企业综合项目管理一体化平台建设方案

1、企业综合项目管理一体化平台建设方案 TOC o 1-5 h z 一、概述4二、系统要求42.1总体要求42平台配置及性能要求42.1部署要求42. 2性能要求52. 3二次开发要求63. 4平台集成要求62. 5拓展能力要求82. 6平台安全要求93平台使用及维护要求92. 3.1易用性要求92. 3. 2可维护性要求92. 3. 3系统管理要求10三、平台建设要求101平台建设管理102平台实施范围113平台实施团队114平台建设工期125平台建设期服务128知识转移及培训136平台验收交付137平台质保服务13四、平台功能要求141门户系统141. 1总体要求141.2具体要求152决策分

2、析系统182. 1总体要求182. 2具体要求184.31程施工业务系统203.1施工准备阶段204.3.2施工实施阶段243. 3完工后续阶段274. 4综合运维业务系统294. 4.1运维准备阶段294.4.2运维实施阶段294. 4. 3运维期届满阶段345其他常用功能系统354. 5. 1收付款管理354.5.2合同管理364. 5. 3仓库管理364. 5. 4供应商管理39五、平台优势421界面条理淸晰操作简易422成本利润分析功能424节点推送及超期提醒功能425快速分类检索，多关键字筛选功能436移动端使用功能437流程打印资料导出功能43一、概述江苏方洋能源科技有限公司综合项

3、目管理一体化平台（以下简称“平台”）是运用大数据、移动互联网、智能终端等先进技术和信息 化手段，从成本、进度、质量、安全4个方面实现项目的全流程跟踪 管控。通过开发数据上传、流程审批、校核纠偏、成本核算、分类搜 索等功能，建立互联协同、智能分析、科学管理的智慧项目管理系统， 实现公司业务的信息化集成管控。二、系统要求1总体要求平台高度融合使用方业务管理模式和项目全生命周期管理要求, 通过数据上传、流程审批、校核纠偏、分析核算等功能有效强化业务 流程衔接、关键点控制和部门协同管理，实时精确反应项目成本、进 度、质量、安全等关键信息，减少工作复盘和交接误差，实现及时、 标准、精确、全面、智慧、协同

4、的项目管理。2. 2平台配置及性能要求2. 1部署要求平台按照甲方需求部署至指定服务器，其他控制系统可以同平台 进行数据交互，实现数据的输入与输出。系统部署需要满足多用户异 地协同需求。部署备份资源要求不低于以下配置：16核CPU, 64G运行内存，系统盘300G,其他盘2T。租赁时间：自系统移交使用起不 少于3年。在满足系统快速响应、稳定运行的前提下，各投标厂商按 照部署配置要求提供相应的配置方案并提供详细报价。要求PC端和移动端使用流畅，杜绝页面卡顿，移动端满足 Android和IOS系统均可使用。2. 2性能要求响应时间整体要求PC端操作流畅，系统操作平均响应时间不超过Is,满 足一般页

5、面的载入时间小于1秒，对于存在数据填报的页面，在进行 数据提交时响应时间小于2秒；查询结果小于5000条时，显示响应 时间小于1秒，查询结果小于30000条时，显示响应时间不能超过2 秒。并发用户数提供系统平台及移动端均不少于200个账号开通权限，要求系统 支持200个并发用户操作，系统架构上能支持在线用户数不低于200 个，系统性能支持同时发起请求用户数不低于50个，移动端并发用 户数不低于50个。运行流畅稳定在硬件、网络系统稳定运行的情况下，可以保证每周7X24小时 不间断运行，在99. 98%的时间内都能够正常运行，不停顿、不中断，保障系统的连续性作业要求。2. 3二次开发要求验收前移交

6、招投标文件、合同文件中约定的所有材料；同时提供 全部设计原型、数据库设计方案及接口文档。实际实施与招标任务书每存在一项功能偏差扣除合同额5%。验收完成后按照招投标文件及合同约定提供二次开发技术支持。平台要求支持多层面的开发，平台支持标准二次开发接口，支持 应用扩展、升级和二次开发。首先可进行可视化、无编码的模型驱动 开发，其次可以在统一集成的开发环境基于开发框架进行代码级开发。 除此之外，要求平台提供版本管理。支持动态建模，可以使用数据建模、UI、规则、审批及业务工作 流等设计器，通过可视化的界面和友好的交互操作，自动生成所需要 的各种功能。实现企业级应用技术与业务关注点的分离，支持系统单 据

7、、流程的快速配置，通过快速的动态业务建模与服务组装技术，可 实现企业动态业务的快速部署与应用。3. 4平台集成要求（1）集成能力要求可提供多层次的应用开发接口，所有的功能基于软件产品集成组 件的方式进行函数化或者过程化，为进一步的应用开发提供接口基础。 接口以Web Services为主，支持以下适配器方式进行封装连接进行服务发布:文件适配器（包括XML、TXT、Excel, word, rtf、CAD等文件类型）。数据库适配器：通过数据库连接进行传递（包括SQL Server.Oracle Oracle EBS 等）。FTP适配器：通过FTP协议进行连接和传递。HTTP协议：通过HTTP协议

