第四章国际航运市场

1、 第四章第四章国际航运市场国际航运市场 内容内容o 国际航运市场体系国际航运市场体系o 租船市场租船市场o 定期船市场定期船市场o 不定期船市场不定期船市场o 国际航运市场的运行规律国际航运市场的运行规律o 国际航运市场的发展趋势国际航运市场的发展趋势一、国际航运市场体系一、国际航运市场体系o市场市场n市场经济的产生市场经济的产生自然经济自然经济商品经济（初级阶段）商品经济（初级阶段）市场经济市场经济市场经济：交换关系向广度和深度扩展，突破时空的限市场经济：交换关系向广度和深度扩展，突破时空的限制，使经济资源在更大的范围内实现交换和调整。制，使经济资源在更大的范围内实现交换和调整。n狭义的市场

2、：交换的场所（有形）狭义的市场：交换的场所（有形）n广义的市场：交换的场所；供需经济过程和关系的总和；广义的市场：交换的场所；供需经济过程和关系的总和；经济信息中心（有形、无形）经济信息中心（有形、无形）n市场的分类市场的分类按供求关系：买方市场与卖方市场按供求关系：买方市场与卖方市场按交易对象：消费品、生产资料、资金、劳动力、技术、按交易对象：消费品、生产资料、资金、劳动力、技术、信息、服务信息、服务国际航运市场国际航运市场 o 分类分类n 微观市场：航运交易所微观市场：航运交易所 主体（船东、货主、中介）活动场所主体（船东、货主、中介）活动场所 经济过程和经济关系经济过程和经济关系 全部经

3、济信息公开全部经济信息公开n 宏观市场：航运业务、服务、资源的供需关系宏观市场：航运业务、服务、资源的供需关系和活动场所和活动场所 o 功能（经济流通领域）功能（经济流通领域）n 基本功能：交换与调节基本功能：交换与调节n 延伸功能：资源配置、沟通、信息导向、竞争延伸功能：资源配置、沟通、信息导向、竞争航运交易市场航运交易市场o 概念：概念：国际海运市场的交易活动具体体现在船舶租赁交易活动上，也称为国际租船市场。n 伦敦航运市场伦敦航运市场n 纽约航运市场纽约航运市场n 远东租船市场远东租船市场n 上海航运交易所上海航运交易所伦敦航运市场（伦敦航运市场（波交所）o成立成立：17世纪o主要业务主

4、要业务：租船、船舶产权交易、航空租机、运价期货n运价指数运价指数：波罗的海运价指数分为波罗的海好望角型船运价指数波罗的海好望角型船运价指数（BCI/Baltic capesize index）波罗的海巴拿马型船运价指数波罗的海巴拿马型船运价指数（BPI/Baltic panamax index ）波罗的海灵便型船运价指数（波罗的海灵便型船运价指数（BHI/Baltic handy index）波罗的海干散货船期租费率指数波罗的海干散货船期租费率指数（BDI/baltic dry index）o特点特点：面对面洽谈、历史悠久、强大的影响力、巨额的交易量、完善的配套服务体系、国际经济贸易和航运中心

5、、世界级信息权威机构、国际金融中心o地位地位：成交量30；最重要的航运市场、其它租船市场的晴雨表o竞争对策竞争对策：投资港航建设、新技术、信息平台、发展亚洲会员纽约航运市场纽约航运市场o 主要业务：油船和干散货船o 特点：通过电信手段；与伦敦市场的时差关系；世界经济贸易和航运中心；国际金融中心；强大的信息平台。o 地位：成交量25；第二大国际航运交易市场远东租船市场远东租船市场o 东京：地方性市场；亚太地区具有重要影响力o 香港：东南亚地区中小型船舶租赁和买卖场所，世界最大的拆船市场；亚太经济中心，世界第一大集装箱港；国际金融中心；国际航运中心；国际信息中心上海航运交易所上海航运交易所o 19

