我国油气供需状况与发展形势(中石油经济研究院报告数据翔实）

1、我国油气供需形势及开展展望中国石油天然气集团公司经济技术研究院2021年7月25日一、我国石油消费状况及开展趋势二、我国石油供给状况与开展趋势三、我国天然气供需状况及开展趋势四、小结一、我国石油消费及开展趋势总体判断： 20世纪90年代以来，我国石油消费进入快速增长时期。 2021年前，预计我国石油消费仍将保持快速增长态势。2021年不是我国石油消费的顶峰年。预计在此之后的20年间，我国石油消费还将继续增长，但增长速度将相应减缓。2040年以后，我国石油消费才可能进入相对稳定阶段。改革开放25年以来我国石油消费大体可以分为两个阶段1978年1990年为平稳增长时期。我国石油消费量从1978年的

2、9130万吨增长到1990年的1.18亿吨，年均增长199万吨，年均增长率为2.0%。1991年 目前为快速增长时期。随着国民经济的持续快速开展，石油消费量进入快速增长阶段，消费量从1.18亿增加到2021年的3.89亿吨，平均每年增长1517万吨，年均增长7%。进入新世纪以来增长速度进一步加快。2021年与2000年相比，石油消费年递增7.2。一20世纪90年代以来，我国石油消费进入快速增长时期2021年我国石油表观消费量为3.89亿吨，其中国内生产1.89亿吨，净进口1.97亿吨原油1.75亿吨，成品油0.22亿吨。1978年至2021年我国石油消费增长趋势图亿吨年均增长179万吨平均增长

3、率1.8%平均增长率7.1%年均增长1100万吨平均增长率7.2%年均增长1900万吨石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化类别1995200020061995-2006变化消费量比重（%）消费量比重（%）消费量比重（%）消费增量比重（%）LPG7515136762267715168.2化工轻油1338820289411812298016.1汽油292618346715517015224412.1煤油46739044115036833.7柴油4331276702301163034729939.3燃料油36942338731748001411066.0合计1606510022439100

4、346301001856510019952006年中国主要油品消费构成单位：万吨 柴油和化工轻油消费量所占比重快速提升；汽油消费量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。交通运输、农用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因1995-2006年，中国柴油运输车、农用车和农业机械柴油消费量从2468万吨增长至7653万吨，年均增速达10.8%，高于同期柴油消费总量的年均9.4%的增长速度。汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因1995-2006年，汽车、摩托车保有量快速增长，年均增长速度分别为12.4%和17.7%。同期，汽油消费年均增长5.3%，汽车单车油耗从3.2吨/年

5、下降到1.4吨/年。摩托车单耗根本上保持在0.13吨/年。乙烯工业的快速开展带动化工用油快速增长1995-2006年，我国乙烯产量从240万吨增长至941万吨，年增长率到达13%。2006年化工用油总量到达4118万吨左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。随着一批在建乙烯大型装置的陆续投产，未来化工用油还将保持高速增长。1995-2006年中国化工用油增长情况航空运输加快开展，航煤消费快速增长1995-2006年，我国煤油消费年增长速度为7.6%，2006年消费总量到达1150万吨，较1995年增加638万吨。1995-2006年，民航客运周转量年增长率到达12%，近5年增长率更是到达16.8%。

6、1995-2006年，民航货运周转量年增长率到达14%，近5年增长率到达16.6%。1995年我国民航煤油消费量为271万吨，占煤油总消费量的58%，2006年民航煤油消费量到达992万吨，已经占煤油消费总量的86%。品种2008年一季度二季度三季度四季度全年石 油9805100449787930038920原 油917491589100908736489柴 油339934993715326913886(35.7%)汽 油15471512166616166343(16.3%)煤 油3283183243111280(3.3%)燃料油96710197688333664LPG537511506524

7、2052 2021年全年国内石油需求保持了较快增长。石油表观消费量38920万吨，同比增长5.8%，增速比20022007年下降2.5个百分点。其中汽油、柴油表观消费量分别为6343和13886万吨，分别同比增长15.0%和14.7%，都大大高于近些年的年均增速。 上半年，尽管国内石油需求量同比增速下降，但仍保持较快开展，5月份到达3566万吨的历史单月高点。下半年随着金融危机爆发并迅速向实体经济蔓延，中国经济增速明显放缓，石油需求随之持续走弱。影响我国石油消费快速增长的主要因素 2021年前，我国仍处于新一轮经济增长周期的上升阶段,预计GDP仍将以7以上的速度持续增长； 2021年前，我国工

