造纸化学品行业现状与前景趋势报告

1、造纸化学品行业现状与前景趋势报告目录1.造纸化学品行业现状51.1造纸化学品行业定义及产业链分析51.2造纸化学品市场规模分析71.3造纸化学品市场运营情况分析82.造纸化学品行业存在的问题112.1产品缺乏系列化和精细化112.2创新能力薄弱112.3企业生产规模偏小112.4行业服务无序化122.5供应链整合度低122.6基础工作薄弱132.7产业结构调整进展缓慢132.8供给不足，产业化程度较低133.造纸化学品行业前景趋势153.1造纸化学品的市场集中度较高153.2造纸化学品企业连续兼并重组153.3造纸化学品的使用正向规模化、专业化、系列化发展153.4绿色环保纸化学品的出现163

2、.5产业整合加剧163.6延伸产业链163.7行业协同整合成为趋势173.8生态化建设进一步开放173.9服务模式多元化183.10呈现集群化分布183.11需求开拓194.造纸化学品行业政策环境分析194.1造纸化学品行业政策环境分析194.2造纸化学品行业经济环境分析204.3造纸化学品行业社会环境分析204.4造纸化学品行业技术环境分析215.造纸化学品行业竞争分析225.1造纸化学品行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国造纸化学品行业品牌竞争格局分析245.3中国造纸化学品

3、行业竞争强度分析246.造纸化学品产业投资分析256.1中国造纸化学品技术投资趋势分析256.2中国造纸化学品行业投资风险256.3中国造纸化学品行业投资收益26造纸化学品行业现状造纸化学品行业定义及产业链分析在造纸工业中，造纸化学品的应用对纸张的质量和生产的经济性起着决定性的作用，它们能赋予纸张各种优异的特殊性能（如抗水性、抗油性、湿强度、平滑性、印刷适性、柔软性等），能使较差的纤维原料生产出更薄、更白、更牢的纸；它们使生产过程优化、纸机运行速度提高。造纸化学品专门用于改变纸张特性，包括颜色、强度、回收性能、定量、质量和相关属性等。为了获得特定功能，纸张要经过漂白、打浆、强化和施胶等多种工艺

4、处理。为了进一步提高纸张质量，完善多种功能，业内人士不断提高纸张的性能，预计未来几年将进一步推动化学品行业规模的扩张。随着人们对纸张光洁度和质感的追求不断提高，行业对高性能化学品的需求大幅上升。此外，包装材料需求不断增长，网购规模日益扩大，人们对纸张的依赖性逐渐增强。包装袋、纸袋、纸杯等纸制品的消费量不断增加，也提高了纸张的需求。同时，这也迫使行业企业开发更先进的造纸化学品，推动了整个行业的发展。造纸化学品市场上的老牌优势企业和新兴企业之间的竞争日益激烈，因此，为了趋利避害，行业企业通常采用合作、兼并或收购的方式扩大业务规模，取得竞争优势。中国造纸化学品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健

5、壮。造纸化学品的市场集中度较高，前五名的造纸化学品企业占全球份额超过60%。从制浆造纸的成本结构看，专用化学品占成本比重仅为3%，但是却对纸张的性能起着关键性的作用。因此，造纸化学品的用量和发展水平从一个侧面反映了一个国家造纸行业的水平。造纸化学品行业是主要的整治对象。国家推行节能减排政策促使企业大力发展高技术产业，坚持走新型工业化道路，促进传统产业升级，提高高技术产业在工业中的比重。造纸产业链从上游到下游可以划分为：制浆-造纸-纸制品应用；在造纸行业企业不断进行产业集群化发展的时期，有许多造纸行业的龙头企业向产业链上下游游延伸，形成废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局，如山鹰纸业、玖龙纸业等。

6、造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为：制浆-造纸-纸制品应用。处在上游的制浆和设备，主要涉及纸浆制造和纸浆设备供应；纸浆制造可分为木浆、非木浆和废纸浆；中游的造纸环节，按照产品类别的不同，可以划分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业，其中：1）新闻纸：主要用于报业；2）文化用纸：主要用于印刷出版业，包括涂布纸和未涂布纸两类，而涂布纸又包括铜版纸、涂布白纸板等；3）包装用纸：主要应用于包装业，通常有白纸板、箱纸板和瓦楞原纸等品种；4）特种纸：常见的主要有电容器纸、卷烟纸等。上游产业中游产业下游产业文化传媒化学制剂纸浆木材加工机械加工废纸回收化学包装生活用纸印刷用纸新闻纸新闻传媒印刷业

7、包装业其他造纸化学品市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，造纸化学品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动造纸化学品产业应用的爆发式增长。目前，我国的造纸化学品行业发展尚处于起步阶段。2019年我国造纸化学品行业市场规模达到605亿元。2020年行业市场规模达到675亿元。造纸化学品市场运营情况分析造纸化学品行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：造纸化学品行业市场供给是指在一定的时期内，

8、一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。造纸化学品市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的造纸化学品行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对造纸化学品企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范造纸化学品行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入造纸化学品领域

9、，有力的促进了该行业市场的快速发展，造纸化学品行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,造纸化学品行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与造纸化学品行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的造纸化学品行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,造纸化学品行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致造纸化学品行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适

10、应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上造纸化学品行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：造纸化学品行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得造纸化学品行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,造纸化学品行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：造纸化学品行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并

11、非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的造纸化学品企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。造纸化学品行业存在的问题产品缺乏系列化和精细化国内造纸化学品制造商多为中小企业，数量众多、规模普遍较小，大部分只能提供某种或某几种造纸化学品产品，产品缺乏系列化和精细化，无法满足客户的差异化需求。目前国家对于造纸化学品业的政策是关闭小产能造纸企业，鼓励造纸大企业的发展，国内造纸化学品企业将进一步重视产业资本优化，开展企业间的联合、重组、兼并，调整产业结构和布局，提升企业产业规模和实力，提高国际竞争力，从而形成一批支撑全行业的大型骨干企业。创新能力薄弱创新能力薄弱，品种针对性差、数量少，

