汽车智能座舱行业分析报告

1、汽车智能座舱行业分析报告日期：2022年3月行业概述什么是汽车智能座舱汽车昔能座舱指配备音能化和网联化车载产品的汽车座鲍，由音能座鲍内饰及座館 电子构成.汽车皆能座館通过肴能座龍内饰和座跑电子的联动，实现人、路.车的 晉能交互，是重新定义人车关系的習能车载产品. 气车智能座舱将采隼的交通信息、 用户个人信息等数据.上传至云端逬行处理和计算，对資源进行有效适配,増加座 胞内的安全性.襄乐性和实用性.在5G通信技术和车联网技术的应用和晋及下， 汽车将从传统的交通工具逬化为成隼“家居、娱乐、工作、社交“为T2K的智能空 间汽左習能座舱内饰包括座椅、灯光、空调等用户可对车艙内各内饰功能进行 控制，伴随

2、语管吾义识别,机器视觉等技术的发展，座鲍内饰的音能化程度逐渐加目录/ CONTENTS01汽车智能座館行业概述02汽车智能座館行业背景环境041汽车智能座匯行业发展趋势05 T汽车智能座舱行业格局及企业第一章汽车智能座舱行业概述行业发展历程上世纪80年代时期博世即联合英特尔开发CAN总线至统.用于车内ECU的数据通信90年代初车载嵌入式电子产品种类逐渐丰富，车载握作系统得到应用；2001 年宝马引入中央显示屏，标志若液晶屏正式进入汽车座鲍；2018年至今伟世通在CES上发布智能座脫系统SmartCore ,代表主流域控制器方室开始向市场推广; 2020年智能座鲍方室陆续面市,包括主机厂，供应商

3、及科技互联网公司纷纷迸军智能座舵 领域.行业产业链o O00»行业上游智能硬件供应商、智能软件供应商、配套资源供应商行业中游整车厂、汽车智能座舱解决方案服务商行业下游智能汽车消费者、配套资源供应商，中游汽军智能座舱产品、服务供应商及下游需求主体构成.产业継分析上游在i气车智能座脫场員，智能座館硬件供应商为中游服务商提供可实现人与车智能交互的硬件 设备，如智能中控房.液品仪表盘设蓍等智能硬件设蚤，代表企业为後赛西威.华阳集团等 车载电子企业，法类型企业凭借其细分领域产品及专业优势布局中国汽车智能座舱行业上游 在汽车智能座胞行业.智能中控屏能实至合更多的车载信風 承载更多的信息娱乐功能，

4、目 此智能中控屏的渗4率领先于其他智能硬件.以伟世通、遂世等国好汽军电子集成商c5据高端产品晦，行业丰高,以徳蹇西威、华阳集团为彳弋表的中国本土汽车电子厂商因成本优势 < 占据中®能將屏moi目主品牌幅产业継分析XQ2SJ产业継分析汽生智能座舱产品供应商:智能座館产品供应商包括整主厂商及智能座館系统集成商.室生厂商 餾合上游技术，资源，始合汽军智能座館系统为下游消费者打這汽主智能座館生态，代表性企 业包括小鹏汽车.威马汽车.蔚来汽车等中国智能汽军目主品览 部分中国智能汽车目主品牌 游目建技术团队，布局汽车智能座旎行业上游，如小瞎汽车、未来汽车选择目建技术团队， 庄原有底层程作系

5、统的基础上进行定制化开发，形成车企专厲的车载系统.除目 分军企选择与互联网企业进行合作,开放一定权限，直接搭载合作伙伴开发的主载系统，如上 汽荣成。汽车智能座舱解决方室供应商:汽车智能座舱解决方室供应商通过搭建左裁智能网联终 孺平台，为用户提供汽车智能座舵整体解决方室，代表性企业为远特科技.汽车智能座旎服务 供应商通过将座航内流媒体后视镜、仪表、中控等智慧功能高度集成至平台，实现多功能至载 互联交互，例如远特料技的汽车智能墜脫釆用高道S820A戳眼决方室,実1VL数字仪表、 ADAS索统等功能为f ,多屏幕集成，可实现7屏互联交巨，为驾驻者优化车内空间，降低 耗,为驾驶者带来人机交互体验。部分

