一线营销任务管理工具培训材料(0829)

1、一线营销任务管理工具2014年8月培训材料2第一章 平台概述第二章 功能演示3开发背景及优势 市场环境和客户需求特征变化对营销管理和执行工作提出了更高的要求，结合营销支撑的现状和一线人员的诉求，经分依托PC端和手机端两大功能平台，开发一线营销任务管理工具； 该工具融一线派单、任务管理、营销执行与反馈、GIS地图等多项功能于一身，把数据支撑和辅助工具支撑进行有机结合，在充分考虑到用户使用习惯的同时，巧妙设计应用功能，打造面向四大客户经理的精准化、智能化的一线营销任务管理工具。专区支撑方便你快速锁定工作目标，并支持多项工作同时开展界面简易傻瓜式功能使用设计，只需你轻轻一点即可完成工作任务管理工单任

2、务多维度查看、反馈，营销案例应有尽有创建任务摆脱手工单的各种烦恼，轻松工实现电子工单创建和派发PC端功能及优点手机经分满足你随时随地信息查看、处理、反馈等等各种营销需要分包关系一键查看分包用户和目标客户，营销触点即时发起我的任务工单任务及时查看、地图工具和营销案例助力高效营销一线营销地图地图定位、测距、路线、标注各种功能为你的营销做好导航手机端功能4一线营销任务管理工具的支撑方案 一线营销任务管理工具以数据分析为基础，借助网格人员分包和客户研究平台获取目标客户群，并依托经分PC端和手机端两大平台，通过开展工单创建、派发、管理、执行、反馈等一系列工作，构建一线营销派单的闭环体系。p 以数据分析为

3、基础，运用网格人员分包和客户研究平台客户标签和属性研究，获取目标客户。p 管理人员登录经分PC端指定目录下，进行不同类型工单任务的创建、派发和监控管理。p 一线营销人员登录手机经分进行工单查看，并可根据系统设置好的营销对策发起短信、电话等多触点营销。p 利用手机经分一线营销平台对营销结果进行即时反馈，并对营销结果进行归类分析，开展营销优化工作。目标客户挖掘工单创建与派发营销执行营销反馈与优化一线营销派单闭环系统5第一章 平台概述第二章 功能演示6 一线营销任务管理手机经分工作平台主要包含“我的分包关系”、“我的任务”及“一线营销地图”三大功能模块，为一线客户经理等营销人员提供客户分包管理查看、

4、派单任务查看、营销办理反馈等全流程的移动办公支撑。功能展示-打开手机经分一线营销工具模块发送“KHDXZ”到10086309可以获取手机经分客户端下载地址，按照指示安装即可使用。1下载及安装2首页内容展示3三大主要功能7功能展示-我的分包关系功能介绍 贴合一线人员营销工作需要并借助客户标签研究成果，“我的分包客户”功能为一线人员提供分包客户信息全量展示和多形式营销触点，客户经理只需一键即可查看目标客户满意度情况等信息，并可通过营销端口工具直接发起营销活动，不断提升营销的及时率和准确率。1 在功能目录下点击“我的分包用户”功能2 可进行分包用户信息的全量和针对性查看，并提供多形式营销触点3 展示

5、目标客户满意度等详情并提供多种形式的即时营销触点8功能展示-我的任务功能介绍 “我的任务”支持客户经理对接受到的营销任务工单、渠道走访工单、信息摸排工单和临时安排工单进行详细查看、即时反馈、修改和触发营销，同时地图展示辅助功能让用户位置信息和营销状态一目了然，推动营销活动更好的开展。1 在功能目录下点击“我的任务”功能2 展示不同的四类工单，对应选择并点击后可进行目标工单处理和查看9p 在介绍任务处理之前，我们先看下一线营销任务是如何创建和管理的，首先看下任务管理10一线营销任务管理PC端首页PC端首页资源路径：登录经分前台试用区一线营销任务管理工具 满足不同类型任务的派发和处理 服务于营销管

