赛诺-快译通辞典

1、帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)1快译通辞典类产品销量、额明显高于PDA类，加强新品宣传推广力度是近期主要任务赛诺市场研究公司2002年7月24日帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)2报告说明p监测范围：赛诺35城市206家大中型商场监测p监测时间：2002年6月1日-6月30日p指标说明：p本报告中提到的掌上电子产品指个人数字助理，包括各种电子词典 、记事本、掌上电脑等；p本报告按输入方式把掌上电子分为触笔输入类产品和键盘输入类产品；按操作系统把掌上电子分为辞典类产品、PDA类产品、通讯类产品和HPC类产品；p本报告中涉及到的占有率指标、市场份额指标，

2、未经特殊说明的，均是按零售量指标计算的占有率 和市场份额; 本报告中涉及到的平均价格指标，均是指以零售量为权数的加权平均价格;p产品分类说明：pPDA：以电子记事（包括电话、记事、日程等）为主要使用功能的手持电子产品; HPC：具有可开发扩展的操作系统和加载相应软件，部分实现PC机文件处理和网络等功能的手持电子产品; 通讯：具PDA或HPC部分功能，无需通过附加硬件设备直接实现无线通讯或收发信息的手持电子产品; 辞典：以翻译和语言学习为主要使用功能，具有部分PDA产品功能特性的手持电子产品。p分析范围说明：各类产品：辞典/PDA/HPC/通讯、触笔/键盘产品。四个价格段：按监测平均价格、以40

3、0、600、1000、1200元为分段点，分为四部分价格区间。主要品牌：文曲星、快译通、好易通、诺亚舟等。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)3主要结论q整个掌上电子市场仍旧处于4月份以来的低迷状态。在本月里，销量再一次下降，而销售额有所提升，二者的变动幅度分别是-1.1个百分点、+0.9个百分点。产生这种情况的主要原因是辞典类产品销量减少，而PDA类产品的销量有所提高。q辞典类产品的销量在本月里，辞典类产品的市场份额比上月减少了3个百分点，占整个掌上电子产品的62.8%；而PDA类产品则增加了2.8个百分点，占整个掌上电子产品的36.8% 。在辞典类产品中，文曲星从4月份的

4、低谷连续两次升高，稳健的保持着辞典类产品中销量第一的位置，占辞典类总体的40.7%。q从本年4月份开始，各主要品牌的掌上电子产品发展都比较平稳，因此市场份额的变换也比较稳定。文曲星、快译通、商务通三大品牌基本保持着占领整个市场50%的市场。从整个发展趋势上看，联想与名人的市场份额变动趋势非常接近，并且在比例上也相差最少。q400元及以下的掌上电子产品，在销量上为主要价位，在本月里该价位的销量占总体的39.9%。其次是600-1000元，占总体销量的的21.7%，并且该价位与上月比销量比例增高了3.5个百分点。而从销售额上看，600-1500元为主要价位，在本月中，该价位占整体销售额的56.7%

5、。q在PDA类市场中，600-1500元的产品销量增多，共占该类总体销量的81.8%，其中，600-1000元为37.8%，1000-1500元为43.3%。辞典类产品中，600元以下的产品无论在销量中还是在销售额中，都为主体。在销售量中，250-450元占比例为51.5%，为最主要价位。在销售额中，有两个价格段：600元以上的为最主要价位，比例为36.1%。其次是350-450元，比例为21.2%。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)4主要结论q对于快译通来说，无论是零售量还是零售额，辞典类机都是主要贡献者，PDA类始终位于其次，并且两者相差甚远，5、6月份快译通加强了PD

6、A类产品的营销（有新品推出），因此与辞典缩小了距离，但是零售量仍相差30个百分点之多，零售额相差13个百分点。q快译通辞典类产品的主打机型是牛津EC3600，此款机型自2001年11月上市以来所向无敌，遥遥领先于其它机型；牛津7250和EC3600近5个月以来保持稳定的市场份额；EC2280自今年4月上市以来增长速度较快，由4月份的8.8 %上升到本月的13.1%，是快译通辞典机第四大贡献者。q快译通PDA类各款机型，自4月份开始普遍走低，特别是V88，已由年初31.2%的贡献率下降至本月的16.5%；这主要原因是快译通新品上市较快，产品线过长，不能很好的突出主打机型，重点提高单位机型的赢利力

