战略研讨会教材

1、战略研讨会战略研讨会顺德华润涂料公司顺德华润涂料公司第一天上午第一天上午 梁总发言 行业外部环境扫描 华润远景讨论 第一天下午第一天下午 公司中长期经营目标 高层访谈信息回顾和确认 总体战略和目标讨论（BSC） 财务方面 客户方面时时 间间 表表第二天上午第二天上午 总体战略和目标讨论 内部流程方面 企业能力方面第二天下午第二天下午 构造华润的均衡计分卡 变革管理讨论 总结和规划项目下阶段工作一、涂料行业分析一、涂料行业分析世界涂料需求情况世界涂料需求情况 涂料工业由约12000家公司所组成，其中11家公司涂 料年收入到少10亿美元，占总销售 额的43%； 2005年前，北美和西欧需求量继续占

2、全球需求一 半以上，亚洲将成为最大的需求增长地区，其中 中国的增速将接近每年7%； 2005年前，建筑业将仍然是油漆和涂料的最大市场。世界十大涂料巨头世界十大涂料巨头1.荷兰的阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）：“来威”漆；2.英国帝国化学工业公司（ICI）：“多乐士”3.美国的舍温 威兼斯公司（Sherwin Williams)4.美国的匹兹堡玻璃板公司（PPG）5.日本涂料公司（Nipponaints）：“立邦”6.德国巴斯夫公司（BASF）7.日本的关西涂料公司（Kansai Paints）8.美国的杜邦公司（Du Pont）9.德国的赫伯特公司（Herberts）10. 美国的Vals

3、par公司涂料行业特征涂料行业特征 涂料产品不宜长途运输的几个特点涂料产品不宜长途运输的几个特点 油性涂料不易远距离销售 制造涂料的原料都比较分散 涂料产品应用要受到气候等外在因素的影响 涂料生产更注重本土化涂料生产更注重本土化中国涂料市场概述中国涂料市场概述 中国是世界第三大涂料消费市场，产量增长最快的国家， 2000年中国的涂料需求增长率超过25%，但人均消费量 仍低于世界平均水平； 预计2005年将达到350吨，其中，建筑涂料、汽车涂料 的消费量增长最快，工程机械用漆需求也将增大； 中国涂料生产主要集中在经济较发达的长江三角洲和珠 江三角洲。其中，华东地区涂料产量最大，占全国总产 量的4

4、1.6%；中南地区占30.8%；华北地区占16.5%；东 北、西南、西北地区所占比例仅为11.1%。涂料年产量排在前三位的依次是广东(40.26万吨)、上海 (25.56万吨)、江苏(22.51万吨)。中国涂料市场概述中国涂料市场概述 外资或中外合资的大型涂料企业已达50家； 许多世界顶级公司已进入中国，如Akzo-Nobel、ICI、BASF、 Kansai、Nippon、PPG、Sherwin、Williams和Du Pont等； 国产涂料和进口涂料竞争的焦点在于涂料的安全性能与环 保性能上； 进口价格比出口价格高30%，因为进口涂料主要为汽车涂料、 汽车修补漆、建筑涂料、特种涂料和家具涂

5、料等高档产品。 而出口则以中低档产品为主。前者主要以品质优势进入中 国市场，后者则主要以低价走出国门。 进口涂料占国产涂料比例也由1990年的2.35%上升到2000年 的12.4%。涂料贸易量增加，表明涂料市场国际化进一步加 强，竞争更加激烈，同时也表明国产涂料市场更加广阔。国际涂料巨头的竞争优势国际涂料巨头的竞争优势 资金雄厚； 品牌战略； 拥有产品优势、价格优势和管理优势； 技术先进、管理一流； “亲近消费者”的营销策略； 优质的售后服务。我国涂料企业的劣势我国涂料企业的劣势 基础研究比较落后，技术水平低； 产品档次不高，缺乏整体竞争力； 许多涂料公司规模过小，产品质量差，尤 其是环保型

6、涂料品种少档次低且良莠不齐； 国同缺乏国际性品牌； 经营管理水平落后； 服务意识欠缺。涂料工业发展趋势涂料工业发展趋势 涂料生产向集团化、规模化、专业化方面发展 通过相互收购、合资合作、技术转让等方式使生产向集 团化、规模化、专业化方面发展； 强化在某一产品市场领域的竞争能力，从而达到全球化、 合理化经营的目的。 重视环保，发展“绿色涂料” 传统低固含量溶剂涂料约含50%的有机溶剂，污染环境， 危害人类健康； 世界大涂料公司纷纷致力于节能低污染的水性涂料、粉 末涂料、高固体分涂料和辐射固化的开发应用； 建筑涂水性化已成必然趋势，工业涂料也正在向着水性 涂料、粉末涂料、高固体分涂料和辐射固化涂料