6、98年4月首次对外发布中国出口集装箱运价指数（CCFI）。中国出口集装箱运价指数采用拉氏公式计算，共11条样本航线，2002年又推出了我国沿海散货运价指数。国际航运市场结构国际航运市场结构o 完全竞争：即期租船市场o 垄断竞争：非即期租船市场o 寡头垄断：定期船市场o 完全垄断：短期某特定航线和特定货种上国际航运市场体系国际航运市场体系 （P118图4-1） o基本市场：n运输市场：定期船市场（集装箱、杂货）、不定期船市场（油轮、干散货）n要素市场：租船、航运信息、航运金融、船员劳务市场o相关市场：造船市场、二手船市场、修船市场、拆船市场o航运市场机制：通过价格、供求、竞争、风险、利率体现出市

7、场间的相互制约、依赖和促进的关系。二、租船市场二、租船市场o概念概念n出租人（出租人（ship owner）：船东）：船东n承租人（承租人（Charterer）：货主、船舶经营人）：货主、船舶经营人n目的：货物运输、船舶调剂目的：货物运输、船舶调剂o分类分类 n货物运输合同货物运输合同 n船舶租赁合同船舶租赁合同o两种租船方式的特点两种租船方式的特点o租船合同租船合同 o租船经纪人租船经纪人货物运输合同货物运输合同o航次租船：航次租船：航次租船又称程租船，是指船舶经营人提供船舶在指定的港口之间进行一个航次或数个航次承运指定货物的租船。o 包运租船：包运租船：包运租船是指船舶所有人向承租人提供一

8、定的运力，在确定的港口之间，以事先约定的时间、航次周期及每航次较均等的货运量完成合同规定的总运量的租船方式。nCOA合同合同 由于这种合同有由于这种合同有关费用和风险的划分基本上关费用和风险的划分基本上类似于航次租船方式，因此，类似于航次租船方式，因此，航运界中也有人把它看作是航运界中也有人把它看作是航次租船中派生出来的一种航次租船中派生出来的一种租船方式。租船方式。o 长期运输合同：长期运输合同：船舶所有人在很长的期限内为货主运输货物的一种租船合同。船舶租赁合同船舶租赁合同o 光船租船：光船租船：光船租船光船租船是从定期租船中派生出来的一种租船方式，不同的是，船舶所有人提供的只是一艘没有配备

9、船员的空船。n光船租船的承租人需负责配备船员、提供给养、进行船舶营运管理及支付有关一切费用。严格地说，光船租船属于财产租赁性质。o 期租船期租船：定期租船又称期租船，是指船舶所有人将船舶出租给承租人供其使用一段时期的租船。o 航次期租船航次期租船：航次期租船是以定期租船为基础的一种航次租船方式，即船舶按航次整船租赁，但租金按实际使用的天数计收，故又称之为“日租租船”。航次租船经营的特点航次租船经营的特点o 受载货类方面受载货类方面o 营运航线方面营运航线方面o 投入船舶方面投入船舶方面 o 计收运价方面计收运价方面o 营运组织方面营运组织方面Voyage chartero 受载货类方面受载货类

10、方面n 货源分布广、批量大；货源分布广、批量大；n 货物的流量和流向易受世货物的流量和流向易受世界政治经济和国家政策等界政治经济和国家政策等因素的影响而不稳定；因素的影响而不稳定；n 相当数量的货类具有运输相当数量的货类具有运输季节性；季节性；n 货物的价值相对都比较低；货物的价值相对都比较低；n 对运送速度的要求不高。对运送速度的要求不高。 o 营运航线方面营运航线方面n 根据航次租船合同确定根据航次租船合同确定船舶营运航线；船舶营运航线；n 在营运航线内基本上没在营运航线内基本上没有中途挂靠港口；有中途挂靠港口；n 航次间的营运航线具有航次间的营运航线具有连续性，但缺乏规律性；连续性，但缺

