某超市营业策略大纲

1、计划提案人：合乐多乐商务咨询(中国)有限公司日本Valor株式会社日期: 2012年12月计划提案人：日本Valor株式会社 ( 以下简称以下简称 ValorValor ) )合乐多乐商务咨询(中国)有限公司 ( 以下简称以下简称 Halo 中国中国 ) )上海GRACE WAY BUILDING ( Halo Super Market 合乐多乐超市 ) ( 于以下策略案中简称于以下策略案中简称 Halo 上海上海 )九亭附近商圈超市与量贩店概述:1超市(300 500平米)： 联华超市(九亭大街) 联华超市(沪亭南路) 联华超市(沪亭北路1.) 联华超市(沪亭北路2.) 华联超市(涞坊路)等

2、以上为九亭附近约五公里直径范围内所有中小型超市分布状况，是以百联集团旗下之超市加盟店为主，面积大都在300500平米之间，只有沪亭南路新开张联华超市面积较大，约有3000平米，有生鲜、日用杂货、服饰等商品结构，没有熟食类商品因此综合分析以上所有超市，生鲜产品很少，其他日用品杂货类商品均大同小异，没有区隔性，产品多元及丰富性不足，尤其是熟食点心类产品都没有供应，整体购物环境不佳，生鲜区有严重异味，卫生条件不良2量贩店: TESCO 乐购(七宝) Carrefour 家乐福 (七宝)九亭区内最近之量贩店均位于七宝量贩店因面积较大，产品项目较广，所以采购动线较长，顾客于卖场采购商品数量与品项也较多，

3、因此采买完成，推车离开卖场较费时，（因为场地大离开卖场或回停车位动线教长）与超市定位不同想要买生鲜食品，顺便带些家庭厨浴及其他家庭杂货，比较会选择至邻近超市购买，要买家庭大项用品，小家电等，顺便带些生鲜食品，比较大量采购时，会去Hyper Market 采购超市面积较小，采购动线短，因此只买生鲜食品或个人及家庭清洁用品这些消耗较快之物品，至超市购买机率较高采购方便时间短，因为去大卖场会耗费太久时间体力！超市与量贩店在消费习性上有很明显之区隔，因此消费者一个月内至超市采购次数，与去大卖场采购次数是不同的消费者到哪里采购生鲜食品及民生商品，有许多因素构成：如实时需求，计划需求（临时缺少，固定补给）

4、距离(交通)，产品质量，品项多寡，价格，购物环境，促销活动等因素都会影响消费者的采买意愿15%5%25%5%10%40%临时需求临时需求(采购金额较少采购金额较少)品質品項價格購物環境處銷活動交通25%15%20%15%20%5%计划性需求计划性需求(采购金额较多采购金额较多)品質品項價格購物環境處銷活動交通分析佳预大厦地理位置特性订定主要商圈及副商圈范围商圈范围内人口结构，平均收入，平均销费，消费习性商圈内之同业竞争状态（商品类别，品项，价格，面积，停车）交通状态与停车场（公共运输，私人车辆，行人等动线）停车需求评估步行商圈沪松公路奥林匹克花园小区涞坊路沪亭北路沪亭南路九亭大街中春路涞亭北路

5、涞亭南路机动车商圈机动车商圈半径2公里直径4公里计算商圈范围步行商圈半径500公尺直径1公里计算商圈范围主商圈人口数约10万人主商圈范围Halo上海市场区隔方式：量体：场地面积适中约2000平米，比附近超市面积大，购物动线及空间明朗宽敞产品：产品类别差异化，并种类齐全价位：价格合理公道品质：生鲜熟食聘请专业技师，做出不同于商圈内之同业，优质美味好吃不贵产品一般食品杂货，严选日、韩、台、欧美、中国优良厂商之货品严格管控保鲜及保质日期环境：清洁卫生是超市经营最基本之工作，清新的空气，干净卫生的工作室及购物环境，是一定要坚持执行的基本事宜促贩：每年度之促销方案计划要与同业有差异性方案，并能引起商圈内

6、顾客群体之关注及好评促贩商品也促销新的生活理念促贩商品也促销新的生活理念停车：因地理位置关系，开车来的顾客应较多，规划完善停车位及动线，是九亭区停车最方便的超级市场明亮宽敞大小适中的购物空间，标示清晰，空气好，货架高度适中，动线明朗，结账快速（商圈内同业货架较高，堆积货品及陈列方式不良，购物环境差，规模较小，结账及服务质量不良）改善结账方式，提升服务质量，亲切有效率引导顾客以更快方式完成交易，缩短结账时间，这样的量体定位在九亭，竞争力高，消费者只需要生鲜食品，或一般生活用品时， ”Halo上海” 比九亭区其他超市质量好，项目多，环境佳，竞争力自然提升，比去七宝量贩店方便，采购时间较短，不用在量

