《ERP项目实施验收报告(完整版)》

1、编号:版本:V7.0日期:11/05/22项目实施验收报告_ERP项目项目实施验收报告（完整版）建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 文档控制 更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务目录1.ERP项目主体验收的目的42.ERP系统主体验收的范围43.系统实施的需求来源和实施方44.实施计划和执行情况44.1实施计划方面：44.2实施计划执行情况44.3实施计划调整依据55.各个阶段的成果记录55.1业务调研（调研报告）55.2目标流程设

2、计（目标流程设计文件）55.3实施方案设计（实施方案）65.4培训（培训结果）65.5测试报告75.5.1流程测试清单（见详细测试计划）75.5.2流程测试用例75.5.3测试结果95.5.4未通过流程的处理方法和结果125.5.5测试报告145.5.6调整报告145.6操作手册的编写情况145.6.1手册清单145.6.2手册完成情况176.其它需求是否已经满足177.系统运行报告188.系统功能189.遗留问题及其处理情况1810.验收结论2011、项目组签字21根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内

3、容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。第一章 ERP项目主体验收的目的项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。第二章 ERP系统主体验收的范围本次项目按照双方工作任务书的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪

4、资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。第三章 系统实施的需求来源和实施方本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的计算机软件实施服务合同所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。第四章 实施计划和执行情况4.1 实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为实施主计划、二周滚动计划、周计划，整个项目主体实施在计划控制下进行。实施主计划请详见实施文档，二周滚动计划、周计划是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。4.2 实施计划执行情况主体按照实施主计划进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过周状态报告调

5、节，上线时间基本按照实施主计划的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。4.3 实施计划调整依据在实施过程中以周状态报告和会议纪要作为调整依据第五章 各个阶段的成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器：5.1 业务调研（调研报告）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8项目业务

6、流程业务调研报告（PM）03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分050420.doc2.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（财务部分）03-02-001XX用友ERP需求报告-财务部分050420.doc3.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（采购部）03-02-001XX用友ERP需求报告-采购部分050422.doc4.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（二次开发）03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发部分050420.doc5.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（生产）03-02-001XX用友ERP需求报告-生产部分0504

7、20.doc6.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（市场部）03-02-001XX用友ERP需求报告-销售部分050420.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本”5.2 目标流程设计（目标流程设计文件）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（PM&返修部分）03-02-0020XX目标业务流程PM与返修050627.doc2.XX用友ERP-U8项目业务流程目标业务流程报告（采购业务部分）03-02-0020XX目标业

8、务流程采购050606.doc3.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（库房&财务部分）03-02-0020XX目标业务流程库房与财务050627.doc4.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（生产部分）03-02-0020XX目标业务流程生产050627.doc5.XX用友ERP-U8项目业务流程业务调研报告（销售部分）03-02-0020XX目标业务流程市场050627.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流程设计/2005年6月27日（增加流程适用范围）”5

9、.3 实施方案设计（实施方案）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案总体04-02-001XX企业应用解决方案总体.doc2.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案销售部分04-02-0020PTEL企业应用解决方案销售V2.doc3.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案PM04-02-003XX企业应用解决方案PMV2.doc4.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案采购部分04-02-004XX企业应用解决方案采购V2.doc5.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案生产04-02-005XX企业应用解决方案生产V2.doc6.XX用友ERP-

10、U8项目企业应用解决方案库房04-02-006XX企业应用解决方案库房V2.doc7.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案财务04-02-007XX企业应用解决方案财务.doc8.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案固定资产04-02-008XX企业应用解决方案固定资产.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确认版）”5.4 培训（培训结果）序号纸质文件标题电子文件文件名1.培训考核记录表04-04-0005培训考核记录表（最终考试）.