8、进行请求和数据传递。MQ：通过消息队列适配器进行请求和信息传递。POP3、SMTP等协议进行请求和数据传递。接口支持业界的开放性标准，包括：XML, JSON, Swagger, LDAP, OAuth标准、规范等。提供接口管理平台，可在后台直接查看接口数据传输情况、接口 状态等信息，便于运维人员排除问题。（2）支持第三方系统集成实现与0A系统、金蝶系统、HR系统、PM系统等对接工作。（除 包含本系统所需的对接工作外，还包含对接时，0A系统侧、金蝶系统 侧、HR系统侧、PM系统侧产生的全部对接费用）平台需要与以下现有系统进行集成，包括但不限于PM办公系统、 HR系统、0A系统以及金蝶EAS系统

9、等集成，满足系统间功能的完整性。2. 5拓展能力要求（1）支持流程动态拓展平台系统需采用组件化的设计，易于扩充，可动态设置业务流和 数据流，适应企业今后由于管理制度、机构设置、业务流程和管理要 求发生变化而导致的业务重组，与客户未来的发展需要同步。支持可 视化、向导化的流程建模；支持定义流程、跟踪流程；支持灵活的流 程分支条件定义，满足流程动态调整；根据甲方实际业务需求免费完 成流程发起的各类前置条件的定制化开发。（2）支持软硬件集成拓展平台系统支持软硬件数据接入和集成，以便后续系统二次开发。（3）支持多维数据融合拓展要求平台在满足现有功能需求的基础上有一定的可扩展性，能够支持接入BIM、GI

10、S、点云、全景影像等多维数据。后期一旦有相关业务开展，可快速融合数据。具体要求如下表：数据类型支持格式点云OSGB, LAS, LAZ, OGC 3D Tiles, HSPCGIS地理信息OGC CSW, GeoPackage, GML, KML, WCS, WFS (-T), WMS,WMTS, OGC F订ter 2. 0, OGC SymbologyEncoding (SE), ISO 19115 metadata , OGC 3D Titles数据库IBM DB2, Informix Geodetic and Spatial Datablade,OGC GeoPackage, Orac

11、le Locator and Oracle Spatial,PostGIS (PostgreSQL spatial database extension),SAP HANA (Beta), Microsoft SQLServer, SQLite全景影像E57, Leica Pegasus2. 6平台安全要求平台系统应从数据安全、应用安全、管理安全、系统安全等多个 层面对安全管理体系进行详细设计。平台系统在建设时应注意信息的保护和隔离，系统应分别针对不 同的应用和不同的环境，采取不同的措施，包括系统安全机制，数据 存取权限控制和数据存储加密机制。23平台使用及维护要求2. 3. 1易用性要求平台

12、系统应支持参数化配置，内置丰富的业务模型，能方便地进 行功能组件和客户化功能设置，包括应用界面设置、流程定制、功能 的增减、数据字段增减、接口定义、权限设置等。平台系统应提供友好的用户界面，以及方便的在线帮助。支持个 性化配置，满足不同用户体验的需要。2. 3. 2可维护性要求投标人应提供技术文档等相关资料的知识转移，并提供全面的培 训，使招标方人员能够掌握系统运维、问题处理、功能优化、二次开 发等能力，完成对系统的承接。具体要求详见“知识转移与培训要求”。2. 3. 3系统管理要求权限管理，系统需要支持根据组织、岗位、用户等维度进行授权 管理。系统管理员可以按照企业的层级进行分派，不同组织范

13、围的系 统管理员可维护所辖组织的部门、人员和权限。流程管理，可灵活调整审批流程，必须具有图形化设计功能。流 程发起人可以选择各环节的审批人，如需要增加流程审批，发起人可 以自定义其流程。支持移动审批。具体要求详见“系统功能设计要求”。 三、平台建设要求3.1平台建设管理根据结合实际的科学项目管理理论，在平台项目实施过程中的记 录文件，至少应包括可执行的项目实施计划、周报、月报、会议纪要、 各类方案及评审记录等，以及项目方案当中明确的可交付物等。平台系统建设期管理按照以下阶段划分：（1）组织与计划：主要完成项目章程的确立、项目组织的建设 等工作。（2）系统规划：主要完成客户需求调研，并对调研结果

14、进行分 析，形成系统的业务蓝图与实施方案，需要双方签字确认。（3）系统模拟：通过模拟工作，完成业务蓝图在系统中的可行 性测试，并通过培训及指导使关键用户的能力提高，达到能对系统进 行独立操作的水平。上线准备：主要完成上线前的各种准备工作，包括正式系 统安装、最终用户培训、技术手册、初始数据导入、管理措施制定、 系统优化等。系统上线：主要完成系统的正式运行，做好日常操作日志， 对用户反馈的问题进行及时解决。项目验收：系统上线正常运行3个月后，对项目进行整体 验收。2平台实施范围中标方须完成招标方委托建设系统的需求、规划、安装、部署、 调试、培训、验收以及配合招标方进行流程制度编制梳理等工作，详