7、等方向发展。我国涂料工业四大发展趋势我国涂料工业四大发展趋势 企业向专业化、集团化、规模化方向发展； 产品向高科技含量、高质量、多功能方向发展； 品种向环保型方向发展。低污染、低能耗、水性 化、高固含量、粉末化仍是今后涂料产品品种的 发展方向； 市场向外辐射和扩张，产品的市场定位向全球化 方向发展。我国涂料业发展应着重于以下几方面我国涂料业发展应着重于以下几方面 大力推进涂料品种水性化、高固体分化、无溶剂化大力推进涂料品种水性化、高固体分化、无溶剂化 和粉末化；和粉末化； 建立科技先导型涂料生产企业；建立科技先导型涂料生产企业； 调整产品结构，创立涂料知名品牌；调整产品结构，创立涂料知名品牌；

8、 企业要确立自己的竞争优势，必须具有自己的专 长和优势产品； 经验证明，只有专业化的优势，中小型涂料企业 仍能生存和发展，甚至创立全国性的品牌。加入加入WTO的影响：机遇和挑战的影响：机遇和挑战 入世后，外商更加大投资国度，我国涂料市场面临空前竞争； 一些涂料公司受到世界经济的冲击，大约会出现五种情况： 经营不理想的涂料企业可能成为外商的产品加工企业； 有些外资涂料企业以其雄厚的资金优势在全国办工厂，以 巨额涂料产品广告覆盖全国，使诸多国内涂料企业区域市场 份额同时减少； 有些外资涂料企业以其产品优势、价格优势、管理优势挤 掉一些涂料企业的区域市场； 外资企业以其优惠条件使涂料企业的技术、管理

9、人才流失， 甚至造成熟练的涂料操作工流失； 涂料原材料市场可能会受到较大的冲击。加入加入WTO的影响：机遇和挑战的影响：机遇和挑战 关税下降对我国涂料工业而言利大于弊关税下降对我国涂料工业而言利大于弊 税率下降会刺激我国涂料进口量增长，但涂料不便于 长途运输的特点将限制进口量增长，外国原装进口涂 料对附加值较高的高档涂料市场会有一定影响，但对 中低档涂料市场影响不大； 我国涂料企业畅通地获得价格低、质量好、品种系列 配套、售后服务到位的进口原料，生产高品质的涂料 产品极为有利的； 遵循遵循WTO基本原则达成的多边协议带来的深层次影响基本原则达成的多边协议带来的深层次影响 涂料工业属于传统制造加

10、工业，不可能享受到中国以 发保护政策，而要承受更大的压力； 进口产品和外资企业与我们处于完全相同的法制环境 下竞争，势必导致技术资金颇具实力的国外企业，特别 是国际跨国化工集团进一步加大在中国投资建厂的力度。加入加入WTO的影响：机遇和挑战的影响：机遇和挑战 可能的机遇可能的机遇 有利于加快我国涂料企业改革开放进程； 有利于我国涂料企业引进技术和外资，提高水 平，扩大经营； 国内生产要素市场将与国际市场接轨，我国涂 料企业结构调整和升级将纳入国际分工体系， 实现优化结合； 有利于我国涂料产品及技术出口中国建筑涂料行业概述中国建筑涂料行业概述 建筑涂料是涂料行业的热点，这是国家实施安居工程所带 来的机遇； 我国建筑涂料已进入快速发展阶段，近年平均增长速度为 7%左右，建筑涂料的年产量已达130万吨，约占全国涂料 总产量的二分之一； 预计2005年建筑涂料总产量将达到180万吨，到2015年预计 全国建筑涂料年产量将达到300万吨，是2005年预计产量的 1.66倍； 我国建筑涂料的总体技术已达到国际九十年代初的先进水 平，研究开发周期大大缩短，竞争能力不断增强，已发展 成初具规模的产业之一； 建筑涂料主要是朝着高性能、环保型、抗菌功能型的方向 发展，高品质环保涂料将得到较大发展； 建筑内墙涂料的