中国中成药行业分析报告

1、中国中成药行业分析报告 中国中成药行业分析报告 华通行业研究报告库：帮助您发现行业的营销时机 华通行业研究报告库提供覆盖汽车、能源、化工、医药、交通、金融等 20 多个领域的跟踪监测报告、专题分析 报告以及 100 多份细分行业的分析报告。 通过对行业特征、市场特征、竞争格局、产业开展环境、重点企业的全面科学的分析研究，展示行业成长能力 并科学预测行业前景。 帮助您 5 分钟了解行业，获得系统的、专业的行业知识 通过上下游及竞争行业比拟，发现行业的时机与风险，制定有效的行业营销和投资策略 挖掘行业营销线索，拓展企业市场 中国中成药行业分析报告2740 版权申明 北京华通人商用信息网站发布的研究

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3、非商业目的引用本报告的数据，必须注明数据来源和版权信息，否那么北京华通人商用 信息将有权追究其法律责任。 ? 北京华通人商用信息 版权所有 0. ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 目录 摘要 1 1 行业定义 4 1.1 定义 4 1.2 主要产品 4 1.3 产业链 4 1.3.1 上游行业 . 4 1.3.2 下游行业 . 4 1.4 竞争行业 5 2 行业成长 6 2.1 行业开展 6 2.2 生命周期 10 2.3 行业波动性 11 3 市场特征 12 3.1 市场概述 12 3.1.1 销售规

4、模 12 3.1.2 生产规模 13 3.1.3 产品结构 14 3.1.4 产品价格 16 3.2 产品细分市场 . 18 3.2.1 产品细分概述 18 3.3 地区市场 20 3.4 终端市场 22 3.4.1 终端市场 22 3.4.2 销售终端 23 4 对外贸易 25 4.1 全球市场环境 . 25 4.2 出口 26 4.3 进口 29 5 市场竞争 31 5.1 竞争维度 31 5.2 竞争格局 33 5.3 行业集中度 37 5.4 本钱结构 38 5.5 进入壁垒 39 6 重点企业 41 6.1 重点企业分析 . 41 6.1.1 修正药业集团 41 6.1.2 广州医药

5、集团 43 6.1.3 云南白药集团股份 45 6.1.4 太极集团 48 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 6.1.5 汇仁集团 50 6.2 其他重点企业 . 53 6.2.1 天津天士力集团 53 6.2.2 北京同仁堂集团 55 6.2.3 南京医药产业集团有限责任公司 57 6.2.4 天津中新药业集团股份 58 6.2.5 上海医药集团 59 6.2.6 江西济民可信集团 61 7 经营环境 64 7.1 政策法规 64 7.2 行业扶持 66 7.3

6、技术/体系 67 8 市场预测 69 8.1 关键影响因素 . 69 8.2 市场开展预测 . 71 9 数据汇总 74 9.1 行业核心数据2003 2021 年 74 9.2 行业信息源 75 10 指标解释 76 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 摘要 行业稳步开展，增长率保持两位数态势 2021 年 111 月，中国中成药制造行业销售收入到达了 1419.9 亿元，预计 2021 年全 年销售收入将到达 1549.0 亿元，同比增长 14.7%。金融危机对医

7、药产业有一定影响，销售 收入增长率同比降低，但药品不同于其他商品的特殊需求性质使金融危机对中国中成药制造 业影响并不明显，行业销售收入依旧处于稳定增长的阶段。 进出口持续增长，贸易逆差逐渐形成 2003 2007 年，该行业的出口额从 1.1 亿美元增长到 1.6 亿美元，复合增长率到达 9.8% 。其中，2007 年行业出口额增长了 14.3%。2021 年行业出口额为 1.7 亿美元，较 2007 年增长了 6.3%，出口额增长率同比下降，主要由于金融危机导致国外市场需求相对疲软。 2003 2007 年，中国中成药进口总额从 0.9 亿美元增加到 1.5 亿美元，年均复合增长 率到达 1