11、乏规律性；n 就国际航运整体言，营就国际航运整体言，营运航线遍及全世界。运航线遍及全世界。 Voyage chartero 投入船舶方面投入船舶方面n 投入的船舶大多是专投入的船舶大多是专用船舶；用船舶；n 单船吨位相对较大，单船吨位相对较大，油轮及干散货船尤为油轮及干散货船尤为显著；显著；n 与班轮相比，航速一与班轮相比，航速一般较低；般较低；n 除专用船舶有特殊要除专用船舶有特殊要求外，一般的船舶结求外，一般的船舶结构和设施均比较简单构和设施均比较简单o 计收运价方面计收运价方面n 航次租船营运的具体航线都航次租船营运的具体航线都不事先制定固定的运价；不事先制定固定的运价；n 每一航次的运

12、费率往往需要每一航次的运费率往往需要经过承租双方讨价还价后才经过承租双方讨价还价后才能确定；能确定；n 费率水平通常都取决于市场费率水平通常都取决于市场船货供求状况；船货供求状况；n 计收运费的费率单位比较灵计收运费的费率单位比较灵活，一般为：元活，一般为：元/货吨或整货吨或整船包干运费；油轮航次运输船包干运费；油轮航次运输使用特殊的费率单位，即使用特殊的费率单位，即“国际油轮标准运费尺度国际油轮标准运费尺度” “WORLDSCALE ” Voyage chartero 负担费用方面负担费用方面n 船舶所有人负担全部固定费用船舶所有人负担全部固定费用n 船舶所有人负担船舶的燃料费、物料费、修理

13、船舶所有人负担船舶的燃料费、物料费、修理费、港口费用、淡水费等营运费；费、港口费用、淡水费等营运费；n 在租船合同中订明货物的装卸费用由船舶所有在租船合同中订明货物的装卸费用由船舶所有人或承租人负担人或承租人负担n 在租船合同中订明可用于在港装卸货物的时间在租船合同中订明可用于在港装卸货物的时间及装卸时间的计算办法及装卸时间的计算办法,并规定滞期费和速遣费并规定滞期费和速遣费的计算标准。的计算标准。定期租船经营的特点定期租船经营的特点o 承租对象承租对象o 租用期限租用期限o 租金费率租金费率 o 费用开支费用开支Time chartero 承租对象承租对象n 需要船舶满足正常班需要船舶满足正

14、常班期的班轮公司；期的班轮公司；n 大宗货物的进出口商；大宗货物的进出口商；n 资金短缺而需要发展资金短缺而需要发展船队的公司，以及短船队的公司，以及短期内来不及造船而又期内来不及造船而又急需船舶的公司等急需船舶的公司等。 o 租用期限租用期限n 定期租船是按一定期定期租船是按一定期限租用，租期短则限租用，租期短则0.51年，长者甚年，长者甚至可达至可达510年，主年，主要取决于承租人所需要取决于承租人所需船舶的时间、对船舶船舶的时间、对船舶供求关系和租金水平供求关系和租金水平的预测分析而定。的预测分析而定。Time chartero 租金费率租金费率n 定期租船的租金费率通定期租船的租金费率

15、通常需根据航运市场的供常需根据航运市场的供求状况和租期内市场供求状况和租期内市场供求变化的趋势而定。求变化的趋势而定。n 计算租金的方法是以租计算租金的方法是以租金费率单位：元金费率单位：元/每月每月每载重吨为基础，结合每载重吨为基础，结合具体的出租船舶的夏季具体的出租船舶的夏季满载载重吨计算出租用满载载重吨计算出租用期的租金。期的租金。o 费用开支费用开支n 当船舶以期租形式租出当船舶以期租形式租出时，船舶所有人将船舶时，船舶所有人将船舶使用权移交给承租人，使用权移交给承租人，这种经营方式是一种船这种经营方式是一种船舶租赁业务。舶租赁业务。n 在租期内，船舶所有人在租期内，船舶所有人负担船舶

