宏泰租赁融资合作意向

1、宏泰国际融资租赁（天津）有限公司宏泰国际融资租赁（天津）有限公司融资合作意向融资合作意向公司介绍公司介绍拟进行售后回租业务介绍拟进行售后回租业务介绍融资合作意向融资合作意向目目 录录公司介绍公司介绍拟进行售后回租业务介绍拟进行售后回租业务介绍融资融资合作意向合作意向目目 录录公司的基本情况 公司的股权结构公司的股权关系 公司的股东介绍融资租赁业务简介 融资租赁的一般交易模式公司的经营策略 公司的业务方向效益分析及预测 公司的组织架构情况部门职能和人员配置 公司的人员构成情况公司内部控制制度建设 融资租赁的行业背景天津融资租赁业发展 公司的行业地位公司介绍基本情况宏泰国际融资租赁（天津）有限公司

2、（以下简称“公司”）是经天津市商务委员会审批的中外合资融资租赁企业，成立于2013年11月8日，注册地为天津东疆保税港区，注册资本15亿元人民币。公司经营范围为融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。基本情况4宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍股权结构名称类别出资额所占注册资本比例忠旺投资有限公司（Zhongwang Investment Limited）港资相当于5亿元人民币的美元33.33%辽宁程程塑料有限公司 内资7亿元人民币46.67%辽宁宏程塑料型材有限公司内资3亿元人民币20%忠旺投资有限公司辽宁程程塑料有限公司 辽宁宏程塑

3、料型材有限公司股权结构5宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍股权关系Dragon Pride Management Limited辽阳市宏伟塑料厂忠旺投资有限公司（Zhongwang Investment Limited）辽宁宏程塑料型材有限公司宏泰国际融资租赁（天津）有限公司United Unicorn Investment Limited注册于英属维尔京群岛辽宁程程塑料有限公司辽阳市合成树脂化工厂60%40%33.33%46.67%20%股权关系40%60%忠旺控股有限公司Zhongwang Holdings Limited注册于英属维尔京群岛100%6宏泰国际融资租赁（天津）有限公司

4、公司介绍股东介绍股东介绍股东名称注册资本性质主营业务总资产2012年营业收入忠旺投资有限公司外资金融投资辽宁程程塑料有限公司4732万美元中外合资塑料编织袋生产14.6亿元人民币20亿元人民币辽宁宏程塑料型材有限公司3498万美元中外合资大型建筑材料生产46.3亿元人民币约30亿元人民币注：以上数据截至2012年12月31日7宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍股东介绍忠旺投资有限公司（Zhongwang Investment Limited）成立于2012年8月13日，注册地为香港，法定股本为 10000.00元港币，主要从事金融投资等业务，在金融领域积累了丰富的业务经验，目前运营情况良

5、好。忠旺投资有限公司忠旺投资有限公司辽宁程程塑料有限公司辽宁程程塑料有限公司成立于1993年1月，注册资本4732万美元，是中外合资企业，注册地辽宁省辽阳市；股东为辽阳市宏伟塑料厂、DRAGON PRIDE MANAGEMENT LIMITED；是亚洲最大的塑料编织袋生产厂家，中国塑编行业重要生产基地，总资产14.6亿元人民币，2012年销售收入约20亿元人民币。8宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍股东介绍辽宁宏程塑料型材有限公司辽宁宏程塑料型材有限公司成立于1995年6月，注册资本3498万美元，是中外合资企业，注册地辽宁省辽阳市；主要股东为辽阳市合成树脂化工厂和UNITED UNIC

6、ORN INVESTMENTS LIMITED。宏程塑料型材是国内大型建筑材料生产基地之一，总资产46.3亿元人民币，员工1200余人，具有年产60万吨塑料型材的生产能力，公司近三年的销售收入平均在30亿元左右，普通型材和彩色型材的产能得到逐渐扩充。9宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍融资租赁业务融资租赁是指出租人根据承租人对出卖人和租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的交易活动，租赁期间届满时承租人可以续租、留购或返还租赁物。依据合同法 第二百三十七条规定：融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选 择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人

