中国集成电路产业今后20年发展空间

1、中国集成电路产业今后20年发展空间 集成电路产业在各国经济发展中的比较研究中国电子信息产业发展研究院(CCID) 高级顾问 杨学明1 前言中国已经确定了“以信息化带动工业化”的发展方针，并制定了“在优化结构和提高效益的基础上，国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番”的发展目标。在这个前提下，如可评估中国集成电路产业的发展空间是一个备受关注的问题；我们试图从集成电路产业发展与相关经济指标的关系入手，对这个问题作些初步探讨。2 关于中国集成电路产业的现状中国集成电路产业现状是怎样的?已有很多人从不同的角度作出过评述。把它归纳起来，主要是：中国集成电路产业经过几十年的发展，已经形成了一个良好

2、的产业基础；中国集成电路产业现在开始了一个加速发展的新阶段，正处在起飞的前期；中国集成电路产业当前存在的问题主要是产业规模小，技术水平和创新能力低，支撑业基础薄弱，市场渠道不够畅通。我们这次对大量数据分析研究的结果也支持这些观点，主要是：(1)多年来，我国人口一直是世界人口的五分之一左右，而中国集成电路企业销售额仅是世界集咸电路市场销售额的1左右；集成电路销售额占电子工业销售额的比重美国是13左右，日本是15左右，韩国是30左右，中国只有2左右；集成电路销售额对集成电路需求额之比，美国是80左右，日本是125左右，韩国是140左右，中国只有12左右。(2)近八年间，世界集成电路产品销售价格平均

3、每块在2美元左右，中国集成电路产品的销售价格平均每块大约是2元人民币，虽然2000年以后有所增加，但也只有3元左右。(3)多年来，国内集成电路生产线大部分是接受国外加工或委托外商经营。1994年以来，中国集成电路出口总额一直大于企业产品销售总额，集成电路进口总额也一直大于国内需求总额。(4)2000年以来，在大陆新建、在建和筹划中的集成电路芯片生产线有十多处，已经投入的建设资金大约是30亿美元，预计还有30多亿美元近期将陆续投入。这60亿美元的数额是我国集成电路产业此前30年累计投资额的两倍。这60亿美元建设资金的投入还意味着对集成电路专用设备的需求将超过40亿美元，然而在2001年，国内半导

4、体设备企业的全部销售额只有人民币2亿元。(5)从1996到2000年的五年间，世界集成电路年平均增长率为43，美国是10，日本是33，韩国是26，中国高达40。2001年，世界集成电路销售额比2000年下降了24，其中日本下降了257，中国却上升了11。预计2002年，全世界集成电路销售额增长率仅为2左右，而中国很可能高达40。这些就是中国集成电路产业在世界集成电路产业中的状况，也是中国集成电路产业在中国经济发展中的基本状态。3 集成电路产业发展中的一些比例关系此次我们研究的是美国、日本、韩国和中国四个国家，时间跨度是从1981年开始到2000年结束，一共20个年份；研究的主要对象是与集成电路

5、产业有密切关系的经济数据；研究的方法是在比较研究中提取具有规律性的发展轨迹和比例关系。据此我们得出的初步结果是：31电子工业销售额与国内生产总值之比在一个比较长的发展阶段上 具有相对的稳定性，但是，不同的国家在不同的发展阶段上这个比值是不同的美国从1984年到现在一直保持在5左右的水平上，基本未变；日本除了19831991年间，由于电子工业加速上冲使得这个比例在55的水平上稳定了8年以外，其他年份基本上都是在4，5左右。韩国的这个比例关系不够稳定，比值也较高，平均在12左右，这是由于韩国经济以外向型为主和第三产业不很发达等原因所形成的。32 电子工业销售额对第二产业总值的比例在信息化过程中处于

6、阶梯式上升的状态在过去的20年中，美国的发展是最具有代表性的，已连续上升了四个台阶，这个比例由11上升到21；韩国在这20年中也比较活跃，它由14跃升到33以上，虽在1990-1992年期间出现过反复，但总的趋势还是不断攀升，而且节奏较快，大致是3年左右。日本这20年是处于调整时期，它在19811984年间由10登上14的台阶以后，虽有小幅调整，但基本上是在1314的水平上波动。中国在这20年里，充分表现出发展中国家的特征在八十年代初期，这个比例还不到4，后虽连续上了两个小台阶，但又在7左右的水平上停留了11年；真正加快步伐是从1998年开始的，但其来势比较凶猛，到2001年就攀升到17以上。