8、业化和城市化进程，汽车进入家庭明显加快，汽车工业和石化工业将加快开展； 在上述因素影响下，预计2021年前我国石油消费仍将保持较高的增长速度。到2021年，交通运输用油占石油消费总量的68。二2021年前我国石油消费仍处于快速增长时期经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素2000年以前，中国经济增长波动较大，但人均GDP仍呈稳定快速增长态势。自1978年以来，第一产业比重迅速下降，第二产业比重根本保持不变，第三产业比重快速提高。2006年一、二、三产业比重分别为12%、49%、39%。中国GDP进入稳定快速增长期中国万元GDP石油消费呈持续下降趋势，并将继续缓慢下降。预计：2

9、021年将降低到0.65，2021年将进一步下降到0.53。中国万元GDP石油消费持续下降中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升中国人口年增长率显著下降，已进入较低的增长水平。1995年以前，人口增长率始终在1%以上，此后增长率快速下降，10年内下降了0.5个百分点，2006年仅为0.5%。在人口增长率快速下降的同时，城镇化水平较快提升，1980年仅为19%，1990年增长至26%，2000年到达36%，2006年进一步提升至44%。2021年和2021年全国石油需求及构成预测2021年以前我国石油需求的预测2008201020152020汽油63466601966014

10、423柴油13322143521810022160煤油1165153823293410燃料油3664531559246809石油3892042095514246088520002021年期间我国石油需求年均增速为7.2%，即使按照年均4.0%增速测算，2021年我国石油需求总量也将到达6亿吨。相当于每年增加1700万吨，即使国内年均增产量能够到达300万吨，国内石油消费年均净增量也将在1400万吨以上。2021年我国石油对外依存度首次突破50%。1993年我国成为原油净进口国以来，石油净进口量逐年递增，2021年我国石油净进口量到达1.976亿吨，石油对外依存度首次突破50%；原油对外依存度到

11、达48%，尚未突破50%。美国1965年石油对外依存度已经到达22%，直到1994年才超过50%，期间经过了30年，而我国石油对外依存度从出现到超过50%，仅经过了15年。按照我国原油产量2亿吨计算， 2021年我国石油将有68%来自于进口。而且这种势头至少将延续到2030年。2021年我国石油对外依存度可能接近2/3二、我国石油供给状况与开展趋势总体判断：我国石油资源总量比较丰富，但人均占有量严重缺乏；我国石油勘探尚处在中等成熟阶段，石油储量仍处于高基值稳定增长时期，但勘探难度越来越大；我国主力油田总体已进入递减阶段，但开发上仍有潜力可挖；我国原油年产量已接近顶峰平台，预计20212021年

12、间将到达1.82亿吨左右的产量顶峰； 2021年以后，还可能在这一水平上再稳产一段时间。 我国石油资源总量比较丰富。据2021年BP统计，在世界103个产油国中，石油剩余可采储量居第14位，人均石油剩余可采储量只有全球平均水平的6%一我国石油资源比较丰富，但人均占有资源量严重缺乏累计采出47.9亿吨我国石油可采资源量212亿吨已探明69亿吨剩余可采21.1亿吨待探明143亿吨可采资源探明率为32.5%，尚有较大开展空间从1949年至80年代末期，我国虽然先后发现了一批大油田，但油田发现不连续，年增石油储量波动大，增幅较小。进入20世纪90年代以来，我国石油储量呈现高基值稳定增长态势，年均新增石

13、油可采储量1.5亿吨左右。预计在未来1520年内，我国年均新增石油可采储量仍可保持在亿吨左右，大体保持目前的储量增长水平。二我国石油储量仍处于高基值稳定增长时期我国历年新增探明石油可采储量图随着我国勘探总体程度的逐渐加深，无论是新区还是老区，油气藏类型日趋复杂，勘探工作难度加大。我国待探明石油资源70以上主要分布在 沙漠、黄土塬、山地、近海和深海海域，地面和地质条件更加复杂，勘探开发难度加大，技术要求和本钱费用也比较高。资源品质明显变差，油田开发压力增大。随着勘探程度增加，我国待探明石油资源约有44左右属于品位较低的低渗透和稠油油藏；三我国石油资源还有较大潜力，但勘探难度越来越大地区低渗油重油

14、亿吨占地区%占全国%亿吨占地区%占全国%东部59.616.241.17119.336.3中部28.979.519.9西北29.611.62042.516.421.8陆上127.118.387.7113.516.358.1陆架17.97.312.381.933.341.9全国及主要大区中的低渗透和重油地质资源量及其比例60年中期至70年代末，原油产量快速增长。1978年产量突破1亿吨。80年代初至80年代末，原油年产量呈下降趋势；后实行1亿吨包干，原油产量逐年稳定增长。90年代以来，依靠西部和海上产量的增长，保持了原油产量的持续稳定开展。1965年至2021年我国原油产量开展趋势亿吨四我国原油产

