华富海盈 运作说明书V36(版面设计) 2

1、0 华富海盈新三板基金 运作说明书机密文件基金管理人：广州华富海盈投资管理有限公司基金管理人：广州华富海盈投资管理有限公司2013年7月1专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 声 明本说明书不可单独作为投本说明书不可单独作为投资依据，应以投资人签署资依据，应以投资人签署之相关合同文件为准。之相关合同文件为准。本说明书并非广告，本说明书并非广告，不作为宣传资料向不作为宣传资料向公众散发，谨供对公众散发，谨供对本合伙企业感兴趣本合伙企业感兴趣的投资人参考的投资人参考, ,内部内部资料敬请保密。资料敬请保密。A.B.2专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 第五章 基金项目来基金项目来

2、源及储备项源及储备项目目第四章 基金投资及基金投资及顾问团队顾问团队第三章 基金风险控基金风险控制及投资策制及投资策略略目目 录录第二章 基金概要基金概要第一章 新三板市新三板市场概述场概述3专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 昨天，昨天，创业板创业板为中为中国创造了一大批国创造了一大批“一夜暴富一夜暴富”的企的企业家富豪，也为参业家富豪，也为参与其中的私募股权与其中的私募股权（PEPE）投资者带来）投资者带来了几十倍、几百倍了几十倍、几百倍的丰厚回报！的丰厚回报！今天，伴随着今天，伴随着“新三板新三板”、 广广州股权交易中心（州股权交易中心（OTCOTC市场市场）的）的推出和国内多

3、层次资本市场体推出和国内多层次资本市场体系的日趋健全，创业投资和私系的日趋健全，创业投资和私募股权投资被称为中国资本市募股权投资被称为中国资本市场的最后盛宴，华富海盈基金场的最后盛宴，华富海盈基金将利用自身独特资源优势，以将利用自身独特资源优势，以专业精神和深邃眼光，为客户专业精神和深邃眼光，为客户深度把握这一中国资本市场最深度把握这一中国资本市场最后盛宴的宝贵机遇。后盛宴的宝贵机遇。 新三板，机会来了新三板，机会来了谁拥有独到谁拥有独到“新三板新三板”眼光，眼光，谁就将获取丰厚回报！谁就将获取丰厚回报！4专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 “新三板新三板” ” 将成为私募股权投资的

4、盛宴将成为私募股权投资的盛宴继创业板推出后，继创业板推出后，新三板新三板被誉为创业被誉为创业板上市企业的孵化板上市企业的孵化器，可以增强挂牌器，可以增强挂牌企业的融资能力、企业的融资能力、促进挂牌企业健全促进挂牌企业健全治理结构、熟悉资治理结构、熟悉资本市场、促进试点本市场、促进试点企业尽快达到创业企业尽快达到创业板上市公司的要求。板上市公司的要求。新三板企业已新三板企业已突破了股东突破了股东200200人的限制，已人的限制，已经成为公众公经成为公众公司。司。当前，当前，新三板新三板试点范试点范围扩容在即，并将实围扩容在即，并将实行竞价交易、推行转行竞价交易、推行转板制度、引入做市商板制度、引

5、入做市商制度、打破股东人数制度、打破股东人数限制。新三板扩容又限制。新三板扩容又将成为将成为PE/VCPE/VC的一场盛的一场盛宴！宴！5专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 主板市场主板市场 中小板市场中小板市场 创业板市场创业板市场股份报价转让系统股份报价转让系统蓝筹股市场蓝筹股市场 19901990年年1212月月创业创新的创业创新的“助推器助推器” 20092009年年7 7月月中小企业中小企业“隐形冠军隐形冠军”的摇篮的摇篮 20042004年年5 5月月新三板正式在中关村试点成为上市新三板正式在中关村试点成为上市资源资源“孵化器孵化器”与与“蓄水池蓄水池” ” 200620

6、06年年1 1月月新三板挂牌企业可直接转板上市新三板挂牌企业可直接转板上市 20132013年年1 1月月全国中小企业股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统公司北交所北交所中国的资本市场结构中国的资本市场结构6专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 发现企业市场价值，形发现企业市场价值，形成市场价格；成市场价格；增强股份流动性，提供增强股份流动性，提供资本回报渠道；资本回报渠道；增加企业品牌价值，完增加企业品牌价值，完善治理结构，规范运作；善治理结构，规范运作；小额快速的融资小额快速的融资; ;增加股权质押等融资手增加股权质押等融资手段，提高综合融资能力。段，提高综合融资能力。挂牌速度

7、快；挂牌速度快；(3-6(3-6个月个月) )融资节奏快；融资节奏快；绿色通道转板上市机制；绿色通道转板上市机制；财政扶持；财政扶持；审核程序简单（备案审核程序简单（备案制）。制）。基本上市功能上市成本较低n以较低成本实现基本上市功能。以较低成本实现基本上市功能。低成本、快速上市低成本、快速上市7专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 被投资企业被投资企业投资金额投资金额私募基金私募基金投资时间投资时间上市时间上市时间退出回报倍数退出回报倍数金风科技金风科技40004000万万中比基金中比基金2005.92005.92007.112007.116363倍倍华锐风电华锐风电17001700

