营商的特殊商品，行业风险性较小 竞争强度： 个别民营企业在乡镇道路建设、改造中取得了一些机会，但竞争强度不高，基本属于垄断性经营，带有政府强制性质，并且销售对象明确，业务品种单一 资金壁垒： 管线建设投资成本较高，有一定的壁垒 技术壁垒： 很低 政策壁垒： 市政府

55、已明确公司在市区内的通信管线集约化建设和经营的主体地位3-2.地下管线业务竞争优势分析市场占有率： 新建管线几乎被公司垄断产品质量： 满足行业标准成本控制： 在保证质量的前提下，低于社会平均成本 财务资源： 考虑资金周转，防止占用公司的大量现金 人才结构： 工程项目管理、项目前期、市场销售人才基本可以满足技术创新能力： 关注行业新技术经营创新能力： 拓展管线业务经营思路企业管理水平： 满足未来组建的通信管线公司应有的要求政策倾斜、保护： 充分利用社会资源，提高行政协调效率管线业务分析目录地下管线业务分析31 地下管线市场吸引力分析32 地下管线业务竞争力分析33 地下管线市场综合分析3-3.a.地下管线业务计算表统计分析 根据产业吸引力业务竞争优势 计算表统计 产业吸引力分值在 1.54.6 之间分布 业务竞争优势分值在 2.57.1 之间分布地下管线业务产业吸引力业务竞争优势尽管产业吸引力业务竞争优势统计呈现出正向匹配，但在关键因素分析中发现，影响最大的都是政策因素，这与管线业务政策垄断的特点是吻合的。3-3.b.地下管线是有价值的业务资产收益率资本成本V=1V=0.510%20%30%10%20%30%0V矩阵模型用业务价值评价模型分析地下管线资产收益率与资本成本之比，V1，可为公司的发展提供支持。3-3.c.地下管线业务总体分析结论建议作为主要业务 地下管线业务处