8、3.6%。2007 年，进口金额在国内需求中的比例为 0.8%，处于很低的水平。2021 年，该行业进口额为 1.8 亿美元，较 2007 年增长约 20%，进口额首度高于出口额，中国中 成药进出口贸易出现逆差。 企业经济类型以股份制经济为主 2021 年，中国中成药制造企业类型中，股份制企业以 42.4% 的比例排名首位按资产 总额计，其次是外商和港澳台投资企业以及私营企业，分别占据 15.6%以及 14.0%。以上 三种企业经济类型占据行业资产总额的 70% 以上。从企业数量上看，股份制企业仅占 13.7%，但从资产和销售收入上来看，股份制企业分别占42.4%和 35.7%，说明股份制企业

9、 的规模及效益相对其他经济类型企业更有优势。 企业间的并购重组使企业规模扩大，行业开展增强 近年来，行业内企业间的联合重组趋势明显，小型企业不断被大型企业兼并，使得大、 中型企业的规模不断扩大，实力不断增强。经过近几年的调整和开展，中成药制造行业已形 成新的格局，明显呈现出产业集中度不断增高的趋势。规模大、现代化程度高的企业利用品 1 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 牌、资金、技术以及政策上的优势，抓紧兼并、重组和改造其他企业，使企业的开展速度不 断加快。与西药企

10、业相比，中成药企业的品牌影响力对产品的销售有更大的拉动力。 中成药品牌面临外国中药及植物药品牌的剧烈竞争 中国中成药品牌面临的最直接的竞争来自于外国中草药品牌。从国际贸易情况看，在世 界中草药市场 300 亿美元的份额中，中国仅占 5% ，其中绝大局部还是中药材。而日本、 韩国那么凭借兴旺的中药产业及其技术开发研究优势，通过进口中国中药材原料深加工后，已 垄断 90%的国际植物药市场。近年来，天然药物的开展受到世界各国的重视，全世界已有 124 个国家和地区建立了各种类型的中医药机构。 OTC 市场成为中成药制造企业开发重点 中成药行业的主要销售终端是零售药店，因而 OTC 市场注定成为中成药

11、制造企业的重 点开发市场。中国 OTC 市场开展迅速、潜力巨大，也为中成药的开展提供了良好的契机。 然而，中成药零售市场主要由清热药、化痰止咳药、扶正药、理血药等构成，未全面覆盖所 有中成药治疗范围。 2 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 主要企业集团 修正药业集团 广州医药集团 云南白药集团股份 太极集团 汇仁集团 3 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业

12、分析报告2740 1 行业定义 1.1 定义 该报告中所指行业活动为，直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产。 1.2 主要产品 行业内企业主要产品包括： 用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药； 用现代制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等； 专作治病的药酒。 1.3 产业链 1.3.1 上游行业 0140 中药材的种植 2730 中药饮片加工 2645 密封用填料及类似品制造 3644 制药专用设备制造 1.3.2 下游行业 6551 药品零售 6352 中药材及中成药批发 8512 中医医院 8513 中西医结合医院 4 ? 北京华通人商用信息 版权所有

13、. ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 1.4 竞争行业 2710 化学药品原药制造 2720 化学药品制剂制造 2730 中药饮片加工 2760 生物、生化制品的制造 5 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 2 行业成长 2.1 行业开展 行业稳步开展，增长率保持两位数态势 2003 2007 年，中国中成药制造行业保持稳步开展的趋势。销售收入从 2003 年的 602.9 亿

14、元增加到 2007 年的 1350.5 亿元，年均复合增长率到达 22.3%，其中 2004、2005 年的增幅分别高达 26.1%和 27.7% 。这种高速增长背后的原因包括不断增长的医疗保健需 求、人民收入水平提高带来的支付能力提升、人口老龄化日益明显等。 2006 年，行业增长率出现波动性下调，主要原因为国家先后对三批药品实施调价，以 及中药材价格上涨导致上游本钱持续高位。以上因素导致中成药制造企业的盈利能力有所下 降，销售收入增长率降低。但是，由于中药毒副作用小，人们出于自我保健的需要，对中成 药的需求与日俱增。社会“老龄化也带动了行业的需求增加，在旺盛需求的推动下，增长 率依旧保持两