15、细满足招标任务书各项要求。项目实施过程中，中标方的实施顾问将 指导招标方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工 作规程和准则等，引导招标方进行系统切换并解决切换过程中出现的 问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，中标方同时提供项 目管理等服务。3平台实施团队投标方应建立具有较强的专业技能和技术能力的项目组，建立清 晰、有效的组织机构，以保证项目的各项工作顺利进行。投标方应结 合本项目的技术和业务特点，选择相关项目经验丰富、具备较强沟通 能力和执行力的项目经理。在项目实施期间，严格按照招标方的作息时间执行，未经请假， 不得迟到、早退、旷工。在投标文件中，投标方需要对团队稳定性做

16、 出承诺，包括但不限于未经招标方同意不得更换项目成员。4平台建设工期中标方在与招标方签订合同之日起6个月内具备系统上线条件。5平台建设期服务投标方根据招标文件要求对所招标项目信息管理系统设计、硬件、 软件、调试、技术服务总负责。投标方须按招标方要求提供成熟、稳 定、先进的软件（包含足够的开发授权、运行授权以及可靠的安全管 理授权等），全面开放应用数据库的主数据源（包括编码体系、数据 库结构等），提供安装、调试和必要的招标方人员的培训，按招标文 件规定的范围承担相关的基本数据、基本设计、详细设计和满足使用 需求的其它设计和系统调试。中标方需自费参加招标方组织的涉及一体化平台系统软件、硬件 的设计

17、联络会议。中标方需根据招标方要求不定期安排技术人员自费 驻扎解决工作范围内实际需求。为确保项目顺利完成移交工作并上线，投标方应制定详细的测试 计划及测试方案，并组织项目组人员按照编写好的测试案例执行测试, 并对测试中出现的BUG进行收集及修改。内部测试完成后，组织关键 用户进行大规模用户接受测试，并针对测试结果进行最终系统的修改 和优化，确保平台成功完成后续移交工作。8知识转移及培训知识转移程度要求：应对用户、系统管理员、管理人员等角色进 行全方位的知识转移，转移程度应使其具备独立进行系统使用及项目 开发、实施、维护能力。投标方应提供培训方案。培训方案应包含详细培训计划及投入资 源，包括培训方

18、式、对象、人数、内容、周期、效果等。培训内容包 括不限于：管理层培训、系统操作培训、系统维护培训等，要求提供 分岗位、分模块、分层次的软件使用培训。6平台验收交付投标方应协助招标方组织项目各参与方按照如下验收标准进行 项目的验收与交付：（1）平台功能测试通过验收。（2）用户数授权符合合同规定。（3）各种交付的文档资料齐备。（4）其他招投标文件及合同约定的资料。7平台质保服务项目验收通过移交招标方后，中标方提供至少1年的免费产品升 级，2年运维服务和产品质量保证，投标文件中提供完善的售后服务 方案。提供专业周到的售后服务，现场服务要求24小时内响应，并到 达现场处理问题，常规故障要求在2小时内确

19、保系统恢复正常运行, 紧急故障要求在4小时内确保系统恢复正常运行。除了现场服务外， 要求提供电话、网络等形式的服务。系统上线初期运行期间，中标方须根据招标方要求安排运维人员 驻场解决各项系统问题，保证一体化平台按照招标技术要求正常运行。 若招标方使用过程中发现投标方提供的设计、软件功能、设备不足， 投标方须无偿完善功能。投标方提供的软件系统必须安全、可靠，在平台质量保证期内， 若因平台系统原因造成数据丢失、被攻击、盗用、系统崩溃等进而对 招标方造成损失的，投标方应承担赔偿责任。四、平台功能要求1门户系统1. 1总体要求平台满足各部门日常办公管理、业务协同需要，实现内部管理的 统一信息入口。对各

20、系统数据进行集成和整合，提供统一的工作窗口， 实现单点登录、待办任务集成。对应各级领导和员工职责打造个人办 公门户，实现工作信息的实时推送、接收，重要事项及时处理，工作 进度成果看板化智能展示。1.2具体要求组织架构支持创建多级门户站点，包括但不限于领导门户、部门门户等， 具有多站点管理与站群管理功能，能够创建、停用、删除站点，能够 为每个站点设置有权使用的用户群体和基本属性。公司组织架构如图。能源科技公司经营管理层检修分公司门户平台统一身份和应用入口功能，在门户系统中实现多业务系统单点登 录，支持单点登录系统的登录配置管理。统一待办和消息通知功能，各业务系统审批流统一集成到企业门 户显示，方

21、便用户及时获取提醒信息(如:待阅提醒、待办提醒等)， 待办工作集中展示、集中处理。消息提醒方式需要支持微信、APP、PC的多种方式，满足不同场景不同人员的使用需求。将部件模板绑定不同的数据源，形成新的部件，个性化定制门户界面。实现对从各业务应用系统中提取的关键指标信息以及综合指标 信息，在门户系统中能够以柱图、饼图、趋势、曲线等丰富的图表形 式进行展现，方便管理人员查看或领导决策。单点登录要求对公司现有系统(PM、OA、EAS等)和本次项目建 设的系统进行集成实现单点登录。提供统一数据接口规范和标准，其 他第三方系统可通过配置方式实现单点登录。岗位角色支持分层分级设置多个岗位角色，支持一人多岗

