中国国内快递企业兼并重组趋势与对策 快递行业研究

1、快递物流咨询网中国快递行业民间研究机构首席参谋 徐勇国内快递企业兼并重组趋势与对策 快递物流咨询网首席参谋 中国物流学会常务理事中国交通运输协会快运分会参谋 中国航空运输协会专家委员 ?物流时代?杂志专家委员 ?中国货代物流?专家编委 ?快递?杂志专家编委?物联网专刊?编委 暨南大学快递研究中心特约研究员 ?中国物流年鉴?2007、08、09、10、11版中国快递业 撰稿人 主编了?中国民营快递现状与开展趋势?和?民营快递管理实务?两本书 参与起草了?国家长江三角洲地区快递效劳开展规划?和?上海快递开展规划? 徐勇介绍中国快递产业开展的特点第一局部第三局部目 录国内快递企业兼并重组趋势与对策中

2、美快递产业比照分析 1、 从事快递、物流配送、电子商务快递的企业12000家以上；从业人员大约在100万左右，取得快递经营许可证8100多家。 2、具有一定知名度的快递品牌27个，其中7个国际快递品牌，20个国内快递品牌。 3、在内资快递企业中，90%以上的从业人员来自农村剩余劳动力。 4、民营快递业人员平均年龄缺乏28岁，女性占10%左右。 中国快递业开展概况 中国快递产业开展特点中国快递企业特点 1、外资占有中国国际快递市场份额的75%左右，内资快递企业占到国内快递市场份额99%。 2、由于民营快递企业受到法律、经营环境和资金的限制，民营快递企业主要以特许加盟模式业态存在。 3、除顺丰速运

3、外，多数民营快递存在同质化竞争，出现了“谁先涨价谁先死，谁不涨价谁等死的怪圈。中国快递企业特点 4、消费者对快递价格敏感程度大于对快递效劳品质的敏感程度，这说明中国快递消费市场处在开展的初期。 5、中国快递产业三大瓶颈：相关法律法规滞后；特许加盟模式不适应快递开展特点；诚信体系建设滞后。 中国快递产业开展特点快递企业主要有三种商业模式 中国快递业的特点级别 企业管理管理 手段 成本管理企业发展竞争手段激励方式增长速度服务质量与成本的关系一流标准信息化 优化制定战略服务企业文化发展机会 控制增长的节奏用户满意度第一 二流人才制度控制凭感觉销售奖金自然增长大客户服务质量第一三流经验处罚压缩顺其自然

4、价格许愿跟着增长成本第一一流、二流和三流快递企业的差异是什么？ 中国快递咨询网研究结论 中国快递产业开展特点中国快递产业开展特点第一局部中美快递产业比照分析第三局部国内快递企业兼并重组趋势与对策 中美快递产业的比照分析中国与美国快递业的比照分析附：“网购快件美国： 1、快递效劳商：美国邮政占到80%以上；2、开先验货极少；3、代收货款极少；中国：1、快递效劳商：民营快递占到80%以上；2、开先验货电商不愿意支付快递费；3、代收货款较多； 中美快递产业的比照分析六、定价机制存在缺陷美国： 1、“浮动式定价机制；2、与燃油价格挂钩燃油附加费；3、按照距离、增值效劳的劳动本钱和技术复杂系数收费；中国

5、：1、“固定式定价机制；2、没有与燃油价格挂钩燃油附加费； ；3、市场集中度不高、效劳产品单一引发同质化竞争，还处在粗放式经营状态，没有按照价值规律经营 中美快递产业的比照分析2021年世界500强快递企业营业额序号公司中文名称国家2011年排名员工人数营业额(百万美元)利润额(百万美元)1日本邮政控股公司日本9233,000 203,958.104,891.202德国邮政德国93418,946 71,120.903,365.503美国邮政美国109627,798 67,052.00-8,505.004联合包裹美国166400,600 53,145.003,888.005联邦快递美国26024