6、理人员和一线人员 支持工单任务即时查看和处理 专区支撑，实现工作目标快速锁定 界面简易，只需轻轻一点，省时省力 PC端平台支撑一线营销任务管理在PC端实现，通过登录经分系统，进入一线营销任务管理工具模块进行相关操作。模块集“任务管理”与“任务创建”两大功能于一身，菜单清晰，操作简便。11任务管理介绍任务管理功能模块，共包含“任务视图”、“我的待办”、“我的任务”、“任务监控”四大功能，为营销管理人员提供营销任务完成情况查看的同时，也可为一线营销人员提供工单详情查看、工单完成情况视图展示、营销结果反馈等功能，助力营销管理和执行的积极开展。我的待办：为访问者提供代办工单对应信息的展示和处理端口任务

7、视图：为营销管理人员提供本区域营销任务完成情况，并支持各项任务不同维度的查询任务视图：为营销管理人员提供本区域营销任务完成情况，并支持各项任务不同维度的查询12任务管理介绍我的待办：为一线营销人员提供待处理工单对应信息的展示和处理端口任务管理功能模块，共包含“任务视图”、“我的待办”、“我的任务”、“任务监控”四大功能，为营销管理人员提供营销任务完成情况查看的同时，也可为一线营销人员提供工单详情查看、工单完成情况视图展示、营销结果反馈等功能，助力营销管理和执行的积极开展。13任务管理介绍我的任务：为一线营销人员提供对应任务状态视图展示，并支持各项任务不同维度的查询任务管理功能模块，共包含“任务

8、视图”、“我的待办”、“我的任务”、“任务监控”四大功能，为营销管理人员提供营销任务完成情况查看的同时，也可为一线营销人员提供工单详情查看、工单完成情况视图展示、营销结果反馈等功能，助力营销管理和执行的积极开展。14任务管理介绍任务监控：为管理人员提供已派发工单处理状态的查看和监控任务管理功能模块，共包含“任务视图”、“我的待办”、“我的任务”、“任务监控”四大功能，为营销管理人员提供营销任务完成情况查看的同时，也可为一线营销人员提供工单详情查看、工单完成情况视图展示、营销结果反馈等功能，助力营销管理和执行的积极开展。15p 下边介绍任务的创建及注意事项16功能展示-创建任务介绍创建任务功能模

9、块，共包含创建“营销任务”、“渠道走访”任务、“信息摸排”任务及“临时任务”，该功能模块的使用者仅为地市分公司营销管理人员，支撑其完成电子工单的创建，工单自动和手工派发等工作。主要对分包客户中的合约到期、套餐归位、流量经营、终端营销等目标客户进行自动派单。管理人员按照系统显示字段进行填写和选择，完成渠道走访工单创建和进行手工派单的流程。上级领导安排一线人员进行信息摸排，包括信息录入和位置定位等。其他临时性工作的手工派单。17创建任务-以创建营销任务为例p 结合目前市场上合约到期的客户，我该如何进行合约到期营销任务的创建呢？ 登录经分前台对应一线营销任务管理模块，在创建任务模块下选择创建营销任务

10、，按照右侧展示区内提示和营销任务的要求进行填写和选择，点击确定提交即可。在任务创建对应字段完成工单内容填写和选择，其中带星号字段为必填项。针对任务配置相应营销用语营销任务选择任务展示列数选择，最多为7列目标客户基本信息资源的选择18创建任务需要注意的环节-后台配置表操作在创建营销任务时，首先将需营销的客户基本信息表（ A表）存至地市数据库，然后通过与客户分包关系关联将营销任务数据存至tb_kr_markettask_data_source（ B表），再将营销任务名和列描述更新至bi_markettask_columns（C表），调度实时将C表信息抽取至前台，即可在前台进行任务选择，最后通过地市

