植发行业调研分析报告

1、植发行业调研分析报告 目录1.植发行业现状51.1植发行业定义及产业链分析51.2植发市场规模分析62.植发行业前景趋势72.1人才供给失衡境况亟待改善82.2连锁植发机构侵袭单体植发机构市场82.3植发的防脱效果最为明显92.4植发低频高价+养固高复购率92.5脱发群体日渐庞大&年龄下沉92.6诊疗服务标准化和透明度提升102.7用户体验提升成为趋势102.8延伸产业链102.9行业协同整合成为趋势112.10生态化建设进一步开放112.11服务模式多元化122.12呈现集群化分布122.13需求开拓133.植发行业存在的问题133.1毛发医疗服务需求不及预期的风险133.2公众对毛

2、发医疗行业产生负面观感的风险143.3持续的监管改革而影响行业发展的风险143.4行业服务无序化153.5供应链整合度低153.6基础工作薄弱153.7产业结构调整进展缓慢163.8供给不足，产业化程度较低164.植发行业政策环境分析174.1植发行业政策环境分析174.2植发行业经济环境分析174.3植发行业社会环境分析174.4植发行业技术环境分析185.植发行业竞争分析195.1植发行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国植发行业品牌竞争格局分析205.3中国植发行业竞争强度分

3、析216.植发产业投资分析216.1中国植发技术投资趋势分析226.2中国植发行业投资风险226.3中国植发行业投资收益231. 植发行业现状1.1 植发行业定义及产业链分析    头发移植是通过特殊器械将头发毛囊周围部分组织一并完整切取，脱离头皮原位，然后移植到需要头发又经过一定准备、具备接受该头发条件的位置，称头发移植。植发是严重脱发患者最安全、有效的治疗方式，植发手术流程规范，技术发展成熟，目前FUE技术凭借无痛感、无疤痕、恢复周期短等优点逐渐成为我国主流植发技术。医疗养固服务具有医疗属性强、复购率高、客户粘性强等特点，潜在用户群体规模庞大。植发行业上游包括相关医疗器

4、械，耗材以及经销商，中游包括植发机构，作为消费者的购买入口的相关的电商平台以及相关的线上服务平台，下游主要是消费者。我国植发行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国植发行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国植发产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国整体植发行业正处在发展期向成熟期转型，大型连锁机构竞争激烈，各机构均加大了营销的投入，所以最近两年机构占领市场的关键时间点，基本会奠定未来3-5年整个植发行业的格局。1.2 植发市场规模分析  &#

5、160; 根据是否进行手术分，中国毛发医疗服务市场分为植发医疗服务市场及医疗养固服务市场两大类，而与中国实际患脱发的人数相比，中国接受植发医疗服务的人数相对较少。2020年，中国植发医疗服务市场规模为134亿元，较上年增加14亿元，同比增长11.67%。我国脱发人群基数庞大，植发服务渗透率低，毛发医疗服务市场快速扩容。脱发主要分为生理性脱发和病理性脱发两大类，生理性脱发无需特殊干预，病理性脱发通常需要治疗。2020年，我国脱发人口约2.5亿，其中男性约1.63亿，女性约0.88亿，脱发人群呈现明显的年轻化趋势，而植发医疗服务渗透率仅为0.21%。植发是严重脱发患者最安全、有效的治疗方式，植发手

6、术流程规范，技术发展成熟，目前FUE技术凭借无痛感、无疤痕、恢复周期短等优点逐渐成为我国主流植发技术。医疗养固服务具有医疗属性强、复购率高、客户粘性强等特点，潜在用户群体规模庞大。我国毛发医疗服务市场快速增长， 2020年市场规模为184亿元(其中植发医疗服务市场134亿元，医疗养固服务市场50亿元)，预计2025年将达到563亿元(其中植发医疗服务市场378亿元，医疗养固服务市场185亿元)，2020-2025年复合年增速为25%。2. 植发行业前景趋势2.1 人才供给失衡境况亟待改善植发手术应由经过严格专业训练及长时间实践经验的合资格医师进行，考虑到中国合资格医师的供应有限及监管环境严谨，

7、中国植发医疗服务市场的新入行者 将面临挑战。随着医师多点执业政策的实施，更多医疗专业人员可在植发机构执业提供服务，从而加速了 市场的专业化及可及性；此外，国家卫计委直属中国医师协会主办全国范围的毛发移植专业培训， 更好地落实毛发移植从业人员的规范标准，提升其技术水平，为社会输送更多的专业技术人才。2.2 连锁植发机构侵袭单体植发机构市场中国的低线城市及农村地区正变得更加城市化及富裕，且越来越能够负担得起更优质的植发 医疗服务。此外，低线城市的公立医疗资源有限，大部分公立医院甚至不提供植发医疗服务，这 进一步推动了民营植发医疗机构的发展。因此，低

8、线城市的消费者已成为市场参与者的重要目标 群体。随着植发医疗服务提供商在低线城市的渗透，连锁植发机构将逐步侵袭甚至占领单体植发 机构市场2.3 植发的防脱效果最为明显脱发是指头发脱落的现象：正常脱落的头发都是处于退行期及休止期的毛发，由于进入退 行期与新进入生长期的毛发不断处于动态平衡，故能维持正常数量的头发。病理性脱发是指头发异常或过度的脱落，包括雄性激素脱发、休止期脱发、瘢痕性脱发、斑秃、全秃等。最为普遍的是雄性激素源性脱发（androgenetic alopecia，AGA），又称为脂溢性脱发、男性脱发或遗传性脱发2.4 植发低频高价+养固高复购率