7、支付租金的合同。融资租赁是一种特殊的金融业务，表现为租赁物的使用权与所有权分离，通过“融物”的形式达到“融资”的目的。融资租赁业务简介10宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍交易模式融资租赁的一般交易模式出租人承租人出卖人融资租赁合同租赁物买卖合同购买租赁物支付货款交付租金出租租赁物租赁物交付维护11宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍经营策略公司专注于细分市场下的差异化经营，提供专业融资租赁服务，与大型租赁公司（以银行系为主）、小微型租赁公司（以厂商系为主）进行错位竞争，形成自身经营特色；在业务模式上，以直租为主，售后回租为辅，联合租赁、转租赁为补充，保持交易安排与公司租赁资产结构和

8、市场客户需求相适应；公司可以充分利用三家股东的客户资源、技术，拓宽投资经营渠道，为促进融资租赁业务发展、实现稳定经营性收入提供保障，赢得更广泛的利润空间。经营策略12宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍业务方向股东及其关联公司上下游企业的融资租赁业务。主要是与股东及其关联公司密切协同，开展上游供应商设备的融资租赁业务；大型交通运输设备，如飞机、轮船、铁路机车、地铁车辆及设备等高价值、长期限租赁物的租赁。公司与城市商业银行、农商行等金融机构信贷业务协同中的融资租赁业务。业务方向公司与股东及其关联公司的融资租赁业务。股东及其关联公司生产设备等固定资产直租、回租；配合中国忠旺发展战略，以工厂整体

9、租赁方式进行兼并收购；13宏泰国际融资租赁（天津）有限公司10.00%15.00%20.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%股东回报股东回报80200400050100150200250300350400450201420152016租赁资产总额（亿元）租赁资产总额（亿元）租赁资产总额（亿公司介绍效益分析效益分析及预测盈利模式：(1) 租金中超过租赁物当期价值（本金）部分；(2) 租赁物采购过程中的税费减免、厂商让利、折扣返点；(3) 应收租金转让收益；(4) 闲置资金理财收益；(5) 租赁物处置收益。14宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍组织架构组

10、织架构股东会监事董事会总经理副总经理财务总监业务审查委员会综合管理部财务与经营管理部风险与资产管理部业务经营与发展部审计稽核部信息技术部15宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍人员配备部门职能和人员配置部门主要职责岗位设置及人员配置经理主管专员新人实习生综合管理部人力资源、行政文秘信息技术11（IT）201财务与经营管理部税收管理、财务会计计划统计、资金管理绩效管理11（会计）100风险与资产管理部风险体系建设、业务风险评估和计量、租赁物和客户风险监控、法律事务11（法务）101业务经营与发展部（内设两个业务团队）经办租赁业务，达成业务目标12（业务经理）022审计稽核部公司内部各项审计1

11、1100信息技术部公司整体信息系统的开发、维护11200合计26人6772416宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍人员构成人员构成公司拥有一支素质优秀、从业经验丰富、技术精良的员工队伍，现有人员26人，其中博士学历2人、硕士学历6人、大学学历17人，大专学历1人。根据业务发展实际需要，预计至2016年从业人员达到50人左右。博士8%硕士23%大学, 65%大专4%公司人员构成情况图示博士硕士大学大专17宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍内控制度内部控制制度建设严格遵守商务部外商投资租赁业管理办法，已建立下列制度：宏泰租赁租后管理办法宏泰融资租赁售后回租业务操作规程；客户评级管理办法

12、授信评审委员会实施细则宏泰租赁保证金管理办法宏泰租赁风险管理办法宏泰租赁业务档案管理办法宏泰租赁租赁物管理办法等。18宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍行业背景融资租赁的行业背景1110092004年2月13日商务部发布关于外商投资举办投资性公司的规定（商务部令2004年第2号），允许外商成立独资融资租赁公司；2005年2月18日颁布了新的外商投资租赁业管理办法，为外资企业进入融资租赁市场打开了政策大门；2004年10月22日，商务部和国家税务总局联合下发关于从事融资租赁业务有关问题的通知（商建发2004560号）决定开展内资租赁企业从事融资租赁业务的试点工作2009年2月7日商务部将外

13、资融资租赁公司的审批权下放到省级商务主管机关，进一步降低了外资融资租赁公司审批的门槛2010年6月10日商务部颁布关于下放外商投资审批权限有关问题的通知，进一步降低了外资企业的准入门槛。2011年11月30日，天津市人民政府和天津市高级人民法院联合召开新闻发布会，发布天津市高级人民法院关于审理融资租赁物权属争议案件的指导意见（试行）（津高法2011288号）。04040519宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍天津状况天津融资租赁业发展2008年3月，天津滨海新区综合配套改革总体方案获国务院批复，允许其先行试验一些重大改革开放措施，天津紧紧抓住这样一个机遇“先行先试”，不断推进其在金融改革

