智慧银行行业调研分析报告

1、智慧银行行业调研分析报告目录1.智慧银行行业现状51.1智慧银行行业定义及产业链分析51.2智慧银行市场规模分析62.智慧银行行业前景趋势72.1智能化的多平台、全方位的服务82.2智慧银行有效推动银行业转型升级82.3智能化的感知和度量82.4资源和信息的全面互联互通92.5智能客服92.6智能风控102.7提升银行业竞争力102.8用户体验提升成为趋势112.9延伸产业链112.10行业协同整合成为趋势112.11生态化建设进一步开放122.12服务模式多元化122.13呈现集群化分布132.14需求开拓143.智慧银行行业存在的问题143.1行业服务无序化143.2供应链整合度低143.

2、3基础工作薄弱153.4产业结构调整进展缓慢153.5供给不足，产业化程度较低154.智慧银行行业政策环境分析174.1智慧银行行业政策环境分析174.2智慧银行行业经济环境分析174.3智慧银行行业社会环境分析174.4智慧银行行业技术环境分析185.智慧银行行业竞争分析195.1智慧银行行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国智慧银行行业品牌竞争格局分析215.3中国智慧银行行业竞争强度分析216.智慧银行产业投资分析226.1中国智慧银行技术投资趋势分析226.2中国智慧银行行

3、业投资风险226.3中国智慧银行行业投资收益23智慧银行行业现状智慧银行行业定义及产业链分析智慧银行是传统银行、网络银行的高级阶段，是传统银行在智能化趋势的背景下，以客户为中心，重新审视银行和客户的实际需求，并利用人工智能、大数据等新兴技术实现银行服务方式与业务模式的再造和升级。从而实现线上与线下的结合与不同渠道的信息互联，使资源的配置更加合理和高效。现阶段，随着人们对服务需求及服务模式要求的转变，银行业也将逐渐由传统的人工服务向智能化服务转变，在建设转变期，银行的总体IT投资规模不断增加，有效的推动银行向智慧银行的转型升级。作为国内金融服务的重要行业，传统的银行服务多以人工服务为主。现阶段，

4、随着4G的普及、人工智能的发展，技术、数据、场景和市场环境的变化，我国银行业逐渐向智慧银行业转变。我国智慧银行行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国智慧银行行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国智慧银行产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。行业的转型升级和变革是多因素共同促进的结果。银行业服务范围广泛且应用场景众多，导致其数据量大，处理复杂。人工智能和大数据等技术的发展为行业的技术变革及数据收集、处理方式的革新提供了新的技术手段和方法，成为银行改革的主要

5、驱动力。除此之外，外界异军突起的互联网金融的发展给银行业务带来不小的冲击，使传统银行在面临同业竞争的同时，还不得不应对新经济形态带来的用户习惯的改变和用户对服务质量要求的提高。银行向智慧银行的转型，使其能够在激烈的行业竞争中，创新服务内容，提升效率，优化服务。智慧银行市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，智慧银行行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动智慧银行产业应用的爆发式增长。目前，我国的智慧银行行业发展尚处于起步阶段。2019年在我国银行业电子银行交易类型中，网上银行交易笔数和交易金额均为

6、首位，分别达1637.84亿笔和超1657.75万亿元；其次是手机银行交易笔数达1214.51亿笔，交易金额达335.63万亿元，增速最快，同比增长38.88%；电商平台交易笔数达0.83亿笔，交易金额达1.64万亿元。智慧银行行业前景趋势 智能化的多平台、全方位的服务在技术、数据、市场和场景等多因素变化的影响下，基于互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等信息技术的运用，银行业逐渐由传统的服务模式向智慧化得模式转变，以信息的高度集成化、自动化处理，实现对市场的智慧感知，依托大数据信息实现对金融产品和服务的智慧精准营销，为客户提供随时、随地、随心的智能化服务，在此基础上，依托不同的用户需求，

7、提供不同的个性化服务，在提升银行工作效率和服务内容的同时，实现了银行业发展的转型升级。智慧银行有效推动银行业转型升级在技术支持及资本供应的助力下，未来，智慧银行将是各银行主体转型升级的主要方向。智慧银行的搭建和普及化将在有效的提升金融业信息化水平的同时，促进加剧金融去中介化得脱媒发展。以实现为客户提供安全便捷服务的同时降低客户成本、调整客户结构，最终依托依托移动互联网、大数据技术等先进技术手段，推动业务与信息科技的良性互动与深度融合，建立“数字化”的业务模式，促进银行业的智慧化和商业生态开放化发展。智能化的感知和度量与以往直接的询问或根据历史服务数据做简单分析的方式不同，智慧银行通过一系列的智