6、ICT领域服务商凭償其通信优势布局汽车智能座跑行业, 如华为发挥其在通信领域的优势打造CDC汽车智能座鸵平台、VCDg能电动平台，通过4G、5G 和V2X技术为行业提供智能网联解决方室，最终通过华为云实现"车与与"车与SB"的连下游中国汽车智能座館行业下游为智能汽车消湾者.相较于其他国家.中国消黄君对智語气车 的接受程度及购买欲望较强.据德勤2019年全球;气车消務者调直数据显示，中国44的消窈 者表示非常愿意购买具蓍高级联网功能的车辆.49的i肖婺者拥有购买意愿.仅7的中国消薔 者表示不愿意购买員苗高级联网功能的车辆.这表明中国消毒者对于音能汽车的接受程度较高.

7、猖凯度TNS汽车硏充表明，中国是智能联网汽车最有潜力的市场，65的中国消務者愿意接受车联网功能，高于政洲国家的4蛔後的32.中国消薮者也更加愿专尝试唉乐资讯方面的功能.比如社交媒体和车裁视?音乐.下游消舊者对汽车智能座勺需求主要分为三种，安全、实用和娱乐，汽车智能座館的发辰将满足下游消赛者对汽车的智能化秉求,下游消弱者的需求升级将推动汽车智能座匏行业上游和中游的发展.第一早汽车智能座舱行业环境行业政治环境中国制造2025继续支持电动汽车、燃14电池汽车发展，拿曜汽车低碳化.信息仏 智縮化核，域术,提升动力电池 粒化材料、智能 控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键等部件到整车的完整工业

8、体系和创枷系，推动自主品牌节能与新能 源汽车同国际先进水平接执汽车产业中长期发展规划以新能源汽车和辑能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级，推动新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车 产业加快础合，支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断増强国家车联网产业标准体系建设指南车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划突破关键技术,推动产业化发展. 充分利用各种创新资源，加映智能 网联汽车关槌零部件及系统开发应 用.推动啕建智能网联汽车决策控 制平台,全面砲建通信和计算相结 合的车联网体至架啕关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知为支持新能源汽车产业高质星发屐 做好新能源汽车推

9、广应用工作， 政府樗通过优化技术指标，完争卜 貼政策，完善清算制度、营造公平 环境、强化质星监管等方面完善新 能源;咨推广应用道路运输条例（修订草案征求意见稿）要求客运车宅、危险货物运扃军宅 、半挂徨弓阵及总质量12吨以上 的载货车新应当按照有关规定配备 具有行驶功能的卫星走位装置和智智能汽车创新发展故略提出倒2025年，中国标准智能 汽车的技术创新、产业生态、基础 设施、法规标准、产品监管和网络 安全体系基本形成.实现有条件目 动驾驶的智能汽达到规蟆化生产 ,实现高度目动驾驶的智能汽生在 特定环境下市场化应用.智能交通 系统和智慧城市相关设施建设取得 积极进展，享用无知信网络（ LTE-V2

10、X等）实现区域廣盖，新一 代军用无线通信网络（5G-V2X ） 岡分城市、高速公懸®展应 用，鄙度时空基倒騁网络实现 全覆盖.经济环境经济环境應若个性化消察和高就消察趋势不断加强，以智能化和科技感为代 表的座箱电子越来越满足消费者竺驶配置的需求.汽车从外观到内 饰的升级接代，消赛君的品昧不断提高智能驾捜館从运用于高端 军逐斷走向大众车型，成为提升汽车乗驾体验的差异化壳点之一. 现阶段液晶仪表有望成为提升汽车消费者购买題愿的重要配羞，且 倾向于尺寸越大、功能显示信息越全面.液晶仪表有望成为座館电 子首先落地环节，HUD.后座娱乐等顺次先后落地.液晶仪表是 未来汽车仪表的发展方向，作为座