22、、一岗多人，应 用于业务权限和流程审批中。能够采用角色权限机制来控制用户的系 统功能权限，能够控制用户对系统模块、菜单、数据的使用权限，支 持分级授权。工作中心工作中心，能够实现把个人工作密切相关的业务系统、常用功能、 数据、信息等集成到统一的门户桌面，并且用户能够通过个性化设置, 调整个人工作台页面展示内容，方便用户个人办公。工作中心内容包 括但不限于：单点登录、通知事项、待办事项、待阅事项、已办事项 和功能模块各项申请流程等。门户管理平台系统能够支持标准的部件规范，并能为用户提供封装的部件 开发和使用规范，能够提供可视化部件设计器，通过部件设计器能够系统管理支持按流程类型、流程发起时间、发

23、起人等条件定位流程，可以 对流程进行签批、转办、加签、终止代办、归档等操作。支持代理设 置功能，由指定人员处理原流程节点。支持现有集成的系统的地址更改，系统图标更改，管理员可以配 置增加系统，没有代办的系统管理员可以自由配置。第三方系统代办集成到统一门户系统中，可能存在代办不一致问 题，需要支持后台可开发手动更新代办的功能。用户管理支持按照现实中的员工姓名进行设置，支持排序号和职务级别等 设置，用户信息与“员工档案管理”相同步。权限管理支持精细设置模块级、操作级、流程级权限，支持用户的多权限 继承，支持逐级授权，权限管理具有最大的方便性和灵活性。在线用户支持在线浏览同时系统在线的用户，快速发起

24、项目相关流程审批。A 系统日志支持系统自动记录每个访问端和用户对系统的操作记录。列表显 示全部的用户操作日志，从多个维度进行查找。数据分类支持系统多种数据分类的新增、删除、修改等。自行配置文档、 项目、支出、收入等多种业务的分类项。参数设置自行配置系统名称、Logo、考勤、模板等多种参数值；支持快速 设置系统各类使用参数，以及业务调用的参数。2决策分析系统2. 1总体要求解决公司目前面临的信息孤岛问题，建立集成、共享的决策分析 平台，整体功能包括管理驾驶舱、绩效管理、即席查询、OLAP分析等， 能够实现构建统一的数据整合平台，构建数据资源中心，积累数据资 产，实现对公司总体经营情况开展及时、全

25、面、综合的数据分析，为 管理决策提供数据支撑，同时可提供直观的指标预警功能，主动提示 风险预警，实现动态风险管控。2. 2具体要求管理驾驶舱实现可按各领导关注内容，分别为公司高层领导定制符合管理 实际的个性化管理驾驶舱，通过仪表盘直观展示关键分析图表以及动 态预警的关键指标信息，定制分析主题和企业能力模型，提供决策所 需数据，支持挂图作战。支持PC、移动端驾驶舱的数据推送与查看。支持公司经营关键指标、业务域内的关键指标信息等内容分析 展示，如项目线索、合同签订情况、合同执行进度、项目(成本、质 量、进度、安全)管控关键信息、收付款情况。提供对财务、业务指标的各种图表展示，监控和预警，从而加 强

26、企业对关键指标，建立完善的、实时可控的监管体系，改善企业管 理，提高竞争力。专题分析按照业务情况划分业务主题域，如财务管理、资金管理、预算 管理、投资管理、釆购管理、结算管理、合同管理、供应商管理等， 提供各主题域范围内的数据分析及展示；提供数据下钻、趋势、对标等分析功能；提供模拟分析、交叉分析等，支持业务趋势预测，历史问题分 析等。即席查询通过多种统计分析方法进行统计汇总，实现对数据的灵活自定 义查询；支持自动生成图文并茂的分析简报，并可导出为多种文件格式。OLAP 分析具备灵活拖拽功能，支持用户自定义进行数据查询和分析；具备报表复合查询、实现数据追溯。3工程施工业务系统4. 3. 1施工准

27、备阶段（1）项目线索搜集系统须具备前期项目线索搜集功能，主要获取途径为两种方式:政府网站及大型企业网站信息调用，系统能够自动推送具有关 键字段的招标项目信息；直接录入项目信息。（2）项目立项审批流：业务员填补项目信息一发起立项申请一相关领导审批。要求：可参照规划项目库或通过自行添加方式生成项目立项申 请单，立项申请单包含招标方、项目性质、控制价、施工图、技术文 件（若有）、工程量清单和勘探施工现场条件等内容。申请单可进行批量管理操作，通过立项管理实现项目数据的多 层级、标准化管理，可关联至驾驶舱展示。立项为项目全生命周期管理的根目录，每个项目下所有采购、 资金、进度、质量、安全和分包管理等流程

28、均在此根目录下执行。（3）投标文件制作审批流：立项审批（前置）一业务员填补招标信息一选择投标文 件编制参与部门一发起投标协作申请一参与部门编制文件上传启 动投标文件审核一相关领导审批自动生成投标文件排版一业务员 上传相关材料反馈开标结果。要求：申请单结果可进行批量筛选管理操作，可实现对主要项 目信息数据的多层级、多方位筛选管理，结果可关联驾驶舱展示。投标阶段项目成本预算支持关联项目执行期间采购、变更、 结算等过程认价，进行项目成本分析；同时支持关联项目的成本类 付款，进行项目实际支出成本与预算成本偏差考核。中标项目自动转入合同审批，关键信息自动关联合同签批流。（4）合同执行准备审批流：投标审批