15、位数的态势。 2021 年 111 月，中成药行业销售收入到达了 1419.9 亿元，预计 2021 年全年销售收 入将到达 1549.0 亿元，同比增长 14.7%。金融危机对医药产业有一定影响，销售收入增长 放缓，但药品不同于其他商品的特殊需求性质使金融危机对中国中成药制造业影响并不明 6 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 显，行业销售收入依旧处于稳定开展的阶段。 中成药制造业2021 年 15 月实现销售收入 675.0 亿元，预计全年销售收入将到达 1755

16、.0 亿元，同比增长 13.3%。受国际金融危机影响，国际和国内经济都遭遇了前所未有 的挑战。面对消费疲软，销售收入难免受影响。但是新医改方案即将出台，随着全民医保体 系的不断推进和国家对中药产业加大投入，预计该行业在 2021 年将实现一定程度的增长。 进出口持续增长，贸易逆差逐渐形成 2003 2007 年，该行业的出口额从 1.1 亿美元增长到 1.6 亿美元，复合增长率到达 9.8% 。其中2007 年行业出口增长 14.3%。持续的出口增长主要源于强制 GMP 认证后中成 药企业的生产技术水平持续开展，导致国外市场的认可度逐渐提升，以及政府鼓励出口的优 惠关税政策。2021 年出口额

17、为 1.7 亿美元，较 2007 年增长 6.3% 。出口额增长率下降，主 要由于金融危机导致国外市场需求相对疲软。 2003 2007 年，中国中成药进口总额从 0.9 亿美元增加到 1.5 亿美元，年均复合增长 率到达 13.6%。2007 年进口金额在国内需求中的比例为 0.8%，处于很低的水平， 2021 年该行业进口额为 1.8 亿美元，较 2007 年增长约 20%，进口额首度高于出口额，我国中成 药进出口贸易出现逆差。进口额的持续增长源于以日本为首的中成药生产强国拥有更为先进 的生产技术和品牌优势。 2021 年 15 月行业进口额与出口额根本持平，均为 0.77 亿美元，相比

18、2021 年同期 都有一定程度的下降，原因主要是经济衰退对行业进出口贸易的负面影响，预计全年进出口 额均为 1.66 亿美元左右。 7 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 行业利润增速骤降 2004 2007 年，企业盈利水平稳步提高，其中 2007 年全行业实现利润总额 157.1 亿 元，同比增长 52.1% 。利润的迅速增长主要源于厂商利用2006 年的调整，通过技术进步和 控制本钱，使经济效益出现了大幅度的反弹。此外，OTC 市场是中成药的重要销售终端市 场，

19、其繁荣开展也带动了行业整体的效益提升。 2021 年前 11 个月，中国中成药制造业实现利润总额 145.2 亿元，预计全年实现利润总 额 158.4 亿元，同比增长 0.8% 。由于2007 年销售的快速放量，致使 2021 年产销率相对降 低，加上金融危机对整体经济形势的消极影响，导致利润增长趋于停滞。此外，上游中药材 涨价和新一轮药品限价也严重压缩了中成药企业的利润空间。 中成药制造业 2021 年 15 月实现实现利润总额 69.6 亿元，同比增长 27.9% 。2021 年政府工作报告提出，继续推行医疗卫生体制改革，安排政府投入 832 亿元，重点向农村 和基层倾斜。医改的继续实施，

20、将有力推动行业继续保持增长，医疗需求和销售收入的稳定 增长随之带动利润总额的提升。增长率的大幅反弹说明行业已经逐步摆脱经济危机的负面影 响，行业盈利空间依旧广阔。 8 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 行业盈利能力较高 2004 2007 年，中成药制造业的各项盈利指标变化不大。2006 年的各项指标略有下 降，主要源于中药材涨价导致上游本钱提升。但综合各项指标来看，中成药制造业的盈利能 力还是较高的。2021 年 111 月，行业毛利率、销售利润率分别为 37.2

21、%和 10.2%。 保健市场成为中成药制造企业竞争热点 中国中药强调药食同源，讲究整体调理，许多药用植物本身就是极佳的养生保健品。因 此，把某些中成药定位为保健药品是完全可行的，同时也有利于扩大中成药的市场。例如， 随着科技的开展和临床上的应用，科学家发现了六味地黄丸的许多新功能：增强免疫力、抑 制肿瘤、调节血糖代谢、保护肝脏等。台湾卫生署还宣布六味地黄丸具有抗衰老、增强记忆 力等功能。中成药的保健品化，不仅可在国内形成一个稳定、庞大的市场，而且目前也是中 国中成药品牌进军国际市场的一个重要途径。要把中成药定位在保健药品行列，中药企业一 是要深入挖掘已有中成药的保健功能，二是可根据保健市场的需

