国内外医药市场运行态势及我们发展的思考

1、1国内外医药市场运行态势国内外医药市场运行态势及我们发展的思考及我们发展的思考药学院药学院20082全球医药市场运行态势全球医药市场运行态势32007年全球药品市场再创历史新高，达到年全球药品市场再创历史新高，达到7120亿美元，市值较过去亿美元，市值较过去5年增加年增加1780亿美元；虽然销售亿美元；虽然销售额逐年增长，但从额逐年增长，但从20002007年的总体趋势看，增年的总体趋势看，增速却在逐年减缓，速却在逐年减缓，2007年降至最低年降至最低6.4%。45Global Pharmaceutical Sales by Region, 2007(US$BN)AuditedMarket20

2、07GlobalSalesSales%MktShr2007%Growth(Const US$) 2007Worldwide712100%6.1NorthAmerica326.845.94.2Europe221.431.16.7AAA66.99.413.1Japan62.78.84.2LatinAmerica34.24.81.2亚、非和澳洲的药品销售量首次超过日本亚、非和澳洲的药品销售量首次超过日本北美、欧洲与日本药品销售量几乎占全球的北美、欧洲与日本药品销售量几乎占全球的86%中国药品销售中国药品销售:171亿美圆亿美圆,占全球销售量的占全球销售量的2.4%6药品分类药品分类生物医药生物医药制

3、剂制剂植物药植物药化学原料化学原料药药7制剂市场近况制剂市场近况近五年全球上市新药近五年全球上市新药:07年（19个） 06年（31个） 05年（30个） 04年（23个） 03年（31个）；2000-2006年全球年全球专利药专利药销售额及市场分额销售额及市场分额年2000200120022003200420052006趋势销售额(亿美圆)3342367039844592510454845832市场分额(%) 93.994.193.392.491.391.190.78 近年来，由于世界各国政府为了节约医疗保险费用，纷纷鼓励近年来，由于世界各国政府为了节约医疗保险费用，纷纷鼓励使用使用非专利药

4、非专利药物，非专利药物市场快速增长。物，非专利药物市场快速增长。但与此同时，非专利药物市场的竞争也越来越激烈，具体表现但与此同时，非专利药物市场的竞争也越来越激烈，具体表现在：一是来自政府的降价压力，特别是美国和德国，它们分别是美洲在：一是来自政府的降价压力，特别是美国和德国，它们分别是美洲和欧洲最大的非专利药物市场；二是同行纷纷加入产生的市场压力，和欧洲最大的非专利药物市场；二是同行纷纷加入产生的市场压力，供大于求的趋势很明显。供大于求的趋势很明显。年20002001200220032004 2005 2006趋势销售额(亿美圆)217230286378430536598市场分额(%)6.1

5、 5.96.7 7.6 7.7 8.99.3 2000-2006年全球非专利药销售额及市场分额年全球非专利药销售额及市场分额9制药公司自己生产制药公司自己生产59%（约（约450亿美元）亿美元）第三方生产作为商品出售给制药公司第三方生产作为商品出售给制药公司41%（约（约310亿美元）亿美元）05年，全球人用年，全球人用原料药市场（包括原料药市场（包括原料药与用于生产原料药与用于生产原料药的高级中间原料药的高级中间体）体）760亿美元亿美元化学原料药化学原料药10植物药植物药2007年全球植物药市场份额（药材、提取物和植物年全球植物药市场份额（药材、提取物和植物药制剂）在药制剂）在300亿美元

6、左右。亿美元左右。我国出口中药产品销售额前几年一直徘徊在我国出口中药产品销售额前几年一直徘徊在4亿亿5亿美元左右，亿美元左右，2007年达到年达到10亿美元左右。亿美元左右。11国外使用中药比例小国外使用中药比例小l1999年新加坡全国用于医药服务的私人消费开支共计2038亿美元，占私人消费开支总额的6%，人均约636美元。 l新加坡本土几乎没有什么中药资源，是我国的中药材及中成药传统的出口市场之一。中药产品主要是通过进口商、批发商和零售商进行销售。近五年来，我国出口到新加坡的中药类产品一直呈现逐年上升态势。出口金额从2003年的2121万美元到2007年的2871万美元，五年间增长率为35%

