中融-融信漳州港项目简版推介

1、中融-融信漳州港股权投资集合计划1、实际控制 100%项目公司股权：中融持有 49%项目公司股权，另有融信（福建）投资（以下简称“融信”）以其持有的 51%项目公司股权提供质押担保，中融信托实际控制 100%项目公司股权2、结构化设计，优先劣后比为 1：1：本计划优先级 6 亿元，劣后级 6.049 亿元，优先- 1 -风控措施计划概要类型股权投资将用于对项目公司股东借款，项目公司将该笔借款用于漳用途州港项目的开发建设及其他符合本计划目的的用途受托人中融国际本次募集规模：优先级 6 亿元规模（本总规模 12.049 亿元，其中优先级 6 亿元，次级 6.049 亿元为融资方认购）期限12 个月

2、：27400 万元；24 个月：32600 万元12 个月： 100 万（含）-300 万（不含）：9.5%； 300 万（含）以上：10%预期率24 个月： 100 万（含）-300 万（不含）：10.5%； 300 万（含）以上：11%利益分配收益按年分配，到期支付本金及剩余收益劣后比为 1：1，劣后覆盖高3、融信无限连带责任担保：融信为项目公司的归还股东借款义务承担无限连带保证责任。截止 2013 年 12 月末，融信合并总资产 361 亿元，净资产 143 亿元，销售收入85 亿元，资质良好，担保实力雄厚4、土地抵押：项目公司在获得土地证后阶段性抵押给中融，增强本的担保能力5、项目公司

3、：中融向项目公司派驻董事，项目公司印鉴、证照由中融与项目公司共管，中融对项目公司金额超过 1000 万元的对外借款、担保、抵押等事项享有一票否决权6、：项目公司在保管行开立账户，严格控制按照合同约定使用，确保安全1、地理位置：漳州港项目位于漳州开发区二区，属于漳州开发区的中心区，未来将成为漳州开发区的政治、文化、经济中心。开发区二区向南为漳州港轮渡客运站，向北为未来开建的海底隧道出口和面向全球招商的“中国迪拜-双鱼岛”。海底隧道建成后开发区二区将成为漳州离厦门最近的区域，至厦门开车仅要七分钟时间，交通十分便利2、项目指标：项目拟建设为住宅、联排别墅及商业配套项目，规划总建筑面积 32.34万平

4、米3、项目现状：项目地块目前为净地，融信已与漳州开发区签署土地出让合同，土地出让金的 50%已由融信自有支付完毕，项目预计总投资 28.15 亿元，项目建设来源已安排完毕4、收益：参考周边楼盘价格，项目保守定价住宅 9600 元/，商业 21000 元/，别墅21000 元/，车位 15 万元/个。项目预计实现销售收入 31.9 亿元，扣除项目成本、税金及相关费用后仍有 3.8 亿元盈余。1、基本情况：融信成立于 2003 年 9 月，公司资本 6.67 亿元，具有国家一级房地- 2 -交易对手情况介绍项目介绍产开发资质。目前，在福州、漳州、厦门、杭州已累计取得土地超 4000 亩，总投资额超

5、 1000 亿元，位列中地产开发企业 37 强。融信用十年时间在福州迅速发展壮大，先后获得“中国最值得尊敬的房地产品牌企业”、“中国地产闽商领军企业”、2013-2014 年连续两次荣膺“中地产开发企业 50 强”、2013 年“中地产开发企业稳健经营 10 强”、2013 年“中地产开发企业责任地产 10 强”、“2014 中地产开发企业综合发展 10 强”等等荣誉。2、财务情况：截止 2013 年 12 月 31 日，融信合并总资产 361 亿元，净资产 143 亿元，资产负债率约为 60%，比率 3.18，速动比率 0.86，整体负债结构合理，长、短期偿债能力较强。合并销售收入 85 亿

6、元，合并净利润 12 亿元，公司能力良好。1、第一还款来源漳州港项目销售回款：项目预计实现销售收入 319435 万元2、第二还款来源融信未来两年其他项目销售回款现金流：计划存续期间，融信将有 17 个项目产生销售回款，预计总金额将达到 551 亿元；且经测算在存续期内融信净现金流为 143 亿元，现金流充裕，足以覆盖本计划本息1、融资方实力雄厚、担保能力强：融信具有国家一级房地产开发资质，在 2011 年“中地产百强企业”中位列第 75 位，在 2012 年“中地产百强企业”中位列第 65 位，在2013 年“中地产百强企业”中位列第 46 位，具有非常强的担保实力2、交通状况十分便捷，真正

7、的“厦门后花园“：2013 年 5 月被誉为“福建第一桥”的跨海大桥正式通车，从漳州去往厦门路程从 2 小时缩短为 30 分钟。而海底隧道通车后，该行程将缩短为 10 分钟，届时漳州将成为真正的“厦门后花园”，开发区二区将成为漳州离厦门最近的区域。目前海底隧道已列入海西建设规划，作为福建省“十二五”规划的重点建设项目开工建设3、项目位于漳州区，居住环境优良：项目位于漳州开发区二区，属于漳州开发区的核心区域，未来将成为真正意义上的“厦门第五城”。项目置身于公园、小区、学校和自然保护区环绕之中，风景秀丽，气候宜人，被公认为目前漳州港最、最具居住价值的黄金地段。- 3 -项目亮点还款来源介绍随着双鱼岛、黄金海岸等项目落地，项目区域休闲旅游商务配套也将大有。4、项目抗跌能力强，安全边际高：项目价格参照周边楼盘的平均价格，并未考虑融信一般相对于周边楼盘 10%-30%的品牌溢价，价格非常保守。且通过对项目压力测算，未来售价即使在降低 5%、10%的情况，依然能够实现，项目销售前景乐观。且本项目有融信无限连带责任担保，项目公司 100%股权质押等风控措施，安全边际高。5、本项目期限固定，融资方统筹能力及实力强：漳州港项目总投资 28 亿元，融资方凭借其强大的统筹能力及实力，该项目的