黄金租借业务案例交流(深圳分行2009-10)

1、黄金租借业务案例交流黄金租借业务案例交流 深圳市分行深圳市分行 20092009年年1010月月一、业务背景一、业务背景二、业务介绍二、业务介绍三、产品风险与收益三、产品风险与收益主要内容主要内容四、推广经验四、推广经验一、业务背景一、业务背景（一）地域特点（一）地域特点l珠宝行业是深圳七大重点行业之一 ；l黄金用量占上海黄金交易所全年交割量的90% ；l深圳珠宝首饰加工企业的总产值已占全国的七成；l深圳已成为中国黄金珠宝行业交易集散中心和黄金珠宝加工中心；l深圳珠宝的品牌数量和知名度稳居国内珠宝行业龙头地位；l“中国名牌”：26家、“中国驰名商标”：8家、“广东省著名品牌”：12家、“广东著

2、名商标”：8家。（二）黄金企业特点（二）黄金企业特点l黄金企业多为家族式民营企业；l先采购、后销售，存在价格风险；l黄金企业固定资产较少，厂房均采取租赁形式；l黄金企业通常代工销售量较高，但利润率偏低；l黄金企业习惯现金交易，有账外经营情况；l企业因缺乏有效的银行认可的担保，较难实现银行融资，多为民间借贷，利率较高；l“圈内”较重视信誉，且企业主间相互较了解。（三）黄金企业需求（三）黄金企业需求l融资环境的改善；l金价风险对冲需求；l对规模效应的追逐；l品牌建设的强化。二、业务介绍二、业务介绍（一）业务定义（一）业务定义l黄金租借：是指建行为满足企业经营需要，以租借方式向企业提供上海黄金交易所

3、标准黄金，帮助企业实现低成本融金、规避黄金价格波动风险的特色融资业务。黄金租借业务是一个双向的业务，企业闲置的黄金库存，同样可以租借给建行。l操作要素1、银行授信2、签署贵金属租借总协议3、品种AU9995/AU99994、计息定价前一个交易日金交所收盘价5、利率低于资金贷款利率6、交割方式金交所租借申报、实物交割7、续租8、银行的风险控制市值重估（二）具体操作（二）具体操作1、明确需求，收集授信材料 说明：授信材料比照流动资金贷款要求。2、客户评级3、授信审批 说明：其中企业规模认定为小企业客户，且授信金额不超过3500万元的，报中小企业授信审批；企业规模或授信额度超过小企业标准的，报信贷审

4、批部审批。4、落实贷前条件并与客户签约5、向国际部预报黄金租借需求，包括客户、提金数量、品种、价格、提金时间等要素。6、CLPM业务申请至放款中心审批 说明：支行客户经理在CLPM中发起业务申请、合同申请，并注明提金数量。须提交放款中心材料包括：对公授信业务表外支用审批核准表、授信审批批复、合同、抵质押物收条。（二）具体操作（二）具体操作7、提交相关资料至国际部资金科办理提金手续； 说明：客户需提供资料包括贵金属租借申请书、贵金属租借确认书、贵金属租借总协议（复印件） 支行提交贵金属租借业务申请表、贵金属租借额度台帐、CLPM系统业务合同；8、资金科经办人员向总行询价并通过总行完成平盘交割交易

5、；9、通知客户完成黄金租借交割过户申报，客户即可在上海黄金交易所指定金库提取实物黄金出库。（三）企业收益（三）企业收益l可规避黄金价格波动风险；l缓解企业库存金资金压力；l相较流动资金贷款利率下浮；l授信担保方式灵活：最高额抵押、联贷联保、专业公司担保、互保金担保、货押融金等。 资金交易中心资金交易中心 四、业务特点四、业务特点风险描述风险描述（一）客户信用风险l民营老板、治理结构、自有物业、财务规范、现金交易等；l控制措施：联贷联保、专业担保公司代位监管、结算监控、定期走访；（二）产品市场风险l金价波动造成市值突破授信额度的风险；l控制措施：市值重估、保证金追缴；三、产品风险与收益三、产品风

6、险与收益（一）产品收益（一）产品收益1、中间业务收入中间业务收入=租借利率-总行租借成本计息方法与利息收取方式与流动资金贷款相同2、定价管理（1）流动资金贷款利率下浮5%（2）分级授权（3）高品质服务，高收费（一）产品收益（一）产品收益 2、间接收益（1）贷款替代效应（2）新增保证金存款业务（3）带动个人业务、国际业务等业务的发展（4）推动行业发展，树立品牌形象3、收益小结l深圳分行自07年开办该业务以来，该项业务一直处于同业第一，在做深做透该行业的同时，推动了行业的发展。l自07年以来，累计实现提金8462公斤，贷款替代16.53亿元人民币，累计授信投放量超过30亿元，实现中间业务收入382