7、能力、节约研发成本是目前主要任务之一。 另外，V66自4月份上市（5月畅销）以来，目前是快译通PDA类产品主要贡献者之一，本月较上月上升2.4个百分点，按新品上市速度的通常规律来看，增长幅度也是远远不够的，应加大新品推出的力度。q快译通PDA类产品以中高价位为主，中低价位主要集中在V68、V28、V18三款机型。高价位上半年价格变动不大，低价位有较大变化，特别是V28从年初的889元下降到本月的600元，下降了289元，其余二款机型也有几十元的降价空间，这和低价位PDA类产品竞争日趋激烈有很大关系。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)5掌上电子市场零售规模走势整体情况看，在本

8、月掌上电子产品市场依旧处于低迷的状态。相对于5月份，销售量再一次下降，减少了1.1个百分点，相当于本年1月份的64.2%；而销售额却比上月上升了0.9个百分点，相当于本年1月份的64.%。形成这种现象的主要原因是：在本月中，辞典类产品销售量的下降，从而导致整个掌上电子产品销量的下降；而PDA类产品的销售额上升，是引起掌上电子产品销售额上升的主要因素。掌上电子销售走势2002.1-2002.664.265.364.897.4116.064.163.265.483.2105.91006070809010011012002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06销售量走势销售额

9、走势资料来源: 赛诺3 5城市2 0 6家 商场监测%帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)6掌上电子零售结构走势PDA类/辞典类/通讯类/HPC类47.139.132.135.83436.852.360.667.663.765.862.801020304050607002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06PDA辞典通讯HPC掌上电子零售量结构动态-PDA/辞典/ 通讯 / H P C2002.1-2002.6数据来源：塞诺3 5 城市2 0 6 家 商 场监测%55.253.154.85158.464.342.945.942.647.532.737

10、.00102030405060708002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06PDA辞典通讯HPC掌上电子零售额结构动态-PDA/辞典/ 通讯 / H P C2002.1-2002.6数据来源：塞诺3 5 城市2 0 6 家 商 场监测%从掌上电子产品销售量结构上看，辞典类产品与PDA类产品市场份额的差异与上月比有所减小。其中，辞典类产品的市场份额比上月减少了3个百分点，占整个掌上电子产品的62.8%；而PDA类产品则增加了2.8个百分点，占整个掌上电子产品的36.8% 。从掌上电子产品销售额结构上看，辞典类产品的销售额继续降低，PDA类产品的销售额继续增高。其中，辞

11、典类产品降低了3个百分点，占整个市场的42.9%，PDA类产品升高了2.1个百分点，占整个市场的55.2%。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)7帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)8不同类型掌上产品市场规模走势 PDA类/辞典类/通讯类/HPC类键盘/ 触笔 类掌上电子销售量走势2002.1-2002.673.378.775.5108.8137.267.76466.772.394.910050709011013002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.060 2.10辞典类PDA类资料来源: 赛诺3 5城市2 0 6家 商场监测%键盘

12、/ 触笔 类掌上电子销售额走势2002.1-2002.684.490.787.0124.3132.859.656.560.164.894.91003050709011013002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06辞典类PDA类资料来源: 赛诺3 5城市2 0 6家 商场监测%从产品自身的销售情况上看，与上月比，辞典类产品经过5月份的上升后，又一次下降，减少了5.4个百分点，相当于本年1月份的73.3%，达到本年最低的状态；PDA类产品却迎来了本年第一次销售量的上升，升高了3.7个百分点，相当于本年1月份的67.7%。在销售额上，辞典类产品下降了6.3个百分点，相当于

13、本年1月份的84.4%；PDA类产品度过本年来最低的销售份额的比例，在本月升高了3.1个百分点，达到本年1月份的59.6%。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)9主要品牌掌上电子销售趋势零售量占有率掌上电子主要品牌零售量占有率动态2002.1-2002.617.18.799.99.626.326.025.528.725.723.913.212.914.113.515.817.617.718.012.78.47.98.37.18.910.57.88.57.97.18.05.88.19.90510152025303502.0102.0202.030 2.040 2.050 2.0