9、受中国毛发问题快速普及、中国居民的人均可支配收入不断增长及对外表的自我意识提高等 因素驱动，中国毛发医疗服务市场规模正快速扩张。毛发医疗服务市场2020年的规模为184亿元，预计以复合年增长率22.3%的速度于2030年增长至1,381亿元2.5 脱发群体日渐庞大&年龄下沉由于不良的作息习惯和较大的精神压力，毛发问题快速普及。被脱发困扰的群体日渐庞大，并呈现明显的年轻化趋势：80后、90后已然成为脱发的主流人群，对应的是初入职场的毕业新人，和已经成为中坚力量的青年。2.6 诊疗服务标准化和透明度提升随着消费者植发意识的不断提高，市场变得更加成熟及规范，因此要求提供更加标准化及

10、透明的服务：政府部门出台政策保障医美服务质量和安全，同时也有望促进植发行业规范化、有序化；协会单位成立行业协会，制定行业标准， 协助政府加大对植发行业监管；植发机构各自建立医疗质量安全体系或发表行业正规声明，以身作则促进行业健康、良性发展。诊疗服务的透明化和标准化，有望利好头部规范的植发机构市占率提升。2.7 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼植发行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来植发行业的一大发展趋势。2.8 延伸产业链植发行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着

11、行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.9 行业协同整合成为趋势 植发行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当植发行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，植发需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能

12、促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态植发行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.11 服务模式多元化我国的植发服务模式相对比较单一。在城市，植发公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的植发服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。

13、2.12 呈现集群化分布目前各地都在推植发项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的植发项目。随着各地植发建设，中国植发建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国植发建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级植发项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国植发建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展植发建设;广大

14、西部地区依据各自建设特色，也正加紧植发建设。未来一段时间，中国中西部地区植发建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的植发水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的植发相对来说会更加成熟一些。但目前中西部植发打造势头也十分强劲。2.13 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在植发行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 植发行业存在的问题3.1 毛发医疗服务需求不及预期的风险毛发医疗服务的未来需求可能难以预计，因为消费者的消费习惯取决于多项变量，包括受到 现行经济状况、就业水平、薪金及工资水平、消费者信心及

15、消费者对经济状况的认知所影响。中 国或其他海外市场的经济整体放缓或经济前景不明朗将对消费者的消费习惯造成不利影响，从而 可能导致整体毛发医疗服务的数目减少或消费者减少对选择性或较高价值毛发医疗服务的消费。3.2 公众对毛发医疗行业产生负面观感的风险毛发医疗服务的现有及潜在客户一般对植发治疗的固有风险持谨慎态度，并对针对任何毛发 医疗服务提供商的任何负面评论、报告或指控特别敏感，不时出现有关毛发医疗服务的健康风险 以及有关植发治疗的事故的负面新闻及媒体报导。有关任何事故、医疗事故或专业疏忽、不公平 销售行为、服务无效或有关毛发医疗行业或植发医疗服

16、务的健康风险或服务标准欠佳的任何指控、 投诉或负面新闻及媒体报导，不论是否有充分理据，均可能导致毛发医疗服务的市场信心受挫及 对该等服务的整体需求下降。3.3 持续的监管改革而影响行业发展的风险近年来，中国政府已逐步降低成立及投资非公立医院及医疗机构（尤其是民营资本）的监管 障碍，并鼓励发展医疗机构管理集团。若中国政府对医疗服务或外商投资施加额外或更严格的法 律或法规，或加强及收紧对医疗机构（包括医院，尤其是非公立医院及医疗机构）的监督及管理， 或对医药产品、医疗设备及医用耗材的分销实施更严格或更全面的法规，任何该等事件均可能对 企业

17、的业务、财务状况、经营业绩、前景及未来增长产生重大不利影响3.4 行业服务无序化Ø 植发行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 植发行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.5 供应链整合度低Ø 植发行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 植发行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.6 基础工作薄弱植发标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，植发管理能

18、力还不能适应工作需要。3.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于植发的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对植发主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的植发行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技

19、术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致植发行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 植发行业政策环境分析4.1 植发行业政策环境分析国家从大的政策方向上对植发行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，

20、积极开拓创新。4.2 植发行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的植发产业，国民经济的平稳较快发展是保证植发行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了植发行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 植发行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，植发业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的植发行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对植

21、发产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 植发行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为植发行业发展提供了强有力的保障。5. 植发行业竞争分析目前，我国植发领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵

22、营。三方阵营不断加码布局植发相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的植发产品。植发行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 植发行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析植发作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，植发企业对上游端有较强

23、议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析植发行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。植发企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析植发行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。植发行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利

24、性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是植发行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是植发行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是植发行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析植发行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国植发行业品牌竞争格局分析5.3 中国植发行业竞争强度分析（1）中国植发行业现有企业竞争情况目前，植发行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国植发行业上游议价能力分析植发行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、植发材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，植发行业对上游议价能力较强。（3）中国植发行业下游议价能力分析植发行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，植发行业对下游议价能力较强。（4）中国植发行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现