7、中国的这个加速态势可能还会保持几年。33在信息化发展过程中，集成电路需求额与电子工业销售额之比是处于不断提升的状态中，它反映出在电子工业产品制造成本中集成电路比重在不断增加的事实我们在研究中发现，由于电子工业销售额中包含着在集成电路销售额，所以简单地用集成电路需求额与电子工业销售额相比，还不能精确地表现出电子工业产品成本中所含集成电路价值的变化，因此，我们同时也研究了集成电路需求额与电子工业销售额减掉集成电路销售额之后的比例关系。这20年中，后者在美国、日本、韩国和中国都是节节上升的。美国在19811990年间还是7左右，经过连续五年的攀升，到1995年就达到18左右；日本这20年经过四次提升

8、，从5提高到16左右；韩国是经过三级跳从5一直跳到20的。中国是1992年开始跃进的，第一次跃进就从3跃到9，后从1997年起又连续上冲，到2000年就冲到16以上。这反映了近几年中国电子工业产品中集成电路的价值含量在大幅度增加，同时这也是我国电子工业产品能够不断进入国际市场的重要条件。我们确信，随着信息化程度不断提高以及信息装备档次的不断提升，这个比例还会进一步上升。34集成电路销售额与电子工业销售额之比，反映着一个国家集成电路产业发展的基本状况美国在1990年以前这个比例一直在5左右，后来经过5年的连续攀升，到1996年就稳定在13左右的水平上，此后便呈现出小步上升的态势。日本是一个集成电

9、路产品出口国，出口比例一般在20左右；在这20年中，日本的这个比例有过三次跃进，分别从6上升到10，又上升到125，最后达到16左右。韩国集成电路出口比例更大，经常是50左右，所以它受到国际因素的影响就很大，很难形成自己相对独立和比较稳定的比例关系。35 20年中美国、日本、韩国以及中国，国内生产总值增长率处于放缓的趋势之中其中，韩国最为明显，它的线性趋势线由16下到7，日本次之，它的线性趋势线由7下到1以下，这反映出在这段时间里这两个国家的经济增长速度明显放慢；两国国民经济处于平稳发展状态之中，同时也说明中国的国民经济增长速度还远高于美国。此外，这20年中，电子工业销售额增长率、集成电路销售

10、额增长率以及集成电路需求额增长率的变化趋势，一般也在下降趋势之中，因为只有在加速发展阶段其增长率的变化趋势才能呈现出上升趋势，增长率平稳放慢是正常发展的基本特征。这个时期仅有的例外是：中国的电子工业销售额增长率和集成电路销售额增长率这20年都处于上升趋势，它表明中国电子工业销售额和集成电路销售额正处在由低到高的攀升时期；同时，中国的集成电路销售额增长率趋势线比电子工业销售额增长率趋势线上升的斜率大，这说明中国集成电路产业攀登的加速度更大。美国这20年是在电子工业销售额增长率趋势线小幅向下的情况下，集成电路销售额增长率趋势线仍保持小幅上升的，这一方面说明美国的集成电路产业还在继续攀高，另一方面也

11、表明美国的集成电路自给率还在进一步提升。4 中国集成电路产业今后20年的发展空间我们之所以把它叫做“发展 空间”，是为了区别于“发展规划” 或“发展目标”。本文只想阐明在 我国全面建设小康社会的20年 中，集成电路产品及其生产设备 有多大需求市场，集成电路产业 应发展到什么程度和以什么速度 发展才能与全国经济发展规模及 其发展速度相适应；当然这里并 不涉及需要用什么措施来保证它 的发展，也不涉及人们想把它的 发展规模和发展速度定位在哪里。 因此，我们的“发展空间”只是在 当前现实的基础上，根据全面建 设小康社会的目标，依照相关产 业发展规律及其比例关系，预测 集成电路产业的发展轨迹，并依 据这

12、个轨迹推导出其他相关概况。 所以，我们所做的“发展空间”只 能为产业决策和企业决策提供一 个可供选择的参考系统。那么，今后20年我国集成电路产业的发展空间是怎样的呢?现把我们的研究依据和研究结果分列于下：(1)我们研究这个问题的前提条件是：人类社会和世界经济不发生重大意外突发事件，如大型战争、重大自然灾害和深度的经济危机等；中国社会经济发展正常，到2020年，国内生产总值能够基本实现在2000年的基础上翻两番；不管大陆与台湾统一实现与否，这些数据都未将台湾、香港和澳门包括在内，这个“发展空间”仅指大陆地区。(2)“发展空间”研究是一个产业发展的规律性和趋势性研究，而不是规定任务指标，所以，我们

13、希望做到在几个重要发展阶段上相关数据能够基本接近，而做不到在发展过程中年年点点都相符。(3)研究的结果是基于以下几个基本判断1世界和中国的信息化进程在这个时期将逐步加快，因此，中国的电子工业销售额增长率会比第二产业总值增长率高，从而使电子工业销售额与第二产业总值之比会不断地阶梯式上升，而电子工业销售额与国内生产总值之比会在经过一段上冲之后稳定下来。我们判断，在最初的35年里，中国电子工业销售额将继续现在的发展势头而高速攀升，从而使得电子工业销售额与国内生产总值之比进一步提升，在此后一个时期，它会因电子工业销售额增长速度趋向正常，并与第三产业发展的因素相抵，使得电子工业销售额与国内生产总值之比稳

