2024零售行业消费趋势洞察报告

数说新需求嗅风新商机零售行业消费趋势洞察报告势?企业将如何应对中国消费者长期行为变化?我们试图为大家更完整地描绘当下消费者的信心情一市场趋势摸底03二零售热点剖析17三零售发展与研究新趋势33Chapter01市场趋势摸底消费者信心情况概览1.11.1精神面：生活现状满意，消费信心回升消费者对目前生活状态的满意度和对未来生活状态的预期是相互关联的，并且相互影响。从倍市得调研数据看，消费者对目前的生活态度表示满意，其中20%表示非常满意；对未来生活状态的预期良好，约75%认为对未来生活的满意度会有所增加。当消费者对目前生活感到满意且对未来充满信●●目前生活满意度对未来生活满意度的预肼非常薄增加根满石所加一未有要化不酒意有两过少(数铣来原信市得调研)我国的消费者信心指数是宏观层面综合反映消费者信心的风向标。统计数据显示，消费者信心指数在2023年4月后一直在低位徘徊，进入2024年，消费者信心呈现回升迹象，消费趋势开始逐步复苏，但距同比水平仍有一定差距。2023年整体经济有所回暖，消费者对未来经济有一定的信心，50%消费者认为未来家庭总体经济期望，为未来的消费行为提供了积极的信号。但也有14%的被访者对家庭总体经济状况持悲观态倍市得根据东方快消品中心发布的《2023快消品零供满意度调查报告》,2023连锁折扣店综合满意度指数排名前三位分别是：好特卖、盒马生鲜奥莱和嗨特购。专业的折扣店业态强势崛起，受到了消费者的关注，消费者在日常消费中变得更加理性。图5·2023连锁折扣店综合满意度指数排名比宜德小景生信论端析扣折属M体四拾特柯油在乐尔乐钕2力2.65波士顿咨询公司(BCG)发布的《2023上半年中国消费者调研》则显示：未来12个月，中产和以下的消费者群体持续向物美价廉的渠道倾斜，具有价格优势的渠道吸引力大大增加，其中，对比过去6-12个月，奥莱店/折扣店作为首选渠道指数增长了68%。值得注意的是，当追求高性价比成为消费者的共性，折扣零售平台开始释放魅力。唯品会在存量竞争尤其激烈的电商行业中凸显优势。2023年全年，唯品会实现净营收1129亿元，同比增长9.4%;同时，全年GMV为2080亿元，同比增长18.7%;活跃用户数8740万，同比增长3.9%。唯品会通过不断强化平台差异化优势，如丰富差异化货品供给，或提供优质的会员服务务的基础上，唯品会更联合各大品牌丰富超级VIP(SVIPChapter01市场趋势摸底零售消费模式变化未来一年内，消费者对于家庭的预期消费金额变化较为谨慎，多为小幅波动，不大会有大变化。他们会审慎地管理家庭预算，避免过度消费或不必要的支出，以应对可能的风险和不确定性。在过去一年里，他们主要的消费支出在零售和餐饮等刚需消费方面。疫情对于就业和经济带来的冲击需要较长的时间才能全面复苏。此外，投资理财/保险类消费占比排名第三，体现出面对经济的不确定性，一些消费者可能更倾向于采取消费降级或实施预防性储蓄策略。根据2023年金融统计数据报告来看，2023年全年中国居民存款金额增长了237.59万亿元人民币，同比增长10.6%,表明消费者倾向于储蓄而非消费，反映出在消费金额变化上的谨慎态度。音市得(致推束源自市降调班)各消费品类中，消费者的投资储蓄行为高于其他品类，46%的消费者表示他们计划增加投资比例。在经济下行期，消费者更倾向于存钱以增加未来抗风险能力。然而，在休闲娱乐/旅游的享受型消费支出，消费者间呈现两极特征，约45%的消费者预计会增加相关消费，更愿意将资金用于享受生活，体验各种休闲娱乐和旅游活动。然而，也有约33%的消费者预计会减少休闲娱乐和旅游消费，大幅少路有履少大幅少路有履少无变化略石捐加大棉增加级务家爽改类饶已京要类运动健聚类生活必需品柔休深燥服/旅游投望储蓄类京东消费及产业发展研究院发布的《2023年线上消费洞察》发现，在储蓄期，消费者更重视预算控制和需求匹配。49%的消费者在作出决策前会根据预算理性分析需求，避免不必要的经济损失。