成品油行业发展及经营计划分析报告

1、成品油行业发展及经营计划分析报告目录1.企业发展现状51.1成品油企业发历程51.2成品油企业文化51.3成品油企业战略61.4企业主营业务分析62.成品油行业格局72.1成品油行业定义及产业链分析72.2成品油市场规模分析92.3成品油行业存在的问题102.3.1成品油市场的竞争加剧102.3.2油罐不能够按时清洗102.3.3库存油品会因夏季高温天气导致质量下降102.3.4质检设备配置未能够达到全指标检验112.3.5质检员以及计量员的业务水平有待进一步提高112.3.6油罐汽车不能够做到专车专用112.3.7行业服务无序化122.3.8供应链整合度低122.4成品油行业前景趋势122.

2、4.1油企逐渐向综合化服务供应商转型122.4.2品牌价值日益凸显132.4.3加油站集传统油品业务和非油业务为一体132.4.4设备设施及加油服务自动化、信息化132.4.5成品油质量升级，安全环保严格142.4.6延伸产业链142.4.7行业协同整合成为趋势152.4.8生态化建设进一步开放152.4.9细分化产品将会最具优势162.4.10呈现集群化分布163.成品油企业发展战略173.1企业管理战略173.2企业产品战略183.3企业年度市场战略183.4企业年度营销战略193.5企业年度竞争战略204.成品油企业经营计划204.1企业经营目标204.2企业经营策略214.3企业推广策

3、略234.4企业经营保障235.成品油企业考核指标235.1企业年度管理指标235.2企业年度产品指标245.3企业年度市场指标255.4企业年度业绩指标266.成品油企业存在风险分析286.1基础工作薄弱风险286.2管理效率低风险286.3盈利点单一风险296.4技术风险296.5管理风险306.6产品及法律风险311. 企业发展现状1.1 成品油企业发历程从2012年开始，公司长期致力于成品油行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将成品油产品与政策指引整合，实现产能创

4、新。2018年开始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为成品油产品的进一步提升提供了资金保障。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为成品油行业提供产业赋能。1.2 成品油企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，实现不断突破、不断进取的企业精神。1.3 成品油企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。1.4 企业主营业务分析成品油行业的产品与服务的公司的主

5、要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为成品油行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓成品油行业的上下游产业链。2. 成品油行业格局2.1 成品油行业定义及产业链分析成品油作为我国战略性的重要物资，一直以来受到我国政策环境和政治体制影响，此外还受到国家、地区对内和对外的行业政策影响。成品油作为战略性物资时主要受政策环境影响，而作为一种商品时，在经营和销售过程中，很大程度受到国内外经济和贸易的影响。在国际上，成品油的经营和零售受到国际原油价格的影响。成品油行业是指从事成品油相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知成品油行业定义， 对

6、预测并引导成品油行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国成品油行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国成品油行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国成品油产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。由于成品油涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关，因而受到国家政府和部门的高度重视和管控。进入汽油、柴油的冶炼、运输、仓储、批发、零售环节都需要各级主管部门的审批和监督。目前行业内主管部门包括国家发改委、商务部、安监局、质检总局、工商行政管理部门等。国内成品油行业作为

7、炼化行业的下游，承接这油品的生产与销售环节。产业链复杂，参与者众多。产业链涉及炼化（生产环节）与销售（批发、零售环节），随着2015年原油进口资质放开，石化行业也在逐步市场化进程中。中石油和中石化。两者在产业链上下游资产布局十分强势，优劣势各有区别，整体上来看， 中石化在炼化、销售环节更有优势，中石油在原油勘探、开采环节有优势，但两者在行业地位远超同行。上游产业中游产业下游产业冶炼运输勘探开采柴油原油中石化零售仓储批发中石油机油汽油2.2 成品油市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，成品油行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过

8、产品与服务质量的不断优化升级，推动成品油产业应用的爆发式增长。目前，我国的成品油行业发展尚处于起步阶段。随着国际、国内能源价格的调整，柴油的价格日益攀升。节能降耗倍受现代企业重视。国际重油以其低价位、高燃烧值使用方便等优点，成为首选油品。电站轻油发电成本居高不下，实现重油发电后，电力生产成本将会大幅度下降，因此可以预见，重油发电较柴油发电有一定的优势，重油发组在未来仍然有一定的需求。成品油流通主要包括成品油仓储运输和销售三大环节,国内有众多的民营企业的参与.随着中国经济的持续向好,国内成品油流通行业正进入蓬勃发展的大好时期,行业规模不断扩大.国内民营成品油流通企业要抓住机遇,推动民营经济在石油