11、館电子的重要坦成部分,液品仪 表已经成为高档车型的标配，奔龍、奥道、宝马、路虎、雷売萨斯 等高档车型普遍使用液晶仪表.随若技术的成熟和成本的不断下降, 液晶仪表开始在中端车渗道，有望进入大众化普及阶段.社会环境随着人工智能和车联网技术的不断发展，未来汽车发展方向也朝若时间更长、层次更深、频密更 高的人机交互方向发展，快速发展的座熒电子有望作为人机交互的中枢，满足秉客最终驾按体验. ;担人机交互方式正处于变革的前夕，多屏驾驶匏有望重新定义人巩交巨，逐渐成为人机交互的 体骏核心.由于传统;供信息与功能碎片化，用户界面老旧，信息的过裁带来了人车交互的障碍.随春气车电子化的不断秘，仪表盘、中控雇 军裁

12、信息娱乐至统终端等将面II幡升剛集成子能帝来更加智能化和安全化以全液晶仪表.HUD.车载娱乐至统.后座娱乐为代表的座;的交互体捡，以R提供更加简i奇0高效的交互方式，有望成为汽车下一颠禮式观晰点社会环境智能匪寵未来的发展及普及背后呈新能源汽车和智能汽车的快速发 屐，座館电子在提升智能化和安全化的交互体验的同时，也是智能 驾驶、全车娱乐和人工智能的关铤接口.應若新能源汽车和ADAS 的渗透率逐斷提升，新能源汽车电星显示、成航里程、电池状态信 息以及ADAS状态信息g%仅表难以应对，无法实现有效的人 机交互，由于液晶仪表的信息承载量大，加上显示的多样化,有望 成为未来汽车的必需品.隨若智能化和车联

13、网化逐渐成为汽车的发 展趋势，汽车座館电子系统的重要性日益凸显.它将成为一个重要 的智能硬件入口.座館电子产品对于终端消務者对于汽车质量的判 断起到至关重要的作用.对于终端用户来说，座館电子产品比如全 液晶仪表、显示屏.涙乐信息系统的使用体蚁，很大程度上会影响 到他们对汽车质量本身的感知，也会彫响到他们的购买决定.行业驱动因素京华车销星増长为行业扌是供发展背星政策支持消费者对汽车智能化需求提升5G信息通信技术的发展赋予车联网更多功能自2015 . 4=$2W力提言匚11兰1!B化水平.»5iJS«5aSE任矣敝右 中国制适2C25等一系死促遂汽£产业?好血S .为

14、汽三皆帷妳业0波 整定塁社 在利J?红利岳面，E力支凝诫铮汽车产业高勇»展，政Eg g财宗卜驻政的通0 . s»ra（包極联u）产 业发展行动计划）等政第 击庆寻冊皿，轰B®we汽车及相关产业g展，曾素污应用网取g术手战，提升人机女互此自改驾骚RW6力力滝 SHJ晔史安全、JESfi,更小韻:驾蛟方式N岀行方式，同貯映旨噸气车B：哲 H ,育 X对汽车皆岫'W求逐新提忌泮SHS海廃汽车的配»功瞄求1现 在安全配置包腦5制.人机交互、互联煥乐等方面，在包寵汽车見域，汽车包廃 依価KM6曜务側B化.星超硬件网底化g征賴合育苗者有汽至的曾能化焉 7其中

15、功嘔廉务的宙耕切佐旬部86驾號、冒8安全、冒峪岂底泉等方面. 安硬件回联化包括毋:技术V2xii信和人机交互方面.消的的裨末导危玲汽 车&展,201弹中鱼豪华车销为222.3万騎，百据中国乗用主芟豚鬱旳9.1,伴 遊居民生活水平的淀高以、及肩费者个性七肯责意取:强，豪华车销11呈现瑋 定増长，2018年8国京华车市场销达到282万病，软2017年增长8 ,占据 中国乘用主整位繪最约12.7.目茕.吾聴匪鸵产禁豪华车型约KgM ,中国奈华箜汽$繪-的稳步略为汽车智旎®e行业釣发展提供钢的发 兵背*有建实玩与车、车与長前、车与间堵及车与人之问的互联互台.任七车曾禍座 航场遊人机交