8、万万东方汇富东方汇富200620062011.12011.1500500倍倍数码视讯数码视讯200200万万启迪创投启迪创投2003.22003.22010.42010.4190190倍倍n新三板企业转板案例新三板企业转板案例n私募股权投资新三板企业成功案例私募股权投资新三板企业成功案例转板前转板前板块板块转板历程转板历程转板后转板后股份报价代码股份报价代码 股份报价简称股份报价简称股票代码股票代码 股票简称股票简称430001430001世纪瑞尔世纪瑞尔创业板创业板 2010.12.22 2010.12.22 完成创业板上市完成创业板上市300150300150世纪瑞尔世纪瑞尔 2010.1

9、2.13 2010.12.13 创业板创业板IPO IPO 发行发行 2010.12.06 2010.12.06 终止股份挂牌报价转让终止股份挂牌报价转让 430006430006北陆药业北陆药业创业板创业板 2009.10.30 2009.10.30 完成创业板上市完成创业板上市 300016300016北陆药业北陆药业430007430007久其软件久其软件 中小板中小板 2009.08.11 2009.08.11 完成中小板上市完成中小板上市 002279002279久其软件久其软件私募股权投资成功案例私募股权投资成功案例8专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 第五章 基金项目来

10、基金项目来源及储备项源及储备项目目第四章 基金投资及基金投资及顾问团队顾问团队第三章 基金风险控基金风险控制及投资策制及投资策略略第一章 新三板市新三板市场概述场概述第二章 基金概要基金概要目目 录录9专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 认购基金份额，认购基金份额，成为基金（合伙成为基金（合伙企业）的有限合企业）的有限合伙人（伙人（LPLP）投资人（投资人（LPLP）广州华富海盈投资（广州华富海盈投资（GPGP）（投资管理人）（投资管理人）以投资管理人身份，出资以投资管理人身份，出资成为基金（合伙企业）普成为基金（合伙企业）普通合伙人（通合伙人（GPGP），行使投），行使投资权力资权

11、力项目项目2 2广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）直接投资直接投资项目分红项目分红退出收益退出收益工商银行工商银行（托管人）（托管人）托管费托管费托管托管资金资金投资投资收益收益管理费管理费业绩报酬业绩报酬项目项目1 1项目项目n n 投资人与广州华富海盈投资管理公司共同出资认购基金份额，作为广州华富海盈投资合伙企业投资人与广州华富海盈投资管理公司共同出资认购基金份额，作为广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（有限合伙）的有限合伙人（LPLP），获取投资收益。），获取投资收益。 广州华富海盈投资管理有限公司作为广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙

12、）的普通合伙人广州华富海盈投资管理有限公司作为广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（GPGP），负责管理资金进行股权投资并退出获利，提取管理费和业绩报酬。），负责管理资金进行股权投资并退出获利，提取管理费和业绩报酬。 浦发浦发银行作为银行作为广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）的托管人，负责托管基金财产。的托管人，负责托管基金财产。基金法律结构：有限合伙基金法律结构：有限合伙10专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 【华富海盈新三板基金】是以新一代信息技术、新能源、节能环【华富海盈新三板基金】是以新一代信息技术、新能源、节能环保、生物、高

13、端装备制造、新材料、文化等国家扶持的战略性新保、生物、高端装备制造、新材料、文化等国家扶持的战略性新兴产业为主兴产业为主, ,兼顾消费升级和创新商业模式类企业为主要投资领域兼顾消费升级和创新商业模式类企业为主要投资领域的私募股权投资基金，由广州华富海盈投资管理有限公司作为普的私募股权投资基金，由广州华富海盈投资管理有限公司作为普通合伙人（通合伙人（GPGP）发起。）发起。基金总规模预计将达到基金总规模预计将达到1010亿元（人民币，下同），首期规模亿元（人民币，下同），首期规模2 2亿元。亿元。广州华富海盈投资管理有限公司是由多名国内股权投资、证券、企广州华富海盈投资管理有限公司是由多名国内股

14、权投资、证券、企业管理以及高新技术领域的资深专家和专业人士组成本基金的顾问业管理以及高新技术领域的资深专家和专业人士组成本基金的顾问团队和管理团队。以打造团队和管理团队。以打造中国中国一流的新三板基金为目标，以国际视一流的新三板基金为目标，以国际视野和国内外成熟股权投资经验，依托自身丰厚人脉，整合多方优势野和国内外成熟股权投资经验，依托自身丰厚人脉，整合多方优势资源，实现多赢合作，为投资者和合作伙伴带来丰厚价值回报。为资源，实现多赢合作，为投资者和合作伙伴带来丰厚价值回报。为更好地控制投资风险、取得更佳投资回报，本基金拟与多家具有政更好地控制投资风险、取得更佳投资回报，本基金拟与多家具有政府背