16、固定费用的开负担船舶固定费用的开支，而船舶承租人则负支，而船舶承租人则负担船舶在营运过程中的担船舶在营运过程中的变动费用开支。变动费用开支。租船合同（租船合同（Charter Party） o 概念概念n亦称租约，是当事人双方，即船东和租船人按照自愿亦称租约，是当事人双方，即船东和租船人按照自愿的原则达成的运输契约。合同规定当事人双方的权利的原则达成的运输契约。合同规定当事人双方的权利与义务、责任和豁免等条款，以明确双方经济和法律与义务、责任和豁免等条款，以明确双方经济和法律的关系。的关系。 n按租船的方式不同，租船合同亦分为按租船的方式不同，租船合同亦分为航次租船合同、航次租船合同、定期租船

17、合同定期租船合同和和光船租赁合同光船租赁合同三种。航次租船合同属三种。航次租船合同属货物运输合同，定期租船合同和光船租赁合同则属于货物运输合同，定期租船合同和光船租赁合同则属于船舶租用合同。船舶租用合同。n在国际航运市场上，一些航运垄断集团，大的船公司在国际航运市场上，一些航运垄断集团，大的船公司或大的货主，均制定一些或大的货主，均制定一些租船合同范本租船合同范本，供双方签约，供双方签约时选用。时选用。航次租船合同航次租船合同 o 概念概念：航次租船合同是指：航次租船合同是指航次出租人向承运人提供航次出租人向承运人提供船舶或者船舶的部分舱位，船舶或者船舶的部分舱位，装运约定的货物，从一港装运约

18、定的货物，从一港运至另一港，由承租人支运至另一港，由承租人支付约定的运费的合同。付约定的运费的合同。o 内容内容：出租人和承租人的出租人和承租人的名称、船名、船籍、载货名称、船名、船籍、载货重量、容积、货名、装卸重量、容积、货名、装卸港和目的港、受载期限、港和目的港、受载期限、装卸期限、运费、滞期费、装卸期限、运费、滞期费、速遣费、装卸费用分担以速遣费、装卸费用分担以及其他有关事项。及其他有关事项。o 计费计费n运费有的按货载吨数计算，即规定运费运费有的按货载吨数计算，即规定运费率（率（freight rate）；有的以包干运）；有的以包干运费计算，即规定整船包干运费（费计算，即规定整船包干运

19、费（lump sum freight）。）。n装卸费分装卸费分担：（船东）担：（船东）oFIO（free in and out），即船），即船东不负责装卸费用。同时要明确理东不负责装卸费用。同时要明确理舱（舱（stow）费用和平舱（）费用和平舱（trim）费用由谁来负担，即费用由谁来负担，即FIOS或或FIOT或或FIOST；oFO（free out），即船东负责装），即船东负责装货费用，但不负责卸货费用；货费用，但不负责卸货费用；oFI（free in），即船东负责卸货），即船东负责卸货费用，但不负责装货费用；费用，但不负责装货费用；oliner terms（也叫（也叫Gross terms

20、）,即船东负责装卸费用。即船东负责装卸费用。定期租船合同定期租船合同o 概念概念：是指船舶出租人向是指船舶出租人向承租人提供约定的由出租承租人提供约定的由出租人配备船员的船舶，由承人配备船员的船舶，由承租人在约定的期间内按照租人在约定的期间内按照约定的用途使用，并支付约定的用途使用，并支付租金的合同。租金的合同。 o 内容：内容：出租人和承租人的出租人和承租人的名称、船名、船籍、吨位、名称、船名、船籍、吨位、容积、船速、燃料消耗、容积、船速、燃料消耗、航区、用途、租船期间、航区、用途、租船期间、交船和还船的时间和地点交船和还船的时间和地点以及条件、租金及其支付，以及条件、租金及其支付，以及其他