22、要、开展趋势，开发新的具 有保健功能的中成药产品。 9 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 2.2 生命周期 该行业处于高速开展的成长阶段 华通行业研究认为，中国的中成药制造业现处于高速开展的成长阶段。 该行业在2003 2007 年间工业增加值的复合增长率为23.2%，高于同期中国名义GDP 增长率16.4%，以当年价格计算。这说明该行业处于其生命周期的成长阶段。 尽管中国拥有众多的人口，但药品的消费总量与其并不匹配。中国的人均医疗消费水平 仍远远低于兴旺国家的平均

23、水平。随着中国 GDP 的持续高速增长以及人民生活水平的逐步 提高，医药市场的需要将持续旺盛。由于中成药具有疗效确切、口感良好、服用方便、副作 用小、便于携带等独特的优点，再加上人们用药知识增加及接受程度提高，中成药的特性适 应了当今人们生活快节奏的需要，使用人群逐渐扩大。另外国际市场对中成药的认识和接受 程度也在逐步提高，这些都说明该行业仍存在巨大的开展空间。 中药具有药品与保健品的双重属性，随着处方药与 OTC 药品的分开，人们普遍采取“大 病进医院，小病进药店的做法。因此，平安有效、价格廉价、服用方便的中成药在零售市 场化学药、中成药、保健品上受到人们的青睐，具有较好的开展空间。处方药市

24、场上， 国家推动中成药在处方药市场上的市场份额扩大。在 2004 年公布的新医保目录中，中成 药与化学药数量之比上升到 28:35，而之前这一比例为 20:35，未来列入医保目录中的中成 药将较具成长能力，将提升中成药在处方药市场中的份额，进一步带动行业的持续开展。 该行业内企业数量持续增长，从 2003 年的 1014 家增加到 2021 年的 1464 家，复合增 长率为 6.3% 。预期 2021 年之后，随着经济的回暖，该行业的盈利水平将会继续上升，企 业的数量也将继续保持增长。 该行业的竞争将会越来越剧烈，规模经济、品牌影响以及产品差异化将对企业的成长越 来越重要，该行业将逐渐进入成

25、熟期。 10 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 2.3 行业波动性 行业波动程度低 影响中成药制造业开展的主要因素包括：上游中药材价格、药品价格、医疗需求、国家 政策以及技术开展水平等。相比其他行业而言，药品的市场需求相对稳定，不易出现很大的 变化。2003 2021 年，中成药制造业的销售收入增长率变化不大。虽然原料药材价格有所 上升，但随着人们回归自然观念的深入，对中成药产品的接受程度在国内外均有所增加；此 外，销售的快速放量，局部消除了上游中药材涨价和药品价格

26、限制的负面影响。综合分析， 中成药市场需求量仍然处于较强增长态势。 突发性事件，如 2003 年的 SARS 和 2021 年的 H1N1 甲型流感的蔓延，在一定程度上 可以刺激市场对中成药的需求：以板蓝根冲剂为代表的中成药因为具备良好的治疗和预防作 用，一度在市场中供不应求。这在一定程度上了抵消了经济危机导致的消费疲软对行业的负 面影响。 11 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 3 市场特征 3.1 市场概述 3.1.1 销售规模 中成药销售收入稳步提升 “近几年

27、的开展过程中，中成药制造业保持了良好的开展势头。市场需求稳步上升， 2003 2021 年，中成药制造业的国内表观消费量由 601.2 亿元上升到 1549.7 亿元，年均 复合增长率达 20.8%，显示了强劲增长的国内需求。 受益于中国居民收入水平增长和医疗健康需求的上升，2021 年 15 月份，全国医药 行业累计实现产品销售收入 3219.9 亿元，同比增长 18.1%。其中，中成药制造业实现产品 销售占全行业的 21.0%，中成药销售收入稳步提升。 2004 2021 年中国中成药销售收入占医药工业比例稳居第三 2004 2021 年期间，中成药制造业销售收入占医药工业的比例一直稳定在