9、行业的发展. 本文详细的分析了我国成品油的供需状况,认为国内成品油流通市场前景向好.但是,由于政策限制,民营企业发展过程中遇到了油源,资金等诸多瓶颈.在市场竞争中,民营成品油流通企业又受到实力强大的国有企业和外资企业的挤压,处境艰难2.3 成品油行业存在的问题2.3.1 成品油市场的竞争加剧随着成品油市场的更新变革，越来越多的炼油化工生产企业，为车辆提供高质量的成品油，满足交通运输的需要。国外的进口和国内的生产企业之间产生竞争机制，成品油的产品质量好，价格便宜，在市场上具有优势，而产品质量等级低，价格高的产品，在销售过程中，显示更多的劣势。因此，为了提高炼油化工生产企业的经济效益，必须提高炼化

10、企业产品的竞争力，研制新的工艺技术措施，节约炼油化工生产的成本，才能达到预期的生产目标。2.3.2 油罐不能够按时清洗在过去油的进货渠道较多，尤其是柴油的品种质杂量差、产品颜色较深、粘度较大且沉淀物较多。通常情况下，盛装这些油品的储罐罐底都存在“油泥”，倘若和新标准的柴油进行混装，就会对柴油的质量造成严重影响。再加上油罐清理的工作时间较长、所需成本较高以及程序较为复杂，从而很多石油储备工作就会想方设法减轻油罐的清理工作，这样就使得油罐内堆积的油泥不断增多，久而久之，不仅会直接影响到成品油的质量，而且极大的增加了今后油罐清理工作的难度。2.3.3 库存油品会因夏季高温天气导致质量下降众所周知，当

11、前拱顶罐较多，据统计，夏季盛装汽油油品的储罐温度能达到30到34摄氏度，这样的温度就会对油品的氧化安定性以及胶质产生严重影响。通常情况下，倘若油的温度大于15摄氏度的时候，氧化生胶的倾向就会不断增大，倘若温度高于35摄氏度的时候，抗氧化的时间会逐步减少，生胶倾向就会明显。与此同时，在运输或者装卸过程中所混入的水或者是油品中所含有的悬浮物也都会直接导致油质量发生变化。2.3.4 质检设备配置未能够达到全指标检验纵观当前的油库生产，仍存在炼油厂所生产的油品没有按照相关的规定附带质量检验合格证以及质量稳定性较差的状况。比如说，一些炼油厂柴油的质量非常不稳定，进行入库储存后十天左右的时候颜色就会加重，

12、从而就说明了抗氧化安定性不合格。与此同时，许多地方的石油储备机构没有 97 号高标号清洁汽油的储备，即使有也没有专门的相关配套设施。另一方面，现在许多单位存在质检设备配置不合格的严峻问题。，许多地方油库出现油品不达标并且质量稳定性差的情况。2.3.5 质检员以及计量员的业务水平有待进一步提高这主要是因为油品检测的质检员以及计量员的业务水平存在较大的差异，而且很多从业者是兼职，这样在实际工作中，就会存在制度落实不到位的情况。比如说入库油品质量的检验做到了严格规范，但是对于周检或者动罐检的执行却不到位，再加上未及时检验计量器具和化验器具，从而出现质量变化的油品未及时发现就会导致

13、企业利益收到损失。2.3.6 油罐汽车不能够做到专车专用这主要是因为在向加油站配送油品的时候，不能够确保油罐车的专车专用，这样就无法确保油库所发出的油品的质量。尤其是汽油、柴油混装，严重影响了油品的质量。2.3.7 行业服务无序化Ø 成品油行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 成品油行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.3.8 供应链整合度低Ø 成品油行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 成品油行业产品标准化程度太低，导致生产周期

14、长且成本高。2.4 成品油行业前景趋势2.4.1 油企逐渐向综合化服务供应商转型 “两权合并、配额放宽”政策实施后，成品油来源渠道丰富，地方炼厂逐渐开始开展加油站零售业务且直接向社会加油站销售成品油，压缩成品油批发企业的利润空间。面对这一趋势，成品油流通企业通过提供综合化的仓储、物流、协同议价等服务，为下游加油站等客户提供额外价值，从而获得进一步的发展。 2.4.2 品牌价值日益凸显随着我国成品油市场的逐步开放与市场秩序的日益完善，成品油流通环节竞争更加充分，大型国有石油企业与跨国外资企业纷纷加入加油站兼并收购的浪潮之中，品牌价值日益凸显，网络连锁经营趋势明显。在未来的成品油市场中，价格竞争效

