2011航空汽车用铝板带调研草稿1

1、平阴铝业有限公司高精度铝及铝合金板带调研情况（草稿）- 市场空白点（短板）航空级铝厚板和汽车车身用铝板带第一部分总论铝具有一系列的优良性能，诸如密度小、塑性高、传导性能好、抗蚀性强，可回收性强（在人类消费的铝中约有72.5% 可从消费之日起的40 天至 60 年后得到回收），因而自美国匹兹堡冶金公司开铝工业化生产先河以来，铝在国民经济的各个部门获得了日益广泛的使用。世界上铝 （包括再生铝）产量的 85% 以上被加工成板、带、条、箔、管、棒、型、排、线、粉、自由锻件、模锻铸件、压铸件、冲压件及其深加工件等铝及铝合金产品。中国花了不到60 年的时间从无到有建成了完整的铝工业产业，成就辉煌。但在铝加

2、工方面和世界强国相比仍有较大差距。主要是： “ 航空级铝厚板、 汽车车身用铝板带、铝制易拉罐用铝板带和印刷CTP 版用铝版基”， 这 4 个高精铝板带品种在我国一直表现为净进口状态,目前虽然有所改观,但这种改观主要体现在硬件装备上,高精铝板带的进口估计未来几年仍是我国铝材进口的主要品种。根据我们掌握的情况，结合集团公司的要求，为了在铝加工材方面占有一席之地，并能强占国际市场，提高集团公司在铝材方面的市场占有率。近期，我们对高精专用铝板带：航空级铝厚板 、 汽车车身用铝板带这两个有特色、有“短板”的产品 又进行了有计划、有目的、有重点的调查研究。第二部分航空级铝厚板和 汽车车身用铝板带调研情况一

3、、涉足航空级铝厚板和 汽车车身用铝板带的可行性和必要性（一）符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求近年来，我国有关部门抓住利用国际金融危机推进节能减排的重大机遇，加快经济结构调整，为节能减排创造了良好环境；我国单位GDP 能耗逐年降低，但节能减排任务还很艰巨。在整个节能计划中，交通运输是非常重要的部分。汽车工业是我国国民经济的支柱产业,进入21 世纪以来,实现了非常规的高速发展。据中国汽车工业协会统计,2010 年中国汽车产量达到1826 万辆 ,2001-2010 年复合增长率达到24%,已成为全球名副其实的全球汽车生产第一大国。在国内外节能减排的大环境下,汽车轻量化的进程日益加快,为铝

4、及铝材在汽车工业的使用创造了绝好的市场机会。目前我国现代化的热轧和冷轧生产线已具备全球一流的装备水平,在汽车车身铝板带生产方面的“ 短板”是缺少现代化的具有高技术水平的各种精整设备。大飞机是指起飞总重量超过150 吨的运输类飞机，目前只有美国、俄罗斯等少数国家具备制造能力。 “造大飞机是国家意志，是战略考虑，是国家兴旺发达的标志，也有很直接的科技意义和经济效益。 ”温家宝总理曾这样说过。目前，民用航空运输 90%以上都是由大型民用飞机完成的。离开大飞机，一个国家的现代民航就无从谈起，军事上的战略打击力量也就不完整。涉足航空级铝厚板开发和生产，不但有广阔的市场前景，而且还有重要的政治、国防和技术

5、意义。（二）符合国家的产业政策和产业规划产业升级是未来中国铝加工材行业必经之路，我国铝工业发展必须要贯彻落实国务院批准的铝工业产业发展政策。2011 年国家发展和改革委员会第9号令新版产业结构调整指导目录（2011 年本）将“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产”纳入到鼓励类其主要条款为：交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、 耐蚀铝合金材料及大尺寸制品（航空用铝合金抗压强度不低于650MPa ，高速列车用铝合金抗压强度不低于500MPa ） 。2011 年国家发展改革委、财政部、商务部等三部门，关于发布鼓励进口技术和产品目录（2011 年版）的通知，将航空航天用高性能铝合金、制

6、备技术和设备列入鼓励引进的先进技术和设备其主要条款有：（1）鼓励引进的先进技术A206 航空航天用高性能铝合金、钛合金制备技术。（2）鼓励进口的重要装备B47 连铸连轧铝板带生产线：混合炉（）容积120t ；连铸连轧机（热轧）（） 铸机板宽2286mm 、热轧机辊宽2150mm ；铝合金熔体在线处理装置ALPUR TS-75 （） 包括在线处气装置ALPUR TS-75 ，处理流量75t/h ，深床过滤器PDBF-70 ，处理流量55t/h 。山东省制造业“十二五”发展规划把“航空整机、航天使用及配套零部件等3 大类产品”列入了重点发展，其主要内容有：（ 1 ）做强做大装备制造业，航空航天装备