15、景的稳健型基金形成一定程度的战略协作关系，为股东创造丰府背景的稳健型基金形成一定程度的战略协作关系，为股东创造丰厚回报。厚回报。 基金合伙基金合伙企业介绍企业介绍基金管理人基金管理人发起人介绍发起人介绍 基金概要（基金概要（1 1）11专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 基金基金投资领域投资领域基金基金收益模式收益模式新一代信息技术、新能源、节能环保、生物医药、高端制造、新材料、文新一代信息技术、新能源、节能环保、生物医药、高端制造、新材料、文化等七大国家战略性新兴产业，以及消费升级和商业模式创新类企业为主。化等七大国家战略性新兴产业，以及消费升级和商业模式创新类企业为主。在同等条件

16、下，优先投资已经在广州股权交易中心及新三板挂牌的企业。在同等条件下，优先投资已经在广州股权交易中心及新三板挂牌的企业。投资区域：可投资全国范围内的优秀企业，同等条件下，珠三角地区的企投资区域：可投资全国范围内的优秀企业，同等条件下，珠三角地区的企业优先。业优先。筛选瞄准国际一流技术、具备国内行业技术领先、具有整合能力和商业变筛选瞄准国际一流技术、具备国内行业技术领先、具有整合能力和商业变革能力的、处于高速成长期的、最具激情的企业家的企业进行首轮投资，革能力的、处于高速成长期的、最具激情的企业家的企业进行首轮投资，建立多渠道退出的完整链条，以期在（建立多渠道退出的完整链条，以期在（IPOIPO）

17、中国创业板、新三板、美国）中国创业板、新三板、美国纳斯达克及香港等海外市场上市（挂牌），兼并与收购（纳斯达克及香港等海外市场上市（挂牌），兼并与收购（M&AM&A）或管理层）或管理层回购（回购（MBOMBO）等方式退出，最终实现高溢价的投资回报。）等方式退出，最终实现高溢价的投资回报。 基金概要（基金概要（2 2）12专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 基金概要（基金概要（3 3）基金名称基金名称 基金采取有限合伙制，合伙人数不超过基金采取有限合伙制，合伙人数不超过5050个；广州华富个；广州华富海盈投资管理有限公司担任普通合伙人，投资人以有限合海盈投资管理有限公司担任普通合伙人，投

18、资人以有限合伙人身份参与投资，有限合伙人不参与日常管理投资决策伙人身份参与投资，有限合伙人不参与日常管理投资决策投资架构投资架构及参与形式及参与形式 单一客户认购起点为单一客户认购起点为100100万元；投资者在追加投资时，应万元；投资者在追加投资时，应为人民币壹拾万元的整数倍为人民币壹拾万元的整数倍 。客户可选择固定回报、或。客户可选择固定回报、或参与分红。但只能选择其中一个。参与分红。但只能选择其中一个。投资起点投资起点 2 2年年+ +3 3年年(+2(+2年年) )，2 2年投资期，年投资期，3 3年回报期。可延长两次，年回报期。可延长两次，每次延长每次延长1 1年；总规模年；总规模1

19、010亿元人民币，首期亿元人民币，首期2 2亿元人民币亿元人民币基金规模基金规模存续期限存续期限广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）广州华富海盈投资合伙企业（有限合伙）13专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 基金概要（基金概要（4 4） 首先偿还管理费用（包括税费、银行托管费、管理人固首先偿还管理费用（包括税费、银行托管费、管理人固定管理费等）再按照定管理费等）再按照 1 1、收益分成：二选一（投资者，可选择、收益分成：二选一（投资者，可选择10%10%或者或者2020：8080股东分成）股东分成） 2 2、回拨机制：鉴于按照债转股的、回拨机制：鉴于按照债转股的12%12%的年回报率

20、，保的年回报率，保证证10%10%的收益。的收益。 3 3、投资企业：可以选择股转债的方式，也可选择债转、投资企业：可以选择股转债的方式，也可选择债转股的方式。对赌的固定回报年股的方式。对赌的固定回报年12%12%，GPGP差额部分不提走。差额部分不提走。 4 4、退出：单个项目退出，不重复投资，、退出：单个项目退出，不重复投资，LPLP可以将获可以将获利部分提走，但利部分提走，但GPGP的利益保留在基金里，直到基金终止。的利益保留在基金里，直到基金终止。 投资于一家未上市公司资金的比例，不得超过该合伙投资于一家未上市公司资金的比例，不得超过该合伙企业实收资本的企业实收资本的2 20%0% 合

21、伙企业不得用合伙财产或与合伙财产有关的各类凭合伙企业不得用合伙财产或与合伙财产有关的各类凭证、证明、证书进行各种形式的抵押、对外举债、对证、证明、证书进行各种形式的抵押、对外举债、对外担保。外担保。投资限制投资限制 投资收投资收益分配益分配14专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 存续期内基金预期投资回报存续期内基金预期投资回报3 3倍以上；单个项目即退倍以上；单个项目即退即分，不做循环投资即分，不做循环投资浦发银行广州分行浦发银行广州分行托管银行托管银行收益预期收益预期及分配及分配退出的主要方式有退出的主要方式有IPOIPO、新三板、美国纳斯达克及香、新三板、美国纳斯达克及香港等海外