15、应将减弱，品牌影响力将成为企业占据市场份额的核心竞争力。 2.4.3 加油站集传统油品业务和非油业务为一体 近年来，我国城市生活节奏逐渐加快，客户希望在一个地方能够满足多种消费需求，从而减少购买成本，提高购买效率；同时，加油站开展便利店、快餐、汽车美容等非油业务，能够有效地增加收入来源；此外，加油站开展非油业务的毛利率较高且相对稳定，能够有效降低经营风险。消费者需求、企业盈利驱动和风险控制三方面促使成品油零售业与传统商业逐步融合，以便利店、快餐、汽车美容等为主的加油站非油业务应运而生，目前国内加油站和便利店相结合已经成为一种趋势。 2.4.4 设备设施及加油服务自动化、信息化 新设备、新技术在

16、加油站的应用，改变了油品零售行业的经营和管理方式，成为加油站核心竞争力的重大影响因素。便利性与快捷性是顾客对加油服务的基本要求，但它在很大程度上依赖于先进的自动化服务设备。2.4.5 成品油质量升级，安全环保严格 随着公众对健康、安全、环保的意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，成品油行业的安全和环保要求不断提高。我国积极进行车用汽油、柴油的标准升级，降低污染。2017年起，我国在全国范围内全面供应使用国五标准的汽油和柴油。其特点为油品价格高，污染系数低、能效高、利于车辆保养。成品油行业安全环保风险源主要包括油品泄漏、油气挥发及外界人身伤害等。根据这一特点，我国政府围绕成品油安全环保风险

17、制定了严格、具体的法规标准，包括石油化工静电接地设计规范危险化学品储罐区作业安全通则汽车加油加气站设计和施工规范液体石油产品静电安全规范石油与石油设施雷电安全规范等，对于加油站、油库仓储、运输等安全管理提出了严格的技术要求。 2.4.6 延伸产业链成品油行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.4.7 行业协同整合成为趋势 成品油行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业

18、协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.4.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当成品油行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，成品油需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态成品油行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这

19、样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.4.9 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括成品油各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是成品油相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。2.4.10 呈现集群化分布目前各地都在推成品油项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没

20、有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的成品油项目。随着各地成品油建设，中国成品油建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国成品油建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级成品油项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国成品油建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展成品油建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧成品油建设。未来一段时间，中国中西部地区成品油建设或将迎来全新的建设浪潮。从

21、目前情况来看，各地打造的成品油水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的成品油相对来说会更加成熟一些。但目前中西部成品油打造势头也十分强劲。3. 成品油企业发展战略3.1 企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，成品油行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定成品油是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据成品油发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据成品油行业性质，制定整体运营规章。3.2 企业产品战略我公司在成品油行业的产品战略

22、主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。1） 产品功能上满足需求达到100%2） 产品性能上性能参数99%3） 产品外观上精致美观度达到95%4） 产品优势在竞争力上达到100%5） 产品目标上市场开拓达到98%6） 产品规划上生态建立度达到100%3.3 企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：l 公司在成品油行业的覆盖用户到达4000万人。l 公司在成品油行业年度实现营业额超过10亿元。l 公司在成品油行业的年度营收增长率超过12

23、%。l 公司在成品油行业的经典项目案例超过5项3.4 企业年度营销战略本公司将在2021年在成品油行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合成品油市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式3.5 企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。4. 成品油企业经营计划4.1 企业经

24、营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养成品油行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发成品油行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固成品油行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅4.2 企业经营策略本公司将在成品油行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。² 拓展型经营策略针对成品油领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市

25、场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。² 稳健型经营策略针对公司在成品油领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。² 收缩型经营策略针对公司在成品油领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。4.3 企业推广策略我司在成品油行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。成品油行业主要通过互联网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。4.4 企业经营保障 成品油行业主要通过持续性的资源供给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升

26、和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。5. 成品油企业考核指标5.1 企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，成品油行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定成品油是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据成品油发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据成品油行业性质，制定整体运营规章。5.2 企业年度产品指标我公司在成品油行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户

27、、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。5.3 企业年度市场指标本年度我司在成品油行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。5.4 企业年度业绩指标本年度，我司在成品油行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）成品油行业年度实现营业额超过10亿元3）成品油行业的年度营收增长率超过12%4）成品油行业的经典项目案例超过5项5）研发成品油行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项6. 成品油企业存在风险分析6.1 基础工作薄弱风险成品油企业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关企业体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，成品油管理能力还不能适应工作需要。6.2 管理效率低风险首先