7、，每年金额同比均呈增幅。 12生物医药生物医药美国生物技术产业已形成代际优势美国生物技术产业已形成代际优势通过大规模投入生物技术开发和产业化，美国发动了生物通过大规模投入生物技术开发和产业化，美国发动了生物科技革命，将生物技术变成生物技术产品和药品发明的科技革命，将生物技术变成生物技术产品和药品发明的“发动发动机机”，从欧洲手里抢走了生命科学领域的传统霸主地位。，从欧洲手里抢走了生命科学领域的传统霸主地位。从就业、收益、上市公司数量和市值看从就业、收益、上市公司数量和市值看:从美国第一家生物技术公司上市至今从美国第一家生物技术公司上市至今25年来，美国股民在生物技术板块的投资年来，美国股民在生

8、物技术板块的投资已经接近已经接近1000亿美元。虽然生物技术产业已经推出亿美元。虽然生物技术产业已经推出100多种新药和疫苗，数亿人民多种新药和疫苗，数亿人民因此受益。但是，该产业上市公司的纯损失却高达因此受益。但是，该产业上市公司的纯损失却高达400多亿美元。生物技术有可能多亿美元。生物技术有可能成为经济增长的引擎，治愈不治之症。但很难说这是好的投资选择，数十年来，该成为经济增长的引擎，治愈不治之症。但很难说这是好的投资选择，数十年来，该产业不仅财政收入是负增长，损失也在逐年递增。产业不仅财政收入是负增长，损失也在逐年递增。132007年年,全球生物医药销售增长全球生物医药销售增长12.5%

9、,达达751.2亿美圆亿美圆.世界排名前十位企业的销售共达世界排名前十位企业的销售共达:614亿美圆亿美圆,占全球销售额的占全球销售额的81.8%.2006年年,全球生物医药产业尽亏损全球生物医药产业尽亏损76亿美圆亿美圆2007年年,全球生物医药产业尽亏损全球生物医药产业尽亏损27亿美圆亿美圆地区研发投入亿美圆销售额亿美圆市场分额销售额/研发投入美国25857876.9 %2.24欧洲4611415.3%.2.48加拿大9.1523.33.1%.2.55亚太4.8835.34.7%.7.27合计318751.2100%2.362007年年,全球生物医药企业研发投入与销售额全球生物医药企业研发

10、投入与销售额14国外领先的医药企业国外领先的医药企业l2007年，全球有11个国家的35家生物制药企业登上了福布斯全球2000领先企业榜。其中，美国的18家制药企业仍是上榜最多的国家；日本有4家，分别是武田，第一制药，卫材和安斯泰来；英国有三家企业分别是葛兰素史克，阿斯利康和希雷；德国有2家分别是默克和阿尔塔纳；瑞士也不甘示弱，诺华和罗氏也上榜；法国，以色列，丹麦，比利时，澳大利亚和爱尔兰均有一家企也上榜。152007年全球生物医药企业排行榜年全球生物医药企业排行榜单位单位:十亿美圆十亿美圆排名企业国家销售额利润额资产市值1辉瑞美国48.428.14115.27152.22强生美国61.110

11、.5880.95175.53赛诺菲-安万特 法国40.957.68104.98101.24诺华瑞士40.2212.6271.89111.65罗氏瑞士40.658.667.72169.36葛兰素史克英国45.0710.3557.16120.17阿斯利康英国29.215.5346.9154.868默沙东美国24.23.2848.3595.929雅培美国25.913.6139.7182.7710惠氏美国22.44.6242.7258.3616l销售额100亿美元以上的制造商2007年比2006年增加了4个，除了前3位公司销售额都减少外，前十的各大制药巨头销售额都有很大提高，日本武田药业第一次进入了“

