14-客户资产配置需求挖掘课后测试答案_第1页
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文档简介

14-客户资产配置需求挖掘多选题1、资产配置服务的基本流程包括（）。（20分）* A客户沟通* B资产健康检查C撰写资产评估报告* D撰写资产配置建议书E定期健诊正确答案:ABCDE2、针对40-50岁的客户，建议配置的商品类别主要有（）。（20分）* A海外债券* B股票型/债券型基金7C储蓄险* D外币存款正确答案:ABCD3、针对30-40岁的客户，其主要的财务需求包括（）。（20分）* A资产累积B结婚成家C养育子女* D退休准备正确答案:ABC4、标准普尔家庭资产配置象限图中的四个象限通俗的讲包括（）。（20分）* A要花的钱* B保命的钱7C生钱的钱* D保本升值的钱正确答案:ABCD（oz）（）丽尋鳞繼胸痕mfisn啊皿姻江am

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