典型案例之一就是护肤品类“体验装”的快速增长--从盲买到体验，消费理性在产销两端形成共识。创智汇德整理，仅供学习参考Chapter01市场趋势摸底2023年上半年，护肤美妆品类体验装的销量达到2019年同期的近5倍，其中眼霜/眼部精华、隔离升的追求，而知识付费作为教育培训中的一种类型，反映了人们对个人成长和职业发展的投资意随着经营模式、技术变革的加深，知识付费仍呈现快速增长，彰显巨大潜能。有统计数据显示，2022年中国知识付费市场规模达1126.5亿元，较2015年增长约70倍，预计2025年市场规模将达2808.8亿元。图10·2015-2025中国知识付费市场规模及预测●●市场规模(亿元)-同比增速202%8%2720162019202020212023(致据来五艾煤数据中心)据艾媒咨询调研数据显示，35岁+群体购买知识付费的比例为41.2%,其中，35-45岁群体占比40.1%,46-50岁群体占比12.8%。35岁+群体已经普遍开始组建家庭，中年职场危机与家庭责任压社会节奏加快所带来的焦虑。Chapter01市场趋势摸底下集道实保道N品源专卖市成46%424362光35味用月9倍市得光抖音直播间就创下了1亿的销售额。除布局直播赛道外，在短视频经济兴起的当下，2023年2念，2023年韩束在抖音内的短视频播放量里，剧情类内容(包括短剧)比例超过60%,高于直接调研发现，消费者预计在未来倾向回归传统零售商超渠道(如线下超市和便利店),而对于线上渠道(如综合电商平台)的使用增幅显著低于传统零售商超渠道。这意味着在线上流量红利见顶、内目前线上平台更注重单品的营销推广，力求制造爆款带来高额利润；而消费者如果单纯在线上购奥莱/折扣店百进/图物中心白T恤黑马品牌--白小T,在线下体验店中除了常规的商品展示区，还增添了电商直播区与科技展3.2品牌机会点：提升品牌价值，确保物有所值3.2品牌机会点：提升品牌价值，确保物有所值需求和价值观。在选择饭店/餐厅时，消费者的品牌偏好表现多元性。大部分(84%)的消费者表示化妆品年鉴》,2023年国货美妆市场份额达50.4%,首次超过外资化妆品品牌。2023年双11,国皮点注饭店并在2023年加速发展；珀莱雅、贝泰妮等头部国货美妆企业也都推出了自己的高端线品牌或产力的提升，才是国货美妆高端化的关键。即使在经济大势严峻的当下，品牌价值与产品价值的提Chapter01市场趋势摸底点视频下留言问“可否捡粉丝”,当晚凌晨又在直播间连续上架3款售价为79元的洗护套装，宣称“79元在这里可以买5斤半”,把实时热点与自身产品“强行”关联，不仅给品牌带来极大的曝光感、互动感，与对商品实物的体验都是线上无法比拟的。在本次众言科技线下零售体验调研中，偶外遇到偶外遇到吸少通引从来没遇到装大众普书店/年/茶恢容美甲线下购物遭遇糟糕体验后，绝大多数顾客无声地离开了。38.4%的顾客不再购买/降低购买“该品牌”,76%不再光顾/降低光顾“该门店”,仅有11.4%的顾客表示对后续购物无影响。25.4%的顾客会通过与朋友/朋友圈分享，16.9%的顾客会选择在小红书、微博等平台分享在线下遇到的糟糕体验。但绝大部分顾客的离开没有任何声音，以至品牌方难以知晓顾客为什么流失，为什么不满。这也是为什么我们尤其需要对连锁实体店进行实时体验监测和诊断，基于客户旅程，挖掘客户之声，找到体验痛点，改善顾客体验。线下实体店要与线上一拼，唯有体验致胜。