化肥行业分析报告文案

1、 1 / 81目 录上篇：化肥行业分析提要 1I 行业进入/退出定性趋势预测 1II 行业进入/退出指标分析 2一、行业平均利润率分析 2二、行业规模分析 2三、行业集中度分析 2四、行业效率分析 3五、盈利能力分析 3六、营运能力分析 4七、偿债能力分析 4八、发展能力分析 4九、成本结构分析 5十、贷款建议 7III 行业风险揭示、政策分析 8一、风险揭示8二、政策分析8IV 行业动态跟踪分析评价 9一、行业运行情况9二、行业强势、弱势、机会和风险（SWOT）9三、行业经济运行指标10V 龙头/重点联系企业 11一、龙头/重点联系企业财务指标11二、企业在全国各地的分布11下篇：化肥行业分

2、析说明 13 I 行业分析 13一、行业运行分析13二、行业政策分析25三、新技术、新产品、新工艺28四、上下游行业影响29五、国际市场情况31六、化肥行业发展趋势34II 企业分析 44一、企业整体情况分析44二、主要企业分析45三、企业（按规模）区域分布46III 市场产品分析 63一、主要产品市场情况63二、主要产品生产情况66三、主要产品价格变动趋势72四、主要产品库存情况74IV 区域分析 75一、化肥靠技术创新脱困75二、实施春耕化肥零售最高限价保护农民利益75三、近期化肥猛涨价，一些停产企业重开工76四、六省区强力调控化肥价格77 1 / 81上篇:化肥行业分析提要I行业进入/退

3、出定性趋势预测1指标金额同比增减(%)总产值(变价)1219620217.84总产值(不变价)10520586.915.49产成品905840.117.65供给进口(千美元)*847426-34.9需求产品销售收入1124533019.03本期市场供求特点分析主要影响因素化肥打量出口;农产品价格上涨、结论产销衔接良好、趋势预测下期市场供求趋势分析主要影响因素国际尿素价格仍将处于高位;农民种植积极性将有较大提高、结论较为疲软、简要结论行业生产能力过剩,建议退出、注:带*数据来自海关统计111 月统计数据、企业指标参考2净资产(千元)利润(千元)较好值14989.00704.00中间值3815.0

4、053.00自然排序法较差值928.0040.00较好值244311.3710957.85中间值38740.101027.58算术平均法较差值38740.101027.581 上篇数据如无特别说明均由统计局 2003 年度 111 月份数据计算整理而得；单位如无特殊说明均为万元人民币、2 该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企业统计数据计算整理而的，仅供参考、自然排序法三个值分别为序列中分别处 1/4、2/4、3/4 位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平、 II行业进入/退出指标分析一、行业平均利润率分析平均利润率与该

5、行业比较与 top10比较与全部工业行业比较该行业0.41100%59.42%47.67%Top100.69168.29%100%80.23%全部工业行业0.86209.76%124.64%100%二、行业规模分析( (一一) )本行业与整个工业之间的规模总量比较本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标本行业全部工业行业与全部工业行业相比(%)总资产20854811.20 1677997065.50 1.24利润85856.60 14379060.20 0.60销售收入2107176.50 232577182.50 0.91从业人数701918.00 58328628.00 1.20( (二

6、二) )本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业20854811.285856.602107176.5701918Top103446253.523618.70313497.854768三、行业集中度分析Top10(%)销售集中度14.88资产集中度16.52利润集中度27.51 3 / 81四、行业效率分析单位:元本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比a/b(%)每万元资产利润41.1785.6948.04每万元固定资产利润88.16212.9341.40人均利润1223.172465.1849.

7、62五、盈利能力分析本行业全部工业行业与全部工业行业相比(%)净资产收益率(%)0.781.3856.09总资产报酬率(%)0.661.0662.53销售利润率(%)15.627.54207.08成本费用利润率(%)4.286.7363.63 六、营运能力分析本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a/b(%)总资产周转率(次)0.100.1472.90流动资产周转率(次)0.300.3196.58应收账款周转率(次)2.221.30170.83七、偿债能力分析本行业全部工业行业与全部工业行业相比(%)资产负债率(%)64.4458.48110.18已获利息倍数2.645.2250.54

8、八、发展能力分析本行业全部工业行业与全部工业行业相比(%)资本积累率8.514.4858.69销售增长率36.9328.57129.26总资产增长率9.7116.1160.27 5 / 81九、成本结构分析(一)成本费用结构比例88.11%2.84%6.31%2.74%销售成本销售费用管理费用财务费用c(二)去年同期成本费用结构比例87.20%3.00%6.74%3.06%销售成本销售费用管理费用财务费用(三)成本费用变动情况 销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用今年 12 月1771293.9056773.20124147.1052342.502004556.70去年同期1329401.

9、0142596.94108142.0748991.481529131.50同比增长(%)33.2433.2814.806.8431.09(四)本期成本销售收入利润比例关系分析企业的经营目标是实现利润,目标利润的实现是由成本费用(包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用)、销售收入等指标来保证的、通过对以上因素的变动分析,可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘,明了该行业的市场竞争、抵御风险能力,据以拟定出下阶段的目标方案、1 1、成本、成本销售收入销售收入利润比较利润比较今年 12 月去年同期同比增减(%)成本费用2004556.701529131.5031.09其中:销售成本1771293.9

10、01329401.0133.24销售费用56773.2042596.9433.28管理费用124147.10108142.0714.80财务费用52342.5048991.486.84销售收入2107176.501538871.3236.93利润85856.609214.90831.712 2、成本、成本销售收入销售收入利润比例关系利润比例关系本行业全部工业企业与全部工业企业比较(%)成本费用/利润23.3514.86157.17成本费用/销售收入0.950.92103.58利润/销售收入0.040.0665.90 7 / 81十、贷款建议行业资金流向流出利润水平可接受度一般区域有原料优势的地