22、市场上市（挂牌）以及平行基金、兼并港等海外市场上市（挂牌）以及平行基金、兼并与收购（与收购（M&AM&A）或管理层回购（）或管理层回购（MBOMBO）等方式）等方式退出方式退出方式 基金概要（基金概要（5 5）专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 基金概况基金概况募集规模募集规模本期拟募集总额为人民币贰亿元（￥本期拟募集总额为人民币贰亿元（￥20000 万元），不设上限。万元），不设上限。发起人、普通合发起人、普通合伙人、管理人伙人、管理人广州华富海盈投资管理有限公司广州华富海盈投资管理有限公司普通合伙人认缴普通合伙人认缴出资额出资额出资募集总额的出资募集总额的10%以内，作为安全垫以

23、内，作为安全垫投资者要求投资者要求本次募集不得使有限合伙人的数量超过本次募集不得使有限合伙人的数量超过49人。每位投资者的认缴出资原则上不得低于人人。每位投资者的认缴出资原则上不得低于人民币壹佰万元整（￥民币壹佰万元整（￥100万元），投资者在追加投资时，且应为人民币壹拾万元（￥万元），投资者在追加投资时，且应为人民币壹拾万元（￥10万元）的整数倍。万元）的整数倍。利润分配起算日利润分配起算日产品成立日起开始计算产品成立日起开始计算基金存续期基金存续期2 2年年+3年年(+2年年)，2年投资期，年投资期，3年回报期。最多可延长两次，每次延长年回报期。最多可延长两次，每次延长1年。年。投资收益投

24、资收益1 1、收益分成：二选一（投资者，可选择、收益分成：二选一（投资者，可选择10%或者或者20：80股东分成）股东分成）2 2、回拨机制：鉴于按照债转股的、回拨机制：鉴于按照债转股的12%的年回报率，保证年化的年回报率，保证年化10%的收益。的收益。3 3、投资企业：可以选择股转债的方式，也可选择债转股的方式。对赌的固定年回报、投资企业：可以选择股转债的方式，也可选择债转股的方式。对赌的固定年回报12%，GP差额部分不提走。差额部分不提走。4 4、预期收益、预期收益3倍以上倍以上投资方向投资方向新一代信息技术、新能源、节能环保、生物医药、高端制造、新材料、文化等七大国家新一代信息技术、新能

25、源、节能环保、生物医药、高端制造、新材料、文化等七大国家战略性新兴产业，以及消费升级和商业模式创新类企业为主。在同等条件下，优先投资战略性新兴产业，以及消费升级和商业模式创新类企业为主。在同等条件下，优先投资已经在广州股权交易中心及新三板挂牌的企业。投资区域：可投资全国范围内的优秀企已经在广州股权交易中心及新三板挂牌的企业。投资区域：可投资全国范围内的优秀企业，同等条件下，珠三角地区的企业优先。业，同等条件下，珠三角地区的企业优先。收益来源收益来源债权固定收益、股权投资收益、转让股权而获得的溢价投资收益和其它投资收益债权固定收益、股权投资收益、转让股权而获得的溢价投资收益和其它投资收益分配方式

26、分配方式基金成立第三年开始，每年第基金成立第三年开始，每年第10个工作日内，向选择固定收益方式的投资者按预期年收个工作日内，向选择固定收益方式的投资者按预期年收益率分配利润或向选择股东分成投资者按益率分配利润或向选择股东分成投资者按20/80比例分配投资收益。单个项目退出，不比例分配投资收益。单个项目退出，不重复投资，有限合伙人可以按比例将投资本金和收益提走，但普通合伙人的利益保留在重复投资，有限合伙人可以按比例将投资本金和收益提走，但普通合伙人的利益保留在基金里，直到基金终止。基金到期第基金里，直到基金终止。基金到期第10个工作日内，返还投资者本金。个工作日内，返还投资者本金。管理费管理费普

27、通合伙人每年按募集总额普通合伙人每年按募集总额2%收取收取流动性安排流动性安排基金存续期内，投资者不得减资或退出。基金存续期内，投资者不得减资或退出。合作机构合作机构托管银行：浦发银行广州分行托管银行：浦发银行广州分行16专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 第五章 基金项目来基金项目来源及储备项源及储备项目目第四章 基金投资及基金投资及顾问团队顾问团队第二章 基金概要基金概要第一章 新三板市新三板市场概述场概述目目 录录第三章 基金风险控基金风险控制及投资策制及投资策略略17专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 项目资源项目资源1 1 项目筛选项目筛选2 2 项目初评及立项项

28、目初评及立项3 3 尽职调查尽职调查4 4 风控建议书风控建议书5 5 内审会、投决会内审会、投决会6 6 投资投资7 7 项目管理及增值服务项目管理及增值服务8 8 实现股权增值实现股权增值9 9 退出退出1010IPOIPO（主板、中小板、（主板、中小板、创业板、新三板等）创业板、新三板等）公司并购公司并购MBOMBO（管理层回购）（管理层回购）华富海盈基金投资的业务流程华富海盈基金投资的业务流程18专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 项目项目搜索搜索立项立项尽职调查尽职调查项目评审项目评审流程流程签署投资协议签署投资协议签署框架协议签署框架协议签署保密协议签署保密协议投资决策投