29、（前置）一项目负责人选择项目管理团队及任 务分工一发起协作申请一相关责任人编制施工组织设计、施工方案、 设计交底、施工进度计划、采购计划、收款计划等资料上传审核一相 关领导审批一系统按审定计划提醒相关人员。要求：项目中标后，提醒项目负责人启动合同执行准备工作。支持项目权限管理，对项目人员权限的分配工作，可按多角度 分配权限，极大提高权限分配工作效率。支持项目机构管理，成立项目组织机构，分解项目任务至指定 项目成员，实现项目合理分工及进度精准管控。总包合同签订后，系统自动根据收款方式设置收款提醒，关联 收款关键节点。系统支持根据工程常用设备材料类别创立物料系统，物料系统 可自动录入新采购物料，支

30、持公司物料种类汇编和采购均价计算功能。物料系统支持勾选需要采购的设备材料种类，并可直接向下进 入招标流程，并根据采购计划及时提醒未采购物料。（5）总包合同签订审批流：投标审批（前置）一业务员填补合同信息上传合同文本 一启动投标审批通过的主要信息变更一启动合同文件审核一相关领 导审批业务员打印盖章后扫描上传一系统提醒项目实施管理部门 和职能部门相关人员。要求：支持系统直接打印带公司水印版本合同，避免线下打印 误差。经变更的项目合同预算成本支持关联项目执行期间采购、变 更、结算等过程认价，进行项目成本分析；同时支持关联项目的成 本类付款，进行项目实际支出成本与预算成本偏差考核。合同审批单可进行批量

31、管理操作，可实现对主要项目信息数据 的多层级、多方位筛选管理，结果可关联驾驶舱展示。根据总包合同金额划分不同重要等级，根据项目重要性对相关 审批流重点关注提醒：重点项目（合同金额21000万元）较大项目（500W合同金额1000万元） 一般项目（合同金额V500万元）（6）图纸设计（EPC项目适用）审批流：合同签订（前置）一设计部门负责人指派设计人员一图 纸设计上传设计图纸启动图纸审查一项目管理组和相关领导审批 -打印蓝图签章。（7）分包采购审批流：总包合同签订（前置）一合同执行准备，批准采购计划（前置）一采购人员按计划启动采购申请一编制采购文件启动采购文 件审批一发布采购信息启动谈判一谈判结

32、果及推荐合作单位审批一 编制采购合同启动合同审批一合同打印盖章后扫描上传一系统提醒 项目实施管理部门和职能部门相关人员。要求：项目负责人应提前制定分包采购计划，采购内容全面， 分工界面清晰，时间安排合理，包罗总包合同全部工作量，可有效衔 接工期进度计划需求。分包采购包含审批流程较多，各个流程之间应严格按顺序启动, 全部流程结束后可导出完整工作流程。支持在管理驾驶舱页面总包项目分析板块自动计算实时更新 显示己采购成本，并结合采购计划和总包合同预算进行项目成本分析, 能根据实际采购金额及时调整项目预估利润指标。支持对采购结果进行批量筛选管理操作，支持通过主要采购信 息数据开展多层级、多方位的筛选管

33、理，阶段采购信息可关联驾驶舱 展示。支持建立货物类采购价格信息库，可根据采购结果自动更新, 可自动新增货物种类，自动计算采购均价。支持系统录入制式采购合同模板，采购合同审批通过后，可自 动生成采购合同，支持系统直接打印带公司水印（或加密）合同，避 免线下打印误差。4. 3. 2施工实施阶段（1）开工管理审批流：施工准备阶段己完成（前置）项目负责人补充相关材 料并启动开工申请一相关领导审批。要求：支持系统自动核查相关合同、方案、计划等资料是否审 核通过。存在必要条件未具备的，禁用流程申请。支持管理驾驶舱展示阶段开工项目主要信息。（2）进度管理审批流：开工管理（前置）一补充分部分项完成记录资料一启

34、动 施工进度情况告知流程一相关领导审阅。要求：支持根据施工进度计划自动校核工期偏差，支持根据校 核工期滞后情况分级提醒到项目相关责任人和公司领导。支持依据施 工进度计划，根据上报完成节点和工程量进度分析，以进度完成百分 比方式在驾驶舱展示。支持根据合同工期自动核算实际工期误差，在结算审计时自动 核减延误工期。支持根据报送工程进度，自动校核实际施工发生成本情况，关 联成本预算并分析比较，超出预算警示提醒。支持管理驾驶舱展示阶段在建项目进度和成本信息。质量管理审批流：开工管理(前置)一补充分部分项检验批、隐蔽工程、 专项工程完成记录资料，补充设备、主材进场验收资料，质量问题检 查一启动施工质量审批