7、方面。重点发展航空整机、航天使用及配套零部件等3 大类产品。航空整机制造，重点发展轻型小型直升机、水上飞机、无人机、 轻型固定翼飞机、平流层飞艇等产品。配套零部件，重点发展飞机雷达罩、飞机刹车盘、发动机及叶轮、起动机、减速器、振动传感器、导流器、油泵等通用飞机零部件，航空飞行参考系统、液晶显示器、平视仪系统、无线电高度表、温度控制放大器、超短波通信系统等通用飞机电子装备，铝合金蒙皮薄板、机翼厚板和型材、液压管路管材、挤压型材、铸锻件等航空用金属材料，高性能碳纤维及制品、 芳纶复合材料、铝基复合材料、专用涂料等航空用复合材料。（ 2 ）调整优化基础原材料产业，有色金属方面。围绕航空航天、交通运输

8、、包装印刷、建筑装饰、电子家电、军工等领域重点发展高精板带箔、合金压铸件以及管、棒、型、线等6 大系列产品。航空航天领域,重点发展预拉伸板、锻件、型材、棒材等高性能铝材,为飞机制造业配套。交通运输领域,重点发展汽车、地铁、轻轨、高速列车等车体结构、发动机零部件、散热器、轮毂等,以及高速船外壳、窗室隔板、船甲板和航海仪器仪表、舰船装备板材、型材、管材等产品。加快新技术新工艺研发，着力发展氧化铝泥综合利用、电解铝节能、高档中厚铝板生产等技术，加快发展高精尖有色金属深加工产品和新型合金材料。（三）山东乃至全国存在市场空白点山东虽然是目前仅次于河南的产铝大省，但在加工材方面即不是大省，更不是强省，尤其

9、是在航空级铝厚板、 汽车车身用铝板带方面是空白点。特别是汽车车身用铝板带在全国尚处于空缺状态,至今还没有全球先进水平的汽车车身铝板带专业生产线。（四）产业关联度高山东是国内经济最发达的省份之一，交通运输、制造业对铝合金加工材需求量大。涉足航空级铝厚板、 汽车车身用铝板带领域，不仅有利于交通运输、制造业等相关产业的发展，而且有利于扩大国外市场份额，产业关联度高，有着重要的社会意义。（五）符合大集团战略经济效益将会超预期肥矿集团作为大型企业集团，根据产业规划布局，为增强抗风险能力，坚定不移地走煤和非煤多元化经营之路，加快实施鲁中铝产业集群园战略。在现有铝及铝合金板带箔生产的基础上，再涉足 航空级铝

10、厚板、 汽车车身用铝板带领域，不但能充分利用现有设施，增加更多的就业岗位，解决劳动力富余问题，而且对提高企业整体经营能力非常必要。特别是将会显著提高现有的平铝和泰铝的技术工艺装备水平，设备潜能将会得到极大发挥，社会知名度将会进一步提升，预计将会实现超预期的社会效益和经济效益。二、市场预测1. 航空级铝厚板。随着我国国民经济持续稳定地增长，航 空铝板带的利润率较大,市场前景非常看好。在全世界当今消费的铝中 ,航空工业的用量只不过占总消费量的3.5%-3.8% 。量虽不大,但却很重要,其附加值也很大,成为各大铝业公司争相生产的材料,也是投入大的重点研发材料。在航空工业消费的铝材中板材占的质量份数在

11、80% 以上 ,这一方面由于板材绝对用量大,另方面由于采购质量和飞行质量（Buytofly） 的比值非常大,特别是厚板的比值大得惊人。当前能够生产航空铝板带的国家有美国、德国、俄罗斯、中国、日本、英国、意大利、南非、法国、罗马尼亚、印度等13个国家的21 个企业 ,2006 年全世界航天航空工业对铝材的总需求量约 650kt 。 我国当前生产航空级铝板带的企业有东北轻合金有限责任公司和西南铝业（集团）有限责任公司,它们都在进行有相当规模的厚板系统的改扩建。尽管我国航空制造业基础薄弱，但仍然立志于制造自己国产的商用大飞机。其中一个很重要的因素就是来自于市场的需求。中国商用飞机2010-2029

12、年市场预测年报显示，2009 年， 中国（含 香 港 和 澳 门 特 别 行 政 区 ）机 队 规 模 是 ： 双 通 道 喷 气 客 机 （250-400 座级 ）248 架、单通道喷气客机（120-200 座级 ）1117架、涡扇支线客机(50-90 座级 )100 架，而到2029 年，三种飞机的数量将变成875 架、 3348 架和 689 架。也就是说，在未来 20 年三类飞机的市场需求分别是627 架、2231 架和 589 架。以 2010 年目录价格为基准，未来20 年新机交付市场价值将分别达到1924 亿美元、2372 亿美元和272亿美元。从全球来看，2009 年双通道喷气