12、技术低水平重复多。从品种上来看，虽然许多产品品种国内均有生产，但是由于产品的针对性差，不仅限制了应用范围，也使生产规模上不去;从产品的自身质量上看，不少产品仅仅解决了一个“有”“无”的问题，在质量上与国外仍有一定差距。尤其是随着造纸行业的技术进步，大型高速纸机的应用，对造纸化学品的质量和稳定性提出了更高的要求。企业生产规模偏小企业生产规模偏小，与国际大企业相比技术上存在明显差距，支撑全行业的大型骨干企业尚在形成。从生产规模来看，全球造纸化学品在国际上形成了一批具有很强竞争力的大企业，许多世界500强的国际公司都把造纸用化学品作为公司的重要业务领域，他们的产品销售都在全球范围内进行，但我国的造纸

13、化学品生产企业生产规模偏小、技术创新能力不足，缺乏与国际大企业竞争的能力，支撑全行业的大型骨干企业尚在形成。行业服务无序化 造纸化学品行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。造纸化学品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 造纸化学品行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。造纸化学品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱造纸化学品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，造纸化

14、学品管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于造纸化学品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对造纸化学品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的造纸化学品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础

15、设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致造纸化学品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。造纸化学品行业前景趋势造纸化学品的市场集中度较高 造纸化学品的市场集中度较高，前五名的造纸化学品企业占全球份额超过60%。从制浆造纸的成本结构看，专用化学品占成本比重仅为3%，但是却对纸张的性能起着关键性的作用。因此，造纸化学品的用量和发展水平从一个侧面反映了一个国家造纸行业的水平。造纸化学品企业连续兼并重组近年来，国际造纸工

16、业的发展趋势呈现出两个特点：全球化和商业核心化。实现这两个目标的途径是并购、扩大投资、剥离非核心资产。通过不断的并购，全球纸浆和造纸化学品公司的数量正在减少，规模也在扩大。造纸化学品的使用正向规模化、专业化、系列化发展国际资本市场的成熟与开放是决定国际造纸化学品市场的高度国际化和集中化的主要原因。由于这些化学品供应商是全球证券市场上的上市公司，实力雄厚的公司可以通过并购实现快速、直接的资本、业务和区域扩张，从而实现公司的全球化、业务规模和综合化目标。绿色环保纸化学品的出现目前，绿色环保是造纸化学品的开发、生产和使用的目标。发展绿色造纸产业是我国的当务之急，绿色造纸工业离不开绿色造纸化学品。绿色

17、纸化学品的含义是化学品的研发、生产和应用以及最终废物的排放都应符合绿色化学原理，不产生有害排放物。造纸化学品的应用过程应有利于清洁生产，进一步节约资源，降低能耗，促进废纸的回收再利用。这些造纸化学品的发展趋势给我们带来了很多启示。可见，我国造纸产量虽然跃居世界第一，但在许多方面仍存在许多不足，甚至远不能适应现代造纸的发展为此大家还需要做更多的努力。产业整合加剧近几年行业处于低景气状态，产业整合加剧，国内造纸行业规模化方向发展趋势仍在继续，纸品的高档化、品种多样化以及纸机大型化、印刷技术快速发展，给造纸化学品行业带来巨大的发展空间和机遇。延伸产业链造纸化学品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合

18、模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 造纸化学品行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当造纸化学品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，造纸化学品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效

19、流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态造纸化学品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的造纸化学品服务模式相对比较单一。在城市，造纸化学品公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的造纸化学品服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、

20、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推造纸化学品项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的造纸化学品项目。随着各地造纸化学品建设，中国造纸化学品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国造纸化学品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级造纸化学品项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国造纸化学品建设的三大聚集区;中部沿江

21、地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展造纸化学品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧造纸化学品建设。未来一段时间，中国中西部地区造纸化学品建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的造纸化学品水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的造纸化学品相对来说会更加成熟一些。但目前中西部造纸化学品打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在造纸化学品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。造纸化学品行业政策环境分析造纸化学品行业政策环境分析国家从大的政策方向上对造纸化学品行业做了一些纲领性的指导，合理的解

22、读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。造纸化学品行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的造纸化学品产业，国民经济的平稳较快发展是保证造纸化学品行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了造纸化学品行业对宏观调控具有一定

23、的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。造纸化学品行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，造纸化学品业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的造纸化学品行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对造纸化学品产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。造纸化学品行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐

24、步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为造纸化学品行业发展提供了强有力的保障。造纸化学品行业竞争分析目前，我国造纸化学品领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局造纸化学品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的造纸化学品产品。造纸化学品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。造纸化学品行业竞争分析对上游议价能力分析造纸化学品作为产业的增量市场，依附于传统行业，

25、其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，造纸化学品企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析造纸化学品行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。造纸化学品企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析

26、造纸化学品行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。造纸化学品行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是造纸化学品行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是造纸化学品行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是造纸化学品行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析造纸化学品行业替代品或者替代服务主要考量

27、一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国造纸化学品行业品牌竞争格局分析中国造纸化学品行业竞争强度分析（1）中国造纸化学品行业现有企业竞争情况目前，造纸化学品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国造纸化学品行业上游议价能力分析造纸化学品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、造纸化学品材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，造纸化学品行业对上游议价能力较强。（3）中国造纸化学品行业下游议价能力分析造纸化学品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，造纸化学品行业对下游议价能力较强。（4）中国造纸化学品行业新进入者威胁分析新进入者在给行业