35、流程一相关领导审阅。要求：支持根据施工进度计划校核质量验收管理，支持根据质 量管控情况分级提醒到项目相关责任人和公司领导。支持管理驾驶舱展示阶段在建项目质量管理和成本信息。安全管理审批流：开工管理(前置)一项目负责人完善安全培训、安全会 议、安全检查、安全交底、施工日志、作业票、奖惩等安全相关系列 工作，上传相关材料一启动安全管理审批流程一相关领导审阅或审批。要求：支持根据公司有关制度制定各类安全工作计划，定时提 醒相关人员按时开展落实，落实资料未及时上传系统的，可分级提醒 到相关职能部门或公司领导。支持通用文件系统制定固定格式，其他不同格式文件可在系统 上制作或上传系统，可按要求导出签批完成

36、单据。支持安全奖惩关联至付款审批、供应商考核和结算审计流程。支持管理驾驶舱展示阶段在建项目安全管理信息。监督检查审批流：开工管理(前置)一职能监管部门搜集问题资料一资料 上传系统发起问题整改或情况核查单一项目负责人落实整改解释一 项目负责人上传整改情况材料一职能监管部门复核确认，提出意见， 问题闭环。支持监督检查查出问题的整改流程关联至项目验收、结算审计、 合同付款和供应商考核等相关流程，查出问题未完成整改的，禁用项 目验收申请，在结算审计时自动提醒项目未全面整改的问题单据，以 便结算时予以扣减。提供对项目进度、质量和安全以外的其他类型问题审批流拓展 功能，支持设置问题类型定义，便于问题归类管

37、理。支持根据项目进度和地点记录问题，具备简易定位功能。支持问题自动归类梳理，支持发起部门、人员、关键字等进行 批量查询、统计分析等功能，满足管理需求。变更管理审批流：开工管理(前置)一项目负责人整理审核变更资料一资 料上传系统发起变更申请一相关部门合规性审查一审计部核算费用 -相关领导签批实施变更一变更内容完工后上传相应影像资料。要求：支持根据变更金额自动调整审批级别。支持工程变更审批流程关联至结算送审流程，自动提示累计变 更金额。（7）成本管理要求：支持根据进度管理、质量管理、变更管理、设备材料管 理情况，与施工准备阶段各项计划比对，计算项目理论发生成本。施工准备阶段在系统审核的采购成本计划

38、，包括设备、材料及 劳务等，通过进度、质量和变更管理情况及时进行成本纠偏，系统实 时抓取输入数据，进行动态成本利润测算。支持成本偏差关联至付款审批流程，项目存在大额成本超支偏 差，且未申报纠偏前，禁止启动付款申请流程。支持管理驾驶舱展示阶段在建项目成本管理主要信息。4. 3. 3完工后续阶段（1）分包（劳务）验收管理审批流：施工实施阶段各项管理全部闭合（前置）一项目负责人 系统补充资料发起验收申请一相关部门派员参与现场验收审查f发 起问题整改要求一项目负责人落实问题整改一系统上传整改完成影 像资料一审查人员复查，签批验收意见-相关领导签批。要求：支持验收通过后，系统自动核算项目工期，自动提醒分

39、 包结算审计。支持验收通过后，系统自动提起供应商考核流程。支持验收通过后，系统自动提醒催收总包合同完工款。支持验收通过后，系统自动提醒总包合同验收及结算考核任务。支持管理驾驶舱展示完工项目信息。支持审定后，系统关联项目成本管理自动更新项目实际成本。（2）总包验收管理审批流：分包（劳务）验收流程闭合（前置）一项目负责人系统 补充竣工图、竣工报告等总包验收所需资料一相关领导审阅通过- 项 目负责人申请系统导出验收相关过程资料一组织相关单位竣工验收 上传竣工验收证书。要求：支持设定标准格式对竣工验收所需的施工过程资料一键 导出功能，支持标准格式可按需调整。支持验收通过后，系统自动提醒催收总包合同验收

40、款。支持验收通过后，系统自动撤出合同约定建造师人员。支持管理驾驶舱展示总包竣工验收信息。（3）分包结算审计管理审批流：分包（劳务）验收流程闭合（前置）一项目负责人系统 补充竣工图、结算清单等结算资料一发起结算送审申请f审计部指派 人员开展审核，编制上传结算审核报告一项目负责人会同劳务单位审 核无异议一发起结算审定申请一相关领导签批一审计报告、审定单打 印盖章装订上传审定报告、审定单扫描件。要求：支持自动关联前置合同签批、合同变更、工程变更、监 督检查、扣罚款等流程，实现对项目实际执行情况进行全面审计。系统自动核算项目验收至送审时间、送审至审定时间，支持超 期未送审项目提醒，支持超期未审定项目提

41、醒。支持管理驾驶舱展示项目结算信息。（4）缺陷责任期审批流：分包结算审计流程闭合（需结算类前置）/总包竣工验 收流程闭合（设备采购类前置）一缺陷责任期期满一项目负责人发起 终止缺陷责任期申请一相关部门指派人员开展审查一签批审查意见 -相关领导签批一终止缺陷责任期证明盖章一盖章扫描件上传系统。要求：支持根据项目类别自动计算缺陷责任期届满时间，并在 时间届满前自动提醒。4. 4综合运维业务系统4. 4.1运维准备阶段运维准备阶段与施工准备阶段相似，主要通过项目线索搜集、项 目立项、投标、合同签订、分包采购、计划编制等方面进行控制，相 关控制流程和系统要求参照4. 3. 1条。4. 4. 2运维实施