21、有关事项。以及其他有关事项。 o 计费计费：一般规定整船每天一般规定整船每天若干金额计算，或每月每若干金额计算，或每月每载重吨船若干金额计算。载重吨船若干金额计算。n租金通常预付半月或一租金通常预付半月或一月，租船人按时付租金月，租船人按时付租金的责任是绝对的，若在的责任是绝对的，若在租金到期之日没有付到租金到期之日没有付到或虽已付到但金额少于或虽已付到但金额少于应付的金额，船东有权应付的金额，船东有权撤船和解除合同，同时撤船和解除合同，同时还有权对承租人提出索还有权对承租人提出索赔要求，赔偿出租人因赔要求，赔偿出租人因此遭受的损失。此遭受的损失。 光船租船合同光船租船合同o 概念概念：是指船

22、舶出租是指船舶出租人向承租人提供不配人向承租人提供不配备船员的船舶，在约备船员的船舶，在约定的期间内由承租人定的期间内由承租人占有、使用和营运，占有、使用和营运，并向出租人支付租金并向出租人支付租金的合同。的合同。n 光船租赁合同纯粹是光船租赁合同纯粹是一种一种财产租赁合同财产租赁合同，它并不具有运输合同它并不具有运输合同的性质。的性质。 o 内容内容：出租人和承租出租人和承租人的名称、船名、船人的名称、船名、船籍、船级、吨位、容籍、船级、吨位、容积、航区、用途、租积、航区、用途、租船期间、交船和还船船期间、交船和还船的时间和地点以及条的时间和地点以及条件、船舶检验、船舶件、船舶检验、船舶的保

23、养维修、租金及的保养维修、租金及其支付、船舶保险、其支付、船舶保险、合同解除的时间和条合同解除的时间和条件以及其他有关事项。件以及其他有关事项。 租船经纪人租船经纪人 o 概念概念：租船业务的中介o 分类分类n 船舶经纪人n 租船代理n 竞争性经纪人o 主要业务主要业务：代表船方、货方或双方o 作用作用：专业高效、信息提供、解决争议、办理相关手续三、定期船市场三、定期船市场o概念概念n班轮运输班轮运输(Liner shipping ,liner service)又称定又称定期船运输，它是指固定船舶按照公布的船期表或有规则期船运输，它是指固定船舶按照公布的船期表或有规则地在固定航线和固定港口间从

24、事货物地在固定航线和固定港口间从事货物(含集装箱含集装箱)运输。运输。o货类与船型货类与船型n货类：件杂货、制成品、高价商品、小批量散货货类：件杂货、制成品、高价商品、小批量散货n船型：集装箱船、杂货船、滚装船、载驳船船型：集装箱船、杂货船、滚装船、载驳船o特点特点 n少量规模大的航运公司少量规模大的航运公司n垄断稳定的货源是竞争的关键垄断稳定的货源是竞争的关键n经营的稳定性强经营的稳定性强n具有强烈的排他性具有强烈的排他性o航运卡特尔航运卡特尔 航运卡特尔航运卡特尔(Cartel)o 概念：概念：n 在班轮运输中，许多在班轮运输中，许多航线上都存在着卡特航线上都存在着卡特尔式的垄断性组织尔式

25、的垄断性组织班轮公会班轮公会(Conference),由由在同一航线上经营班在同一航线上经营班轮运输的若干航运公轮运输的若干航运公司组织的排他性集团司组织的排他性集团n 目的：为了垄断航线目的：为了垄断航线的航运业务，防止内的航运业务，防止内部船公司之间竞争，部船公司之间竞争，并团结一致与会外船并团结一致与会外船公司竞争公司竞争 o 方法：方法：n运价协定运价协定：班轮公会通常采取：班轮公会通常采取规定共同运费率和最低运费率规定共同运费率和最低运费率的运费协定的方法避免各成员的运费协定的方法避免各成员之间跌价竞争。之间跌价竞争。n联营协定：联营协定：班轮公会还可通过班轮公会还可通过运量分配、吨

