E增员平台操作手册_区拓

1、2014年10月E增员平台上岗操作手册（区拓版）重点提醒重点提醒E E增员平台上岗的年龄限制增员平台上岗的年龄限制2525周岁周岁-50-50周岁周岁采用传统方式上岗的年龄为：采用传统方式上岗的年龄为：20-2420-24周岁、周岁、5151周岁周岁-55-55周岁周岁目录 E增员人管审核操作 业务员需要准备的电子版资料 E增员平台业务员入司流程增员入司流程进度-人管审核清单界面41.点击【审核】查询条件新人已经完成了E-PASS、面谈、培训，网上自助申请签约入司，并递交了纸质入司确认书，人管只需登陆增员平台进行审核即可生成工号。u 人管线上审核流程：首次审核条件：收到新人提交上来的纸质入司确

2、认书。操作步骤：进入增员平台，输入姓名或其它信息进行查找，查询出来后点击【审核】，进入审核界面，如下增员入司流程进度-人管审核【审核】界面51.新人资料显示及录入区2.影像资料显示区3.面谈表、健康告知书、申请保险代理业务登记表、保证金缴费状态显示区4.审核结果：点击【审核通过】系统对接LCS系统生成工号，点击【退回修改】输入退回原因，流程退回给新人。注： 人管审核时请注意影像银行卡或存折账号和保证金缴纳账号是否一致。目录 E增员人管审核操作 业务员需要准备的电子版资料 E增员平台业务员入司流程纸质签署1、纸质入司确认书（1份，必签）资料在人管处2.保险代理人合同准备的资料拍照上传1. 近期一

3、寸免冠彩色照片2. 身份证正面3. 身份证反面4. 学历证5. 内担保书6. 内担保书7. 发佣帐户存折或银行卡其他资料上传1. E-PASS测试表2.新进展业外勤家访报告3.区拓新人面谈询问表4.展业外勤参会纪律守则网上勾选确认1、保险代理合同书（电子，必选）目录 E增员人管审核操作 业务员需要准备的电子版资料 E增员平台业务员入司流程指南针-增员全过程指南首页增员全过程指南：为推荐人提供整个增员过程的管理及相关操作指引。准增员状态统计信息设置筛选条件准增员信息列表，详见下一页指南针-增员全过程指南1.增员进度：增员上一个状态及对应状态结果、时间例：约访接触对应的就是增员已入库（2013-1

4、1-21）2.关键步骤：当前状态需要做的关键动作例：E-PASS测试这个状态的关键步骤是E-PASS测试3.操作指南：是系统经过智能分析判断，针对每个环节所给出的下一步活动建议。 4.其他：包括一些常用操作编辑：编辑准增员信息删除：删除准增员信息转为客户：对接E售通达将该准增员转为客户取消日历提醒打标签：对该准增员做标记指南针-增员全过程指南-约访接触1.设置筛选条件2.点击，跳转记录创说会参加结果界面3.记录创说会参加结果【增员信息完善】对该准增员基本信息及详细信息进行完善补充；指南针-增员全过程指南-E_PASS测试【E-PASS测试】直接对接现有E行销E-PASS测试；2.点击，跳转到E

5、-PASS测试界面1.设置筛选条件指南针-增员全过程指南-吸引面谈代理人“催审批”收展区主任审批（吸引面谈）推荐人：点击【催审批】将以短信或邮件方式通知收展区主任进行吸引面谈主管审批： 【主管审批】录入审批结果及审批意见2.点击，选择短信或邮箱进行催审批2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交1.设置筛选条件1.设置筛选条件指南针-增员全过程指南-展业课长决定性面谈推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知收展课长部经理审批： 【收展课长审批】填写区拓新人面谈问询表并提交；代理人“催审批”展业课长审批（决定性面谈）2.点击，选择短信或邮箱进行催审批2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交

6、1.设置筛选条件1.设置筛选条件指南针-增员全过程指南-收展处经理决定性面谈推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知收展处经理收展处经理审批： 【收展处经理审批】填写区拓面谈问询表并提交；代理人“催审批”收展处理经理审批（决定性面谈）2.点击，选择短信或邮箱进行催审批2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交1.设置筛选条件1.设置筛选条件指南针-增员全过程指南-非标体审批代理人“催审批”内勤面谈负责人审批（决定性面谈）2.点击，选择短信或邮件进行催审批1.设置筛选条件1.设置筛选条件2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知内勤面谈负责人内勤面谈负

7、责人面谈： 【内勤面谈负责人面谈】填写区拓面谈问询表并提交；指南针-增员全过程指南-非标体审批代理人“催审批”区拓管理部经理审批（决定性面谈）2.点击，选择短信或邮箱进行催审批1.设置筛选条件1.设置筛选条件2.点击，进入审批界面填写审批信息，点击提交推荐人：【催审批】将以短信或邮件方式通知内勤面谈负责人区拓管理部经理审批： 【区拓管理部经理审批】填写区拓面谈问询表并提交；指南针-增员全过程指南-主任家访代理人“催主任家访”主任家访（家访）2.点击，选择短信或邮箱进行催主任家访1.设置筛选条件1.设置筛选条件2.点击，进入家访界面填写家访报告，点击提交推荐人：【催家访】将以短信或邮件方式通知主