11、数据库名和用户名选择A表，并设置展示列。需要注意的是：B表和C表的task_id为oracle的uuid，需对应一致。1.准备A表，此表为地市需营销的客户数据表，地市自行维护。p 任务数据和用户信息数据怎么取？3.准备C表，此表为任务名与列名描述表，同步之后即可在前台选择。 2.准备B表，此表为A表与营销分包关系表数据关联所得，用于后台生成营销任务清单。19p 后续将介绍在手机端针对四类任务的处理及相关案例20功能展示-我的任务功能介绍（ 渠道走访 ）1 查找到待走访任务工单，点击后可进行工单详情查看和即时处理2 支持渠道走访工单详细查看，并支持走访信息地图标注、修改和营销反馈3 功能点展示p

12、渠道走访工单任务 描述、工单编号、任务标题等详情查看p走访状态显示及添加：点击红色旗帜可对已完成工单进行查看：点击黑色旗帜可对待走访目标进行渠道类别、地址、状态的查看和走访结果的及时反馈p地图附带定位、测距、查看、路线功能，提升一线人员渠道走访工作效率 贴合一线人员营销工作需要，“渠道走访”任务工单涵盖了走访任务详情查看、走访状态地理显示、走访结果反馈、地图导航等多项功能，协助一线人员轻松、高效地完成走访任务。21红色表示已走访黑色旗标表示待走访目标应用场景- 渠道走访任务1 点击“我的任务”，即可对待目标工单进行查看和处理2 显示任务详情，并在地图上标识待走访任务位置及处理状态我是一名个客经

13、理，公司最近有新的产品推广渠道走访任务，需要维系走访我的分包客户，我该如何在手机经分上实现走访信息的反馈呢？一线营销任务管理工具只需四步帮你轻松、便捷、高效完成渠道走访任务。3 显示待走访目标客户地址详情、走访状态等信息及营销反馈端口4 填写对应走访信息内容及添加对应图片附件后，点击提交即可借助地图定位、测距、路线设计等功能，高效完成走访任务22功能展示-我的任务功能介绍（ 临时安排）1 查看临时走访工单，点击后可进行工单详情查看和即时处理2 系统自动调整至任务详情界面，查看完任务详情后点击任务处理3 添加临时安排工单的任务描述和附件，并点击提交即完成 贴合一线人员营销工作突发性工作多的特点，

14、“临时安排”任务工单涵盖了临时任务详情查看、任务处理、上传附件等多项功能，协助一线人员及时、便捷地完成临时安排任务。23功能展示-我的任务功能介绍（ 信息摸排）1 查看临时走访工单，点击后可进行工单详情查看和即时处理2 系统自动调整至任务详情界面，查看完任务详情后点击任务处理3 添加临时安排工单的任务描述和附件，并点击提交即完成红色圈内显示为待摸牌区域 贴合一线人员营销工作需要，“信息摸排”任务工单涵盖了摸排任务详情查看、摸排区域勾勒、摸排状态标注、摸排结果上报等多项功能，协助一线人员轻松、高效地完成信息摸排任务。24应用场景- 信息摸排1 点击“我的任务”，即可对营销任务待处理工单进行查看和

15、处理2 显示任务详情，并在地图上标识待走访任务位置及处理状态我是一名集团客户经理，收到短信提醒我有联通摸牌工单需要处理，应怎样开展工作并上报摸排信息呢？手机经分一线营销任务管理工具只需四步帮你轻松、便捷、高效完成信息摸牌任务。3 显示待走访目标客户地址详情、走访状态等信息就营销反馈端口4 填写对应走访信息内容及添加对应图片附件后，点击提交即可发现待标注的渠道信息信息摸牌标注成功25功能展示-我的任务功能介绍（ 营销任务）1 查看临时走访工单，点击后可进行工单详情查看和即时处理2 系统自动调整至任务详情界面，查看完任务详情后点击任务处理3 功能点展示p营销任务工单任务描述、工单编号、任务标题等详

16、情查看p当前营销任务完成情况的图例展示p支持对历史任务工单处理结果的查看及下一步处理p目标客户数、处理状态、营销结果反馈等信息的展示，并提供工单下一步营销推荐及反馈的处理接口 “营销任务”任务工单涵盖了营销任务详情查看、任务处理状态分类展示及查看、营销活动推荐、历史任务查看及处理等多项功能，助力一线人员轻松、便捷地完成营销安排任务。26功能展示-我的任务功能介绍（ 营销任务）1 以目标客户处理为例，点击“目标客户数”2 点击最上方“目标客户数”会展开对应客户信息并即时触发营销4 系统自动调整至短信群发界面，确认后点击右上角发送键即可3 通过选择功能进行目标客户的选取并点击确键 以“目标客户数”