11、方产品优质、高效的肥料建议开发热点企业云天化、华鲁恒升、宜化、盐湖钾肥政策风险出口退税下降对化肥行业有影响主要风险市场风险过度炒作对市场带来不利影响 III行业风险揭示、政策分析一、风险揭示1、农民对尿素价格的承受能力到底有多大虽说现在农业生产利好频传,农民的种植积极性和购买力都将提高,但这种提高也不是无止境的、2、过度炒作对市场带来不利影响近几年来,尿素市场的炒作性越来越强,一些利好因素或利空因素被过度的放大,价格急涨急跌,杀伤力很大,造成了诸多市场不规现象,影响了一些市场参与者的积极性,有时甚至影响到终端消费者农民的利益、二、政策分析出口退税下降:2004 年 1 月 1 日起,我国尿素出

12、口退税从 13%下降到 11%,下降幅度虽不是很大,但多少还是有些不利影响,特别是在国际市场价格与国市场价格相差不大时,影响更大些,这时候就有可能由于出口退税的减少而使得出口量减少、 9 / 81IV行业动态跟踪分析评价一、行业运行情况运行特点2003 年,全国化肥市场基本稳定,生产经营形势良好,受“非典”影响不大,生产持续增长,市场价格稳中有升,产销衔接良好,出口贸易增加、存在问题1、开工不足、出口加大,进口缩减造成化肥生产企业产量调减,市场可供资源量下降;2、由于资金与市场等原因使商家尿素库存大幅减少,淡旺季资源矛盾突出;3、人为炒作迹象明显,投机气氛较浓、上下游变动化肥生产原料价格上涨,

13、导致化肥成本上涨、技术进步变动粉煤气化工艺是科研开发的重点国际市场变动预计在未来 5 年亚洲和大洋洲(澳大利亚和新西兰)的尿素供应都将出现短缺,上述两个地区的尿素生产商们正考虑新建生产厂或扩建产能以满足市场需求、前景预测展望 2004 年的化肥市场,应该说有利因素明显要多于不利因素,预计 2004 年可能会成为近几年来尿素市场情况最好的一年、业对策建议国家继续采取政策扶持,规市场竞争态势,减少人为炒作投机行为的发生、二、行业强势、弱势、机会和风险(SWOT)强势1、国际尿素价格仍将处于高位;2、农民种植积极性将有较大提高;3、工业尿素用量仍将保持高速增加;4、近两年来,由于尿素市场持续走好,一

14、批新的尿素生产装置也在纷纷兴建,特别是在有原料优势的地方尿素新建项目更多、 弱势1、化肥市场仍待继续规;2、由于我国农民的收入状况还处于很低的水平,尿素价格如果出现持续大幅上涨必然会因种植成本增加而加大农民负担,进而打击农民的种植积极性、机会1、化肥需求量比上年有所增加;2、国家政策扶持、风险1、我国庞大的农药市场将吸引国外大公司巨资投入,将带给国企业一定冲击;2、可能由于出口退税的减少而使得出口量减少、三、行业经济运行指标本行业 A同比增长全部工业企业 Ba/b总产值(变价)2372225.531.31236717093.41.00产品销售收入2107176.536.93232577182.

15、50.91利润总额85856.6831.7114379060.20.60税金总额6742652.8913211849.40.51应收账款950208.6-7.06179161249.10.53产成品812186.104.3882812452.30.98注:带*数据来源海关统计 11 / 81V龙头/重点联系企业一、龙头/重点联系企业财务指标单位:千元/人排名销售收入资产利润从业人数16048938241920241084942406010492110073780630733359605474680-115701304942917641102233299136905282271512146554

16、38331966268813126220826469263272453793077215396270308243569268385423640476092357991016300265422700102205201561560335802910二、企业在全国各地的分布 省全部1653607-50.68省全部19720117937.51省全部1172319382-35.24省全部1303023983-56.48省全部1093179649.94省全部6418790283.13全部582920538-48.17省全部102554-4.15市全部3071891-55.62省全部128312712520

17、0.25省全部7634967327.26省全部692628659-51.97省全部453025565-40.46省全部634994618.56省全部1900-100.00全部104179514.11全部1585340223.44详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分 13 / 81下篇:化肥行业分析说明I行业分析一、行业运行分析对很多领域的企业来说,产品涨价无疑是令人高兴的事，但化肥领域却未必是、自去年 9 月以来,经历漫长低迷的化肥市场出现了恢复性的上涨,而且涨势较快,与前几年相比上涨幅度也不小、应该说,对于长期在低价的泥潭中苦苦挣扎的化肥生产企业来说,价格恢复性的上涨当然是利好消息了，

18、但与此同时,作为特殊支农产品的化肥价格的上涨却对生产企业也是一个巨大的挑战,甚至可以说是隐藏着另外的危机、化肥是粮食的“粮食”,是关系国计民生的重要商品、改革开放以来,我国对化肥的流通管理体制进行改革,加快产品结构调整,行业效益得到一定程度的提高、国家有关部门此前组织人员对我国化肥市场进行调研,发现近年来化肥行业结构性矛盾仍然突出,工业生产集中度低、市场竞争秩序混乱,其中暴露出的诸多问题亟待解决、日前在召开的国家发改委价格监督检查工作会通报说,近年来,我国化肥行业生产能力大幅提高,市场供求状况不断改善,化肥行业逐渐走出低谷,但同时化肥市场需求增长率下降,分行业盈亏差距拉大(一) 2003 年化