16、巨的内官浚场a芬.覽茨普尤改居传辆的冬延雑和高：a覆宏工更高的 旻沃5GR侍部E度力汽车智廃左检大4ESE需広提供剤a, SGfg启逼 3技K的长哦奇台动驾尝的落地.曾韵驾技号冋密訂延K3瞄MB3要床大蹴 X.氏网繕凭借女传菴n既球高絕定与技术绻住方包陸驾弦的何繪要字莫定 5M.驱动力政策支持、消蔓者对汽车昔能化需求提升、豪华车销量增长、5G信息通信技术的发展等是行业主要驱动因素汽车智能座舱行业现状鼠 通讯及娯乐功能包括电子地图.导航服务、倒:i助、信息娱乐等辅中气车智能座館可为消费者、驾驶员及乘喜提供多元化信息及功能模块，如信 助驾驶功能模块，安防监控、胎压监测、故障诊断等保障安全驾驶的功能

17、模 块.以中控屏为基础，逐渐延伸到液晶仪表、HUD、娱乐系统的汽车智能座 舱电子设备是实现人车交互的入口，液晶仪表等座館电子产品在汽车智能座 艙场景的渗透率逐渐升咼推动中国汽车肴能座館行业的发展.行业得以保持快速増长，主要因为受到以下三 个因素的影响：(1) 汽车智能座舱行业的发展需要大量科学实验 的支持，拉动产品的需求提升；(2) 本土汽车智能座舱企业的研发技术不断提高，逐渐 发展扩大,丰富了汽车智能座舱行业产品的种类，扩大 了市场规模；(3) 相关政策的逐渐完善，使得汽车智能座舱的监管 愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促 进了行业的发展.随看国家十四五规划以来，针对汽车智能座舱

18、行业的政策法律相继出台，汽车智能座舱企业的技术研发水 平不断提高，促使汽车智能座舱行业市场规模从2014年的212.5亿元増长至2022年的2548.5亿元，年复 合增长率高达14.5%.未来五年，预计中国汽车智能座舱行业市场规模W以12.8%的增长率持续增长，并于 2023年达到829亿元左右的市场规模。智能座舱领域新蓝海，消费电子玩家积极卡位:供智能彳礎势下,软件能力升.”软件取;锭”时代，ir与供应商的分变輙，相 关细分赛道中互联网劉技公司.软件公司等新玩家们纷纷入局。无论在产品形态还是技术上.智能座鲍与消卷电子都存在诸多的柚以之处.因此在智能座鲍相关软件的细分赛道，来目消箋电子行业的企

19、业往往可以5并有显著的势.智能座舱渗透率爆发拐点已至切入智业链.需求端已充分催化，年轻世代成新车消费主力.根据公安厥计，截至2020年12月31日，全L动车驾驶人数量达到4.56亿,其中85后、90后的人数占比44.81%.根据亿欧智库的统计，2020任汽车消務群体中85后、90后已经占据68蜓比例，成为 新车消釜的绝对主力.85后、90后年轻人在购车需求中也更注重科技感的交巨体验、酷炫又富有个性化的车机设计.场规模有里持续扩容.在汽车肴能座舱场景，座匏电子产品是承载人-车龄网互相融合的重要入口 或201阵以液晶仪表和车载信息暝乐系统为代表的座舱电子产品渗透W全液晶仪表的市场规模仅为50亿元，