12、百亿美元行列”，以26.3%的高增长排在了第17位。 172007年世界制药企业排名年世界制药企业排名 2007年全球规范市场销售前十的药物类别年全球规范市场销售前十的药物类别2007年全球规范市场药品销售排名年全球规范市场药品销售排名2008年有前景的年有前景的30种药品目录种药品目录18我国医药产业状况我国医药产业状况2006年医药工业实现总产值年医药工业实现总产值5536亿元，同比增长亿元，同比增长17.9%。其中，生物制品制造业实现总产值。其中，生物制品制造业实现总产值418亿元，亿元，增长增长21.7%；医疗设备及器械制造业产值；医疗设备及器械制造业产值448亿元，增亿元，增长长27

13、.42%。192021到目前为止，国际上认可的我国上市创新药物只有到目前为止，国际上认可的我国上市创新药物只有1个，但未推入国际市场。个，但未推入国际市场。我国创新药物研究专利药我国创新药物研究专利药22l我国第一支甲、乙型肝炎联合疫苗获批准上市我国第一支甲、乙型肝炎联合疫苗获批准上市 l 2005年1月7日，由北京科兴生物制品有限公司自主研发的甲、乙型肝炎联合疫苗获国家食品药品监督管理局颁发的生产批件，将于近日正式上市。这是我国自主开发生产的第一支甲乙肝联合疫苗，填补了我国疫苗产品的一项空白。 甲乙肝联合疫苗的研究于1999年底正式启动，北京科兴利用其自主研发成功的甲肝灭活疫苗技术，采用甲肝

14、灭活疫苗与基因工程乙肝疫苗联合而成，可同时预防甲型肝炎、乙型肝炎两种疾病，具有减少接种次数、减轻接种痛苦、降低接种费用等优点。甲乙肝联合疫苗的上市，标志着我国在疫苗研究开发、生产等方面正在缩小与国际跨国企业的差距。 中国被称为“肝炎大国”，病毒性肝炎是我国主要传染病之一，对社会发展和民众健康都构成了很大威胁。甲乙肝联合疫苗的上市，也将有效促进我国对肝炎的预防和控制工作。 北京科兴生物制品有限公司成功研究开发了我国第一支甲肝灭活疫苗，并于2002年7月正式上市。由其牵头研制的SARS病毒灭活疫苗是全球第一支被批准进入临床研究的SARS疫苗。 来源：北京科兴生物制品有限公司点击数: 220 23北

15、京科兴向苏州市觅度中学成功班学生捐赠甲肝灭活疫苗北京科兴向苏州市觅度中学成功班学生捐赠甲肝灭活疫苗l觅渡中学成功班的孩子，都是来自贫困家庭。出于经济上的困难，很少有家庭主动为孩子注射疫苗的。此次市疾控中心所提供的一百支疫苗孩尔来福，是中国第一支甲肝灭活疫苗，也是中国应用最广泛的甲肝灭活疫苗，每支需要188元。 2008.3.4 l为控制汶川大地震后灾区传染病的流行，确保大灾之后无大疫，北京科兴生物制品有限公司于5月19日向卫生部再次捐赠价值470.752万元的甲肝灭活疫苗孩尔来福儿童剂型5万多支，其中250箱（40000支）用于四川灾区的甲肝疫情防控，63箱（10080支）用于甘肃灾区的甲肝疫

16、情防控。 8万支甲乙肝联合疫苗紧急运抵甘肃灾区万支甲乙肝联合疫苗紧急运抵甘肃灾区在民政部确定北京市对口支援甘肃陇南后，按照市委、市政府的紧急布置，市卫生局及市疾病预防控制中心在组织有关专家论证的基础上，决定紧急采购北京科兴生产的甲乙肝联合疫苗捐赠甘肃陇南，用于地震灾区儿童的群体性应急接种。北京科兴6月2日接受任务后，迅速与相关部门协调，决定从市场销售非常紧俏的疫苗产品中抽调8万支甲乙肝联合疫苗，并通过空运迅速调往灾区。2008.6.324中药饮片中药饮片25中成药中成药26化学原料药化学原料药 2006年，我国共有化学原料药制造企业年，我国共有化学原料药制造企业1009家。家。27化学制剂化学