19、肥行业运行情况2003 年的化肥市场特别是尿素市场,供求和价格波动很大,很多人都感到市场不好把握,难以决策:这里我们先提供些有关的统计数字,然后对市场特点做一个简单概括. 2003 年全国化肥的需求量是 3990 万吨,生产计划安排是 3600 万吨,到 11 月底,全国累计生产化肥 3564.57 万吨,比上年同期增长6.9%(全年预计产量可达到 3900 万吨左右),其中氮肥产量 2610.53 万吨,比上年同期增长 4.9%,尿素产量 1517.58 万吨, 同比增长 3.88%; 磷肥产量 806.82 万吨,同比增长 9.78%,钾肥产量 147.2 万吨,同比增长 31.39%、1

20、11 月全国累计进口尿素 13.4 万吨(配额为 180 万吨),同比下降 83%;同期尿素出口却突破了 200 万吨,达到 217.7 万吨,同比增长 481.09% 111 月份,全国累计进口磷酸二铵、氯化钾、复都比上年同期有较大幅度的下降,分别为 46.21%、7.8%和 16.48%,说明我国化肥的生产能力和产品的竞争能力都在提高、2003 年的化肥市场主要可以归纳为以下几个特点:1.全年尿素价格走势反常,淡季价格不断攀升2003 年尿素市场价格走势基本描述:季度价格大幅上扬,出厂价每吨普遍上调 200 多元;4 月中下旬我国经历了突如其来的“非典”,这一时期对化肥的运输和使用造成了比

21、较明显的影响;随后是淮河洪涝和南方地区数十年不遇的持续干旱,用肥旺季价格不涨反跌,并且持续了相当一段时间;进人 9 月份,北方陆续开始准备冬储,化肥价格本应有所回落,但尿素价格却大幅上涨,10 月以后,连连走高,年末出厂价格普遍达到 1450-1550 元/吨,有的甚至超过 1600 元/吨，这种情况在近几年的尿素市场中确属少见、2.尿素进口大幅减少, 出口呈现前所未有的好形势2003 年伊始,世界石油和天然气的价格就在不断攀升,随着运输价格和国际能源紧与价格的不断上涨,导致世界合成氨与尿素的生产成本提高、据有关报道,世界合成氨消费大国-美国大约停了 66%的生产能 15 / 81力,虽然到

22、9 月份一些厂家又重新开工,使装置的闲置率降到 22%,但天然气的高价位依然给这些企业造成很大的压力、高需求量和低开工率使其进口需求增加，国际尿素市场的高价格吸引国生产企业大量出口、111 月,我国尿素出口比上年同期增长了 481.09%,达到 217 万多吨,全年预计可突破 250 万吨;相反,进口尿素大幅下降厂 83%,只有 13.4万吨、尿素大量出口一改原来市场的供求状况,由于国供给量减少,为市场价格持续攀升到年末起了推动作用、3.受原料、运输、电力价格等因素影响,尿素产量增幅下降2003 年,全国煤炭生产企业事故频繁,国务院下令全面进行整顿,直接影响到煤炭产量,供应紧造成价格大幅上涨,

23、有些企业的煤炭到厂价格达到每吨 600 元、同时电力供应也出现紧局面,生产企业的用电量严重不足,这种状况使得煤头企业受到极大影响.又由于整顿公路运输,煤炭汽运超载被严格禁止,这一方面使原本运力就不足的铁路运输更为紧,另一方面增加了尿素原料的运输成本和生产成本,如此,尿素的增产速度明显放缓,每月产量的增幅平均为 5%左右、4.化肥流通和生产领域的品牌战略步伐加快 流通企业通过深化改革、重组,纷纷建立起多种经济成分并存、以资金为纽带的联合体,主要以连锁配送为农服务工程为优势品牌;生产企业则以创建名牌化肥产品为主,进而发展成为一流的化肥企业、其中以天脊、宏福等企业为代表.其产品已被国家质量技术监督局

24、认定为“中同名牌产品” 、服务的优势品牌和产品的中国名牌,都是农资企业适应改革和入世的需要以与加强国际、国两个市场的竞争,努力实现与国际接轨的重要手段和措施、 (二)化肥行业发展中存在的问题1.实际产量逐年提高需求增长率下降上世纪 90 年代中期以来,国一些大型化肥厂陆续投入生产或试生产,化肥生产能力迅速扩,实际产量也在逐年提高,与国市场总需求量的差距越来越小、1995 年国产量为 2548.14 万吨,2002 年国产量为3665.57 万吨,年均增长 5.33%、从品种结构上来看,氮肥产量遥遥领先,高浓度磷肥、钾肥和三元复的产量有所增加、虽然化肥行业的生产能力和实际生产量迅速扩,但目前国产

25、总量与实际需求之间还有一定的差距,要通过进口来弥补,2002 年,我国化肥总需求量为 4339.4 万吨,国生产只能提供 3665.57 万吨,仍有 600 多万吨的缺口、国市场对化肥需求的绝对量不断增长,需求增长率却呈下降趋势、1995 年的化肥需求量为 3593.7 万吨,2002 年的化肥需求量为 4339.4万吨,化肥需求增长率也从此前的 8.3%下降为 2%、需求结构变化也随之变化,复、钾肥等高浓度肥料的施用比例逐年增大,而氮肥需求比例在萎缩、1995 年,氮、磷、钾、复的需求比为100:32:13:34;2002 年,四者的需求比为 100:33:20:48、随着我国畜牧业发展与居