14、6文曲星商务通快译通名人好易通联想数据来源：塞诺3 5 城市2 0 6 家 商 场监测%从本年4月份开始，各主要品牌的掌上电子产品发展都比较平稳，因此市场份额的变换也比较稳定。文曲星、快译通、商务通三大品牌基本保持着占领整个市场50%的市场。好易通在5月份之前，全部产品的零售量都在9%上下变动，在6月份好易通变动最大，下降了1.7个百分点，市场占有率为7.9%，是半年来最低的市场占有率。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)10主要品牌掌上电子销售趋势零售额占有率掌上电子主要品牌零售额占有率动态2002.1-2002.612.327.626.423.624.52322.811.

15、216.114.615.714.715.117.220.620.619.610.910.511.210.11013.410.77.4109.510.45101520253002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06商务通名人文曲星快译通好易通联想数据来源：塞诺3 5 城市2 0 6 家 商 场监测%在销售额上，商务通、快译通、文曲星三大品牌与销售量上的表现一样一直为整个市场份额的主体。六大品牌中，只有联想、名人的销售额份额在本月为上升，其中联想上升了0.9个百分点，名人上升了1.3个百分点。好易通在3月份达到上半年中，最高的零售额占有率12.3%。从上半年的零售额占有率

16、上看，好易通的的零售额占有率呈明显的“电波”状一升一降。在本月，好易通下降了1.1个百分点，占总体销售额的10.1%。按上半年中的趋势，在7月份中好易通的销量有上升的势头。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)11辞典类主要品牌零售量走势辞典类主要品牌零售量动态2002.1-2002.610.810.61.840.737.7384140.642.619.816.717.519.418.914.712.114.212.814.214.215.83.010.210.59.82.42.63.12.01.31.51.82.21.42.32.005101520253035404502.0

17、102.0202.030 2.040 2.0502.06文曲星快译通好易通诺亚舟步步高联想名人资料来源: 赛诺3 5城市2 0 6家 商场监测%在辞典类产品中，文曲星从4月份的低谷连续两次升高，稳健的保持着辞典类产品中销量第一的位置，占辞典类总体的40.7%。快译通在辞典类市场中，第二的零售量比例位置保持稳定，并与第一名的文曲星相差较大距离，本月相差21.3个百分点；自2月份开始与好易通拉开了距离，本月高出好易通7.3个百分点。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)12PDA类主要品牌零售量走势商务通在本月的销量减少了1.9个百分点，占总体的35.9%。PDA类产品中的销量中，

18、在本月里只有联想、名人的销量变动为上升状，其中联想升高了1.1个百分点，占PDA类总体16.5%；名人升高了0.6个百分点，占PDA类总体20.4% 。快译通在经过了数月的上升后，本月开始走低，比上月下降了1.4个百分点。造成这种局面的主要原因是快译通5月上市的新品V68i宣传力度不够，而商务通、名人、金长城、联想等5月上市新品促销攻势猛烈，加上6月份联想新品的推出，很大程度上挤占了快译通的市场份额，如果快译通再不做出反击，相信7月份市场份额还会下降。PDA类主要品牌零售量动态2002.1-2002.40.91.00.835.937.839.241.840.437.420.419.819.21

19、9.119.120.116.515.415.813.417.518.814.916.312.412.510.810.51.11.72.82.42.42.70.50.71.10102030405002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06商务通名人联想快译通心e 通TCL好易通资料来源: 赛诺3 5城市2 0 6家 商场监测%帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)13快译通不同类型产品零售量结构2002年1 -6月38.929.325.225.830.830.960.470.274.373.669690.70.60.50.60.20.112.714.415

20、.917.11817.70102030405060708002.0102.0202.0302.0402.0502.06PDA类辞典类HPC类快译通合计快译通不同类型产品零售额结构2002年1 -6月51.043.540.142.043.943.146.354.458.255.655.456.52.72.11.82.30.70.415.117.219.820.620.619.601020304050607002.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06PDA类辞典类HPC类快译通合计资料来源：赛诺35城市206家大型商场销售监测快译通不同类型产品的结构对于快译通来说，无论