14、方面的创新。融资租赁业是天津市金融改革创新工作重点，打造融资租赁产业聚集地，是天津融资租赁业成为金融改革创新的主要成果和亮点之一。目前，天津市在租赁业发展的法律、税收等多方面难题得到突破，已成为全国租赁业发展最好、最快的城市之一。20宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍行业地位公司的行业地位据中国租赁联盟统计，截至9月底，全国融资租赁企业总数约为746家，比2012年底的560家增加了186家，增长了33%；其中金融租赁达到了23家，内资租赁达到123家，外资租赁总数达到600家，占全国融资租赁公司数量的80%。融资租赁在天津、上海、广东、福建等地发展较快，截至9月底整个行业注册资金达到2

15、280亿元人民币，其中外资租赁注册资金达到1150亿元人民币。依据注册资本量排名，公司约在前50名，属于中等规模的外资融资租赁企业。21宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍公司介绍拟进行售后回租业务介绍拟进行售后回租业务介绍融资融资合作意向合作意向目目 录录售后回租业务交易模式近期拟进行项目忠旺集团生产设备售后回租交易模式售后回租业务方案租赁物情况介绍辽宁忠旺集团基本情况介绍辽宁忠旺集团生产规模情况辽宁忠旺集团的股东情况辽宁忠旺集团的发展计划业务介绍回租业务售后回租业务交易模式出租人承租人融资租赁合同支付租赁物对价交付租金出租租赁物设备使用方（出卖人）将自有设备出售给融资租赁公司（出租人）

16、，再由租赁公司将设备出租给原设备使用方（承租人）使用。通过这种方式可以在不影响对财产继续使用的情况下，将物化资本转变为货币资本。23宏泰国际融资租赁（天津）有限公司业务介绍近期项目公司成立初期，受到业务资源与业务规模的影响，业务拓展和融资能力受到制约。为此，公司股东利用辽宁忠旺集团有限公司资源对公司开展融资租赁业务提供支持，使公司在风险控制下扩大了融资租赁资产规模，提升了经营业绩，有利于公司业务能力和融资能力的快速提升。因此，公司近期拟进行辽宁忠旺集团有限公司3台铝型材加工设备的售后回租业务。其中，每台租赁物不含税转让价款为1亿元人民币，三台共计3亿元人民币，租金合计为3.33亿元，租赁期限为

17、三年。近期拟进行项目24宏泰国际融资租赁（天津）有限公司业务介绍售后回租模式辽宁忠旺集团有限公司生产设备售后回租交易模式宏泰租赁忠旺集团所有权转让租赁设备忠旺集团将生产设备售卖给宏泰租赁，再从宏泰租赁租回使用；租期内，附属于所有权的风险由忠旺集团承担；租赁期届满，忠旺集团全额清偿租金后获得该资产所有权。25宏泰国际融资租赁（天津）有限公司要素内容租赁方式售后回租出租人宏泰国际融资租赁（天津）有限公司承租人辽宁忠旺集团有限公司租赁物3台75MN单动卧式铝挤压机租赁成本3亿元。每台设备1亿元，按照净值确认；租赁期限3年租赁利率年利率6.15%；执行同期银行贷款基准利率租金偿还3年租赁咨询费租赁成本

18、的0.2%租赁保证金保证金金暂不收取租赁担保无还租方式半年等额租金还款法期末还款租赁起始日2013年12月21日租赁物保险视保理商要求另行商议售后回租业务方案业务介绍售后回租方案26宏泰国际融资租赁（天津）有限公司75MN单动卧式铝挤压机与传统挤压机在技术上的根本区别在于向挤压中心供锭方式取消了垫片循环系统，采用固定挤压垫、前上料供锭方式，形成一个将坯锭自动送入挤压中心的机电液一体化结构，具有安装简单、操作方便、投产周期短、功能齐全、维修容易等优点，较传统挤压机行程缩短30%，无积挤压循环周期时间减少了15%，提升生产效率50%名称编号 转让价（不含税）75MN单动卧式铝挤压机JQ-27191