20、车载信息娱乐系统的市场规模为360亿 元.抬头显示器(HUD)目前主要用于汽车高湍车型的搭载，AR技术的日益 成孰将带动AR-HUD产品的研发及落地，逐步与AR导航、ADAS功能等相结 合为驾驶员带来科技感与行车安全并重的驾驶体的，2020年中国抬头显示 器(HUD )市场规模有望突破50亿元.语音交互系统堂成于车载信息娱乐系统中，受车载信息娱乐系统的大规模晋及，语音交互系统目前渗透率超45 .未来将在车联网需求帝动下持续増长，2020年语音交互系统市场规模有望达 56亿元.手势交互系统前期配备率较低，主要隼中于高端车型,作为触控、 语音交互方式的一种*卜充.汽车皆能座舱行业尚处于初步发屐阶段

21、，伴随各 座胎电子产品在汽车皆能座艙场景渗透率的持续升咼，汽车智能座館行业市行业热点汽车智能座舱行业具有 市场空间广阔' 销售范 围广、用户分散、单批 数量少、销售单价较高 等特点.汽车智能座舱行业技术提 升，多元化科研服务平台 持续扩张，促进高价值服 务企业品牌形成。行业产 品化发展，集研发、生产、 销售于T本的综合性科研 服务企业逐渐増多。市场聲震窗长汽车智能座舱行业厂 商研发技术增强、产 品升级速度加快，推动 各级商业机构加速产 品更新换代，市场对 汽车智能座舱行业产 品的需求攀升。行业竞争格局竞争格局1国际汽车品牌:麋迪、特斯拉等国际主流整车厂商凭借其品牌及用户优势布局中国汽车

22、智能座館行业，该类型竞争者运用先诳的剛电子技术为消贸者提供高效便捷信息操作和交互方式,建立品牌的差异化优势，配置智能座9车型多为高端豪华车型汽车智能座熨在中端车型的滲透率较低例如特斯拉;量游Models. ModelX±JRffi)ft晶仪表盘、17寸中控屏及车联网模块标配.各国际主流整车厂商通过加大内饰设计投入，増强产品差 异化特征，提升消费者消费悼验. 2019年Sifietron系列将座館打造成为可以移动的游乐厅.，沉浸式座館的设计繼载丰富的车载信息娱乐系统和车联网功能，可伸缩方向盘、 生态可移动座椅,f式液晶屏和大尺寸的挡风玻璃等没计，拓展车内乘坐空间，车内绿 植的设计颠覆了

23、传統汽车设计，为用户搭建了 ”第三生活空间”.中国智能汽午新势力:蔚 来、小鹏、奇点,拜腾等中国智能汽车新瞥力凭借其技术优势布局中国汽车智能座船行业， 该类型竞争者较SS视车型的外观造型及内饰设计，企业陆续发布产车型，朗来ES8、威马EX5,小膀2.0将逬入产交付阶段，例如丽来ES8发布车型，配10.4寸显示屏和8.8寸全液晶仪表盘,威马搭配可旋转的中控大屏和车窗智能交互，小鹏则配置1S.6寸全触摸中控 屏軌竞争格局2行业竞争格局中国新能源汽午自主品牌:以比亚迪.鄢J为代表的中国新能源汽车自主品牌图视座館的外观, 该类型企业在发布的新车型中采用先进的汽车智能座給,提升产品性价比.在軟件方面,吉

24、 利、比亚迪等新能源汽车自主品牌采取基于Android系统深度幵发模式，通过集成第三方的 技术及应用构建其智能座栩亀中国传统汽车企业以众泰、上汽为代表的中国传统汽车企与互联网企业建立合作关系，利用互联网企业的优势资源，快速构建车载智能互联生 态场景和休系，打造品牌专属汽车智能座館.例如上汽与互联网巨头阿里巴巴建立合作关系 上汽集团和阿里巴巴集团各自出资10乙元成立车联网系统公司斑马网络，斑马网络基于阿里 旗TAIiOS操作系統研发責马智行车系统.第四章行业趋势山期座館智能化成为片车智诡化居的重点做字座储的技术丈现冷度低、成杲易感知.有肪干迅速覺升产品是貝化亢 手力自10気駛诰樂的入切尊放.能从交互球缰控机空 同、CIRfiA«H2lrWftltft«. 15升体验牟墳裡堂岛知&q