8、任主任家访： 【主任家访】填写家访报告并提交；*催李明家催李明家访访约访接触E-PASS测试吸引面谈决定性面谈培训报名获取培训结果签约入司邓丽露指南针-增员全过程指南-培训报名推荐人帮新人在增员平台选择职前班次并缴纳培训费完成报名。职前培训报名19注： 线上培训报名时系统会校验校验：是否已经报名、是否已经缴费，E-PASS是否在有效期内，如果这些条件都满足才会将名单推送给培训系统； 如果班主任对该学员学员进行了调整调整，系统会自动触发短信发送给学员及其推荐人； 如果学员由于报了名没有参加或者未结训，并且所报名培训班已经结束，推荐人只需在系统进行调整班次调整班次操作即可完成重新报名；1.在线点击

9、【培训报名】2、在线选择培训班次3、在线缴纳培训费4、报名成功指南针-增员全过程指南-职前培训2.点击，获取职前培训结果及培训时间1.设置筛选条件职前培训：对接培训系统获取该准增员的培训结果及培训时间指南针-增员全过程指南-代理人考试培训2.点击，获取代理人考试培训结果及培训时间1.设置筛选条件代理人考试培训：对接培训系统获取该准增员的培训结果及培训时间指南针-增员全过程指南-岗前培训2.点击，获取岗前培训结果及培训时间1.设置筛选条件代理人考试培训：对接培训系统获取该准增员的培训结果及培训时间指南针-增员全过程指南-通知新人签约入司签约入司： 【通知人管签约入司】将准增员信息同步到LCS系统

10、，同时LCS将准增员信息及入司结果回写到增员平台1.设置筛选条件2.点击，弹出界面选择通知方式：邮件/短信；通知新人自助签约入司3.新人收到邮件界面23重重点提醒：点提醒：为了能够让新人上岗成功为了能够让新人上岗成功1 1、上岗时新人必须在旁边、上岗时新人必须在旁边2 2、必须把以下的网站给复制下来、必须把以下的网站给复制下来然后进行登录网站然后进行登录网站3 3、帮助新人进行操作上岗、帮助新人进行操作上岗24签约入司：新人已经完成了E-PASS、面谈、培训，现在只需点击入司通知中的连接，进入网上自助申请签约入司并递交纸质入司确认书即可完成入司申请。操作流程如下：身份验证身份验证补录信息补录信

11、息上传影像上传影像缴纳保证金缴纳保证金签署合同签署合同递交纸质入递交纸质入司确认书司确认书新人自助申请签约入司流程步骤一：新人自助申请入司-身份验证：新人新人收到邮件或短信后，点击连接进入以下界面25身份验证补录信息上传影像缴纳保证金签署合同递交纸质入司确认书1.输入证件号码，点击获取手机验证码（验证码会发送到参加E-PASS所留下的手机号上）；输入手机验证码，点击【下一步】签约入司流程注：注： 如果手机号码有变动，可以让推荐人联系E-PASS管理员在E行销后台进行修改261.补录信息，输入学历、担保人姓名、证件类型、担保人证件号码、担保人地址；2、其它信息系统自动带出。身份验证补录信息上传影

12、像缴纳保证金签署合同递交纸质入司确认书签约入司流程签约入司流程步骤二：新人自助申请入司-补录信息1：补录新人信息，如果前期环节已经录入该界面会自动带出，只需补录其它信息即可271、录入新人基本信息、简历、配偶情况、直系亲属情况身份验证补录信息上传影像缴纳保证金签署合同递交纸质入司确认书签约入司流程签约入司流程步骤二：新人自助申请入司-补录信息2：补录新人信息，如果前期环节已经录入该界面会自动带出，只需补录其它信息即可281.填写本人健康状况2、同意个人申明内容身份验证补录信息上传影像缴纳保证金签署合同递交纸质入司确认书签约入司流程签约入司流程步骤二：新人自助申请入司-健康告知：补录新人健康情况

13、291、点击【上传照片】，选择需要上传的影像；依次上传照片、身份证正面、身份证反面、学历证、外担保书、内担保书、银行卡或存折，其它（机构要求的其它资料）。2、点击【下一步】在线缴纳保证金身份验证补录信息上传影像缴纳保证金签署合同递交纸质入司确认书签约入司流程签约入司流程步骤三：新人自助申请入司-上传影像：上传本人照片、身份证、学历证、内担保书、外担保书、银行卡或存折及其它机构要求的资料。注： 请按照示例样式上传 影像：银行卡或存折帐户将作为您后续发放佣金帐户301、选择银行、输入银行帐户2、点击【下一步】3、点击【同意】4、点击【打印】，后续凭此单到机构出纳（或综合内勤）处换取纸质收据。身份验证补录信息上传影像缴纳保证金签署合同递交纸质入司确认书签约入司流程签约入司流程注： 银行账号请保持和上一环节上传的影像银行卡或存折帐户保持一致，该帐户作为您后续发放佣金帐户步骤四：新人自助申请入司-缴纳保证金：在线缴纳保证金，对接银联实时扣款。311、点击【我同意以上协议内容】2、如果需要纸质保险代理合同书请勾选3、点击【提交入司申请】身份验证补录信息上传影像缴纳保证金签署合同递交纸质入司确认书签约入司流程签约入司流程步骤五：新人自助