14、定在一个适当的水平上。2在世界上许多制造业不断向中国大陆转移的背景下，并考虑到中华民族传统消费观念的作用，在这20年，中国第三产业在国内生产总值中比重不会高速上升，第二产业在国内生产总值中的比重也不会很快地下降，但后10年会比前10年下降得快。我们认为，中国第二产业在国内生产总值中的比重，有可能从2000年的5 1到2010年和2020年分别下降至48和40；这个40比例相当于日本90年代前期的水平，还不是现在发达国家中的高水平。但是，电子工业销售额与第二产业总值之比到2020年也要接近40，这就是一个比较高的水平了。美国前20年这个比例增长了一倍，日本增长了近50，韩国增长了25倍。中国今后

15、的20年，要在我国现有的基础上再增长一倍，从而接近发达国家当时的水平，我们认为是应当的，也是必须的，而且也是可以办到的。这里需要说明的是，电子工业销售额与第二产业总值之比接近40，并非电子工业增加值占第二产业总值的40。一般说来，电子工业增加值只是电子工业销售额的2025，所以，电子工业销售额与第二产业总值之比接近40，仅相当于电子工业增加值占第二产业总值的810，这是一个现实的空间，也是一个比较大的空间。3信息化装备水平的提高，在很大程度上依靠集成电路产品的升级。集成电路需求额对电子工业销售额的比例，在过去20年中，美国和日本都增加了3倍，中国和韩国都增加了6倍，现在各国均处于一个基本相当的

16、水平上，但中国是处于这个水平的低端位，结果是中国信息装备高端产品的制造能力比较低。我们认为在今后20年，中国集成电路需求额对电子工业销售额的比例必然会有较快的增长。4电子工业是信息化装备制造业的核心和基础，信息化装备制造业的发展，是集成电路产品需求和产业发展的推动力。我们认为，在当前我国集成电路产品需求旺盛，集成电路产业基础良好且发展迅速的形势下，到2020年，国内集成电路市场应当达到供求平衡，基本实现产品自给，集成电路进出口额比较接近。这不仅是国民经济发展的要求，也是国家强盛的基础。5中国在世界上是一个发展中的大国，中国集成电路产业在世界集成电路领域里是一个起步较早，步伐不快，基础较弱，正在

17、起飞的部分。过去20年，中国集成电路产业在世界集成电路产业中的地位是不足轻重的。今后20年，中国要全面建设小康社会，中国在世界大家庭中的作用将和她的大国地位相适应。作为当代高技术产业群的核心、信息化进程的支柱、国家综合实力基础的集 成电路产业，需要怎样发展是不言而喻的。我们相信，我国各界人士，在这20年里，是会为此作出努力的。(4)基于以上判断和2000年的现实基础，我们认为，今后20年在我国集成电路产业发展的一些重要环节上，其相关经济数据的基本构架应该如表1所示：5 对世界半导体产业发展预测的一项质疑近几年来，国内外经常有人引用这样一项预测：“到2012年，世界半导体市场销售额将达到1万亿美

18、元。”我们认为，这是前些年的预测值，现在需要进行一些必要的调整。这是因为，2001年世界半导体市场销售额仅有1400亿美元左右，其中集成电路销售额为1200亿美元左右。根据我们对前20年统计资料的分析，世界半导体集成电路销售额增长率是在逐步放缓的趋势之中，在以后的1020年里，没有特殊原因，其平均增长率一定小于15，今后20年的平均增长率可能会在810之间。若以2001年为基数，既使按15的增长率推算到2012年，其数额也只有6500亿美元，再以80来估算集成电路销售额，大概只有5000多亿美元。所以，世界半导体市场销售额达到1万亿美元的时间可能要推迟到2020年附近。我们对中国集成电路产业发展空间的研究也是基于这种估算进行的。最后，我要真诚地向邝心湖同志表示深深地谢意，因为是她为我们的研究提供了大量的历史数据，没有她辛勤地努力，就没有我们的研究结果。表1 今后20年我国集成电路产业发展的相关经济数据序号名称单位2000年2010年2020年20年的年平均增长率和到2020年时的相关比例1国内生产总值亿元89400183000358000年平均增长率为7.18%2第二产业在国内生产总值构成中的比例%514840逐步降低，后期比前期下降快，今后20年共下降11个百分点3全世界集成电路市场销售额亿美元156041008900年平均增长率为9.1%4国内电