42、阶段（1）计划管理审批流：4.4.1条准备阶段已完成（前置）一项目组根据运维合 同要制定系列运维工作计划一相关领导审批。要求：支持按合同需要设置不同类型工作计划，支持工作计划 关联责任人。支持按常规运维工作计划（如定期巡查、检修、保养、清扫、 试验、安全排查、培训教育等），以启动时间为起点，自动按计划时 间提前提醒相应人员进行工作事项办理。（2）启动管理审批流：4.4.1条准备阶段己完成（前置）项目组完成待维资 产盘点和性能检查一查出缺陷故障问题经发包方签认并确认釆用有 利于公司的方案进行问题处理一项目组接到发包方启动运维指令一 项目负责人上传相关发包方签认资料发起启动运维申请一相关领导 审批

43、。要求：支持系统自动核查相关合同、方案、计划等资料是否审 核通过。存在必要条件未具备的，支持禁用申请审批流程。支持按常规运维工作计划（如定期巡查、检修、保养、清扫、 试验、安全排查、培训教育等），以启动时间为起点，自动按计划时 间提前提醒相应人员进行工作事项办理。支持按常规运维合同收款计划，以启动时间为起点，自动按计 划时间提前提醒相应人员催收运维款。支持管理驾驶舱展示阶段启动运维项目主要信息。（3）台账管理审批流：项目启动运维（前置）一项目负责人自行录入工作信息 上传工作资料一根据工作性质分别设置推送领导审批。要求：支持按工作需要，分别设置台账模板，结合启动管理要 求的待办事项提醒功能，具备

44、作业人员及时登记台账功能（如定期巡 查、检修、保养、清扫、试验、安全排查、培训教育等）。支持计划工作超期未办理，台账超期未录入，系统自动提醒功 能。支持自行编制台账导出格式功能，支持台账批量带水印导出。支持重要台账分类统计、台账办理效能统计功能，通过台账反 应运维工作质量。支持管理驾驶舱展示台账主要统计信息。（4）缺陷管理审批流：项目启动运维（前置）一项目负责人发起消缺申请上传 缺陷情况附件和建议消缺方案一根据工作性质分别设置推送领导审 批一落实缺陷处理一上传修复情况资料，发包方签认材料一审计部核 算价格一项目组和抢修单位签认一相关领导签批。要求：支持消缺事项和方案确认后可关联启动采购流程。支

45、持消缺成本自动核算至项目成本。（5）抢修管理审批流：项目启动运维（前置）一项目负责人发起抢修申请简易 说明故障情况和处理方案一同步推送相关领导审批一抢修处理完成 上传修复情况资料，发包方签认材料一审计部核算价格一项目组和抢 修单位签认一相关领导签批。要求：支持抢修事项关联启动采购流程。支持抢修成本自动核算至项目成本。维修变更审批流：项目启动运维(前置)一项目负责人整理审核变更资料 -系统上传发起变更申请一相关部门合规性审查一审计部核算费用 -相关领导签批实施变更一变更内容完工后上传相应影像资料。要求：支持根据变更金额自动调整审批级别。支持变更审批关联结算送审流程，自动提示累计变更金额。进度管理

46、支持计划工作超期未办理，系统自动提醒功能。支持关联启动管理，以启动时间为起点，到达合同收款计划时 间前自动提醒相关人员催收运维款。支持合同运维期届满前自动提醒合同续签。支持管理驾驶舱展示运维合同进度信息。安全管理审批流：项目启动运维(前置)一项目负责人完善安全培训、安 全会议、安全检查、安全交底、作业票、奖惩等安全相关系列工作, 系统上传材料- 启动安全管理审批流程一相关领导审阅或审批。要求：支持根据公司有关制度制定各类安全工作计划，定时提 醒相关人员按时开展落实，落实资料未及时上传系统的，可分级提醒 到相关职能部门或公司领导。支持通用文件系统制定固定格式，其他不同格式文件可在系统 上制作或上

47、传系统，可按要求导出签批完成单据。支持安全奖惩关联至付款审批、供应商考核和结算审计流程。支持管理驾驶舱展示阶段在建项目安全管理信息。监督检查审批流：项目启动运维(前置)一职能监管部门发现问题一系统 发起问题整改或情况核查单一项目负责人落实整改解释一项目负责 人上传整改情况材料一职能监管部门复核确认，提出意见，问题闭环。支持监督检查查出问题的整改流程关联至项目验收、结算审计、 合同付款和供应商考核等相关流程，查出问题未完成整改的按滞后时 长逐级提醒公司领导，在结算审计时自动提醒项目未全面整改的问题 单据，以便结算时予以扣减。提供对项目进度、质量和安全以外的其他类型问题审批流拓展 功能，支持设置问

