汉鼎咨询IPO一体化咨询服务方案(及董秘外派服务)

1、Succeed in doing汉鼎咨询IPO全程管家及董秘外派服务 Heading Century 创业者背后的创业者创业者背后的创业者打造中国最具有竞争力的打造中国最具有竞争力的IPO产业链咨询金融服务集团产业链咨询金融服务集团Succeed in doing对对IPO一体化咨询及董秘外派服务的承诺一体化咨询及董秘外派服务的承诺2Succeed in doing董秘外派服务配备的人才标准董秘外派服务配备的人才标准3董秘外派团队成员符合丰富的多行业多职位从业经验1、注册会计师、注册税务师、统计师或拥有人力资源管理、法律等工作经验2、具备一定的政治敏感度和宏观经济知识；3、熟悉所在上市公司所处

2、行业的相关知识以及公司的应对策略和发展战略；4、具备企业管理知识和公司运作经验；具有良好的财务知识；5、熟悉业务范围内的法律法规；具备良好的文字能力和口头表达能力；6、有关资本市场的知识、与投资者、媒体的沟通能力等方面7、对董事会负责8、证券交易所与上市公司的指定联系人，对当地证券监管部门熟悉9、促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露10、负责后期维护与投资者的关系Succeed in doingIPO一体化咨询及董秘外派服务工作时间安一体化咨询及董秘外派服务工作时间安排排工作阶段工作阶段时间安排时间安排不同阶段的顾问安排不同阶段的顾问安排费用费用改制前2人（汉鼎团队做后盾）9万

3、元/季度 内部规范治理6个月企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习支付9万元/季度，持续到过会，每年支付36万元 外部关系梳理改制后的辅导期2人（汉鼎团队做后盾）按照比例收取，私募资金到位再支付 中介机构协调12个月企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习如果私募融资倍数等于或低于融资当年净利润的10倍，则支付乙方融资金额的2%；私募融资倍数10倍-12倍=3% 高于12倍则支付4%佣金 政商关系维护 融资及投资人关系维护 内部规范治理辅导验收2人（汉鼎团队做后盾）100万元 协调中介机构合作12个月企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习拿到中国证监会受理函之后的3个工作日，支付10

4、0万。 招股书撰写，审核 外部各类材料获取 实现战略目标配套 内部规范治理上会、过会6个月2人（汉鼎团队做后盾）200-400万 财经公关企业可安排人作为证券事务代表，全程参与学习过会之后支付200-400万IPO融资低于3亿元，支付200万IPO融资介于3-8亿元，支付300万IPO融资高于8亿元，支付400万 反馈意见处理 上会培训 发行路演、挂牌发行4Succeed in doing尽职调查的有关主体：调查与自我调查相结合尽职调查的有关主体：调查与自我调查相结合 企业 券商、会计师、律师等中介机构（坦诚相见） 有关主管部门（上市办、深交所）尽职调查的目的：尽职调查的目的： 自我了解，摸清

5、家底 自我诊断，正确决策！强化保荐人保荐人的尽职调查和审慎推荐作用：第31条 保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，应当对发行人的成长性成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。发行人为自主创新企业的，还应当说明发行人的自主创新能力自主创新能力。 二、流程要点：（一）前期尽职调查 Succeed in doing选定中介机构：保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等（分工协作）尽职调查；确定改制方案引进战略投资者董事会、股东会决议改制创立大会：股款缴足后30日内召开创立大会（选举董事、独立董事、监事）；第一次董事会（选举董事长、董秘）；第一次监事会申请设立登记股份有限公司：创立大