11、DOC备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-04 key-user training start (关键用户培训)”5.5 测试报告5.5.1 流程测试清单（见详细测试计划）序号纸质文件标题电子文件文件名1.xxERP详细测试计划（05-7-505-7-21）详细测试计划050704.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”5.5.2 流程测试用例XXL和用友公司项目组双方共

12、同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。序号纸质文件标题电子文件文件名FI财务部分1.原型测试案例总览销售应收及收款核销流程(FI01)FI01销售应收及收款核销流程.xls2.原型测试案例总览应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程.xls3.原型测试案例总览预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4.原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程.xls5.原型测试案例总览产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6.原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程.xls7.原

13、型测试案例总览固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程.xls8.原型测试案例总览银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls9.原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10.原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程.xlsIM库存部分11.原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流程.xls12.原型测试案例总览试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13.原型测试案例总览成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14.原型

14、测试案例总览齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15.原型测试案例总览生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16.原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17.原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18.原型测试案例总览样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19.原型测试案例总览领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20.原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21.原型测试案例总览盘点业务处理流程(

15、IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22.原型测试案例总览成品在制品备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMM生产部分23.原型测试案例总览BOM维护流程(MM01)MM01BOM维护流程.xls24.原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02)MM02委外件入库领用流程.xls25.原型测试案例总览生产订单生成流程(MM03)MM03生产订单生成流程.xls26.原型测试案例总览生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27.原型测试案例总览成品入库流程(MM05)MM05成品入库流程.xls28.原型测试案例总览A1类返修流

16、程(MM06)MM06A1类返修流程.xls29.原型测试案例总览A2类返修流程(MM07)MM07A2类返修流程.xls30.原型测试案例总览B1类返修流程(MM08)MM08B1类返修流程.xls31.原型测试案例总览B2类返修流程(MM09)MM09B2类返修流程.xls32.原型测试案例总览C1类返修流程(MM10)MM10C1类返修流程.xls33.原型测试案例总览C2类返修流程(MM11)MM11C2类返修流程.xls34.原型测试案例总览D类返修流程(MM12)MM12D类返修流程.xls35.原型测试案例总览返修废品处理流程(MM13)MM13返修废品处理流程.xlsPM部分3

17、6.原型测试案例总览客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户CO交期确认流程.xls37.原型测试案例总览客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38.原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程.xls39.原型测试案例总览委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls40.原型测试案例总览长期材料储备计划制定流程. (PM05)PM05长期材料储备计划制定流程.xls41.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程CO.xls42.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控

18、流程FC.xls43.原型测试案例总览跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls44.原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45.原型测试案例总览外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46.原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程.xls47.原型测试案例总览设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48.原型测试案例总览返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程.xls49.原型测试案例总览附件发货流程(PM14)PM14附

19、件发货流程.xls50.原型测试案例总览外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程.xls51.原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程.xlsPU采购部分52.原型测试案例总览半成品委外采购业务流程(PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53.原型测试案例总览原材料计划采购业务流程(PU02)PU02原材料计划采购业务流程.xls54.原型测试案例总览外购设备采购业务流程(PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55.原型测试案例总览原辅材料零星采购业务流程(PU04)PU04原辅材料零星采购业务流程.xls56.原型测试案例总览研发批量用料采购业务

20、流程. (PU05)PU05研发批量用料采购业务流程.xls57.原型测试案例总览采购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06采购催货及交期确认业务流程.xls58.原型测试案例总览采购入库（退货）业务流程(PU07)PU07采购入库（退货）业务流程.xls59.原型测试案例总览委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60.原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)SA销售部分61.原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程.xls62.原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程.xls63.原型测试案例总览销售计划业

21、务流程(SA03)SA03销售计划业务流程.xls64.原型测试案例总览普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程.xls65.原型测试案例总览产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程.xls66.原型测试案例总览产品借用转销售业务流程(SA06)SA06产品借用转销售业务流程.xls67.原型测试案例总览产品借用转赠送业务流程(SA07)SA07产品借用转赠送业务流程.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/标准测试用例”5.5.3 测试结果序号纸