29、资决策投后管理投后管理从无到有，循环不息19专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 投资决策投资决策风险控制风险控制建立健全有效的内部控制与管理机制，加强风险管理与合规管理；建立健全有效的内部控制与管理机制，加强风险管理与合规管理；项目团队财务和法务独立。项目团队财务和法务独立。投资委员会由投资委员会由5 5名委员组成；同意票达到名委员组成；同意票达到3 3票以上才算通过；票以上才算通过；具有立项、评审、投决三个层级严谨的投资流程；具有立项、评审、投决三个层级严谨的投资流程；投委会会议表决采取记名投票方式。表决票设同意票和反对票，不得弃权；投委会会议表决采取记名投票方式。表决票设同意票和

30、反对票，不得弃权；投委会委员在投票时应当在表决票上说明表决理由。投委会委员在投票时应当在表决票上说明表决理由。投资决策和风险控制细则投资决策和风险控制细则20专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 顺势而为，项目向新三板挂牌进发顺势而为，项目向新三板挂牌进发从中小企业开始培育，企业成长性从中小企业开始培育，企业成长性高，获利丰厚高，获利丰厚部分债权投资，保证每年固定回报部分债权投资，保证每年固定回报独具慧眼的投资方向独具慧眼的投资方向 下跌有界、上涨无限、风险可控下跌有界、上涨无限、风险可控21专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 可转债是普通债券和可转换为股票的期权可转债是普通

31、债券和可转换为股票的期权的混合物；的混合物；具有具有“下跌风险有界、上涨收益无限下跌风险有界、上涨收益无限”的的独特优势。独特优势。可转债可转债/ /可转换债券基金可转换债券基金可转换债券可转换债券公开市场公开市场/ /非公开市场非公开市场可转换优先股可转换优先股投资特色投资特色-可转债及其优势可转债及其优势22专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 Pre-IPOPre-IPO项目项目保障前期收益的保障前期收益的稳定性和本金安稳定性和本金安全性全性 符合转股条件符合转股条件上市、股权转让、战略重上市、股权转让、战略重组、并购等组、并购等为基金实现超额收益为基金实现超额收益 债务融资债务

32、融资债转股投资债转股投资实现退出实现退出可转债投资的意义和定位可转债投资的意义和定位23专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 例如例如平行基金平行基金 平行基金平行基金香港无极道投香港无极道投资管理公司资管理公司香港无极道投香港无极道投资基金资基金境外境外LP境外项目境外项目C人民币人民币/美元美元广州华富海盈投资管广州华富海盈投资管理有限公司理有限公司广州华富海盈投资基广州华富海盈投资基金金境内境内LP人民币人民币GPGPLPLP投资投资投资投资投资投资境内项目境内项目B结结 汇汇境内项目境内项目A退出退出退出退出境内境内境外境外公司并购公司并购PEPE基金投资基金投资IPO（主板、

33、中小板（主板、中小板创业板、新三板等创业板、新三板等）场外交易市场场外交易市场（OTCOTC）管理层回购管理层回购（MBOMBO）退出渠道退出渠道丰富的退出渠道丰富的退出渠道24专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 第五章 基金项目来基金项目来源及储备项源及储备项目目第三章 基金风险控基金风险控制及投资策制及投资策略略第二章 基金概要基金概要第一章 新三板市新三板市场概述场概述目目 录录第四章 基金投资及基金投资及顾问团队顾问团队25专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 副总裁副总裁监监 事事董事会董事会股东会股东会风控部风控部总总 裁裁基金部基金部投资部投资部行政部行政部薪酬

34、与提名委员会薪酬与提名委员会风险与审计委员会风险与审计委员会战略与投资委员会战略与投资委员会尽调部尽调部基金管理架构基金管理架构专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 隋新隋新宗东哥宗东哥张晓勇张晓勇蒋东伸蒋东伸张健存张健存孙秀清孙秀清孙政权孙政权赵红梅赵红梅姜茂林姜茂林郑贵辉郑贵辉郑宇郑宇谭智亮谭智亮专业的投资团队及顾问团队专业的投资团队及顾问团队27专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 孙政权（投委会成员）孙政权（投委会成员） 董事总经理董事总经理 n瑞士维多利亚大学工商管理博士。瑞士维多利亚大学工商管理博士。n曾就职广东电信、广州新太集团（曾就职广东电信、广州新太集团（60

35、0760072828）、香港主板上市公司华脉无线通信）、香港主板上市公司华脉无线通信(0(00499)0499)，有丰富的产业经营和实战经验，有丰富的产业经营和实战经验. .曾曾募集和投资的资金总额超过募集和投资的资金总额超过5 5亿元。亿元。nIT IT 行业专家，擅长产业链研究、商业行业专家，擅长产业链研究、商业模式再造等。模式再造等。专业的投资管理团队（专业的投资管理团队（1 1）专业的投资管理团队（专业的投资管理团队（1 1）28专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 张健存（投委会成员）张健存（投委会成员）蒋东伸（投委会成员）蒋东伸（投委会成员）郑贵辉（投委会成员）郑贵辉（投委