21、是零售量还是零售额，辞典类机都是主要贡献者，PDA类始终位于其次，并且两者相差甚远，5、6月份快译通加强了PDA类产品的营销（有新品推出），因此与辞典缩小了距离，但是零售量仍相差30个百分点之多，零售额相差13个百分点。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)14快译通辞典产品中主要机型的销售额贡献 快译通辞典类市场主要机型的销售额贡献率走势2002.01-2002.060008.811.813.14.82.526.428.531.129.324.420.93.32.34.54.6051015202530351月2月3月4月 5月 6月 牛津E C 3600牛津7 2 50EC3

22、100牛津8 6 00EC2600EC2280EC3600EC3000数据来源：赛诺3 5 城市2 0 6 家 商 场%快译通辞典类产品的主打机型是牛津EC3600，此款机型自2001年11月上市以来所向无敌，遥遥领先于其它机型；牛津7250和EC3600近5个月以来保持稳定的市场份额；EC2280自今年4月上市以来增长速度较快，由4月份的8.8 %上升到本月的13.1%，是快译通辞典机第四大贡献者。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)15快译通PDA产品中主要机型的销售额贡献 快译通P D A 类 市 场 主要机型的销售额贡献率走势2002.01-2002.06018.31

23、400002426.437.738.351.249.52616.520.94.621.70510152025303540455055601月2月3月4月 5月 6月 V88V68V98V66MD9280V18V28EB9000HL数据来源：赛诺3 5 城市2 0 6 家 商 场%快译通PDA类各款机型，自4月份开始普遍走低，特别是V88，已由年初31.2%的贡献率下降至本月的16.5%；这主要原因是快译通新品上市较快，产品线过长，不能很好的突出主打机型，重点提高单位机型的赢利力能力、节约研发成本是目前主要任务之一。另外，V66自4月份上市（5月畅销）以来，目前是快译通PDA类产品主要贡献者之一

24、，本月较上月上升2.4个百分点，按新品上市速度的通常规律来看，增长幅度也是远远不够的，应加大新品推出的力度。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)16掌上电子分类型平均零售价格状况掌上电子分类型平均零售价格走势PDA/辞典/通讯/HPC2002998100510049939709704584424454344334411602164416371208136618163454351132433817319033560100020003000400002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06PDA类辞典类通讯类HPC类平均价格资料来源: 赛诺3 5城市2 0

25、 6家 商场监测元掌上电子产品的主要类型PDA、辞典类的平均价格变动非常小，其中PDA类没有变动，平均价格仍旧为970元，与上月相同。辞典类产品比上月升高了8元，为441元。高价格掌上电子产品HPC类、通讯类的平均价格变动很大。其中，HPC类升高了166元，升高幅度为3.5个百分点，长到3356元。通讯类升高了250元，升高幅度为10.9个百分点，长到1816元，在四类产品中，平均价格变动最大。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)17掌上电子分价格段销售趋势掌上电子分价格段零售量比重走势200231916.519.220.921.620.517.92

26、6.521.318.916.718.521.722.418.915.918.617.417010203040506070809010002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商 场零售监测% %400元及以下400-600元600-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上掌上电子分价格段零售额比重走势200211.716.818.41718.517.51114.717.117.41714.327.624.923.620.22325.938.835.230.234.533.231.20

27、10203040506070809010002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商 场零售监测% %400元及以下400-600元600-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上400元及以下的掌上电子产品，在销量上为主要价位，在本月里该价位的销量占总体的39.9%。其次是600-1000元，占总体销量的的21.7%，并且该价位与上月比销量比例增高了3.5个百分点。而从销售额上看，600-1500元为主要价位，在本月中，该价位占整体销售额的56.7%。帮助企业解决营销难题赛诺市场研

28、究公司(SINO-MR)18PDA类分价格段销售结构变化分价格段PDA类销售结构动态-按零售额计算20026.710.39.813.210.57.930.826.426.220.826.830.157.65855.55956.153010203040506070809010002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商 场零售监测%600元以下600-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上分价格段PDA类销售结构动态-按零售量计算200212.118.317.823.318.514.