22、质文件标题电子文件文件名FI财务部分1.原型测试案例总览销售应收及收款核销流程(FI01)FI01销售应收及收款核销流程.xls2.原型测试案例总览应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程.xls3.原型测试案例总览预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4.原型测试案例总览存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程.xls5.原型测试案例总览产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6.原型测试案例总览成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程.xls7.原型测试案例总览固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程.xls

23、8.原型测试案例总览银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls9.原型测试案例总览财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10.原型测试案例总览系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程.xlsIM库存部分11.原型测试案例总览超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流程.xls12.原型测试案例总览试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13.原型测试案例总览成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14.原型测试案例总览齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15.原型

24、测试案例总览生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16.原型测试案例总览生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17.原型测试案例总览其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18.原型测试案例总览样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19.原型测试案例总览领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20.原型测试案例总览库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21.原型测试案例总览盘点业务处理流程(IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22.原型测试案例总览成品在制品

25、备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMM生产部分23.原型测试案例总览BOM维护流程(MM01)MM01BOM维护流程.xls24.原型测试案例总览委外件入库领用流程(MM02)MM02委外件入库领用流程.xls25.原型测试案例总览生产订单生成流程(MM03)MM03生产订单生成流程.xls26.原型测试案例总览生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27.原型测试案例总览成品入库流程(MM05)MM05成品入库流程.xls28.原型测试案例总览A1类返修流程(MM06)MM06A1类返修流程.xls29.原型测试案例总览A2类返

26、修流程(MM07)MM07A2类返修流程.xls30.原型测试案例总览B1类返修流程(MM08)MM08B1类返修流程.xls31.原型测试案例总览B2类返修流程(MM09)MM09B2类返修流程.xls32.原型测试案例总览C1类返修流程(MM10)MM10C1类返修流程.xls33.原型测试案例总览C2类返修流程(MM11)MM11C2类返修流程.xls34.原型测试案例总览D类返修流程(MM12)MM12D类返修流程.xls35.原型测试案例总览返修废品处理流程(MM13)MM13返修废品处理流程.xlsPM部分36.原型测试案例总览客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户CO交期确

27、认流程.xls37.原型测试案例总览客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38.原型测试案例总览生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程.xls39.原型测试案例总览委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls40.原型测试案例总览长期材料储备计划制定流程. (PM05)PM05长期材料储备计划制定流程.xls41.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程CO.xls42.原型测试案例总览计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程FC.xls43.原型测试案例总览跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异

28、常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls44.原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45.原型测试案例总览外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46.原型测试案例总览加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程.xls47.原型测试案例总览设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48.原型测试案例总览返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程.xls49.原型测试案例总览附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程.xls50.原型测试案例总览外购件发货流程(PM15)PM15

29、外购件发货流程.xls51.原型测试案例总览借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程.xlsPU采购部分52.原型测试案例总览半成品委外采购业务流程(PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53.原型测试案例总览原材料计划采购业务流程(PU02)PU02原材料计划采购业务流程.xls54.原型测试案例总览外购设备采购业务流程(PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55.原型测试案例总览原辅材料零星采购业务流程(PU04)PU04原辅材料零星采购业务流程.xls56.原型测试案例总览研发批量用料采购业务流程. (PU05)PU05研发批量用料采购业务流程.xls57.原型测试

30、案例总览采购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06采购催货及交期确认业务流程.xls58.原型测试案例总览采购入库（退货）业务流程(PU07)PU07采购入库（退货）业务流程.xls59.原型测试案例总览委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60.原型测试案例总览外包PO发放流程(PM09)SA销售部分61.原型测试案例总览销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程.xls62.原型测试案例总览合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程.xls63.原型测试案例总览销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程.xls64.原型测试案例总览普