6、5,109 37,434.001,454.006法国邮政法国305276,555 31,377.80728.57意大利邮政意大利328149,703 28,922.201,348.208中国邮政集团中国342860,200 28,093.601,306.90 中美快递产业的比照分析 进入世界500强公司的轨迹 中美快递产业的比照分析专业化快递向综合物流竞争延伸向供给链竞争延伸通过并购通过并购如何理顺专业化与多元化的关系 中美快递产业的比照分析中国快递产业开展概况第一局部第三局部国内快递企业兼并重组趋势与对策中美快递产业比照分析国内快递企业兼并重组趋势与对策 1、是“放水养鱼，还是促进产业集中度

7、提高？ 2、提高产业集中度是靠市场手段，还是行政手段，还是两者并举？ 兼并重组面临战略性选择国内快递企业兼并重组趋势与对策 1、快递价格是否还有竞争的空间？ 2、市场需求多元化，增值效劳多样化，专业化的快递效劳已经形成市场专业化快递企业逐步浮出水面； 3、同质化竞争导致快递微利化、无利化！而本钱不断上涨，加大了经营风险必须寻找新的市场空间或者商业模式，或者退出市场！ 4、不缴纳社保已经成为“定时炸弹难以形成可持续开展机制寻找符合法律的竞争平台！兼并重组的推动力是什么？国内快递企业兼并重组趋势与对策 5、快递竞争的层级决定了必须由劳动密集向技术密集和资本密集升级，如果不进行重组占有一定的市场份额

8、难以获得资本市场的支持！ 6、竞争向产业链的上游延伸。 7、市场竞争的结果：优胜劣汰、兼并重组，形成市场集中、产业集中的市场格局！ 兼并重组的动因是什么？国内快递企业兼并重组趋势与对策 8、特许加盟模式不适应快递产业一体化、集约化、标准化、自动化和国际化的开展趋势，世界500强的快递没有特许加盟模式。因此，如果特许加盟模式不转变商业模式难以做大、做强，最终淘汰出局！兼并重组的动因是什么？国内快递企业兼并重组趋势与对策“自营”模式特许加盟模式利益多元化以成本为导向降低服务标准运营管理 多元化快递质量差利益一体化服务标准一体化运营管理一体化快递质量稳定特许加盟模式与“自营模式在利益与效劳品质上的差

9、异 案例分析案例分析：特许加盟模式存在问题 案例分析制约提高快递产业集中度的因素？国内快递企业兼并重组趋势与对策 1、特许加盟模式； 2、超越经营范围的快递企业较多； 3、经营国内异地快递的企业较多； 4、没有建立最低快递效劳标准处分标准；特许加盟模式快递企业兼并重组的目的国内快递企业兼并重组趋势与对策 宏观转变开展方式 中观转型升级 微观改变商业模式兼并重组的趋势国内快递企业兼并重组趋势与对策 1、兼并重组的重点：特许加盟模式为主； 2、兼并重组的特点：以优胜劣汰和同一品牌“纵向重组为主，不同品牌“横向兼并重组为辅； 3、兼并重组的周期：2021年至2021年；“十一五时期中国快递企业重组案

10、时间企业重组案例备 注2006年11月联邦快递以4亿美元收购大田联邦大田物流所持有的50%股份及大田国内快递部分2006年1月24日宣布签订协议，同年11月获商务部批准，联邦快递成为全外资企业。2007年3月TNT中国完成了华宇集团的收购TNT中国100%并购华宇集团（快运企业）。2009年初中外运敦豪收购全一快递中外运敦豪100%并购全一快递。2009年7月中外运敦豪以4600万人民币收购中外速递中外运敦豪100%并购中外运快递。2010年1月日本雅玛多控股和上海久事集团公司合资成立雅玛多(中国)运输有限公司。日本雅玛多控股公司占65%的股份，上海久事公司和金刚投资分别持有17.5%的股份。

11、 案例分析时间企业重组案例备 注2010年3月阿里巴巴入股星晨急便。从媒体获悉，阿里巴巴注资额为3000万元。2010年5月海航北方物流与天天快递重组，成立海航天天快递有限公司。海航持有60%股份，天天快递持有405股份。2010年6月中国邮政速递物流股份有限公司成立成为中国邮政集团公司旗下的全资子公司。2010年6月海航北方物流与青岛元智捷诚重组，成立海航元智捷诚快递有限公司。海航持有51%的股份，元智捷诚持有49%股份。2009年3月广东东道快递倒闭、小红马退出国内快递市场“十一五中国快递企业重组案 案例分析时间企业重组案例备 注 2011年7月中外运敦豪转让全一快递2011年11月星辰急