29、340.232.63225.232.537.845.146.446.148.345.743.3010203040506070809010002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商 场零售监测%600元以下600-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上在PDA类市场中，600-1500元的产品销量增多，共占该类总体销量的81.8%，其中，600-1000元为37.8%，1000-1500元为43.3%。从销量走势看，在本月里600-1000元的产品销量增加了5.3个百分点。在销售额

30、方面的情况与销售量的情况相同，600-1500元为销售额最多的价位，其中，1000-1500元的销售额比例为53%，6001000元的产品销售额为30.1%。600-1500元产品的增加，是导致PDA类产品销售额增加的直接原因。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)19掌上电子分价格段销售结构动态触笔类和键盘类触笔类分价格段的销售结构动态-按零售量计算200221.12018.922.620.819.135.935.336.637.34040.935.940.939.934.235.434.6010203040506070809010002.0102.0202.030 2.04

31、0 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商 场零售监测%600元以下600-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元以上键盘类分价格段的销售结构动态-按零售量计算200261.167.164.364.263.461.237.532.535.334.232.332.9010203040506070809010002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商场零售监 测%600元以下600-1000元1000-1500元1500-2000元2000-3000元3000元

32、以上从分价格段市场走势看，触笔类和键盘类有明显不同，触笔类主要是PDA类产品，主流价格段是600-100元和10001500元价格段，6001000元价格段有扩大趋势。键盘类600元以下和6001000元占据了90%以上的市场份额，其中600元以下市场占60%以上，这主要是由于键盘类以辞典类产品为主。从走势上看，1000元以上市场的比重有明显上升趋势，这一市场主要是好易通和快译通的较高端的辞典产品。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)20辞典类分价格段销售结构变化分价格段辞典类销售结构动态-按零售额计算20026.45.96.25.64.76.514.216.314.4181

33、9.818.625.926.324.321.321.821.19.115.118.217.917.816.642.635.535.635.334.336.1010203040506070809010002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商 场零售监测%150元以下150-250元250-350元350-450元450-600元600元及以上分价格段辞典类销售结构动态-按零售量计算20026.73.86.386.94.614.412.713.110.314.222.824.922.126.629.128.129.629.32

34、7.223.323.923.47.912.414.714.214.213.418.816.916.515.815.716.312.1010203040506070809010002.0102.0202.030 2.040 2.050 2.06来源：赛诺公司3 5 城市2 0 6 家 商 场零售监测%150元以下150-250元250-350元350-450元450-600元600元及以上辞典类产品中，600元以下的产品无论在销量中还是在销售额中，都为主体。其中，600元以下的产品在销量中的比例为83.8%，在销售额中占64.%。在销售量中，250-450元占比例为51.5%，为最主要价位。在销

35、售额中，有两个价格段：600元以上的为最主要价位，比例为36.1%。其次是350-450元，比例为21.2%。从上两个图中可以看到，在辞典类产品中，各价位的变动不大。从这点也可看出，在本月里，辞典类产品对于掌上电子产品在销售额上的影响不大。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)21快译通PDA类产品中主要机型的价格变动 快译通P D A 类 市 场 主要机型的价格走势2002.1-2002.61384137712618811968196919301945194129412953573586574565135913781340813859877894884679684282829

36、782807301154855060085789887488967633123680308431613176304035055075095011501350155017501950215023502550275029503150335035501月2月3月4月 5月 6月 V88V68V98V66MD9280V18V28EB9000HL数据来源：赛诺3 5 城市2 0 6 家 商 场销售元快译通PDA类产品以中高价位为主，中低价位主要集中在V68、V28、V18三款机型。高价位上半年价格变动不大，低价位有较大变化，特别是V28从年初的889元下降到本月的600元，下降了289元，其余二款机型也有几十元的降价空间，这和低价位PDA类产品竞争激烈有很大关系。帮助企业解决营销难题赛诺市场研究公司(SINO-MR)22辞典类主要品牌价格定位快译通（2002.01-2002.06）2.40.60.612.71410.51010.4