湖滨餐饮股份有限公司

1、山西湖滨餐饮股份有限公司山西湖滨餐饮股份有限公司融资推介书融资推介书阅读指南阅读指南湖滨集团概况湖滨集团概况1餐饮行业信息餐饮行业信息2湖滨发展规划湖滨发展规划3私募融资方案私募融资方案4投资价值分析投资价值分析5有关风险提示有关风险提示61.湖滨湖滨集团基本情况集团基本情况 湖滨集团是一家集餐饮、住宿、茶楼和专业后勤服务于一体的现代餐饮服务企业，自成立以来，秉承“文化、生态、休闲、现代”的经营理念，致力于管理创新、产品创新和服务创新，经过一批又一批湖滨人的共同努力，目前已成为晋城市规模较大的餐饮企业集团，湖滨品牌已成为晋城餐饮服务行业中的金字招牌。2.发展历程发展历程2003年03月 千里莺

2、酒店一部开业；2004年07月 千里莺酒店二部开业（后改造为“悠然茶坊”）；2005年12月 千里莺三部（家味道酒楼）开业；2007年10月 悠然茶香茶楼开业。2008年03月 晋煤集团寺河矿二号井后勤服务；2009年03月 晋煤集团岳城矿后勤服务；2009年06月 金玲珑豆捞、玉玲珑酒店开业；2009年10月 绿色田园大酒店开业；2010年09月 湖滨壹号开业；2011年04月 蓝焰煤层气公司食堂管理；2011年05月 湖滨六号、湖滨喜事会营业；2012年07月 湖滨九号、南山湖酒店营业，湖滨味道改造； 3.湖滨集团架构湖滨集团架构山西湖滨餐饮股份有限公司山西湖滨餐饮股份有限公司湖湖滨滨花花

3、园园金金鼎鼎玉玉盛盛湖湖滨滨壹壹号号千千里里莺莺湖湖滨滨九九号号晋城市湖滨控股有限公司晋城市湖滨控股有限公司百百联联后后勤勤湖湖滨滨味味道道生生态态农农业业4.湖滨文化湖滨文化 酒店宗旨：酒店宗旨： 创造和留住每一位顾客，把每一位员工塑造成为有用之人 经营理念：经营理念： 把客人当亲人，视客人为家人，客人永远是对的 服务境界：服务境界： 让顾客满意、让顾客惊喜、让顾客感动 企业定位：企业定位： 一个以顾客满意和员工幸福著称的高绩效企业5.高管团队高管团队姬志芳姬志芳董事长连金昌连金昌 董事原巴工电厂经营厂长，2007年任晋城海外海大酒店总经理，参与创建湖滨壹号，刘建华刘建华 郭宏伟郭宏伟高兰高

4、兰赖鲁仙赖鲁仙6.基本财务信息基本财务信息项项 目目2010年年2011年年2012年中年中期期总资产净资产营业收入净利润每股净资产每股收益阅读指南阅读指南湖滨集团概况湖滨集团概况1餐饮行业信息餐饮行业信息2湖滨发展规划湖滨发展规划3私募融资方案私募融资方案4投资价值分析投资价值分析5有关风险提示有关风险提示61.行业情况行业情况 第三产业中传统服务性行业，经历了改革开放起步、数量型扩张、规模连锁发展和品牌提升战略4个阶段。 竞争格局：由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争；由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争。 发展趋势：

5、餐饮消费保持旺盛的发展势头；消费者注重饮食营养和饮食健康；消费者更加注重精神层面体验；餐饮企业将实现从单店经营到品牌、规模经营的转变；创新将成为提高餐饮企业核心竞争力的主要手 ；餐饮企业更加重视人才培养。2.行业资本运作行业资本运作西安饮食、湘鄂情、全聚德、福记食品、小肥羊(已摘)、乡村基(纽交所) 、唐宫中国等，与中国2万亿元的餐饮市场相比，数量少得可怜。2011年下半年，证监会提高内地餐饮企业IPO门槛，将上市餐饮企业的年利润标准从3000万元提高至5000万元。2月15日，证监会主席郭树清： 餐饮服务业在经济中的地位和作用不可忽视，资本市场在餐饮业发展过程中理应发挥资本助推器的功能。20

6、11年末，名轩酒家登陆港交所创业板。2012年7月4日，小南国在港交所上市，发行3.41亿股，融资约5亿港元。 狗不理、广州酒家、顺峰和净雅食品A股排队上市。3.证监会有关政策证监会有关政策5月17日，证监会发布关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引(试行) 。指引标示餐饮企业在招股说明书中对重要事项进行披露，包括： 1、发行人业务发展状况 2、发行人主要经营模式及持续发展能力 3、发行人食品安全卫生 4、发行人主要管理制度及执行情况 5、发行人公司治理 6、发行人商标及商号 7、发行人员工及其社会保障情况4.香港交易所指引信香港交易所指引信 供货商、食材来源及其价格；同店