15、量持续稳定增长未来20年内，在加大新区勘探、挖掘老油田潜力，实现资源投入和产出根本平衡的条件下，预计2021年原油产量保持在1.8亿吨左右，是比较有把握的。从可持续开展的角度考虑，将国内原油顶峰年产量控制在1.82亿吨水平，并尽可能在这个水平上延续更长一段时间，对我国石油平安和国民经济开展比较有利。五我国石油产量在2021年至2021年间将进入顶峰期年份2005201020152020全国1.72-1.791.77-1.911.82-1.991.81-2.01其中：东部1.03-1.070.89-0.960.83-0.910.76-0.85西部0.40-0.420.51-0.550.62-0.

16、670.68-0.75海上0.29-0.300.36-0.390.37-0.410.37-0.412021年前我国原油产量及地区分布预测单位：亿吨从总体看，我国西部地区和海域发育有一系列大型沉积盆地，而且勘探程度比较低，随着技术水平的提高和地质认识的深化，预计今后还有可能再发现一批可采储量规模大于5000万吨的大型油气田或油气田群。预计2021-2030年间，通过进一步加大勘探力度，增加可采储量，我国原油年产量仍可在1.8亿吨的水平上波动。2021年以后，我国原油产量还可能再稳产一段时间一是我国石油消费增长过快的势头必须遏止。关键是汽柴油消费增长过快。2000年2021年期间，我国汽油消费从3

17、427万吨增长到6346万吨，柴油消费从6702万吨增长到13322万吨，汽柴油在石油消费中的比重从45%上升到50.5%，汽柴油消费净增9539万吨，占同期石油增量的57.9%。预计到2021年汽油需求将增加8000万吨，柴油需求将增加近9000万吨，合计约占石油消费总增长量的85%。汽车工业是经济开展的重要动力，不可能限制其开展，要抑制石油消费过快增长，只有改变驱动汽车的能源。大力开展车用燃料的替代，尤其是开展非石油驱动或混合驱动汽车是解决石油消费增长过快的关键所在。六我国石油供需面临的三个重大问题二是石油产量的理性控制需要认真考虑。石油勘探开发的规律是随着勘探开发深入，油田将进入递减阶段

18、。从全球整体来看，老油田自然递减率估计达9。综合递减率是67，2030年增加到86。依此测算，我国每年原油产量将递减1200 1700万吨，假设每年增长100万吨产量，就需要增加13001800万吨产能。从石油资源根底看，我国有可能经过提高开采强度，将石油产量搞到2.5亿吨，甚至更高，但难以持续。从持续开展角度考虑，我国将石油产量控制在1.82亿吨，并持续更长一段时间，更为理性，对国家更为有利。三是要有效应对石油对外依存度快速提高问题。 未来1020年内我国石油消费难见拐点，石油对外依存度不断提高不可防止，既不过分恐惧，也要积极应对。 从全球共保的角度考虑，我国已经是全球第三大石油净进口国，2

19、021年将成为第二大，必须转变观念，从大进口国的角度思考问题，全球石油平安对我影响致关重要，应积极促进全球性和地区性的平安保障体系构建。 从利用国外油气资源的角度考虑，构建稳定引进国外石油资源的贸易体系，以及灵活应对国际石油市场供需和价格变化的战略通道和储藏体系等。三、我国天然气供需状况及开展趋势一21世纪上半叶，天然气将成为世界第一大能源90年代以来，世界天然气消费量年均增长2.4%，是同期石油消费增长的2倍。2021年，在世界一次能源结构中，石油占34.8%，天然气为24.1%；按1990年以来油气消费增长速度测算，预计2040年世界天然气在世界一次能源消费结构中将超过石油，成为世界第一大

20、能源。石油煤炭天然气核能水电二我国未来天然气开展前景十分广阔2007年，我国人均GDP已经到达2483美元，沿海经济兴旺地区和大中城市远远超过3000美元。按照世界其它国家的经验，已具备了加快开展天然气市场，扩大天然气消费的经济根底；根据我国资源情况和世界能源开展趋势，今后我国应加快开发利用国内天然气资源，适时引进国外天然气资源，进一步提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重。开展天然气对改善我国能源结构、保护大气环境、在一定程度上缓解石油供给压力，实现国民经济的可持续开展，都具有重要的促进和保障作用。20002021年中国天然气消费总量及增长率变化20002021年中国总体及分部门天然气消费