26、民城市化率提高,必将降低化学肥料消费量、来自国家钙镁磷复技术研究推广中心的一份资料显示,我国已是世界施肥超级大国、按照惯例,施肥量到达一个顶峰后将会逐步减少对化肥的使用,化肥企业在进行中长期预测时应充分考虑到国家经济发展水平的变化,经济发展到一定水平后,施肥量经历高峰后将会逐步减少、大多数发达国家在经历施肥高峰后,早已逐步减少化肥用量、德国、日 17 / 81本、美国、英国、法国施肥量高峰年分别在 1979 年、1979 年、1981年、1986 年、1989 年,而后逐年减少用量、这些国家 2000 年施肥量仅分别为高峰年的 52%、62%、86%、63%和 68%、国人均耕地面积仅0.04

27、1 公顷(我国为 0.106 公顷),2001 年施肥水平为 407 千克/公顷,居世界第 4 位、但国施肥高峰年为 1997 年,施肥量 99 万吨,2000 年比高峰年肥料用量减少 21%,仅为 78.2 万吨、最近,国农林部宣布,计划在2004 年前再减少 30%,并在 2010 年前减少 50%用量、此外,据调查,我国禽畜业排出物中氮磷流失量已为化肥流失量的122%与 132%,成为水体污染的主要因素之一、综合这些因素,在预测我国化肥需求量时应持谨慎的态度、2.全行业效益有所好转分行业盈亏不均随着国家控制进口、打击走私等措施逐步到位,我国化肥行业逐渐走出困境,经济效益出现好转、1998

28、 年化肥行业陷入低谷,全行业实现利润仅 4.1 亿元,1999 年至 2001 年逐年上升,2002 年,化肥行业实现利润 23.84 亿元、虽然整个行业效益有所好转但总体水平不高,并且各分行业盈亏差距相当大、如复多年来保持较大盈利的状态,且有不断攀升的趋势,而氮肥和磷肥行业 1998 年以来一直处于亏损状态,有的年度亏损额还比较大,企业扭亏为盈的任务十分艰巨、究其原因,主要是我国化肥行业存在严重的结构性矛盾、到 2002年,氮、磷、钾的需求比例为 65:22:13,到 2002 年三者的国生产比例却是 75:21:4、因此,氮肥国生产已经过剩,磷肥略有缺口,钾肥严重短缺、从产品结构来看,氮肥

29、产量遥遥领先,占总产量的 65%以上,高浓度 磷肥、钾肥和复的产量虽有所增加,但三者占总产量的比例仍然较小,仅约 35%、国产肥生产成本较高,在进口产品竞争中缺乏价格优势、近年来,对我国化肥市场影响较大的进口产品主要是俄罗斯的尿素、美国的磷铵、俄罗斯和加拿大的钾肥、与这些国家的化肥产品相比,国产化肥成本较高、以尿素为例,按照 2002 年的原料、能源价格水平以与经营管理费用计算,国尿素平均生产成本每吨在 1050 元左右,而进口尿素的到岸成本每吨在 950 元左右,国产化肥与“洋肥”相比缺乏竞争优势、3.市场竞争无序阻碍行业有序发展在化肥流通过程中,部分地区出现了市场秩序混乱的现象、一是劣质化

30、肥廉价冲击市场、如、等省磷矿区周边的一些小厂,没有工业流程化生产条件,只是非常简单地将硫酸洒淋在磷矿粉上,通过人工堆翻,自然熟化“生产”磷肥、这些劣质产品通过非法渠道进入流通领域,以低廉的价格冲击市场,既恶化了土壤结构,又扰乱了市场秩序、二是部分地区化肥供应偏紧,毗邻地区供应过剩,地区之间化肥价格差距较大、三是部分企业竞相压价,低价倾销,使得当地化肥市场价格严重扭曲,不能反映正常的供求关系,阻碍整个行业的健康发展、由于实行的价格政策执行不一,中央进口企业处于竞争劣势、按照现行进口化肥价格管理规定,由国家价格主管部门核定中央进口化肥的调拨价格,地方价格主管部门参照中央进口化肥调拨价格制定办法,结

31、合当地实际情况,确定地方进口化肥的调拨价格、但是据调查,拥有国家每年半数以上进口配额的大部分地方进口化肥并没有实行真正意义上的调拨价格管理,而中央进口企业基本上执行了中央调拨价格,这就不可避免地影响着竞争的公平原则、市场的规化需要以与国家调控化 19 / 81肥市场价格的力度和效果,导致处于竞争劣势的部分中央进口企业出现超过国家核定的港口交货价格、未经报批自行作价、超过申报合同数量销售进口化肥等价格行为以与系统部开票加价牟利的现象、1998 年化肥流通体制改革后,对进口化肥政府只核定港口交货价,化肥零售价格随行就市、由于配额进口化肥享受 4%的低关税、部分化肥免征进口环节增值税以与进口化肥本身

32、成本较低等原因,配额进口化肥的价格一般远低于国市场零售价、进口化肥经营企业往往采取在下属公司,业务公司之间开票加价的方式,抬高了销售价格,使国家的支农政策流于形式、2001 年 6 月,某农资公司将港到岸的 3.5 万吨氯化钾以每吨 1179 元的价格卖给了某农资公司,后者又将 1270 吨氯化钾以每吨 1210 元的价格转售给该农资公司在的分公司,此后分公司又以均价每吨 1276 元卖给了、两农资公司,二者又以更高的价格出售、通过三次转售层层加价,某农资公司在票动货不动的情况下,将进口化肥的市场零售价与港口交货价之间的每吨 87 元的差价收入囊中、化肥市场存在的问题,许多是通过价格表现出来的