31、通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程.xls65.原型测试案例总览产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程.xls66.原型测试案例总览产品借用转销售业务流程(SA06)SA06产品借用转销售业务流程.xls67.原型测试案例总览产品借用转赠送业务流程(SA07)SA07产品借用转赠送业务流程.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)/测试过程管理/测试用例（用户测试结论）”5.5.4 未通过流程的处理方法和结果序号纸质文件标题电子文件文件名1.流

32、程测试情况一览表流程测试情况一览表V4.xls下表为测试中出现的问题一览，详情请查阅流程测试情况一览表V4.xls。所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果财务业务（FI部分）（2）FI02应付及付款流程通过委外发票不能拷贝委外入库单。在861SP版本中实现。库房业务（IM部分）（3）IM03成品更改处理流程通过手工维护非标准生产订单一张，类别为成品改制，子件维护中有一物料为产出品。生产订单审核后，材料配比出库，生产订单报检。在生产订单处理中，选择产出品，保存时出现系统错误：来源生产订单已被修改或删除。原测试有如上程序BUG，卸载非法补丁后测试通过刘燕第一次测试未通过的原因是系统装载了非法

33、补丁，卸载非法补丁后通过测试。PM业务（PM部分）（5）PM05长期材料储备计划制定流程通过1、预测录入不灵活。2、半成品预测与成品订单不能消抵。3、缺乏MRP的逆向运算功能。4、缺料表中增加预计出入库。这些问题从根本上暂不影响系统切换上线。1、操作界面问题将在后续发布的版本中逐步完善；2、消抵功能将在861SP1中解决；3、MRP的逆向运算是属于APS的功能，本系统无法解决。（6）PM06计划变更监控流程CO通过需要增加原始记录的备注。（8）PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程通过需要增加自定义报表。目前尚未完成此自定义报表。（10）PM10外包FC发放流程 （系统外进行）建议

34、在系统外进行杨晓红同意系统外进行（13）PM13返修发货流程 （二次开发）二次开发中处理杨晓红二次开发中处理采购业务（PU部分）（1）PU01半成品委外采购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务（PU部分）（2）PU02原材料计划采购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务（PU部分）（5）PU05研发批量用料采购业务流程通过在库缺料表中没有可用量的记录。蒋小娥集团开发部答复：以后版本考虑。但未给出具体哪个版本，此需求尚未纳入近期产品规划。现建议采用自定义报表。（8）PU08委外发料业务流程通过委外核销提示材料不足时，提示为材料名称不是材料编码，希望予以解决唐世雄集团已出补丁，经测试打补丁后

35、问题解决。销售业务（SA部分）（3）SA03销售计划业务流程未通过销售计划录入时，保存数据后，再次进入后发现原数据为零。该问题从根本上暂不影响系统切换上线。此为程序BUG，用友顾问正在申请集团解决。目前尚未解决。（4）SA04普通销售业务流程通过供需查询表不人性化。目前无法更改。（5）SA05产品赠送业务流程（按修改后的流程测试）通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测试通过。（6）SA06产品借用转销售业务流程（按修改后的流程测试）通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测试通过。（7）SA07产品借用转赠送业务流程（按修改后的流程测试）通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测试通

36、过。生产制造（MM部分）（1）MM01BOM维护流程通过1、物料不能实现有条件替代；2、不同的物料不能进行对比。1、涉及替代规则，目前不能实现；2、软件未考虑此需求，不能实现。备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测试)”5.5.5 测试报告序号纸质文件标题电子文件文件名1.xxERP系统测试报告V1.0流程测试情况一览表V4.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-03test(测

37、试)”5.5.6 调整报告序号纸质文件标题电子文件文件名1.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告01.doc2.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告02.doc3.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告03.doc4.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告04.doc5.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告05.doc6.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告06.doc7.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告07.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system building)/04-02 ipl-s