21、量 亿立方米年份200020012002200320042005200620072008化 工91.196.3103.1133.0132.3156.8196.6226.6254.2工业燃料100.8110.3113.5123.2144.7174.0183.7207.8246.1城市燃气43.056.564.371.3103.1113.8147.4185.6225.9发 电10.111.310.911.616.623.033.775.380.7总 计245.0274.3291.8339.1396.7467.6561.4695.2807资料来源：国家统计局。注：2021年分部门天然气消费数字为估计

22、值。天然气消费年均增长70亿立方米2030年前中国天然气消费量与消费结构预测亿立方米消费总量（亿立方米）天然气利用结构 （%）城市燃气工业燃料发电化工2007 年（实际值）695.2026.3930.8410.1832.5920102030年为预测值20101146 30.0 29.2 11.1 29.7 20151843 32.4 28.4 13.2 26.0 20202461 33.9 30.2 13.0 22.9 20252997 35.9 30.2 14.0 19.9 20303236 38.5 31.6 14.2 15.7 20072021年期间，预计年均增长135亿立方米20072

23、030年期间，预计年均增长110亿立方米根据国土资源部新一轮全国油气资源评价结果，我国陆地和近海海域除南海南部115个含油气盆地天然气可采资源量为22.03万亿立方米见下表。截止到2021年底，中国天然气剩余探明储量为2.46万亿立方米，在全世界排名第15位；天然气资源探明率为11.3，勘探处于早期。三我国天然气资源比较丰富,目前勘探程度较低盆地地质资源量(万亿立方米)可采资源量(万亿立方米)塔里木8.865.86鄂尔多斯4.672.9四川5.373.42东海3.642.48柴达木1.600.86莺歌海1.310.81渤海湾1.090.62琼东南1.110.72松辽1.400.76上述盆地小计

24、29.0518.43其它盆地5.983.60全国35.0322.03我国未来天然气储量增长趋势预测根据资源评价，我国天然气可采资源探明率仅为11.3%，还有近90%的资源有待探明，未来储量增长的潜力很大；从我国天然气资源及近20年储量增长趋势，综合预测：2004-2021年，年均新增可采储量1700-2000亿立方米；2021-2021年，年均新增可采储量1300-1700亿立方米；到2021年，共可新增天然气探明万亿立方米，累计到达万亿立方米，届时天然气可采资源探明率将到达4045%。四未来20年我国天然气探明储量仍将快速增长五未来我国天然气产量将进入快速增长时期中国天然气产量处于快速开展初

25、期，2030年以前天然气产量也将以较快的速度增长。预计2021年全国天然气产量在2000亿方，2030年在25003000亿方之间。但是未来一段时间内，未开发动用储量中，高含硫、低渗透、火山岩储层占有较大的比重，约占未动用储量的70%。勘探开发难度加大，本钱上升的趋势也非常明显。 随着中土、中缅跨国天然气管道工程和拟建和在建的沿海LNG工程建成投产，我国将越来越多地利用国外天然气资源。仅从目前开展的工程，2021年前就将国外天然气利用规模至少可能超过700亿立方米当量天然气，这将成为我国天然气市场供给的有力补充。1中亚天然气管线：全长1801公里。国内段将与西气东输二线衔接。工程全面竣工后，在

26、30年的运营期内，每年将从中亚地区向中国稳定输送约300亿立方米的天然气。2中缅天然气管线：管线规划长度1000公里，设计年输气量100亿立方米，方案2021年开始供气。六未来我国将大量引进国外天然气项 目接受能力(万吨/年)气 源投产日期业 主备 注辽宁大连300澳大利亚、卡塔尔等国家2011中石油适时启动二期扩建，规模达600万吨。江苏如东300壳牌和伍德塞德两家公司2011中石油适时启动二期扩建，规模达600万吨。山东青岛300卡塔尔、印尼、马来西亚以及壳牌、BP等2012中石化适时启动二期扩建，规模达500万吨。广东深圳300澳大利亚西北大陆架项目2006中海油已投产；适时启动二期扩建，规模达500万吨。福建莆田260印尼东固项目2009中海油适时启动二期扩建，规模达500万吨。上海洋山300马来西亚2009中海油适时启动二期扩建，规模达600万吨。 国家已批准的LNG工程一期：1800万吨；二期约3300万吨项 目接受能力（万吨/年）气 源投产日期业 主备 注河北唐山3002013中石油二期再增加300万吨，最终扩容到1000万吨。浙江宁波300澳大利亚、中东、东南亚2010中海油二期扩容至600万吨海南洋浦2002012中海油二期扩容至300万吨广 西300伊朗和俄罗斯2010中石油目前，国家实际批准的LNG建设工程有6个，进入规划的有4个，