33、,专家认为,在价格表象后面存在着一些深层次的原因,化肥市场暴露出来的问题应该按照结构需求化、企业规模化、市场规化的方向加以解决,引导化肥市场走上良性发展道路,提高我国化肥行业的国际竞争力、4.产供销农化服务脱节导致产品相对过剩随着农业结构的调整,近年来各地粮食种植面积一度呈下滑趋势、1990 年至 2001 年的十年间粮食种植面积调减 8.4%,约合 1.11 亩,而经济作物、饲料作物等非粮食作物种植面积增加了 2.22 亿亩、这部分土地不仅单位施肥量成倍增长(经济作物比粮食作物一般每亩施肥量要多30 公斤左右),而且对化肥品种与其质量提出了更高的要求、 但受历史遗留的影响,我国化肥行业管理一

34、直分为生产、销售、农科和进出口四部分、工业部门负责化肥的生产,农资部门负责化肥的销售,农科部门负责化肥新品种的试验和推广,外贸部门负责化肥的进出口,管理体制条块分割严重、1998 年化肥流通体制改革以后,旧的秩序已经打破,新的模式尚未建立、这些部门虽有一定的联系,但缺乏统一的协调、沟通和联营机制,往往互相牵制,条块分割仍然比较严重,产、供、销、农化服务等环节较为脱节,信息沟通和反馈渠道不畅,没有形成良好的互动机制,导致产品不能适销对路,出现滞销,相对过剩、一位原农资公司的经理透露了现在的情况,90%以上的原化肥经销企业在新形势下都有了很大变化,有的改成了 XX 公司,有的干脆由个人承包经营,还

35、有的则因无法生存下去而破产、“原来的流通网点大部分还在,人还是那部分人,甚至连招牌也没有变,但在的经营机制却完全不同了,特别是乡镇门市部,打的是国有的牌子,但 90%以上都是由个人来经营、 ”对此,有人用“面目全非”来形容、原来的层层划拨、统一调配已经不存在了,因为市场被分成了小个体经营单位、对化肥生产厂家来说,情况也发生了翻天覆地的变化:原来把产品直接提供给农资部门就算完事,现在则要直接面向市场,编织自己的销售网络、这种新旧体制的交替、更迭,无疑给化肥销售带来一些新问题、大部分经营者失去了银行的支持,资金成了很现实的问题;原来的老仓库逐渐改作他用,仓储能力也不够了、另外,个体经营者限于人力物

36、力,也不大可能和很多厂家联系,所销售的化肥品种也受到极大的局限、而对厂家来说,原来对一个供销社就把销售问题解决了,现在则要走出去,费 21 / 81尽心思地寻找客户、由于化肥市场远没有建立起一个高效流通渠道,加之信息单一、闭塞,化肥的低效运输浪费惊人,产地和消费地不统一也造成诸多不便、一化肥经销商深有体会:“西北的化肥运到东北,东北的化肥运到中原,中原的化肥又销往外省,化肥行业的附加值本来就低,运输成本占了很大一块儿,这样来回一折腾,人为增加了不少成本、国家三令五申要稳定化肥价格,但如果没有完善的流通渠道,价格就无法做到公开、透明，单纯靠行政手段控制化肥价格也显得力不从心、 ”此外,信用危机也

37、一直是化肥流通的“绊脚石” 、一位从业多年的业人士透露,对化肥行业的某些企业来说,“合同几乎是废纸一” 、当化肥生产过剩时,厂家找到经销商说尽好话,甚至连赊销都愿意,经销商还待理不理的;而当供应偏紧、价格上扬时,“经销商提前几个月打款,厂家还不给发货”,这种现象在近两年屡见不鲜、某大型公司,几乎每年都要遭遇几起合同违约情况,有些长期合同毁约给企业造成了几百万的损失,但最后都只能通过协商解决,也得不到应有的补偿、行业不讲诚信、视合同为儿戏,是不少企业的心头之痛,迫切需要一种新的机制来解决信用危机问题、近两年来,一些省市的农资经营部门也进行了一些尝试、譬如,投入巨大人力物力,构筑连锁销售体系,把连

38、锁店开到乡镇一级、但经营情况却不容乐观、5.工业生产集中度低缺乏规模效益 我国化肥工业生产集中度低,企业分散规模小,生产的边际效益较低,缺乏能带领化肥工业与国外公司抗衡的龙头企业、以氮肥企业为例,现全国 800 多家氮肥企业中,仅有 29 家是大型企业,年产合成氨 6 万吨以上的中型装置也不足百套、我国尿素行业产业集中度(全国年产量最大的 10 家尿素企业的年产量占全国总产量的比例)仅为 0.25,与尿素生产发达国家相比差距较大、同时由于近年来国家关闭小煤窑引起煤炭价格上涨,导致国化肥生产原材料价格上涨,产品成本增加、2002 年,煤炭出矿价每吨大约上涨20-30 元,受煤炭价格波动与天然气价

39、格调整的影响,煤源尿素生产成本每吨同比增加了 100 元,气源尿素生产成本每吨同比增加了 35 元、工业布局不尽合理增加了原材料运输费用、我国化肥工业布局靠近市场、远离原料产地,原料的运输费用远高于产品的运输费用、生产化肥所需的天然气、磷矿和钾矿等原材料集中的西部地区化肥产量只占全国产量的 29.3%,而缺乏原料的、 、和等 7 省（区）的化肥产量却占总产量的 50%以上、(三)化肥工业发展的对策被誉为含金量甚高的 2004 年中共中央一号文件的出台,彰显了党和政府解决农民收入难的决心、但面对眼下化肥等农资产品价格的连连上涨,农民脸上刚露出的喜色旋即凝结、 “农民新增收入中很大一部分将被化肥涨