8、能化设备，在用户毫无察觉的情况下感知用户需求、情绪、倾向偏好等，从而为进一步的营销和服务提供支持。例如，在银行客户对服务质量及满意度评价的场景中，银行通过智能化设备对用户表情、肢体动作、语音语调的分析可迅速得到用户对本次服务的满意程度，而无需再专门采集用户的反馈意见；又如，营销型网点能够根据用户在网点不同产品区域的停留时间，行为轨迹等信息，捕捉用户的注意力焦点，从而发现用户的潜在需求。 资源和信息的全面互联互通智能化的感知和度量改变了银行采集信息的方式，将以往无法量化的信息按照某种规则进行量化分析，从而为资源的配置和优化提供决策依据。如，通过对银行网点的排队情况、业务类型、业务量的监控分析，可

9、辅助银行完成网点布局的优化；通过对用户位置、需求信息以及网点实时服务情况的获取，可帮助用户选择最优的网点等。线上与线下的结合与不同渠道的信息互联使资源的配置更加合理和高效。智能客服 在线智能客服：它通过知识图谱构建客服机器人的理解和专业答复体系，结合自然语言处理技术进行实时语音识别和语义理解，从而掌握客户需求，为用户提供自助在线服务，必要时向服务人员推送客户特征、知识库等内容，协助客服人员做好服务。 智能外呼：集成语音技术智能外呼系统，可实现自动呼叫与应答，多用于用户提示，贷后维护等场景。 语音数据挖掘：通过语音和语义技术，系统可自动将电话银行海量通话和各种用户单据内容结构化，打上各类标签，挖

10、掘分析有价值信息，为服务与营销等提供数据与决策支持。如：通过对通话过程中人员的语音语调分析获得客户满意度评价信息等。 实体服务机器人：实体机器人集智能语音语义、生物识别等多种交互技术为一体，在大堂内分担部分客户经理的工作，如迎宾分流、引导客户、业务介绍等。智能风控 事前预警：风控前置一直是商业银行非常重视的方向。它运用大数据技术，将申请资料、不良信用记录和多平台借贷记录等信息加以整合，从而识别高风险行为，在进入业务流程之前预警风险。 事中监控：在事中，根据相关数据建立授信模型，或通过第三方征信数据的接入评估用户的还款能力，自动完成审批流程，做出决策。 提升银行业竞争力“智慧银行”是“智慧金融”

11、下的衍生概念，是在银行物联网的基础上，通过银行私有云，使银行的业务流程、业务开发、用户服务得到全面的智慧提升，实现银行业务、管理的智慧化。目前银行业仍在不同程度上存在中间业务不足、创新能力薄弱、治理结构问题、风险管理问题等诸多问题需要解决。而“智慧银行”恰恰具备解决这些问题的能力。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼智慧银行行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来智慧银行行业的一大发展趋势。延伸产业链智慧银行行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企

12、业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 智慧银行行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当智慧银行行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，智慧银行需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升

13、供应链效率。2）开放平台，共建生态智慧银行行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的智慧银行服务模式相对比较单一。在城市，智慧银行公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的智慧银行服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推智慧银行

14、项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的智慧银行项目。随着各地智慧银行建设，中国智慧银行建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国智慧银行建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级智慧银行项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国智慧银行建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展智慧银行建设;广大西部地区依据各

15、自建设特色，也正加紧智慧银行建设。未来一段时间，中国中西部地区智慧银行建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的智慧银行水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的智慧银行相对来说会更加成熟一些。但目前中西部智慧银行打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在智慧银行行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。智慧银行行业存在的问题行业服务无序化 智慧银行行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。智慧银行行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体

16、验。供应链整合度低 智慧银行行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。智慧银行行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱智慧银行标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，智慧银行管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于智慧银行的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对智慧银行主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的

17、两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的智慧银行行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致智慧银行行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。智慧银行行业政策环境分析智慧银行行业政策

18、环境分析国家从大的政策方向上对智慧银行行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。智慧银行行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的智慧银行产业，国民经济的平稳较快发展是保证智慧银行行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需

19、求原则以及明显的弱周期性特点决定了智慧银行行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。智慧银行行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，智慧银行业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的智慧银行行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对智慧银行产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。智慧银行行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进

20、行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为智慧银行行业发展提供了强有力的保障。智慧银行行业竞争分析目前，我国智慧银行领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局智慧银行相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的智慧银行产品。智慧银行行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。智慧银行行业竞争分析对上游议价能力分析智慧银

21、行作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，智慧银行企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析智慧银行行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。智慧银行企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应

22、收账款损失的问题。潜在进入者分析智慧银行行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。智慧银行行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是智慧银行行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是智慧银行行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是智慧银行行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析智慧银行行业替代品

23、或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国智慧银行行业品牌竞争格局分析中国智慧银行行业竞争强度分析（1）中国智慧银行行业现有企业竞争情况目前，智慧银行行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国智慧银行行业上游议价能力分析智慧银行行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、智慧银行材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，智慧银行行业对上游议价能力较强。（3）中国智慧银行行业下游议价能力分析智慧银行行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，智慧银行行业对下游议价能力较强。（4）中国智慧银行行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国智慧银行行业替代品