26、位限制和运费收运量分配、吨位限制和运费收入分配等措施来进一步加强内入分配等措施来进一步加强内部团结。部团结。n应对外部竞争：应对外部竞争：为了扩大在航为了扩大在航线上所占的货运份额，班轮公线上所占的货运份额，班轮公会通过即期回扣和延期回扣方会通过即期回扣和延期回扣方法吸引更多的货主。另外还与法吸引更多的货主。另外还与铁路和公路部门签订相互揽载铁路和公路部门签订相互揽载和交换货物的联运协定，以增和交换货物的联运协定，以增加更多的货源。加更多的货源。班轮公会的发展史班轮公会的发展史 o 1875年，年，伦敦的加尔各答航线上的七家航运公司，由于运力过剩，结成第一家班轮公会o 20世纪世纪70年代，年

27、代，进入鼎盛时期，375家，4363个航运公司，控制全球1/3的航线o 20世纪世纪80年代年代，市场占有率逐步削弱，协议的主要内容是运力冻结，成员间相互交换运价和货载方面的信息，以及商讨包括运价在内的一些市场问题，但一般不进行运价控制，更不从事统一定价（公会的主要职能）。海运联营（班轮联盟）海运联营（班轮联盟）o 方式方式n接运：降低航运成本接运：降低航运成本n舱位租用：特定时期、舱位租用：特定时期、特定航线上补充运力特定航线上补充运力（增强弹性）（增强弹性）n舱位互换：扩大服务范舱位互换：扩大服务范围，降低风险围，降低风险n共同派船：合理利用运共同派船：合理利用运力力n联合经营航线：共同承

28、联合经营航线：共同承担成本，共同营销担成本，共同营销o 现状现状n取代班轮公会取代班轮公会n形式多样：股权、合资、形式多样：股权、合资、许可证转让许可证转让n航运联盟：垄断程度加航运联盟：垄断程度加大，进一步合作与兼并大，进一步合作与兼并n趋势：多式联运和综合趋势：多式联运和综合物流服务物流服务四、不定期船市场四、不定期船市场o概念概念：不定期船（tramping ship）是指船舶营运者在市场上寻求机会，不固定航线和挂靠港口，没有预定的船期表和费率，仅以签订租船合同从事某一具体航线或航次营运的船舶。由于不定期船的经营活动以租船活动为主，所以，不定期船运输也称为租船运输。o货类货类：大宗散货、

29、液体散货、小部分干杂货o船型船型：油船、干散货船、兼用船。散货船己由原来的“灵便型”（24万吨级）、“巴拿马型”（67万吨级）向“好望角型”(10-18万吨级)过渡 o特点特点o集约化经营集约化经营 特点特点n经营不定期船对投资实力方面的要求比较低经营不定期船对投资实力方面的要求比较低 n经营策略（发展什么船队，采用何种租船方式，制经营策略（发展什么船队，采用何种租船方式，制定什么样的租金费率等）的选择特别重要定什么样的租金费率等）的选择特别重要 n不定期船公司一般都委派船舶经纪人来承担揽货业不定期船公司一般都委派船舶经纪人来承担揽货业务务 n租船运输的运费或租金水平的高低，直接受租船合租船运输的运费或租金水平的高低，直接受租船合同签订时的航运市场行情波动的影响同签订时的航运市场行情波动的影响n租船运输主要服务于专门的货运市场，承运大宗类租船运输主要服务于专门的货运市场，承运大宗类货物，如谷物、油类、矿石、煤炭、木材、砂糖、货物，如谷物、油类、矿石、煤炭、木材、砂糖、化肥、磷灰土等，并且一般都是整船装运的。化肥、磷灰土等，并且一般都是整船装运的。n进入和退出市场容易进入和退出市场容易集约化经营集约化经营o在航运市场不景气的状态下，为了适应货主数量在航运市场不景气的状态下，为了适应货主数量的减少，增强对市