36、会成员）隋新（投委会成员）隋新（投委会成员）执行董事执行董事n经济管理专业，硕士学历。历任安徽阜阳市西苑新区经济管理专业，硕士学历。历任安徽阜阳市西苑新区开发建设总公司董事长兼总裁、中实集团执行副总裁、开发建设总公司董事长兼总裁、中实集团执行副总裁、香港中投证券有限公司执行董事。专长于投融资规划和香港中投证券有限公司执行董事。专长于投融资规划和企业战略规划，曾为多家大型企业集团进行战略规划，企业战略规划，曾为多家大型企业集团进行战略规划，通过战略重组、兼并、收购，使实体资产、技术资产、通过战略重组、兼并、收购，使实体资产、技术资产、与金融资本有机结合。与金融资本有机结合。 投资总监投资总监 n

37、广东中大创业投资管理有限公司董事、总裁、投资决广东中大创业投资管理有限公司董事、总裁、投资决策委员会委员，广东岭先技术投资基金创始合伙人，中策委员会委员，广东岭先技术投资基金创始合伙人，中创一号基金创始合伙人，广东中大创新基金执行合伙人。创一号基金创始合伙人，广东中大创新基金执行合伙人。曾任广东健力宝集团有限公司代理总裁、常务副总裁，曾任广东健力宝集团有限公司代理总裁、常务副总裁，多家企业董事长和总经理，擅长基金运作、企业运营及多家企业董事长和总经理，擅长基金运作、企业运营及整合。整合。 投资副总监投资副总监 n生物医药产业投资权威专家。生物医药产业投资权威专家。19841984年毕业于上海复

38、旦年毕业于上海复旦大学化学系，同年考取国家留美化学大学化学系，同年考取国家留美化学CGPCGP项目赴美留学项目赴美留学, ,美国杜克大学（美国杜克大学（Duke UniversityDuke University）博士后。）博士后。20022002年担年担任深圳市清华源兴生物医药科技有限公司副总裁，首席任深圳市清华源兴生物医药科技有限公司副总裁，首席科学家和上海交通大学药学院药物及生物有机化学教授科学家和上海交通大学药学院药物及生物有机化学教授 董事及高级分析师董事及高级分析师 n澳大利亚国立大学金融会计学士学位，澳大利亚国立大学金融会计学士学位，3 3年会计从业经年会计从业经验，验，4 4年

39、金融从业经验。在会计岗位，曾在年金融从业经验。在会计岗位，曾在SunSun等等500500强强企业任职。主要负责记帐、财务报表、财务分析、亚太企业任职。主要负责记帐、财务报表、财务分析、亚太区账务协调员等。曾在商业银行从事拓展、中小微企业区账务协调员等。曾在商业银行从事拓展、中小微企业贷款业务，熟悉商业行贷款审批流程与风控措施。贷款业务，熟悉商业行贷款审批流程与风控措施。专业的投资管理团队（专业的投资管理团队（2 2）29专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 专业的投资管理团队（专业的投资管理团队（3 3）郑宇郑宇孙秀清孙秀清谭智亮谭智亮审计专员审计专员n注册会计师注册会计师 毕业于安

40、徽广播电视大学财务会计系毕业于安徽广播电视大学财务会计系,曾曾在广州众天会计师事务所、万隆会计师事务所、国富浩在广州众天会计师事务所、万隆会计师事务所、国富浩华会计师事务所工作，主持审计的项目有广东交通集团华会计师事务所工作，主持审计的项目有广东交通集团企业资产重组、上市公司广东华龙破产重整项目、广东企业资产重组、上市公司广东华龙破产重整项目、广东省财政厅组织的财政专项资金检查项目、南海富士宝家省财政厅组织的财政专项资金检查项目、南海富士宝家用电器公司上市辅导项目等项目。熟习国家相关的会计、用电器公司上市辅导项目等项目。熟习国家相关的会计、税收法规，能够熟练运用相关会计、审计、税收法规。税收法

41、规，能够熟练运用相关会计、审计、税收法规。 风控专员风控专员 n毕业于华南理工大学，在金融行业多年从业，历任商毕业于华南理工大学，在金融行业多年从业，历任商业银行支行信贷经理、分行风控经理、深圳益利通投资业银行支行信贷经理、分行风控经理、深圳益利通投资有限公司投资部经理、普益资产管理有限公司广东分公有限公司投资部经理、普益资产管理有限公司广东分公司市场部经理。熟悉各种金融工具和资本运作流程。专司市场部经理。熟悉各种金融工具和资本运作流程。专长项目风险分析、风险评估及风险管理。长项目风险分析、风险评估及风险管理。法务专员法务专员n律师律师 毕业于中国政法大学国际经济法系，曾在立得律毕业于中国政法