38、ul(实施方案)/实施方案调整报告”5.6 操作手册的编写情况5.6.1 手册清单序号纸质文件标题电子文件文件名编写：1.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册来料检验岗位05-01-001最终用户操作手册1来料检验岗位.doc2.岗位操作要求说明岗位操作要求说明.doc编写：3.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册采购岗位（适用流程：原材料计划采购业务、外购设备采购业务）05-06-001最终用户操作手册采购岗位.doc4.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册采购岗位（适用流程：原辅材料零星采购业务）05-06-004最终用户操作手册采购岗位.doc5.ERP系统岗位操作规范采购工

39、程师岗位05-06-003岗位操作规范采购工程师岗位.doc6.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册商务助理岗位05-06-002最终用户操作手册商务助理岗位.doc7.ERP系统岗位操作规范商务助理岗位05-01-002岗位操作规范商务助理岗位.doc8.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册研发工程师岗位05-06-003最终用户操作手册研发工程师岗位.doc9.ERP系统岗位操作规范研发工程师岗位05-06-002岗位操作规范研发工程师岗位.doc编写：10.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册生产管理岗位05-01-001最终用户操作手册生产管理岗位.doc11.ERP系统岗

40、位操作规范生产管理ERP系统岗位操作规范-生产管理.doc12.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册生产管理助理岗位05-01-001最终用户操作手册生产管理助理岗位.doc13.ERP系统岗位操作规范生产管理助理ERP系统岗位操作规范-生产管理助理.doc14.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册资料管理员岗位05-01-001最终用户操作手册资料管理员岗位.doc15.ERP系统岗位操作规范资料管理员(BOM录入)ERP系统岗位操作规范-资料管理员(BOM录入).doc合作编写：16.XX用友ERP-U8项目合同管理最终用户操作手册市场岗位合同管理最终用户操作手册市场岗位20050

41、801.doc17.XX用友ERP-U8项目销售管理最终用户操作手册市场岗位销售管理最终用户操作手册市场岗位20050801.doc18.ERP系统岗位操作规范客户经理岗位操作规范客户经理岗位20050802.doc19.ERP系统岗位操作规范内勤主管岗位操作规范内勤主管（助理）岗位20050802.doc20.ERP系统岗位操作规范市场部经理岗位操作规范市场部经理岗位20050802.doc编写：21.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：建立、修改、删除账套数据的备份计划）05-07-001最终用户操作手册系统管理员岗位.doc22.XX用友ERP-U8项目最终

42、用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：进入系统管理）05-07-002最终用户操作手册系统管理员岗位.doc23.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：清除单据锁定）05-07-003最终用户操作手册系统管理员岗位.doc24.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：清除异常任务）05-07-004最终用户操作手册系统管理员岗位.doc25.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：查看上机日志）05-07-005最终用户操作手册系统管理员岗位.doc26.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用

43、流程：账套引入）05-07-006最终用户操作手册系统管理员岗位.doc27.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：账套输出）05-07-007最终用户操作手册系统管理员岗位.doc28.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：账套删除）05-07-008最终用户操作手册系统管理员岗位.doc29.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：权限设置）05-07-009最终用户操作手册系统管理员岗位.doc30.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：用户设置）05-07-010最终用户操作手

44、册系统管理员岗位.doc31.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：建立企业需要使用的新账套）05-07-011最终用户操作手册系统管理员岗位.doc32.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：数据源的添加、删除、修改）05-07-012最终用户操作手册系统管理员岗位.doc33.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册系统管理员岗位（适用流程：加密服务的设置）05-07-013最终用户操作手册系统管理员岗位.doc34.ERP系统岗位操作规范系统管理员岗位05-07-001岗位操作规范系统管理员岗位.doc35.ERP系统岗位操作规范服

45、务器及用友ERP系统安装操作规范05-07-002岗位操作规范系统管理员岗位服务器及用友ERP系统安装操作规范.doc（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：36.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册委外管理岗位05-01-001最终用户操作手册委外管理岗位修订.doc（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：37.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册财务主管岗位(财务)最终用户操作手册财务主管岗位.doc38.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册成本会计岗位(财务)最终用户操作手册成本会计岗位.doc39.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册出纳岗位(财务)最终用户操作手册出纳岗位.d