40、价所掩盖”,不少媒体也著文呼吁、1 月 15 日,国家发改委等 6 部委下发紧急通知:“做好化肥生产供应工作,稳定化肥价格、 ”连同出台的一系列政策无疑对发热的市场起到了冷却作用、通知还允许和鼓励各种所有制企业采取连锁配送电子商务等现代流通方式经营化肥等农业生产资料、 23 / 81听到这条消息,化肥生产企业的感受自然不难想象、国家发改委 1 月 2 日出台的关于稳定化肥市场的文件,名义上是通过国家调控解决化肥生产中的一些问题以稳定市场价格,但实际上除了恢复 50%的增值税返还以外,其他条款都对化肥生产企业并没有什么利益可言、关于保证化肥生产企业原材料供应的规定也非常原则,生产企业并没有从这样

41、的规定中受益、而每吨 1400 元出厂价的限制却像一道红线,即使成本推动再厉害,企业如果越雷池一步就会受处罚、1.调整工业布局优化组合资源解决化肥产品结构型过剩和短缺的双重问题,必须加快产品结构的调整,一方面国家在安排化肥建设项目时,特别是国债资金项目,应优先考虑安排钾肥、复生产企业的建设;另一方面要坚持引进和自主开发并重的方针,拓宽融资渠道,扩展那些高浓度、高复合、高专用、高控释的新产品,并尽快从质量、价格、服务和宣传等全方位提高国产化肥的竞争力,创立国际知名品牌、按照优化东部、巩固中部、发展西部的原则,调整基础肥料的生产布局、利用西部地区的天然气、磷和钾资源,适时将基础肥料向西部地区转移,

42、建设具有国际竞争力的基础肥料生产基地、如在天然气资源廉价丰富的和等地建设大型尿素生产基地;在磷资源丰富的和等地建设大型磷肥基地;在和建设大型钾肥基地、应鼓励化肥企业以资产为纽带,通过兼并与重组等方式,使工业企业、供销合作社等农资经营部门、农业技术服务机构结成有机的整体和经济利益共同体,逐步建立生产、销售和服务为一体的经营体系,打破条块限制,形成一批既有生产、又有营销网络和农化服务的大型化肥企业集团,提高产业集中度,加强管理,提升市场竞争力、如以中国农业 生产资料集团公司、中国化工进出口总公司、有实力的省级农资公司、有实力的大型化肥生产企业为龙头,按照现代企业制度的要求,在全国组建几个跨地区的化

43、肥集团公司,将有关的县公司、化肥厂吸纳为子公司,形成一批能力极强的、有竞争力的化肥企业集团、2.加强市场监管适度引入竞争按照世贸组织协议,发展中国家的一些关系到国计民生的行业在一段短时间可得到保护、因此,我国可以充分利用 WTO 绿箱政策,对化肥生产所需的原材料、能源、投资、运输等方面继续实行补贴和优惠政策,降低化肥生产成本,提高国产化肥的国际竞争力;对国产肥实施优惠税收政策,如对钾肥和复生产企业实施增值税先征后返的政策、另外,可以采取对农民进行补贴等措施,如减税、税费改革、扶贫补贴、农林水利基础设施建设投入等、目前我国实行的是在国家宏观调控下主要由市场配置资源的化肥流通管理体制、化肥出厂价格

44、实行政府指导价,放开化肥零售价格,在市场准入上,进口化肥实行进口配额管理,入世后,对进口尿素、磷肥和复实行关税配额制度,对钾肥实行自动进口许可登记制度、在价格管理上,中央和地方分别核定进口化肥的口岸中准交货价格,放开零售价格、随着行业的发展,目前这种流通体制已经暴露出问题、专家建议应对国生产成本较高的化肥品种实施关税配额制度,按入世承诺的税率征收关税,同时加征进口环节增值税,适当抑制进口;对国严重短缺的化肥品种实行自动进口许可证登记制度,征收适度的关税,促进进口以弥补国生产的不足;进一步扩大进口渠道,引入适度竞争,减少流通环节,降低流通费用;加强进口化肥港口交货价格的核定工作,维护中央和地方进

45、口企业竞争的规、公平环境,增加国家的调控力度和效 25 / 81果,确保国家支农政策得到体现和落实、同时,政府有关部门要制定、完善行业技术标准和技术法规,构建有效、规的市场准入和退出机制,依法取缔非法经营,坚决打击生产和销售假冒伪劣化肥的行为,禁止地方保护主义,打破地区封锁,推动化肥在全国市场的自由流动,严格依法查处低价倾销等不正当竞争行为,创造一个良好的市场环境、二、行业政策分析(一)国家补贴优质化肥的生产和进口国家发展和改革委员会近日下发紧急通知,决定对生产和进口磷酸二铵每吨补贴 100 元,以降低其成本。发展改革委有关负责人说,受国生产成本上升和国际市场价格上涨的影响,今年以来主要优质化

46、肥品种磷酸二铵的国销售价格上涨较多。各地要切实加强对磷酸二铵各环节价格的监管,降低磷酸二铵销售价格。为保护农民利益,发展改革委还采取了三项措施:从严核定列入定价目录的国产化肥出厂价格和进口化肥港口交货价格;要求各地尽快对未列入定价目录的国产化肥出厂价格、进口化肥港口交货价格以与化肥批发和零售价格采取干预措施;春耕期间对进口化肥的综合经营差率由 1.7%下调到 1.2%,并取消磷酸二铵、复等品种价格可上浮 3%的规定。(二)政府限制农资涨价有关部门曾测算,农资平均提价百分之十,种粮成本就提高百分之 六左右。为了不赔钱,一些农民朋友不得不购买廉价劣质的化肥、农药和农膜,种粮的积极性受到影响。农资价