Chapter02零售热点剖析不再购买湿品牌任可商品不再购买湿品牌任可商品减少购头该品悍在品换别的线下专卖店胸英品牌购实不变，但换线上购实对该品牌商品与叫物梁通没有变化向口店经理/品辉右服持线投诉面1231512345等监管部们报诉与朋友威在鹏友围分拿稽低体在小红书，等平台分事精程体没有来取住何没诉/分麻动作品避格失互动需求的高低，我们把体验类型分为四类，分别为：极致体验、沉浸体验、互动体验与门槛体极致体验极致体验互动度需求体验重要性(数赔来涯语市得调研》20调研发现，奢侈品顾客认为在奢侈品线下门店购物中，高端VI美容美甲行业-变美是亘古不变的刚需1.2.2互动体验对于互动体验型行业(如家电/3C、服装/鞋、家居用品)来说，消费者认为线下体验对购物决策的驱动就是“对商品感知得到”,他们不仅关注门店商品的款式与品质，也在意与服务员的互动，家电/3C行业一让消费者“看得见、摸得着、试得爽”的实感体验22服装/鞋行业-场景化、潮流化、多巴胺情绪沟通家居用品行业一生活方式+,打破场景边界，横向体验叠加1.2.3沉浸体验对于沉浸式体验的线下门店(如高端餐饮),消费者对人员的互动需求没有那么高，但对消费环高端餐厅-享受一流美食，不被过分打扰调研发现，消费者对高端餐厅的体验关注点更多在餐品质量、人员服务、高端尊享体验与就餐环境。消费者期望在与奢华有艺术感的就餐环境中，体验丰富、有创意、食材考究、口味地道的美Chapter02零售热点剖析零售商超一网红品、选品竞争力与关键商品的价格力超在选品(独特/稀缺性或口味等)或关键商品的价格上给到消费者满意的体验，那么消费者会忽大众餐饮-等待时长是最多提及的痛点书店/咖啡/茶饮-对非快捷式门店体验更在意门店环境消费者更关注书店/咖啡/茶饮的店内环境与餐饮/书品的质量。对非快捷式咖啡/茶饮线下门店来说，第三空间环境的营造对消费者的体验比较重要。分量少、价格贵与(书店)休息区少是提及较电影院一观影舒适度是电影消费中的主要痛点2426在众多IP类型中，电影、电视剧和卡通动漫是用户最为关注的类型。无论是剧情丰富的电影、连续剧情的电视剧，还是充满想象力的卡通动漫，都能够满足不同年龄层和兴趣爱好的观众需求，视觉文学名著紧随其后，这可能反映了观众对于深度内容和经典作品的持久兴趣，以及文学作品对于文化传承和教育的重要价值。游戏IP则体现数字化娱乐的流行趋势，尤其是在年轻群体中，游戏不仅是一种娱乐方式，也是社交(数据兴酒倍市得调研)这些数据揭示了用户对于不同IP类型的多样化兴趣，同时也指出了娱乐内容在当今社会文化消费中的主导地位。对于内容创作者和市场营销人员来说，这些信息是宝贵的资源，可以帮助他们更好地例，这表明国产IP在本土市场上已经形成了强大的吸引力和竞争力。国产IP之所以越来越受到关注，一方面得益于国家文化产业政策的支持和市场环境的优化，另一方面也反映了国产内容创作水平的提升和文化自信的增强。此外，国产IP更加贴近国内消费者的文化背景和审美习惯，将中国传统文化、历史传统、民俗元素、文化符号和风格为核心，进行创意设计加工和技术创新，能够更好27创智汇德整理，仅供学习参考Chapter02零售热点剖析随着国产IP在内容创新、品牌建设和国际化推广等方面的不断加持，不仅可以带来文化内涵的体验，更可以让消费产品在市场中更加具有突出的特色和竞争力，使其市场影响力和文化价值得到进一步提升。中权用卡语28.2%21.3%(数慝米愿信市得部研)外小说合着国内小说名发通其电祝前日韩世定着日韩电服款美5对58.9%2.3IP消费突围形式众多IP消费是消费升级的重要形式之一，反映了消费需求更加多样化、个性化的趋势。从文化景点到卡通形象，从体育运动到影视动漫，IP消费方式的不断涌现和受消费者欢迎正是文化消费崛起的表泡泡玛特通过多元娱乐体验和内容布局，扩大影响力首先在2023年10月，泡泡玛特首家主题乐园落地北京朝阳公园。与迪士尼度假区和环球影城定位不同，泡泡玛特乐园的特质是“小而美”,卡位更偏向于周边游、周末游。首园轻量型模式也为未与体验营收同比增长55%。瑞幸通过联名拓展了消费圈层故宫利用文化优势，打造现象级文创IP2014年故宫淘宝在微信公众号上发布《雍正：感觉自己萌萌哒》文章之后，故宫文创迅速引起广Chapter02零售热点剖析随着越来越多新产品的涌现、产品种类日趋多样化，消费者对于产品各方面的有意识需求--即自己能够意识得到、并可以表达出来的需求--往往已经被较充分地满足了。