12、便与鑫飞鸿重组重组2011年11月希伊艾斯与广东一帮快递重组 2011年10月联想基金、复兴基金投资韵达快运 2012年3月星晨急便、鑫飞鸿倒闭。“十二五时期中国快递企业兼并重组案 案例分析 特许加盟模式将向“自营模式为主转型或向“自营、加盟、代理混合模式转型是必然趋势。终极是“自营为主，代理为辅。目前，在世界500强的快递企业中，还没有一家是特许加盟模式快递企业的案例。国内快递企业兼并重组趋势与对策兼并重组的趋势国内快递企业兼并重组趋势与对策兼并重组的动因是什么？竞争趋于标准，表达在十三方面国内快递企业兼并重组趋势与对策 提高产业集中度。通过市场手段和行政手段促进快递市场份额向“品牌优、规模

13、大、实力强、后劲足的快递品牌集中。 在“十二五时期，形成经营全国范围、区域性范围、专业化范围、同城范围的市场格局。其中，经营全国性范围的快递品牌降至8家。不含外资快递企业。 在“十三五时期，通过优胜劣汰让经营全国性范围的快递品牌降至6家。国内快递企业兼并重组趋势与对策兼并重组的假定目标兼并重组的假定目标国内快递企业兼并重组趋势与对策 序号时期全国综合性国内快递品牌1“十二五”8家2“十三五”6家1、“一抓两放：抓大、放小、放专；2、市场手段与政府监管手段并举国内快递企业兼并重组趋势与对策兼并重组的假定原那么 1、所有快递企业按照经营范围缴纳快递效劳质量保证金； 2、根据?快递效劳?国家标准建立

14、企业效劳标准，并向社会公示，并给予承诺； 3、设置快递效劳质量“底线标准，达不到处分，连续三次不达标取消快递业务经营许可证；国内快递企业兼并重组趋势与对策建立快递效劳保证金制度2021年中国快递产业市场格局国家快递企业数量全国范围经营 快递品牌 专业化快递品牌同城快递占比美国 3300多个4个99%以上中国5000多个6个10个以上99%左右国内快递企业兼并重组趋势与对策 1、外资快递是否还会兼并国内快递企业进入国内快递市场？ 2、顺丰速运是否被兼并，或者兼并国内快递同行？ 3、邮政速递物流是否兼并国内快递同行？ 4、“四通一达重组的方式？ 5、民营快递上市应当具备的条件？ 6、VC、PE以何

15、种方式参与兼并重组？兼并重组探讨国内快递企业兼并重组趋势与对策 外资快递是否还会兼并国内快递企业进入国内快递市场？ 1、新?邮政法?限制外资快递企业经营国内快递信件业务； 2、适合的快递企业不同意被兼并，愿意被兼并的快递企业商业模式难以驾驭； 3、国内中高端快递市场竞争门槛提高，外资快递企业在5年内没有50亿元的投资，难以形成竞争力。 4、2021年以后，中国快递市场具备与国际快递企业相互并购与重组的条件。 国内快递企业兼并重组趋势与对策 顺丰速运是否被兼并，或者兼并国内快递同行？ 1、顺丰速运已具有市场规模，从法律的角度看，并购顺丰速运难以得到政府相关部门的批准。 2、对于顺丰速运来说，也没有适合并购的对象商业模式、优势互补 国内快递企业兼并重组趋势与对策 邮政速递物流是否兼并国内快递同行？ 1、邮政速递物流正在上市。据快递物流咨询网的分析，他们快件的市场份额在18%，收入占到25%，并购同行具有实力； 2、目前没有适合并购的对象商业模式、优势互补。未来，上市后他们并购专业化快递企业的可能性较大。 国内快递企业兼并重组趋势与对策 “四通一达类型重组的模式？ 1、主要是同一品牌特许商与加盟商之间“纵向重组； 2、重组方式：相互参股、控股、并购； 3、重组的路径：