28、 22%左右， 12 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 仅次于化学药品制剂制造业和化学原料药制造业，稳居医药工业第三。与销售收入相对应， 行业利润占整个医药工业的比例也稳定在 26%左右。2021 年，中成药利润占行业比例下滑 到 21.6%，分析原因主要是中药材价格上涨等因素导致行业利润相对 2007 年增长停滞，医 药工业其他子行业的利润增长导致中成药所占比例的下跌。 3.1.2 生产规模 2004 2021 年期间中国中成药保持平稳快速增长 2004 2021

29、 年，中国中成药产量从 61.6 万吨增长到 127.3 万吨，年均复合增长率达 到 19.9%。在经历了2004 年的短期调整后，从 2005 年开始，中国中成药的产量均保持平 稳快速增长，2007 年首度突破 100 万吨。在产销率保持根本稳定的形势下，产量的大幅上 升带动了销售收入的迅速增长，行业呈现快速开展的态势。考虑到经济危机对行业的负面影 响，预计 2021 年中国中成药产量同比 2021 年增长率将略有下降，但预计也将保持两位数 的增长速度，整体产量有望突破 150 万吨。 13 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电

30、子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 3.1.3 产品结构 现代剂型、固态剂型占据绝对优势 在国家工业经济统计中，对于中成药的统计根据剂型划分为十四大类产品，分别是蜜丸、 水丸、片剂、散剂、针剂、冲剂、糖浆、蜜膏、药酒、膏药、酊水、口服液、胶囊、其他。 冲剂、片剂、蜜丸、胶囊因具有服用方便、使用剂量小等特点，成为行业的主要剂型产品， 产量根本稳定，并保持在较大比重比重均超过 10%，其中第一大剂型冲剂的比例更 是到达了 20% 以上。以上四种主要剂型的比例合计到达了71.3% 。 依据剂型的开展历史又可以分为现代剂型和传统剂型：传统剂型是伴随着中国中药开展 历史出现的

31、一些较早的剂型，如丸剂，散剂和蜜膏等。这些传统剂型的生产工艺水平较低， 存在历史比拟久远；现代剂型是伴随着现代科技的开展，特别是制药技术的开展而出现的新 型剂型，如片剂、胶囊和注射剂等。与传统剂型相比，现代剂型具有便于携带、使用方便、 服用量小、易于保管、口感好、疗效好等优点，药品的生产附加值也相对更高，因此是未来 剂型的开展趋势。统计两类剂型所占比例发现：现代剂型所占比例到达 75% 以上，相比传 统剂型而言，占据绝对优势。 剂型从状态上可分为固态、液态、气态三种。以上主要剂型中未见气态剂型，可见中成 药气态剂型的开发利用还有一定的空间。超过 80%的制剂属固态制剂，这不仅缘于其运输、 14

32、 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 保管、使用、携带上的便利外，还因为服用量小及容易控制的优点。液体剂型占总数的 20%， 主要包括口服液、糖浆、药酒、酊水等。 中药针剂平安性问题亟待解决 2005 年，国家药品不良反响监测中心收到不良反响报告 17.3 万份，其中，中药注射剂 引起的不良反响占中药不良反响总数 75% 。国家公布的前十期?药品不良反响信息通报? 涉及的中药注射剂品种达 8 种之多，分别是清开灵注射液、双黄连注射剂、葛根素注射液、 穿琥宁注射液、鱼腥

33、草注射液、参麦注射液、莪术油注射液和莲必治注射液，占通报品种总 数的 21%，占通报中药品种总数的 66% 。中药注射剂不良反响不仅数量多，而且危害性大， 如莲必治注射液引起的急性肾功能衰竭，葛根素注射液引起的急性血管内溶血以及鱼腥草、 双黄连、清开灵注射剂引起的过敏性休克等均具有较严重的临床表现和较高的死亡率。中药 针剂的平安性问题已经成为限制中成药行业整体开展的一个重要因素。 分析中药针剂的平安性问题，罪魁祸首是产品的质量问题：中药材的来源、生产过程、 辅料质量、运输过程及保存方式的不完善均会导致中药针剂的潜在平安隐患，只有在生产运 输过程中严格管理和控制，同时制定相关产品的国家质量平安标