42、大学国际经济法系，曾在立得律师事务所、广东合邦律师事务所工作；师事务所、广东合邦律师事务所工作；20082008年年4 4月主持月主持创建广东大钧律师事务所，担任主任。创建广东大钧律师事务所，担任主任。 曾荣获广州市曾荣获广州市律师协会颁发的律师协会颁发的20022002年度、年度、20042004年度、年度、20052005年度年度“业务业务成就奖成就奖”。办理的案件曾入选最高人民法院公告选载案。办理的案件曾入选最高人民法院公告选载案例。曾主持并参与了大量的企业并购案及多起企业股权例。曾主持并参与了大量的企业并购案及多起企业股权融资案。融资案。宗东哥宗东哥客服专员客服专员n曾任职于美国速曾任

43、职于美国速8 8中国区中国区大区经理大区经理，维也纳集团投资部，维也纳集团投资部总裁，中惠源集团投资发展部总经理。总裁，中惠源集团投资发展部总经理。30专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 姜茂林姜茂林 高级顾问高级顾问 n暨南大学经济学博士研究生，拥有商业管理硕士学位、暨南大学经济学博士研究生，拥有商业管理硕士学位、英国曼彻斯特都会大学法律学士学位，香港注册会计师，英国曼彻斯特都会大学法律学士学位，香港注册会计师，英国皇家特许管理会计师，全球特许管理会计师。英国皇家特许管理会计师，全球特许管理会计师。1515年年以上国内和国际资本市场经验，曾经在中国证券监督管以上国内和国际资本市场经

44、验，曾经在中国证券监督管理委员、海通证券国际、建银国际、越秀证券等机构担理委员、海通证券国际、建银国际、越秀证券等机构担任高级职务。任高级职务。赵红梅赵红梅张晓勇张晓勇 高级顾问高级顾问n大学讲师、国家高级理财规划师、法学研究生。具有大学讲师、国家高级理财规划师、法学研究生。具有十多年的证券和投资从业经历，历任多家证券公司高管，十多年的证券和投资从业经历，历任多家证券公司高管，同时担任过两届广东省证券期货业协会理事。在企业直同时担任过两届广东省证券期货业协会理事。在企业直投、股权融资以及配套债权转股权融资、收购兼并、境投、股权融资以及配套债权转股权融资、收购兼并、境内外上市以及资本运营有丰富的

45、专业知识和经验，扶持内外上市以及资本运营有丰富的专业知识和经验，扶持了多家企业的挂牌和上市。了多家企业的挂牌和上市。 高级顾问高级顾问n现任润都资本董事总经理，曾任顺德光大集团常务副现任润都资本董事总经理，曾任顺德光大集团常务副总经理、加州资本集团总裁特别助理（高管）等职；总经理、加州资本集团总裁特别助理（高管）等职； 熟悉国内资本市场，有丰富的投融资经验及并拥有相关熟悉国内资本市场，有丰富的投融资经验及并拥有相关资源。在企业股权及债权融资、并购、重组方面具丰富资源。在企业股权及债权融资、并购、重组方面具丰富经验，负责及参与运作的项目有二十多个。经验，负责及参与运作的项目有二十多个。行业专家、

46、投资顾问团队成员行业专家、投资顾问团队成员31专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 华富海盈团队过往投资业绩简介华富海盈团队过往投资业绩简介华富海盈管理团队，已完成了对近华富海盈管理团队，已完成了对近2020家企业的投资。其中，已成功登家企业的投资。其中，已成功登陆陆A A股及海外市场，其他多家公司取得了大额股份并回报丰厚。股及海外市场，其他多家公司取得了大额股份并回报丰厚。企业名称企业名称 说明说明新太科技新太科技19991999年借壳年借壳SH:600728SH:600728上市上市广东电信实业广东电信实业20042004年借壳上市年借壳上市,2005,2005年香港主板年香港主板

47、IPOIPO华业龙图华业龙图20112011年投资，中国地图位置数据服务提供商年投资，中国地图位置数据服务提供商(POI)(POI)，即，即将上市将上市江苏天元金属粉末江苏天元金属粉末20112011年投资，专业生产高级超细球型铝粉企业，即将年投资，专业生产高级超细球型铝粉企业，即将上市上市星辉车模星辉车模 (300043 (300043 ）20102010年年1 1月月2020日在创业板上市，募集资金日在创业板上市，募集资金5.85.8亿元亿元 亿纬锂能亿纬锂能(300014)(300014)公司于公司于20092009年年1010月在深圳创业板上市月在深圳创业板上市32专业、诚信、稳健、深

48、邃专业、诚信、稳健、深邃 第四章 基金投资及基金投资及顾问团队顾问团队第三章 基金风险控基金风险控制及投资策制及投资策略略第二章 基金概要基金概要第一章 新三板市新三板市场概述场概述目目 录录第五章 基金项目来基金项目来源及储备项源及储备项目目33专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 PEPE基金合作伙伴：中科招商、中大创投、润都资本、广东天使会、普华永道基金合作伙伴：中科招商、中大创投、润都资本、广东天使会、普华永道. . .金融机构合作伙伴：广州证券、工商银行、民生银行、光大银行、浦发银行金融机构合作伙伴：广州证券、工商银行、民生银行、光大银行、浦发银行. . .众多的战略合作伙伴