19、亿元JQ-28211亿元JQ-28931亿元合计（人民币）3亿元租赁物情况业务介绍租赁物情况27宏泰国际融资租赁（天津）有限公司业务介绍租赁物情况租赁物情况该设备生产的铝合金挤压型材是一种终极成型产品，加工塑性好、强度高、比重轻、再生利用率高，广泛应用于高速列车和城市轨道交通车辆车体、汽车、集装箱体等。28宏泰国际融资租赁（天津）有限公司辽宁忠旺集团有限公司基本情况承租人名称辽宁忠旺集团有限公司成立时间1993年11月注册地址 辽阳市宏伟区曙光乡徐家村注册资本90000万美元实收资本90000万美元企业性质外商合资企业有限责任法定代表人刘忠田经营范围生产铝型材及制品主营业务公司主要生产各种工业

20、和建筑等其他行业用铝型材。主营业务为交通运输领域提供工业铝型材产品，该公司产能达约100万吨，是全球第二大、亚洲及中国最大的铝型材研发制造商。历史沿革公司于2009年7月注册资本增加到90000万美元，出资形式包括现金、实物和未分配利润转增股本。辽宁忠旺集团有限公司的最终控股方中国忠旺控股有限公司于2009年5月8日在香港证交所上市成功（股票代码01333），总股本54亿股，发售可流通股份14亿股。 业务介绍承租人情况29宏泰国际融资租赁（天津）有限公司业务介绍生产规模辽宁忠旺集团是亚洲最大、全球第二大的铝型材产品研发制造商，在境外以香港上市公司中国忠旺控股有限公司为投资主体，在境内以辽宁忠旺

21、集团有限公司为经营主体。辽宁忠旺集团拥有93条铝型材挤压生产线，其生产的多项产品已取得铁路、船舶等行业的全球认证资质，建有全球领先的铝合金倾动熔铸设备及亚洲规模最大的特种工业铝型材模具设计制造中心，具有集合金熔铸、模具设计、领先设备和产品研发四位一体的综合配套优势，年产能近100万吨。辽宁忠旺集团有限公司生产规模情况30宏泰国际融资租赁（天津）有限公司辽宁忠旺集团有限公司的股东情况忠旺中国投资（香港）有限公司100%控股辽宁忠旺集团有限公司；忠旺中国投资有限公司（注册地在英属维尔京群岛）100%控股忠旺中国投资（香港）有限公司；中国忠旺控股有限公司100%控股忠旺中国投资有限公司，中国忠旺控股

22、有限公司为在香港公开上市的企业，注册地为开曼群岛。辽宁忠旺集团有限公司为上市公司资产中的唯一经营性实体企业， 上述各级公司的法人代表均为刘忠田，刘忠田也为以上各级公司的出资人及实际控制人。忠旺中国投资（香港）有限公司辽宁忠旺集团有限公司忠旺中国投资有限公司中国忠旺控股有限公司香港上市代码 01333100%100%100%业务介绍股东情况31宏泰国际融资租赁（天津）有限公司业务介绍发展计划辽宁忠旺集团有限公司的发展计划承租人辽宁忠旺集团有限公司100%控股的四个在建下属公司分别为大庆忠旺铝业有限公司、盘锦忠旺铝业有限公司、营口忠旺铝业有限公司和天津忠旺铝业有限公司，预计于2015年设计产能18

23、0万吨的第一期项目将投入生产，届时公司将初步实现进军高端铝压延材业务的目标，使公司已有的工业铝型材业务、深加工业务一起，成为公司的三大核心业务。公司预计2018年完成第二期项目投资，从而落实整体300万吨年设计产能。建设期间的生产设备将由宏泰国际融资租赁（天津）有限公司以融资租赁方式提供，对于公司直租业务规模的增长具有重要作用。32宏泰国际融资租赁（天津）有限公司公司介绍公司介绍拟进行售后回租业务介绍拟进行售后回租业务介绍融资融资合作意向合作意向目目 录录公司现有融资资源适用的融资种类融资种类比较适用融资种类选择合作意向融资需求融资资源公司现有融资资源公司拟进行辽宁忠旺集团有限公司3台75MN单动卧式铝挤压机的售后回租业务，将形成以下可用于抵押或者质押的融资资源：1、租赁物所有权，价值人民币3亿元；2、应收租金债权：2013年12月21日（起租日）为人民币3亿元，2016年12月20日（租赁期终止日）为人民币3.33亿元。起租日至租赁期终止日公司可用于质押或者抵押的资源合计为6.33亿元。此外，公司股东辽宁程程塑料有限公司和辽宁