7、贩店内绕来绕去才能离开，省时省力省钱产品差异化产品差异化：熟食点心熟食点心：将以不同于联华超市、量贩店之口味及品项，同时更换菜色次数也会较快，一般超市的点心、小菜、卤味，长年以来几乎没有什么变化（我们的熟食、点心师傅群将以日本及台湾技师为主轴）进口食品进口食品：将由日本Valor公司协助遴选，日本，韩国，及台湾商品与主商圈之同业做差异化区隔价格合理化价格合理化：生鲜蔬果类，店铺较少时，成本竞争不具优势，但仍以平实有竞争力之价格供应顾客，提升竞争力之策略为利用生鲜食材，变化制作多样化熟食点心，来提升生鲜类总体毛利占比货架食品、日用品由日本Valor公司做各类商品占比分类策略，同时以该公司在日本具

8、备之采购优势，协助降低我司进货成本，并使超市售价具备竞争力质量优先质量优先：生鲜，食品，用品都以日本Valor质量优先之精神为前题，我们必须负责任的面对消费者，因为我们卖的产品，顾客都是吃到体内，我们必须很严肃认真面对，产品的挑选及处里，要对顾客负起责任因此对供货商供应之货品，及自身制作之产品，都要尽到严格品管品控之责任产地来源，鲜度，添加物检测等包装完整性，保值期限，贩卖期限产品标示等将质量优先，彻底做到！不是喊口号！（Valor） 与（ Halo中国）将会给予（Halo 上海）工作人员完整之职前及在职教育，并共同参与工作 整体环境：除卖场明亮干净，空气清新，动线良好给顾客好的购物环境顾客看

9、不见的后场作业，垃圾处理，工作人员等，整体性环境及卫生才是我们经营超市之重点事项促贩：定期举办促销活动为提升业绩必然手段，但如何将讯息传达给消费者，常常需要花费大笔广宣费用因此必须有效掌握主商圈顾客群体范围与信息，才能将活动讯息传达到消费者手中，而不必花上大笔费用，要使用有效率之促销讯息传达方法，降低宣传费，实质促销回馈给消费者停车：九亭区有供应生鲜之小超市，没有专属停车位，因为面积小，以附近步行可达之顾客为主，我们超市面积较大品项多，超市内许多产品具有独特性，可吸引之客源商圈就会扩大，佳预大厦有一楼停车场及B1，B2，临时停车位，顾客从停好车，步行到卖场，购物完，离开至停车处，距离都不远，临

10、时需求或生鲜食品定期需求，与七宝区域之量贩店采购耗时，有区隔，并具有自身优势Halo 合乐多乐超市定位：新生活感超市新生活感超市，配合GRACE WAY 大厦建筑体在九亭之独特感，创作营造整体环境与商品，给自身大厦上班族，及主商圈各小区之家庭成员，对于 - Halo上海合乐多乐超市，新生活感之整体表现，有鲜明之记忆及印像，进而创造消费行为整体商品大类别占比架构：依据市场区隔与定位第一阶段分析暂定之商品架构计划：细部市场分析完成后，将有第二阶段之区隔模式，与定位计划，亦会进一步修订并详细完整化商品架构计划（商品初步架构如下）整体商品大类别占比架构1.生鲜类：35%农产品蔬果类、海鲜、河鲜、肉品，

11、商品种类为九亭区最多样并齐全除九亭主商圈各小区家庭成员，亦区隔出大厦办公人员，及小家庭或外租人员之需求，设计各式精致小包装生鲜蔬果，可于办公处食用，下班容易携带，回家烹调容易之各式盒装产品2.熟食点心类：20%日式炸物、烧烤、寿司、麻糬、生鱼片、便当、等及台式便当、小菜、卤味、点心、精致面食、 台式炸物 、米食、面包等特色食品可以回公司，或到家后及时享用美味不必等菜色设计与其他超市卖场区隔，并强调健康理念，菜色变化多，更新快3.陈架食品：35%日本、台湾、韩国、欧美、中国等各国食品由Valor统筹，并与 - Halo中国依据市场区隔方式，规划合理占比，独特性及丰富性兼顾4.用品杂货：10%与食