46、oc40.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册应付会计岗位 编写：41.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册计划岗位05-01-001最终用户操作手册计划岗位修订后的.doc42.ERP系统岗位操作规范计划岗位05-01-002岗位操作规范计划岗位.doc编写：43.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册库房制单岗05-01-001最终用户操作手册-库房制单岗.doc44.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册库房管理员岗位05-01-001最终用户操作手册库房管理员岗位.doc45.ERP系统岗位操作规范库房制单岗库房制单岗操作规范.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司X

47、X项目专用FTP服务器”上，路径是：“/ERP操作手册及操作规范请放入此文件夹”5.6.2 手册完成情况操作手册总体完成，基本按照即定计划完成，手册的内容基本涵盖XXL的实际需求，能够指导ERP系统的操作。第六章 其它需求是否已经满足1、 XXL公司关于计划体系的中的核算方法已经实现，其运行状态基本能够满足XXL公司的需要；但尚有FC和CO消抵、订单撤销后资源的释放等功能需要在后续版本中完善；2、 XXL公司提供的报表已经基本具备，XXL公司的系统管理员能够独立的完成新增报表的编制、修改；3、 XXL公司的系统管理员通过知识的转移能够独立的完成系统参数的设置和修改，但在修改之前应该和用友实施人

48、员进行联系并沟通；4、 XXL公司的系统管理员能够独立的处理一般性的故障，在上线支持的3个月中已经体现了这一点；5、 WEB财务因为需要满足多语言环境等方面原因没有能够正常实现，需要升级U861的方式解决；6、 系统目前不能支持繁体中文、英文等多语言环境，需要升级U861进行完善；7、 管理驾驶舱和专家财务系统模块分别于2005-12-8下午和2005-12-9上午用友集团来人对相关人员进行培训并展开相关讨论，其中管理驾驶舱各种指标都已经配置完成，并承诺在后期使用中有问题可以优先考虑解决。第七章 系统运行报告系统运行期间在第1个月上线支持阶段存在不少问题，通过双方共同努力，系统运行问题不断减少

49、，到11月结帐时，新增系统问题基本没有（可以查询XXL公司的内部BUG系统记录），同时完全实现了公司主体业务在用友U860SP系统中运行，并充分利用系统中的数据。到目前为止，系统已经稳定，数据准确；在后期的长期支持中，如果系统运行中出现了故障，对于一般性故障XXL能够查明故障原因，并且XXL公司系统管理员有明确解决方案时可以迅速解决；如果XXL公司系统管理员不能自行解决，需要及时通知用友公司指定的服务人员，由用友服务人员提出最恰当的解决办法（具体人员和方式见后面第9条），当问题处理以后用友服务人员会同XXL公司系统管理员交流问题发生原因和处理方法及以后的预防措施，并由系统管理员把相关内容录入B

50、UG系统供查询和备案，把需要操作人员修正的操作方法传达到位。第八章 系统功能ERP系统的功能能够满足XXL的主要需求，对于目前无法测试的功能通过用友产品不断完善完成。第九章 遗留问题及其处理情况遗留的问题均记录于用户方的内部BUG系统，详细的处理建议见下表：编号项目报告人类别摘要完成度处理建议4850ERP系统管理合同管理上ERP项目关注保存后生效，生成销售订单里的客户简称不能修改open4802ERP系统管理销售管理已发货的销售订单无法修改open3318ERP系统管理主生产计划关于成品/半成品等物料的LP、PE设置问题reopened4689ERP系统管理库存管理配料单中数量显示问题open4697ERP系统管理系统管理ERP系统链接邮件服务器open4513ERP系统管理委外管理委外发票的输入open3512ERP系统管理系统管理BOM表维护出错open3364ERP系统管理系统管理备份计划无法正