13、客机有3183 架、单通道喷气客机有10559 架， 涡扇支线客机有3381 架， 而 2029 年三类飞机的数量将达到7540 架、 23162 架和 4259 架。也就是说，在未来20 年三类飞机的市场需求分别是4357架、 12603 架和 878 架。以 2010 年目录价格为基准，未来20年新机交付市场价值将分别达到16823 亿美元、15805 亿美元和 1335 亿美元。另外，航空级铝厚板可非常容易地进入军工及民用领域。2. 汽车车身用铝板带。就汽车车身铝板带市场而言,无论是国内需求还是出口,其市场容量和收益将是非常诱人的。就汽车车身铝板带生产设备而言,无论是现代化热轧还是冷轧生

14、产线,我国都已经具备,唯一的是缺少现代化的汽车车身铝板带专业精整生产线。目前，全铝汽车已推向市场，并正逐步从高挡车向大众车过渡。 2006 年， 欧美和日本的小汽车平均用铝量已经达到127kg/辆。欧洲铝协(EAA) 预测，在2015 年前，欧洲小汽车用铝量将增至 300kg/ 辆， 如果轿车的零部件，凡是可用铝合金制造的都用其代替，那么每辆车的平均用铝量将达到454kg ， 轻量化的效果将大大提高。随着世界汽车轻量化进程的加快，特别是加入WTO 后，汽车市场国际化竞争日趋激烈，国产汽车要达到国外同类车水平，汽车用铝增加是必然趋势，在未来几年将进入高速增长期。 我国汽车工业发展较快，2008

15、年生产汽车934.5 万辆，同比增长5.2% ，超过美国的868.1 万辆位居世界第二，2010年已超过1800 万辆，位居世界第一。目前我国汽车铝化率只有 8% ，使用于汽车的铝合金包括：车身覆盖件的铝合金板材，铸铝件，挤压型材，锻造铝合金，铝线材、铝合金复合材料等。国内轻型B 级车， C 级车以及跑轿车的相继研发和上市，为铝合金在汽车轻量化的使用提供了很好的市场和使用基础。据专家预测，汽车材料铝化率达到60 以上，在经济上是可取的。据此推测，未来汽车的铝化极限可达30 -50 或以上。铝加工专家王祝堂表示,估计按照目前中国汽车工业发展态势,到2015年中国汽车工业用铝板带有可能达到55-6

16、0 万吨。从国内看,虽然,乘用车车门和发动机覆盖件用铝合金板带也可生产,但由于缺少高水平的精整设备以及研发水平的制约,其产量很少,且质量尚达不到汽车制造商的要求。因为汽车车身铝板带除具有力学性能、抗腐蚀性能、良好的成形性、良好的可焊性和优良的烘烤硬化性外,对铝板带表面状态有各种极其严格的质量要求。目前,我国铝罐料、印刷CTP 版用铝版基、航空级铝厚板已形成潜在的生产能力。在铝罐料方面,南山轻合金公司和中铝西南铝业公司已批量生产铝制易拉罐用铝板带,亚洲铝业也于2010年 12 月 17 日投产 ,2011 年亚洲铝业也将批量生产铝罐料。据铝镁市场研究机构估计,2010 年国产铝罐料产量同比增加约

17、20% 。在印刷 CTP 版基方面,美铝渤海铝业公司、中铝瑞闽铝板带公司和厦门厦顺铝箔公司,均从德国BWG 公司引进了居全球领先水平的现代化印刷CTP 版基纯拉伸矫直生产线,其中渤海铝业CTP版基项目已经投产,瑞闽铝板带公司和厦顺铝箔公司也将在2011年或 2012 年投产 ,届时国内印刷CTP 版基的产能将达到25 万吨/ 年。在航空级铝厚板方面, 中铝西南铝业公司的4300mm 厚板生产线主机已具备生产条件;东北轻合金公司3950mm 厚板生产线项目正在按计划推进。据了解,目前,热粗轧机机械、电气及管道总体安装全部结束;3950mm 热粗轧机两台4.5 兆瓦主电机已实现主电机空载运行),以