6、会后30日内。辅导；证监会派出机构备案。贸工局2007年8号文，报销费用信息披露(地方媒体刊登，公告举报电话和通讯地址)履行辅导程序授课20小时、6次以上派出机构验收（二）改制与辅导Succeed in doing预制作申报材料。预制作申报材料。用词有据。用词有据。公司董事会、股东大会。审议通过发行方案、募集资金使用可行性报告等公司董事会、股东大会。审议通过发行方案、募集资金使用可行性报告等保荐机构完成内核程序。出具保荐意见书。保荐机构完成内核程序。出具保荐意见书。完善并递交申报材料。证监会收文在完善并递交申报材料。证监会收文在5 5个工作日内决定是否受理。受理后、上会前，在证监个工作日内决定

7、是否受理。受理后、上会前，在证监会网站预先披露招股说明书（申报稿）。会网站预先披露招股说明书（申报稿）。证监会证监会( (相关职能部门相关职能部门) )初审。初审。 征求发行人注册地省级政府的意见。投资项目征求征求发行人注册地省级政府的意见。投资项目征求发改委发改委意意见。见。 回复反馈意见。回复反馈意见。积极配合，如实回复积极配合，如实回复。预审员出具初审报告。预审员出具初审报告。 该时间不计算在行政许可的该时间不计算在行政许可的规定期限规定期限3 3个月内。个月内。 提交提交创业板发行审核委员会创业板发行审核委员会核准（核准（“上会上会”，陈述、答辩陈述、答辩是重要环节）（新老划断恢复首发

8、是重要环节）（新老划断恢复首发后，第后，第8 8届发审委审核首发届发审委审核首发110110家，通过家，通过8989家，家，通过率通过率81%81% ；第九届发审委；第九届发审委20072007年年5 5月至月至20082008年年3 3月月3131日审核公司共日审核公司共361361家次，家次，通过率通过率87.22%87.22% ）等候发行等候发行( (发行核准发行核准) )。已获核准的等候证监会根据市场情况出具批文。未获核准的自证监会。已获核准的等候证监会根据市场情况出具批文。未获核准的自证监会作出不予核准决定之日起作出不予核准决定之日起6 6个月后，发行人可再次提出申请。个月后，发行人

9、可再次提出申请。（三）申报与核准Succeed in doing核准发行。核准发行之日起核准发行。核准发行之日起6 6个月内发行。核准后、发行前，如有个月内发行。核准后、发行前，如有重大事项重大事项，应暂缓或暂停发行，并报告，应暂缓或暂停发行，并报告证监会、披露。证监会、披露。刊登招股说明书。创业板招股说明书刊登招股说明书。创业板招股说明书新规则新规则：创业板市场风险特别提示：创业板市场风险特别提示：第39条 发行人应当在招股说明书显要位置作如下提示：“本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高等特点，投资者面临较大的市场波动风险。投资者应

10、充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定”。 强化控股股东责任：强化控股股东责任：“第40条 发行人的控股股东应当对招股说明书出具确认意见，并签名、盖章”。 （签字人：发行人，全体董事、监事、高管；保荐人、保荐代表人；控股股东。）强化信息披露要求：强化信息披露要求：“第46条 发行人应当将招股说明书披露于公司网站”；报刊公告网址、网站披露全文。路演、询价、薄记、定价路演、询价、薄记、定价股票公开发行。股票公开发行。细致核对细致核对。募集资金到账。（募集资金到账。（第27条 发行人应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。 ）挂牌上市。敲

11、钟仪式。挂牌上市。敲钟仪式。发行情况反馈。发行情况反馈。主承销商在证券上市后10日内向证监会报备承销总结报告。 （四）发行与上市Succeed in doing时间：发行当年和其后时间：发行当年和其后3 3个完整会计年度个完整会计年度内容：信息披露（含定期报告、重大事项的临时公告等）、募集资金的使用等所有规范运内容：信息披露（含定期报告、重大事项的临时公告等）、募集资金的使用等所有规范运作情况及重大事项作情况及重大事项目的：风险防范、促进可持续性发展目的：风险防范、促进可持续性发展实质：要求保荐机构承担长久保荐责任，并继续为企业提供持续服务实质：要求保荐机构承担长久保荐责任，并继续为企业提供持续服务