17、处理流程为例，分别演示多个目标客户及单个目标客户营销任务处理流程（“未处理”及“历史任务”处理流程及各项功能雷同,不再介绍）。多个目标客户营销任务处理流程：点击“”进行目标客户选择27功能展示-我的任务功能介绍（ 营销任务）1 在“目标客户数”下选择待处理的单个目标客户并点击2 系统自动调整至该用户详情界面，点击不同功能可进行详情查看3 了解该目标客户详细信息后，可进行多形式营销及营销结果反馈4 支持营销历史的查看，填写对应的营销结果后点击提交即可单个目标客户营销任务处理流程：28应用场景- 营销任务1 点击“我的任务”，即可对营销任务待处理工单进行查看和处理2 显示营销任务详情，并点击未处理

18、键我是一名社区经理，早上九点收到工单短信提醒，告诉我有7月份套餐推荐工单需要及时处理，我该怎么做？手机经分一线营销任务管理工具只需四步帮你轻松、便捷、高效完成营销任务工单。3 选择当前任务，找到待营销目标客户，并点击“批量发短信”键4 系统自动调整至短信群发界面，确认后点击右上角发送键即可29p 下边介绍手机经分基于GIS的一线营销地图相关功能30功能展示-一线营销地图五大功能：1）定位功能；2）测距功能； 3）标注功能；4）路线功能； 5）搜索功能 一键定位，轻松实现地理位置标注 为营销活动开展提供路线设计、距离参考 支持随时随地进行目标区域内任务查看 营销反馈只需轻轻一点，省时省力 智能搜

19、索，助力工作效率提升 功能全面、操作简单，支撑效率大大提升 “一线营销地图”包含标注、定位、测距、路线和搜索五大功能。标注功能在满足一线人员行销和客户关系维护过程中目标客户信息不断更新和完善的同时，提供延伸营销端口，助力营销活动高效开展。定位、测距、路线设计等功能，辅助一线人员不断提升工作效率。31功能展示-一线营销地图（标注） “一线营销地图” 标注功能，包含新增和修改已标注位置信息并触发营销及删除标注信息等功能，积极协助一线人员实现目标客户信息的不断完善及营销活动的高效开展。行销过程中发现新目标客户需新增标注点的处理流程演示（七步）：1 发现新增标注点，点击下方“标注”键2 系统会跳转至标

20、注信息填写界面，填写并点击公司信息增加键3 系统自动跳转至录入表单界面，点击客户信息增加键4 录入自定义客户的对应信息行销过程中发现新目标客户需新建标注点系统会根据标注点位置自动生成已有分包客户信息32功能展示-一线营销地图（标注）行销过程中发现新目标客户需新增标注点的处理流程演示：5 系统会根据录入的信息自动解析出客户的电信属性，添加完点击确定6 已录入信息会同步显示在标注位置信息对应的位置，点击提交即可7 新增的标注点会在地图对应位置显示标注点图标，添加成功新增标注点添加成功33功能展示-一线营销地图（标注三种类型演示）标注点目标客户按分包客户划分进行营销处理流程演示：1 自动显示该标注信息，点击“客户”2 分三个维度展示目标客户信息，点击“按分包客户划分”3 通过“营销传播”信息，为手机经分提供营销用语，及产品信息，进行短信或电话营销即可4 系统自动提供产品信息内容，查看并选择营销方式即可34功能展示-一线营销地图（标注）标注点目标客户按营销列表划分进行营销处理流程演示：1 自动显示该标注信息，点击“客户”2 分别选择不同的营销任务，系统会自动提供营销方案和目标客户3 勾选营销活动对应目标客户，点击“群发短信”即可