47、格上涨过快已经引起中央和各地方政府的高度重视,一些平抑农资价格的措施陆续出台。国家发改委日前发出通知,要求各省级价格主管部门要结合当地实际情况,从出厂,批发和零售几个环节,对农资产品的价格进行干预。目前,、等省已经出台了干预政策。在,政府强制性规定了大中小型氮肥企业的尿素最高出厂价。大型氮肥企业生产的尿素出厂价每吨为 1300 元,上下浮动幅度为10%;中型氮肥企业生产的尿素出厂价为每吨 1300 元,上下浮动幅度为15%;小型化肥厂生产的尿素出厂价授权市州政府价格主管部门制订。省物价局副局长党组副书记邵小龙:我们这个措施是经过大量的调查研究,也是听取了各个方面的意见,包括农村农民的意见。但是

48、,部份化肥生产企业对政府干预农资价格的做法有不同看法。玖源化工总经理朱昌厚我们(产品)的成本在升高,但是,产品(限价后)价格不涨,这样利润就要受到影响。国家统计局有关人士也认为,为农民减负的工作不该由企业来承担。国家统计局城调总队流通消费价格处处长文华:不能依靠对农资企业的限价来减轻(农民负担),这样的工作我认为应该由政府来承担。而且,限价政策也并不能彻底改变农资价格上涨的现状。国家统计局城调总队流通消费价格处处长文华:这个地方限制农资 27 / 81价格,另外一个地方没有同时限制农资价格,那么有可能出现农资以某种渠道从一个地方流到另外一个地方,那么流通环节的费用一上来,农民最终买到的农资价格

49、也不可能下降。(三)各地陆续出台措施稳定化肥价格根据国家发展和改革委员会的统一部署,3 月份以来,、 、 、 、 、等地陆续出台了化肥价格干预措施。、两省对国产化肥出厂价格和进口化肥批发价格实行政府指导价管理。规定省中小型氮肥企业生产的尿素出厂基准价每吨 1400 元,可上下浮动 10%,进口磷酸二铵批发基准价每吨 2500 元,上浮幅度 3%,下浮幅度 5%、省规定省中型氮肥企业生产的尿素中准出厂价格每吨 1300元,上下浮动幅度为 15%。、 、等省区均实行提价申报制度。要求省氮肥企业生产的尿素,以3 月初全省尿素平均出厂价每吨 1400 元为基数,凡企业累计价格上调幅度超过 5%的,调价

50、前须向省发展改革委申报。要求省 7 个中小型氮肥企业,尿素出厂价格超过 1 月份平均出厂价的,须经省物价局批准后方可变动。明确对尿素出厂价格实行提价备案制度,未经报批擅自提价的,视为价格行为。省对化肥实行最高零售限价,等其余 5 省区均对化肥经营环节实行差率控制。规定,化肥批发企业进销差率不得高于 3%,零售企业批零差率不得高于 1%。规定,企业经营尿素从出厂到零售综合经营差率最高不得超过 7%。其中批发环节进销差率不超过 4%,零售环节批零差率不超过 3%。规定,批发环节进销差率不得超过 2%,零售环节批零差率不得超过 5%。规定,从出厂到零售,磷酸二铵经销差率不得超过 6.5%,尿素与其他

51、品种化肥不得超过 8%。要求将经营环节利润率控制在 3%以。 三、新技术、新产品、新工艺(一)化肥企业看好型煤制气技术为彻底扭转因原料煤供应紧,价格居高不下制约合成氨生产的不利局面,化肥生产企业,通过技术改造,大力推广型煤制气技术,使吨氨成本大幅降低。最早采用型煤制气技术的企业是第二化肥厂。这家企业远离原料产地,尿素成本居高不下,生产经营陷于困境。两年前,该企业投资建成型煤制气工程,使停产的企业重新恢复了生机。目前,企业合成氨新系统月耗型煤 1.1 万吨,六台煤气发生炉运行保证了五台高压机生产用气,型煤制气使吨氨成本较无烟块煤制气降低 150 元。型煤制气技术同样也对昌九生化股份公司江氨分公司

52、产生了积极影响。去年年底,年产 17 万吨型煤生产装置在江氨建成投入运用,三台煤气发生炉改烧型煤一举成功。为进一步降低合成氨生产成本,江氨分公司在短短半年又新建了三台 3000 煤气发生炉并投入使用。预计该公司今年首次改烧型煤将突破 8 万吨,年增效益近千万元。(二)大化肥煤代油将用国产催化剂我国首套大化肥“煤代油”改扩建工程-洞庭氮肥厂大型合成氨装置的煤气变换炉,将采用齐鲁石化研究院等单位研制的新型一氧化碳耐硫变换技术和催化剂。这是笔者从中石化公司组织的“粉煤气化配套技术与高浓度一氧化碳变换催化剂的开发应用”项目鉴定会上获悉的。目前,在我国 10 多套引进的以油为原料的 30 万吨/年大型合

53、成氨 29 / 81装置中,多是轻油为原料的装置,亏损严重,大部分装置已限产或停产。为此,中石化提出了化肥改扩建规划,实施“煤代油”改造工程。近年来,齐鲁研究院与有关设计单位一起先后配合化肥厂、化工厂、金陵化肥厂等围绕“煤代油”改造工程变换工序,开展试验研究工作。据了解,该项研究成果技术先进可靠,具有创新性,达到了国领先水平,因此将在我国干粉煤气化制氢工艺中推广使用。四、上下游行业影响(一)部分煤企上调煤价动力煤出口量少价升近期,煤炭市场出现两个动向,一是部分煤炭企业上调市场销售煤炭价格,二是现货动力煤出口价格攀上高位。1 月底以来,华东地区主要产煤省区的煤炭生产企业,陆续上调了市场销售煤炭价