18、上两项目建成后,将形成航空级铝厚板产能 13 万吨/年以上。到 2010 年底 ,我国在高精铝板带方面,惟有汽车车身用铝板带尚处于空缺状态,至今还没有全球先进水平的汽车车身铝板带专业生产线从国外看,一些大型铝业公司已成立汽车铝板带中心,配置了汽车铝板带专业生产线,除拥有现代化的热轧、冷轧装备外,还配置了高技术水平的精整生产线,如海德鲁铝业汽车铝板带中心建有 2 条铝带卷涂层生产线和1 条全自动退火生产线（均引进于德国 BWG 公司 ）,铝带卷涂层生产线2003 年投产,产能4 万吨 /年。铝带卷退火生产线于2008 年 11 月投产。以上3 条生产线即可独立运转也可联机操作。美铝萨马拉冶金厂有

19、1 条万能涂层生产线和 1 条纯拉伸“Levelflex ”矫直机（引进于德国BWG 公司 ）。此外 ,成立汽车铝材专业机构的还有美铝公司、力拓-加铝公司、诺威力斯铝业公司、萨帕铝业公司、神户钢铁公司、古河铝业公司及日本轻金属公司,以上这些大型铝业公司都成立汽车铝材专业机构,负责汽车铝材的研究开发、生产和技术服务。另外，掌握了汽车车身用铝板带生产技术之后，则可便于打入火车、地铁和城市轨道车辆等众多领域车体用铝板带市场。不难想象，涉足航空级铝厚板、汽车车身用铝板带领域，市场前景广阔，鲁中铝产业集群园前途广阔，集团公司实力将会大幅度提高，经济效益可以期待。第三部分涉足航空级铝厚板、 汽车车身用铝板

20、带方案一、建设方案考虑到目前山东省在高精铝板带： “铝制易拉罐用铝板带、印刷 CTP 版用铝版基、航空级铝厚板和汽车车身用铝板带”，这四个专业特色产品方面，仅有烟台龙口市的南山轻合金公司能批量生产铝制易拉罐用铝板带这一实际情况，我们初步研究拟定引进国际先进水平的航空级铝厚板和汽车车身用铝板带生产线，一期生产能力20 万吨，其中航空级铝厚板5 万吨，二期生产能力30 万吨， “十二五”末发展成为山东省最先进的铝材生产基地。所上工程项目采用国外先进的高效率、低成本、低能耗、短流程、环保型铝合金板材新技术、新工艺，提高生产过程的稳定性、可靠性，降低成本。同时通过不断开发新产品，最大限度的扩大国内外市

21、场，进一步确立企业的规模竞争和品牌竞争优势，提高公司综合竞争力和抗风险能力。（一）按照总体规划分步实施的步骤进行，一期建设生产能力 20 万吨 /年，总体规划“十二五未”年产 50 万吨。（ 1 ）原材料供应情况。为了节约投资，降低成本，首先，我们可考虑申请废料回收许可证，回收板、带、箔废料及下角料，废旧的钢芯或裸铝绞线等通过人工分检可直接投料的废铝材料，不足部分铸锭向电解铝厂购买普通铸锭；其次，随着生产规模的不断扩大，按照国家循环经济发展要求，再建立一套或几套现代化的废料回收生产线。（ 2 ）销价。根据拟上项目的产品定位情况，新上马专用板材平均销售价格加价不低于10000 元 /吨。（ 3

22、）产品主要有：航空级铝厚板和汽车车身专用铝板带。（二）项目组成依托集团公司现有基础进行建设，部分设施可利用现有设施，如生活设施及供水、供电、供汽等基础设施不再重复建设。基于此，建设子项如下：主要生产设施：一期工程为熔铸车间、热轧车间、冷轧车间和精整车间。(三) 主要生产工艺设备及其装备水平主要生产设备选型及装备水平。主要生产设备选型依据产品方案、生产工艺以及海内外设备设计制造水平等因素，参考西南铝业、 南山铝业等企业确定。在确保高的国际装机水平的前提下，力求设备选型及配置合理，并尽可能节约设备投资。(1) 熔铸车间熔炼炉采用国产设备混合炉采用国产设备铸造机生产线引进设备在线精炼线从国外引进。铸锭铣面机组从国外引进(2) 热轧车间铸锭加热炉1+4 热连轧机组(包括配套的控制系统)从国外引进1 台，主要包括：热粗轧机四机架热精轧机(3) 冷轧车间CVC 六辊冷轧机组(包括配套的控制系统)从国外引进2台轧辊磨床从国外引进（2） 精整车间剪切机锯切机纵切机组、横切机组重卷切边机组从国外引进涂层生产线从国外引进连续退火生产机组从国外引进纯拉伸“ Levelflex ”矫直生产线从国外引进二、投资估算1. 投资估算经过考察分析，结合同行业板材项目的投资情况对所上项目资金投入进行了估算。项目一期20 万吨总体投资估算：40