34、准，才能有效解决针剂的质 量问题，促进中成药行业的整体开展。 15 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 3.1.4 产品价格 以白药为代表的中成药出口产品价格波动较大 得益于国际市场对于自然植物药的崇尚，中国白药的出口量从2003 2006 年开始逐渐 提升，价格也从 2003 年的 33.3 美元/千克上涨到 2004 年的 49.7 美元/千克。2005 2006 年价格的逐步走低主要源于中成药的限价措施以及供量上升导致的国际市场的自然调节。 2007 年出口单价

35、的快速上涨一方面得益于需求增加，一方面是因为上游中药材本钱的提升。 2021 年，白药出口平均单价受经济危机影响略有下降，但总体上维持在 2004 年的较高水 平。分析整体价格走势可以看出，中成药价格波动性较大，主要影响因素为政府对药价的宏 观调控以及供需关系等。 3.1.5 渠道特点 直接渠道是主要类型，不同企业营销渠道选择存在差异性 医药行业中直接渠道是指医药产品从生产者流向最后消费者或用户的过程中只经过一 层中间商适用于药品或不经过任何中间商适用于原料药的营销渠道。直接渠道是医 药工业产品分销渠道的主要类型。这是因为工业品需求品种规格少、数量大、前后工序联系 性强、用户数量少而且相对集中

36、。直接渠道的优点是：生产者与消费者接触较多，能及时、 具体、全面地了解市场需求及变化，从而及时调整生产经营决策，能为消费者提供售前、售 16 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 后技术咨询、效劳；销售环节少，商品能很快地到达消费者手里，从而缩短商品流通时间， 减少流通费用，提高经济效益。 中成药作为医药工业中的重要一个分支，分销渠道的主要类型也是直接渠道。同时，不 同的企业在渠道的选择也具有一定的差异性，受到企业的规模、管理能力、资金实力、产品 组合、经营目标、营销策

37、略等企业特性的影响。一般而言，规模较大的生产企业资金力量雄 厚、声誉较高，其市场覆盖范围、顾客规模也大，销售能力、与中间商合作的能力都较强。 这样的企业通常建立有自己的营销网络，并会有选择地使用中间商，一般来说其渠道特征是 “短而窄；情况相反的企业，尤其是那些缺乏营销经验与管理能力弱的医药企业，一般必 须更多地依赖中间商提供效劳，多项选择择一些适宜的中间商可能更为有利，其渠道就会“长而 宽。 零售药店成为中成药营销链中重要力量 零售药店已经成为药品渠道市场中的一支重要力量。药店的陈列展示位、广告宣传位都 成了稀缺性资源，药店的进场费、上柜费、店面广告费等等就成为制药企业产品进入许多强 势药店销

38、售必需的本钱。同时，大型连销药店和大型平价超市的兴起和增多，以及国家要求 药店 GSP 达标引起的行业“洗牌效应，必然促使药品零售市场走向规模化和集约化。这 在一定程度上会减弱它们对商业流通企业的依赖，以往它们仅是作为分销末端环节而存在的 角色定位，一旦条件具备，它们将以一级渠道的身份要求厂家直接供货。 对于中成药企业来说，洞察零售终端在中成药销售实现过程中的重要作用是必要和有益 的。制药企业需重视做好零售终端的建设与维护工作，包括货品的陈列和展示、店面广告的 发布、店员的教育培训、店面促销活动的开展等。当企业广告、品牌、公关活动等强劲攻势 启动了消费需求之后，通过药店终端推广来稳固和扩大这种

39、需求是相当有效的策略。 销售网络建设逐步向二三线城市和农村转移 近年来，中国药品消费逐渐出现转移，二、三线城市和农村市场已经成为医药市场增长 的重要动力，未来的主要增量也将来自该市场，二、三线城市和农村市场将会成为未来药市 增长的主力。分析原因主要有两点。首先，这些地区的经济水平和居民消费水平开始较快提 升，与之相对应的是这些地区的人均医疗水平较低，日益旺盛的需求将会带动这些地区中成 药销售收入的快速增长。其次，随着医改的加速，社区医疗和新型农村合作医疗体系的开展， 17 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： report