7、销售额及桌座流转率；现金管理；商标；扩充；定价政策；食品安全质量监控及投诉。5.投资与并购投资与并购2008年9月鼎晖和中金共同出资3亿投资俏江南，持有约10%的股份，2012年02月俏江南撤回A股IPO申请，据悉将在港股上市。2008年6月小肥羊在港交所主板上市，成为中国“火锅第一股”。2012年2月摘牌投入百胜集团怀抱成为肯德基、必胜客的兄弟品牌。2008年英联投资向呷哺呷哺投资5千万美元获其多数股份 2011年7月26日 欧洲最大的私募股权投资集团安佰深宣布旗下基金已经完成对金钱豹餐饮连锁企业的收购投资，但并未透露收购金额和收购比例等细节。2011年10月，心品印象(上海）餐饮管理有限公

8、司宣布成功完成二轮融资，国际著名投资机构启明创投、和通国际和三井物产环球投资联手注入2000万美元， 嘉禾一品、真功夫、金汉斯、一茶一坐 。2012年4月13日湘鄂情公告：现金收购上海齐鼎餐饮90股份，收购价格1.35亿元，整体估值为1.5亿元。上海齐鼎餐饮发展有限公司是一家以中式快餐为主营业务的餐饮连锁企业。旗下拥有品牌包括：“味之都”中式快餐连锁、“鼎中鼎”豆捞、“伊莎贝拉”比萨等。截至 2011 年 12 月 31 日总资产 11786万元，净资产4721万元，主营收入 14002万元，净利润 1795万元（未审计）。2012年7月6日湘鄂情公告：拟8000万元收购北京龙德华餐饮管理有限

9、公司，湘鄂情由此确立了酒楼业务、中式快餐业务和团膳业务三大主业的发展路径。北京龙德华是一家专业团膳餐饮服务提供商。2011年资产总额2717.47万元，负债总额1451.13万元，净资产1266.34万元，营业收入7034.35万元，净利润1043.3万元。阅读指南阅读指南湖滨集团概况湖滨集团概况1餐饮行业信息餐饮行业信息2湖滨发展规划湖滨发展规划3私募融资方案私募融资方案4投资价值分析投资价值分析5有关风险提示有关风险提示61.发展战略发展战略快速扩张快速扩张规范运作规范运作成立股份公司现代企业制度私募股权融资天交所挂牌建立内控制度IPO上市上市生态农业建立物流配送中心湖滨号系复制湖滨味道复

10、制后勤服务扩张湖滨大学筹建湖滨号系10家湖滨味道20家后勤服务20家营业收入十亿税后利润一亿A股或港股IPO2. 重点工程实施重点工程实施木甜岭生态农业观光园木甜岭生态农业观光园：新建智能化联栋温室、日光温室，完成果树花卉采摘体验区、人工湖、游乐场建设，配套建设观光台、广场、停车场及餐饮休闲服务场所，项目占地1100亩，目前54栋、108栋标准棚已经初步成型。中央厨房与物流配送中心：中央厨房与物流配送中心：在晋城郊区建立150亩左右的净菜中心以及配送体系，实现湖滨实体以及后勤服务的企业规模采购、集约生产、统一配送，提高餐饮的集约化、标准化、工业化程度，控制食品安全风险，降低成本。湖滨大学：湖滨

11、大学：为进一步完善人才培养机制，拟在高平建立湖滨大学，为集团发展培养各类人才。湖滨号系：湖滨号系：新建以现代尊贵、时尚经典，品质餐饮 为主导，人均消费200300元的湖滨号系7家左右，并逐步拓展到晋城周边、太原及直辖市，使得湖滨号系达到10家左右，单店营业收入在1500万元左右。湖滨味道：湖滨味道：未来建设以食材新鲜，健康自然为主，定位中低端客户，人均消费100元左右，建设湖滨味道20家左右，单店营业收入在1000万元左右。后勤服务：后勤服务：利用湖滨品牌，拓展20家左右大型企业的后勤服务。湖滨会所：湖滨会所：适时建设23家湖滨会所，为贵宾提供私密性、彰显其身份和地位的尊崇服务，打造高端人际交

12、往和商务往来平台，提升湖滨集团形象。3.战略举措战略举措 组织体系：优化集团和实体店组织结构，规范部门职能与岗位职责，优化管理，建立合乎时代特征和湖滨发展的管控模式。 人才体系：建立员工职业发展通道，进一步完善培训体系，建立湖滨大学，建立员工成长和公司发展的互动机制。 薪酬体系：建立科学的绩效管理体系，规范薪酬水平、结构，实施股权激励政策，建立符合集团战略发展的薪酬体系。 研发体系：将菜品研发和服务创新作为集团的核心，满足消费者不断变化的消费需求，引领餐饮市场潮流。 市场营销：建立科学、系统的市场营销管理体系和市场调研分析机制，及时搜集外部环境的变化情况，完善客户管理体系，进行顾客消费行为分析