48、题类型定义，便于问题归类管理。支持根据项目进度和地点记录问题，具备简易定位功能。支持问题自动归类梳理，支持发起部门、人员、关键字等进行 批量查询、统计分析等功能，满足管理需求。成本管理要求：支持根据进度、变更、抢修、缺陷、设备材料等管理情 况与准备阶段和计划管理各项计划比对，计算项目理论发生成本。准备阶段在系统审核的采购成本计划，包括设备、材料及劳务 等，可通过实施阶段管理情况及时进行成本纠偏，系统实时抓取输入 数据，进行动态成本利润测算。支持成本偏差关联至付款审批流程，项目存在大额成本超支偏 差，且未申报纠偏前，禁止启动付款申请流程。支持管理驾驶舱展示运维项目成本管理主要信息。4. 4. 3

49、运维期届满阶段（1）资产移交管理审批流：运维实施阶段流程全部闭合（前置）一项目负责人组织 对运维资产设施移交前全面检查一项目负责人发起终止运维申请一 相关领导审批一项目负责人向发包方申请资产移交终止运维一上传 运维期届满移交证书。要求：支持设定标准格式对运维过程资料一键导岀功能，支持 标准格式可按需调整。支持资产移交后，系统自动提醒项目负责人向发包方申请核定 最终运维费，催收总包合同尾款。支持管理驾驶舱展示运维履行完成合同信息。（2）分包结算管理审批流：资产移交流程闭合（前置）一项目负责人审核系统中运 维实施阶段管理工作完整性一发起结算申请一审计部指派人员对系 统录入台账开展审核，提出审核意见

50、一项目负责人会同劳务单位审核 无异议f发起结算审定申请f相关领导签批一审定单打印盖章f上 传审定单扫描件。要求：支持自动关联前置阶段有关工程量费用核算和扣罚款流 程等流程，实现对项目实际执行情况进行全面审计。系统自动核算项目运维期届满至发起结算时间以及发起送审 至完成审定时间，支持超期未送审项目提醒，支持超期未审定项目提 醒。支持审定后，系统关联项目成本管理自动更新项目实际成本。支持管理驾驶舱展示项目结算信息。4. 5其他常用功能系统4. 5. 1收付款管理（1）收款管理审批流:合同执行节点满足收款条件且发包方已同意付款（前置） -项目负责人发起收款申请一选择关联相关流程或上传发包方付款 文件

51、一财务部审核一相关领导审阅一财务部开具发票一项目负责人 确认收票。支持根据收款计划自动关联系统流程，流程闭合后系统自动提 醒催收进度款。考虑支持关联财务系统收款信息，自动更新项目收款情况。支持收款情况可按人员、时间、项目、单位等多筛选查找。支持驾驶舱展示已收、待收等应收款执行情况汇总信息。付款管理审批流：合同执行已达到付款条件且其他付款条件己具备(前置) -项目负责人发起付款申请一选择关联相关流程或上传付款支撑材 料一相关部门相关领导审核一汇总阶段付款项目信息一汇总表审批 -项目负责人线上线下提供发票一财务付款。支持根据关联合同执行各项流程，申请人可关联付款条件对应 经审核通过的流程，避免重复

52、审核、重复提交资料。支持关联合同执行期间各项奖惩单据，自动在相应付款中予以 增减，并更新项目实际付款情况。支持付款情况可按人员、时间、项目、单位等多筛选查找。支持驾驶舱展示己付、待付等付款执行情况汇总信息。4. 5.2合同管理系统支持按类别自动汇总已签订合同信息，能自动关联合同执行 中各管理审批流程并实时更新合同执行情况，包括合同现状节点、合 同实际发生成本核算、合同收付款统计、合同履约情况等主要信息, 可选择性以适宜的图表等形式汇总至管理驾驶舱展示。4. 5. 3仓库管理(1)入库管理审批流：采购流程闭合签订采购合同(前置)一项目负责人发起 入库申请一系统上传设备开箱验收记录表/材料验收记录

53、表，线下移 交随货资料一库管员查验合格线上审批一相关领导审阅。要求：支持采购合同关联，流程发起前可从公司采购合同目录 中选择关联项目，并能自动抓取合同货物清单，入库申请发起时可手 动录入实际到货数量。支持关联至成本管理功能，根据审核确认的实际到货数量，自 动算出实际到货货物总价，并自动更新成本管理数据。支持关联设备材料验收审批流程，显示验收结果，不合格品提 醒处理。支持根据采购订单到货生成采购入库单。支持管理驾驶舱展示入库信息。(2)出库管理审批流：入库管理流程闭(前置)项目负责人发起出库申请一 库管员线上审批一线下移交随货资料一项目负责人确认收货一相关 领导审阅。要求：支持采购合同关联，流程

54、发起前可从公司采购合同目录 中选择关联项目，并能自动抓取合同货物清单，出库申请发起时可手 动录入实际出库数量。支持关联至成本管理功能，根据审核确认的实际出货数量，自 动计算实际使用货物总价，并自动更新成本管理数据。支持关联施工进度管理。支持根据实际出库情况生成出库领料单。支持管理驾驶舱展示出库信息。直达现场货物管理审批流：采购流程闭合签订采购合同(前置)一项目负责人发起 货到验收申请- 系统上传货到签收单、合格证等资料一相关验收人员 现场查验线上签批意见一相关领导审阅。要求：支持采购合同关联，流程发起前可从公司采购合同目录 中选择关联项目，并能自动抓取合同货物清单，货到验收申请发起时 可手动录入实际出库数量。支持关联至