54、格。经测算,调整后的煤炭价格与目前省相近质量煤炭到达最终用户的价格基本一致,表明这些煤炭企业调整前的煤炭价格水平偏低。业人士指出,由于今年煤炭资源总量与需求总量更加接近,市场对煤炭供求的衔接将有更高要求,各地区煤炭市场形势发展不平衡的局面将比 2003 年明显,不能排除局部地区煤炭供求矛盾加剧区域性煤炭价格波动幅度加大的可能性。来自各方面的消息表明,今年上半年,主要煤炭进口国家的煤炭资源缺口仍然较大。因为我国国煤炭资源已经偏紧,尽管煤炭出口的利润水平在不断提升,但是煤炭出口数量仍有减无增。 (二)目前粮价上涨与农资上涨的反比关系农民增收又遇新“坎” 。当前,正是三麦、油菜施冬肥的关键时节,市金

55、山区农民阿虎在农资部门购买化肥时发现,每包(50 公斤)尿素原来 72 元,而现在已涨到85 元、每包碳铵(50 公斤)从原来的 18 元涨到 25 元,农用薄膜也从每公斤不到 9 元涨至 10 元,其他农药化肥的价格也有不同程度的上涨,涨幅从 10%至 30%不等。在经历了长达 6 年的粮食价格低迷后,去年粮价有了恢复性上涨,加上农业的零税率,粮农们的脸上露出了欣喜的笑容。然而,农民们形象地说:“粮价上涨像走路,农资上涨像跑步。 ”农民阿庚扳扳指头算了一笔账,种一亩水稻,需一包尿素,或 100 公斤碳铵,再加上农药和磷肥钾肥和农膜等,去年只要 130 元左右成本,今年按现行价格算,每亩成本就

56、会上涨 20 多元。种一亩三麦也需要 25 公斤尿素和 50 公斤左右磷肥,农民增加支出少说也在 10 元上下。如此粗算算,去年小幅上涨的粮价百分之五十左右有可能被上涨的农资所抵消。农资上涨,也有一本难念的经。笔者从有关农资部门了解到,今冬以来,煤炭紧、石油价格上扬,都与农资生产的成本有关;加上化肥运输大都由原来的船运改为车载,也增加了运输的成本。而本地仅有几家生产规模不大的辅助性化肥生产企业,大多数农用化肥还是要从外地运入,如此多环节成本上升,造成农资价格上涨。虽然,农资价格的上扬在所难免,但农资涨价的直接后果却是农民利益受损。现在农资供应有多种渠道,笔者以金山农业生产资料公司提供的数据计算

57、,这家公司年销售尿素 1630 吨,碳铵 1886 吨,农膜 63 吨,以每吨上涨差价尿素 350 元碳铵130 元和农膜 400 元算,仅此三项农民就得多增加支出 84 万多元。 31 / 81五、国际市场情况(一)印度将利用天然气生产化印度将开始用天然气生产化肥。印度阁日前已批准了一项法令,要求所有无机肥生产厂家只能以天然气为生产原料。阁经济委员会还赞同一项对尿素厂家实行优惠税收政策的建议,以便鼓励这些厂家的生产原料由原油和其它液体碳烃化合物向气体原料过渡。目前,印度约有40%的无机肥生产厂家。以石油重油或其它石油馏出物为生产原料,而以天然气为原料的生产厂家只占 50%、自从印度 Petr

58、onetLNG 财团在古吉拉特邦建起了可年进口液化天然气 500 万吨的 Dahe 液化天然气码头以后,印度政府便开始鼓励化肥和电力生产公司改由天然气作生产原料。(二)美国专家看 04 年春播化肥成本提高,使得播种春小麦回报降低。ODJ 堪萨斯城 2 月 4 日消息:根据美国北达科塔州立大学(NDSU)农业专家计算的作物播种回报数据显示,美国北部平原的农民为了利润最大化,今年可能不会播种春麦,而将更多的面积用来播种大豆葵花籽等油籽作物。NDSU 的农业专家安德鲁斯文森认为,种植小麦的直接成本比上年提高 10%,因此在北达科塔种植硬红春麦和杜伦麦将无利可图。此外化肥价格大幅上涨,目前研究显示土壤

59、含氮水平异常低,特别是在北达科塔南半部地区。这意味着今年需要使用更昂贵的化肥,以维持单产不会低于上年水平。预计 2004 年土地成本机械维修和燃料费 用均将上涨。相比之下种植大豆的回报较高。在北达科塔中部到东部地区,近些年来,大豆产量稳步增长,北达科塔还有两个美国最大的大豆生产县。尽管今年转基因大豆种子的单位价格在今年出现上涨,但是斯文森认为,这不会造成每英亩的成本提高。因为 2003 年干旱造成大豆种子的颗粒变小,所以本年度每袋种子里所含的数量更多一些。2004 年另一个不错的播种选择是葵花籽,大多数地区劳力和管理回报每英亩超过了 20 美元,与之相反,每个州油菜籽和亚麻籽回报都是负值。斯文

60、森的预算计划是基于近些年来平均单产和市场价格作出的,没有考虑到当前土壤墒情和联邦政府补贴。他称,很难从上年预测新的一年的商品价格和单产。关键是要评估作物保险和考虑到经济疲软的风险,以与作物轮作带来的价格上涨潜力。北达科塔农民在 2003 年里收获了 850 万英亩小麦,303 万英亩大豆,198 万英亩大麦,116 万英亩葵花籽,475000 英亩干食用豆,355000英亩甜菜和 112000 英亩土豆。(三)越南化肥价格上涨供需矛盾突出近日来,越南市场化肥价格普遍上涨。南方九龙江平原地区,尿素价格由每公斤 3600 越盾增至 3800 越盾(1 美元约合 15700 越盾,每吨约合 242