49、众多的战略合作伙伴34专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 丰富的项目来源丰富的项目来源 广州股权交易中心广州股权交易中心PEPE基金基金 商业银行商业银行项目来源项目来源渠道众多渠道众多工商业工商业联合会联合会政府机构政府机构广州证券广州证券35专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 公司公司简介简介某信息通信某信息通信 股份公司股份公司广东最大的云计算公司之一，广东最大的云计算公司之一，1313年预计收入年预计收入2 2亿元，亿元，利润利润30003000万元万元某气体环保某气体环保 股份公司股份公司广东最大的新风环保系统服务提供商，预计广东最大的新风环保系统服务提供商，预计

50、20132013年收年收入入50005000万元万元某软件产业园某软件产业园 股份公司股份公司已经建立已经建立5 5个品牌软件园区，是广州最活跃的民营软个品牌软件园区，是广州最活跃的民营软件产业园件产业园某幼教连锁某幼教连锁 股份公司股份公司广东省最大的从事幼教、早教连锁品牌之一广东省最大的从事幼教、早教连锁品牌之一某新材料某新材料 股份公司股份公司智能手机金属导电膜新材料产品提供商智能手机金属导电膜新材料产品提供商某集群通信某集群通信 股份公司股份公司数字化集群通信提供商数字化集群通信提供商部分项目储备（已储备项目超过部分项目储备（已储备项目超过3030个）个）36专业、诚信、稳健、深邃专业

51、、诚信、稳健、深邃 RMB RMB 万万201220122013E2013E营收营收250025002 200000000净利润净利润8508504 4000000净利率净利率3434% %2020% % 该股份公司在该股份公司在20112011年推出了融合信息化云服务平台年推出了融合信息化云服务平台-“UCS”-“UCS”，以融合通，以融合通信承载信承载SaaSSaaS、PaaSPaaS、IaaS IaaS 为核心的云计算平台，实现企业信息化应用与服务为核心的云计算平台，实现企业信息化应用与服务的平台化支撑，采用了的平台化支撑，采用了“在线租赁，即开即用在线租赁，即开即用”的运营模式。目前已

52、经与招的运营模式。目前已经与招商银行、中国移动和广东省中小企业服务中心等签订紧密性合作协议。商银行、中国移动和广东省中小企业服务中心等签订紧密性合作协议。某云计算服务提供商（某云计算服务提供商（890036890036）计划增资扩股计划增资扩股6 6000000万人民币，万人民币， PE PE为为2012013 3年净利润的年净利润的8 8倍。倍。有回购，业绩承诺条款。有回购，业绩承诺条款。拟投资项目拟投资项目1 137专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 RMB RMB 万万201220122013E2013E营收营收250025001 100000000净利润净利润5005002

53、2000000净利率净利率2020% %2020% %拟投资项目拟投资项目2 2 该股份公司成立于该股份公司成立于19911991年，是一家专业从事计算机软件研发、集成及销售的高年，是一家专业从事计算机软件研发、集成及销售的高新技术企业。在全国各地的软件技术人员共有新技术企业。在全国各地的软件技术人员共有600600多人，形成了一个强大而又完善的多人，形成了一个强大而又完善的软件研发与网络营销的服务体系。荣获首家软件行业软件研发与网络营销的服务体系。荣获首家软件行业“广州市著名商标广州市著名商标”;”;荣获荣获“广广东省著名商标东省著名商标”、“广东省（十大）最具竞争力品牌广东省（十大）最具竞

54、争力品牌”。 公司公司20122012年股改为为股份有限公司，注册资本增至年股改为为股份有限公司，注册资本增至20002000万元，经营范围增加了万元，经营范围增加了软件科技园区开发及管理，主营业务为软件及关联产业发展，走出了软件科技园区开发及管理，主营业务为软件及关联产业发展，走出了“科技与产业科技与产业融合、上下游关联产业聚集发展融合、上下游关联产业聚集发展”的创新模式。的创新模式。某软件产业园项目（某软件产业园项目（890033890033）计划增资扩股计划增资扩股30003000万人民币，万人民币， PE PE为为20132013年净利润的年净利润的1010倍。倍。有回购，业绩承诺条款

55、。有回购，业绩承诺条款。38专业、诚信、稳健、深邃专业、诚信、稳健、深邃 拟投资项目拟投资项目3 3RMB RMB 万万201220122013E2013E营收营收8008004 4000000净利润净利润2002008 80000净利率净利率1616% %2020% % 该股份公司开展的业务，是由该企业以政府倡导的优生优育政策导向而该股份公司开展的业务，是由该企业以政府倡导的优生优育政策导向而进行运营的三优之家大型进行运营的三优之家大型OTOOTO电子商务，为每年以电子商务，为每年以120120万增长的新生儿童服务万增长的新生儿童服务。目前已经在广东省开始。目前已经在广东省开始“优育幼儿园优育幼儿园”连锁项目。连锁项目。某早教幼儿园项目（某早教幼儿园项目（890017890017）计划增资扩股计划增资扩股20002000万人民