7、4万元，中间业务综合收益率2.25%。（二）产品风险（二）产品风险1、合规性风险、合规性风险主要指违反规定，给非黄金加工企业办理黄金租借业务。主要指违反规定，给非黄金加工企业办理黄金租借业务。2、信用风险、信用风险主要有以下两点：主要有以下两点：（1） 炒金风险：指企业或企业主参与黄金衍生品投机交易，给企业炒金风险：指企业或企业主参与黄金衍生品投机交易，给企业带来巨额损失的风险带来巨额损失的风险（2） 挪用风险：指企业将租借的黄金全部或部分变现后，将所获款挪用风险：指企业将租借的黄金全部或部分变现后，将所获款项挪作它用，使其卖出黄金的头寸暴露在金价波动的风险之中。项挪作它用，使其卖出黄金的头寸

8、暴露在金价波动的风险之中。3、操作风险、操作风险 主要指授信金额估算不当，租借给客户的黄金超过了企业经营过主要指授信金额估算不当，租借给客户的黄金超过了企业经营过程中的实际需要量，导致客户将多余的黄金用于卖空或变现后挪用程中的实际需要量，导致客户将多余的黄金用于卖空或变现后挪用的风险。的风险。 4、追缴保证金的风险、追缴保证金的风险（三）风险控制（三）风险控制1、支行定期检查客户库存，检查报告中应说明该时点库存量（公、支行定期检查客户库存，检查报告中应说明该时点库存量（公斤），该库存量是否大于客户在我行租借黄金数量，若否，短缺部斤），该库存量是否大于客户在我行租借黄金数量，若否，短缺部分在何处

9、等。分在何处等。2、支行应关注金价波动情况，接分行、支行应关注金价波动情况，接分行黄金租借余额超授信额度通黄金租借余额超授信额度通知书知书后，应要求客户在后，应要求客户在3日内提前归还超出部分的黄金或补交保证日内提前归还超出部分的黄金或补交保证金，可要求客户支用法人帐户透支额度缴存保证金。金，可要求客户支用法人帐户透支额度缴存保证金。3、对企业主个人进行严格的资格审查，要求企业结算、企业主个人、对企业主个人进行严格的资格审查，要求企业结算、企业主个人帐户结算、境外关联公司结算（开立帐户结算、境外关联公司结算（开立NRA帐户）均在我行办理，从帐户）均在我行办理，从而全面了解客户资金运作情况。而全

10、面了解客户资金运作情况。 资金交易中心资金交易中心四、推广经验四、推广经验（一）同业对比（一）同业对比l深圳建行：最早开办黄金租借，授信规模最大。l深圳工行：昔日的行业老大，目前代理黄金买卖和结算量最大。依托黄金代理买卖传统优势、融资为主、银联保担保公司、客户分层特殊审批、行内政策引导倾斜、赶超建行，计划09年发展100家黄金融资客户。l深圳中行：规模优先，低价恶性竞争、蚕食建行优质客户，累计提金700公斤；代销金业务发展领先：奥运金、亚运金。l深发展：更为灵活的授信政策、货押融金、中小企业联贷联保等；新设网点，就近服务；与黄金珠宝企业合作对高端客户销售：贵宾厅展销。l潜在竞争者：招行银行在建

11、金库，准备借金；民生银行、浦发银行，与黄金客户接触频繁。（二）推广经验（二）推广经验l围绕客户需求，以产品创新突破业务瓶颈：担保方式、金财宝、代销金项下租金；l行内部门联动、资源整合替代单兵作战；l优化流程，加强贷后管理及市值重估；l考核政策上予以倾斜：贷款考核、绩效倾斜、先进表彰。2009年黄金租借业务奖励办法存量授信客户新增提金达40公斤以上，按照2000元/户奖励；新增额度授信项下：按10000元/户总额奖励，分配标准为：（1）授信审批通过并办理提金业务，奖励2000元；（2）成功提金80公斤以上（含），再奖励4000元；（3）客户综合提金占比达80%，再奖励4000元。以上奖励标准单户

12、以最高标准为限，不重复奖励。创新产品项下提金：客户提金达40公斤以上（含），按照2000元/户奖励；客户提金达80公斤以上（含），按照5000元/户奖励。黄金珠宝企业上海黄金交易所黄金买卖清算账户成功自他行转移至我行，按照10000元/户奖励。（三）发展建议（三）发展建议1、加大合作面和深度结算和清算账户迁移；个人代销金项下租金业务；引导行业规范，差额转全额，带动国际结算发展；利用进出口流量，配套资金类产品；通过交叉销售，进一步挖掘和带动其他业务发展。2、贷款规模紧张时，利用租金业务实现贷款替代；3、推出黄金配套远期交易，锁定市场风险。（三）发展建议（三）发展建议4、对总行的建议（1）开办保证金交易；（2）配套黄金业务，如代理贵金属买卖的二级系统。5、创新