12、品规划方式相同，由Valor统筹遴选，具又特色及好质量的商品整体商品大类别占比架构（暂定）35%20%35%10%卖场面积占比卖场面积占比生鮮熟食點心貨架食品用品雜貨Halo上海超市组织、人员计划 Halo (中国)有配备专业人员编制，供货商开发及其他专业技术提供 主管级人员配置精简人事组织优势 不须配备技术层面高之工作人员 不需应征本业资历较久主管薪资预算减少 日本与台湾专业技师及高阶主管师资，培训人员 职前，营业中，及长期研修课程，优质培训提升员工竞争力Halo上海超市公司经理营业开发管理总务,财务,人事店铺主管社员兼职日本ValorHalo中国咨询公司组织表薪资预算职称人数薪资四金小计经

13、理112,0005,71817,718营业部18,0003,52011,520管理部18,0003,52011,520开发部18,0003,52011,520肉品担当16,0002,6408,640蔬果课担当16,0002,6408,640日式熟食担当16,0002,6408,640台式熟食担当16,0002,6408,640西点面包担当16,0002,6408,640面食点心担当16,0002,6408,640日用品杂货担当14,5001,9806,480收银员82,0001,10224,816一般社员122,0001,10237,224兼职人员351,00035,000小计66207,63

14、812年度薪资合计2,491,656Valor & Halo (中国) Halo ( 上海 )人员培训计划协助招聘人员：书面资料审核，现场面试等工作职前训练：依据各项职务人员报到时间，给予就职前之各项教育课程安排及执行公司基本精神安全观念课程卫生观念课程人事规章课程（公司管理制度）专业分工课程（依据各部门及职务设定 - 肉品、蔬果、 熟食、面包、面食点心、日用品杂货、 等分课给予训练）现场指导：营业初期均派驻专业主管，于超市现场协助各部门工作之执行，并加以监督，及给予指导营业后之相关各项督导工作，及研修课程排订，与执行年营业损益平衡点金额3285万元人民币35%20%35%10%营业额占比营业

15、额占比生鮮 11,497,500熟食點心 6,570,000貨架食品11,497,500用品雜貨 3,285,000年营业毛利目标970万元人民币20%36%21%13%10%各类商品毛利与总毛利额之占比各类商品毛利与总毛利额之占比%生鮮 28% 3,219,300熟食點心 50% 3,285,000貨架食品 30% 1,724,625貨架食品 18% 1,034,775用品雜貨 14% 455,000毛利%與金額投资预算(单店)1500万人民币33%30%11%26%投资项目占比投资项目占比裝修設備其他生財器具(含I.T)週轉金(含籌備期費用)Halo(上海)超市财务预算(损益平衡点营业额)

16、 年度营业额预估表日营业额日数合计90,00031 2,790,00090,00028 2,520,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,00030 2,700,00090,00031 2,790,00090,000365 32,850,000100元人民币平均消费额900人次每日客数(交易笔数)Halo(上海)超市财务预算(管销费用预

17、估) 年度费用预估表年度费用预估表科目与营业额%金额营业额100%32,850,000房租1.50%492,750能源(水电,瓦斯,水费)2.0%657,000人事费7.9%2,600,000管理顾问费4.0%1,314,000广告费1.8%600,000折旧,摊提4.0%1,315,000利息(投资额5%计算)2.3%750,000维护维修费(含I.T)0.7%240,000信用卡1.5%492,750其它费用1.5%500,000TOTAL27.3%8,961,500Halo(上海)超市财务预算(损益平衡点电子表格) 损益预估表科目借方金额贷方金额营业额32,850,000进货成本:70.

18、4%23,131,300毛利率:29.6%9,718,700管销费用:27.3%8,961,500税前利益757,2002.3%现金账2,072,2006.3%不计息现金账2,822,2008.6%与投资额获益比投资额15,000,000税前利益5.0%现金账13.8%不计息现金账18.8% 年度营业额预估表年度营业额预估表日营业额日数合计100,00031 3,100,000100,00028 2,800,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100

19、,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,00030 3,000,000100,00031 3,100,000100,000365 36,500,000100元人民币平均消费额1000人次每日客数(交易笔数)年度营业额(营业目标1.)(营业目标1.)损益电子表格 损益预估表科目借方金额贷方金额营业额36,500,000进货成本:70.4%25,701,444毛利率:29.6%10,798,556管销费用:25.79%9,412,500税前利益1,386,0563.8%现金账2,701,0567.4%不计息现金账3,451,0569.5%与投资额获益比投资额15,000,000税前利益9.2%