17、制剂2006年，我国共有化学制剂制造企业年，我国共有化学制剂制造企业1136家家。28生物医药生物医药2006年，我国共有生物制药企业年，我国共有生物制药企业503家。家。29医疗器械医疗器械2006年，我国共有医疗器械生产企业年，我国共有医疗器械生产企业602家家302006年我国医药各行业总体情况年我国医药各行业总体情况31l2007年度我国制药企业销售排行榜年度我国制药企业销售排行榜l1哈药集团有限公司 2石家庄制药集团l3上海医药集团 4广州医药集团有限公司l5天津医药集团 6扬子江药业集团有限l7华北制药集团 8吉林修正药业集团l9中国同仁堂（集团） 10北京医药集团l11西安杨森制

18、药 12东北制药集团l13太极集团 14杭州华东医药集团l15拜耳先灵医药 16浙江海正药业 l17步长制药集团 18珠海联邦制药股份有限公司l19齐鲁制药有限公司 20汇仁（集团）有限公司32l2007年医药企业出口额排名年医药企业出口额排名l1浙江省医药保健品 2东北制药总厂l3中化宁波进出口公司 4河南新乡华星药厂l5浙江医药股份 6浙江新和成股份有限公司l7哈药集团 8山东新华制药l9维生药业(石家庄) 10日照金穗进出口有限公司l11安徽丰原生物化学 12浙江鑫富生化股份有限公司l13珠海联邦制药 14阿拉宾度(大同)生物制药l15山东柠檬生化有限公司 16江苏江山制药有限公司l17

19、中化江苏进出口公司 18福建省福抗药业股份有限l19浙江华海药业股份 20江苏联化科技有限公司l21河北维尔康制药 22湖北广济药业股份有限公司l23宁夏启元药业有限公司 24辉瑞制药有限公司l25石药集团河北中润 26潍坊英轩实业有限公司l27浙江天新药业有限公司 28浙江横店进出口有限公司l29安徽省华安进出口 30浙江省化工进出口有限公司33l2007年年1-12月医药制造业主要经济之总产值地域排名月医药制造业主要经济之总产值地域排名l2007年医药产业经济运行指标年医药产业经济运行指标l2007年西药制剂出口企业排名年西药制剂出口企业排名 l2007年西药制剂出口国家统计年西药制剂出口

20、国家统计3420002007年我国医药行业发展能力评价年我国医药行业发展能力评价352008年年1-5月生产成本上涨月生产成本上涨医药企面临生存压力医药企面临生存压力l据了解，今年年初以来，药企的生产成本持续上涨，除了劳动力成本、经济环境外，包括辅料、石油、煤及近期的电价调整等能源价格猛涨，制药企业无论是药品生产企业还是包材企业都面临着巨大的生产压力，已经有些企业出现亏损、停产了。l 根据2008年1-5月医药经济数据显示，截至2008年5月，我国医药制造业(不包括医疗器械类）累计企业数有4797家，其中亏损的企业有1101家，约占行业总数的22.95%。l 其中化学原料药业亏损企业有218家，占企业总数的21.21%，主要是以私营的小型企业为主，在地区分布上江浙一带企业亏损较多；在亏损额上也比去年同期增长了18.19%，达4.18,826亿元。l 制剂企业亏损数有300家，占企业总数的25.58%；生物生化类企业亏损数有126家，占企业总数的19.81%；中成药企业较多，亏损的有362家，占企业总数的26.14%；中药饮片亏损的有95家，占企业总数的16.52%。l 健康网分析员认为，这些私营的小企业面临生产成本上涨，产品质量水平的提升、行业标准门槛的提高等压力，一时间可能