这种情况下，产品创新上述内外部的压力和挑战，使得对在产品研发过程中用户研究的要求也产生了对应提升--—方面，对从研究到结果产出的速度要求越来越快；另一方面，对消费者需求下钻的深度要求越来越高。而这两个方面，对于传统研究模式来说，是有些矛盾的--如果要深度下钻需求，就需要相应更长的研究周期；反之，如果要求敏捷化的结果，往往在研究深度上就会受到限制。在这种情况可邀请设计规划研发方介入，并贯穿调研过程之中，一边研究一边迭代创新思路，等研究完成时新的产品架构和方案也会一并形成，大大节约了时间，拉近了产研变现的距离的同时，也大幅提升了研究的针对性和产出内容的实用性(下图展现的就是传统模式和新模式下，调研的角色对比)。新模式下质接市信在这方面，众言科技曾经与头部的商业地产公司合作，在投产新楼盘之前，对目标人群的户型、家具和家居偏好进行了一系列的研究。在研究启动之初，该公司不仅请自身的户型设计师，同时也邀请了与他们有长期合作关系的家具、家电和家装供应商共同参与了调研的过程，使得他们对于目标人群的需求形成更直观的了解。并且，随着调研的深入，各方设计师会根据被访者的反馈，及时形成配套的户型、家具、家电和家装设计，返回到目标人群中，获得规模化的反馈和针对性的下钻，从而使得设计的针对性和完善性不断提升。而等到系列调研结束的时候，一套相对成熟、完整的设计方案就已经形成了。研究朝设计模念测试设计侧楷建样板间完善创智汇德整理，仅供学习参考ChapterO3零售发展与研究新趋势1.21.2研究内容：形成基于场景的人货场需求钻取零售产品目前的发展方向存在“通用性”和“细分化”两种趋势。这两种趋势在同一品类上往往出现交叉重叠。一方面，消费者的一些主流需求，在多种产品上由“通用性”功能来满足；另一方面，这些主流需求在不同场景下侧重点有所差异，形成了产品细分品类上的差异。以小家电产品为例，若寻求“榨汁”这项功能，包括豆浆机、破壁机、果汁机、原汁机、料理机等多类产品，都能够在不同程度上满足。但在不同场景下，对“榨汁”需求的不同侧重，给产品细分带来机会。比如，在休闲场景下，消费者更愿意享受果汁的纯正和细腻，此时原汁机的吸引力就可能会更高；而在营养早餐场景下，消费者则更关注多种营养品的融合，此时，能够同时处理多种食材的料理机就可能会更受欢迎了。基于此，目前针对产品的研究，会围绕场景做更多维度的需求钻取。这样做的好处是，能够通过推出不同细类产品，充分满足特定场景的需求。与此同时，场景的差异化还可以和细分人群的差异化进行对接，使得在面向不同群体时，能够更有针对性地进行不同产品或者产品组合的推广，落地性更强。入货场入货场产品细类+场最化，了解细类产品的差异化特色重短地布工相的力事花一排、生垂场景与场量之间的需求对比，识别通用性需求在买品类“基础共性之三琉覆1.31.3研究应用：形成基于互联网的敏捷化整合研究模式产品迭代速度的提升，也要求对应的研究效率提高。而如果仍然采取传统的调研模式，这种效率的提高往往伴随的是研究人员加班时间延长，这显然不是一种可持续的效率提升方式。在互联网技术的加持下，能快速产出结果的敏捷化、整合式的研究应用就成为可能。与传统研究相比，这种研究应用模式主要有两大特征：倍市得调研对象社群化、私域化，让应答速度敏捷化图27·当前应用较多的调研社群举例期监测只能使用短问卷、难以进行需求下钻的痛点。图28·系统化社群研究的优势vs传统专项和常规系统化持续监测体验营平合体验营平合敏捷反森，持续追踪(来外信市样本精准度高研究效宰藏持读监游扬长要顷研究定性定量整合化，让调研过程敏捷化在线规模化访谈平台，整合了在线访谈和实时问卷应答的定性+定量工具。可以通过1(主持人)vs100+(被访者)的方式快速回收信息，更可以针对特定被访者的答案进行持续下钻，兼顾了定量图29·互联网技术赋能下，定性定量整合、全流程敏捷化的过程示意设计端转行的市谈大格计输出端设计端转行的市谈大格计输出端ChapterO3零售发展与研究新趋势社群化调研平台+不同工具/平台组合应用，就形成了场景化的敏捷方案。以产研场景为例：在