13、，整合客户资源，提升客户的黏性。 企业文化：打造幸福湖滨企业文化，增强企业凝聚力，树立良好的企业社会形象。 阅读指南阅读指南湖滨集团概况湖滨集团概况1餐饮行业信息餐饮行业信息2湖滨发展规划湖滨发展规划3私募融资方案私募融资方案4投资价值分析投资价值分析5有关风险提示有关风险提示61.融资安排融资安排融资对象：晋城优秀企业或企业家募股数量：2000万股募股价格：初步确定3元/股，具体价格协商确定。募股时间：询价时间为2012年8月25日前， 申购时间为2012年8月25日至2012年9月2日 打款时间为2012年9月3日至2012年9月7日 验资时间为2012年9月10日并办理工商手续认股规定：

14、一手30万股，最高不超过10手人事安排：认购10手可在获得董事提名一名，董事席位共7名。融资用途：2.估值分析估值分析小南国小南国名轩控股名轩控股唐宫中国唐宫中国湘鄂情湘鄂情西安饮食西安饮食全聚德全聚德代码HK03666HK08246HK01181SZ002306SZ000721SZ002186总资产(万)107655 9779 45540 19505274000129449净资产(万)35426 4426 33925 1277834533984844营业收入(万)108858 131233 74620 376671400344769净利润(万)10701 404 5072 462335742

15、23总股本(万)147500 28000 41611 400001995214156发行(或)现价1.5 0.72 1.7 12734每股净资产0.2 0.2 0.8 3.22.26股价/净资产6.3 4.6 2.0 3.753.185.67股价/净资产均值为4.25上海齐鼎餐饮发展有限公司截至 2011 年 12 月 31 日总资产 11786万元，净资产4721万元，湘鄂情公告收购估值1.5亿元，价格为净资产的3.2倍。北京龙德华餐饮管理有限公司截至2011年12 月 31 日总资产2717.47万元，净资产1266.34万元，湘鄂情公告收购估值8000万元，价格为净资产的6.32倍。目前

16、湖滨股份的定位与湘鄂情、明轩、小南国类似，因财务调整及按照本次天交所挂牌指标要求，此次披露的数据并未完全显示实际经营状况，披露信息显示湖滨净资产为 元，净利润为 元。综合考虑湖滨目前的发展状况以及品牌价值，按照股价/净资产为3倍计算，现在湖滨股份的整体估值约为12000万，按4000万股本计算每股3元。具体入股价格可协商确定。3.融资用途融资用途4.未来财务预测未来财务预测项项 目目2012年年2013年年2014年年2015年年总资产净资产营业收入净利润每股净资产每股收益5. 投资者服务计划投资者服务计划信息披露制度信息披露制度投资者投资者服务计划服务计划湖滨优惠与签单湖滨优惠与签单Add

17、your textAdd your text湖滨人脉资源共享湖滨人脉资源共享投资者退出机制投资者退出机制6.天交所挂牌上市安排天交所挂牌上市安排 第一步：公司改制第一步：公司改制 （天交所项目组、保荐机构、会计师事务所、律师事务所进场尽职调查，出具尽调报告及改制方案，进行股份改制） 第二步：增资扩股第二步：增资扩股 （融资材料制作、路演推介、投资者以现金出资方式申购股权、出资到位、办理工商变更 ） 第三步：交易所审核第三步：交易所审核 （天交所专家审核材料、晋城市金融办备案、天津金融办备案） 第四步：挂牌交易第四步：挂牌交易 （办理股权登记托管、信息披露、敲锣仪式，股票正式流通）阅读指南阅读指

18、南湖滨集团概况湖滨集团概况1餐饮行业信息餐饮行业信息2湖滨发展规划湖滨发展规划3私募融资方案私募融资方案4投资价值分析投资价值分析5有关风险提示有关风险提示61. 品牌价值品牌价值湖滨餐饮是晋城市餐饮行业的金字招牌湖滨花园酒店携程、艺龙等好评如潮顾客满意、顾客惊喜、顾客感动商务人士、政务人士及名人的社交和商务往来的平台与社会各界具有良好的合作和沟通 知名度知名度品牌联想品牌联想诚信度诚信度美誉度美誉度社交平台社交平台2. 人力资源优势人力资源优势 拥有一个忠诚度很高的管理团队和骨干员工队伍 员工的服务理念、服务意识和服务技能 设湖滨班、湖滨大学的筹建 员工个性化职业生涯规划、员工成长计划、员工幸福工程 股权激励计划的实施 形成了湖滨创业文化、人性文化与幸福文化相结合的企业文化氛围人力资源理念企业使命企业愿景核心价值观企业精神经营理念管理风格亲情亲情一家人一家人