40、acmr 中国中成药行业分析报告2740 将改变目前药品消费过分集中于城市大医院的市场格局。 未来中成药企业的销售网络建设将逐步向市场潜力巨大的二、三线城市和农村转移，在 新的市场环境下，未来的经销商网络将下沉到二、三线市场。 3.2 产品细分市场 3.2.1 产品细分概述 主要分为四类制剂 上图提及的细分产品是按其治疗功能进行划分的，主要的依据是中医治疗理论。通过归 纳可以发现市场销售主要为以下四类中成药制剂：心脑血管疾病治疗药、常见病 如感冒等 治疗药、专科用药以及保健用药。其中，理血剂具有理血、活血、调血的作用，降脂剂具有 降血脂的作用，以上两类药物适用于心脑血管疾病的治疗；清热剂、治风

41、剂、化痰平喘止咳 剂以及祛湿剂都是针对常见病，如感冒、发烧、风寒以及咳嗽等临床常见疾病；耳鼻喉科用 药、五官科用药以及骨伤科用药都是专科用药；扶正剂、温里剂那么是旨在恢复体力、加强机 体免疫力，起到保健用药的作用。以上四类制剂占据了中成药的主要市场份额，主要源于中 成药对上述疾病具有疗效稳定、副作用小、治疗历史悠久等优点。 18 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 心脑血管类中成药销售额处于首位 在 2021 年的中成药市场销量份额统计中，心脑血管类中成药占据了整体销

42、量中的 27.5% 。随着人口老龄化的开展，心脑血管疾病作为典型老年病出现高发迹象，活血化瘀的 中医理论为心脑血管疾病的防治提供了理论根底，在此根底上理血剂和降脂剂等中成药制剂 具有良好的疗效，受到广阔消费者的欢送。此类药物大多是以活血化瘀、软化血管、改善循 环、理气益气为主。随着中医药理论知识的进一步普及，心脑血管类中成药还将发挥更大的 作用，并占据更高的市场份额。 保健类中成药具备广阔市场潜力 紧随心脑血管类中成药其后的是保健用中成药，也占据了整体销量中的 25.8% 。中成 药作为保健品的热销主要是源于中药的保健作用如抵抗衰老、提高体质、祛病延年等成效得 到了社会的一致认可。在崇尚回归自

43、然的风潮下，国际市场对中国保健用中成药的认知也越 来越高。在中成药作为药品出口不被国际市场接纳的不利条件下，其作为保健品的出口无疑 将成为中成药打入国际市场的一大蹊径。近年来，在零售类药品市场中，保健类中成药所占 市场份额呈逐年上涨的态势，各大中成药企业也投入保健行业，剧烈的竞争背后是让商家动 心的广阔的市场潜力。 老牌名优中成药倍受市场青睐 老牌名优中成药倍受市场青睐。分析其原因主要有以下几个因素：一是许多品种历史悠 久，深入人心；二是这些品种长期应用，疗效确切；再就是这些品种十分注重借助媒体或其 他形式的广告宣传，加上近几年许多中成药生产厂家注重其生产品种向高科技含量、高附加 值的方向开展

44、，并加强了 GMP 标准管理，使产品在生产工艺、质量水平、包装设计等方面 均得到很大的改观。这些产品如：桂林三金片及西瓜霜含片、广西金嗓子喉宝、福建漳州片 仔癀、武汉健民的龙牡壮骨冲剂及咽喉片、广州中药一厂的消渴丸、藿香正气丸、四川太极 集团的急支糖浆、贵州神奇的神奇止咳露 冲剂 、广州潘高寿蛇胆川贝枇杷膏、北京同仁堂 的板蓝根冲剂及白凤丸、江中复方草珊瑚含片及消食片、香港京都念慈阉蜜炼川贝枇杷膏等， 都深受消费者的青睐。 19 ? 北京华通人商用信息 版权所有 . ? ： +86 10 6803 2288 转 6688 ? 电子邮件： reportacmr 中国中成药行业分析报告2740 3.3 地区市场 2021 年 15 月行业销售收入分布概况单位：亿元 省份 销售收入占比 吉林省 11.1% 四川省 8.