止咳、平喘用药类市场发展分析

1、止咳、平喘用药类市场发展分析1引言咳嗽为呼吸系统疾病的常见症状。随着自然环境及气候的变化，咳嗽的发病比例呈现不断上升的趋势，特别是经济发达地区，由于人口密集等因素，发病率较高。据国家卫生部统计，我国每年有近3亿人感染呼吸系统疾病，其中咳嗽患者多达5,000多万人，城乡居民咳嗽患病率在15%以上，可见我国止咳平喘类药物较大的市场容量。同时，我国止咳平喘类药物市场以中成药为主，2015年-2018年中成药所占比重均在75%左右，且比重不断增加，显示出止咳平喘类中成药良好的成长性。从现有的市场情况分析，除念慈菴橘红痰咳液一品独大外，止咳平喘类中成药市场中的其他前九名品牌的市场份额并不高，品牌优势并不

2、明显，市场份额出现了均摊的趋势，说明止咳平喘类药物的细分市场依然是一个开放和充分竞争的市场，而疗效确切，物美价廉的品种正面临一个迅速扩张的良机。此外，止咳平喘类药物前十名品牌2018年合计增长率均较高，显示出止咳平喘类药物市场良好的成长性。随着经济发展和社会进步，以及人们生活水平的不断提高、健康观念的增强、知晓率和就诊率的不断提高，止咳祛痰平喘类口服中成药的未来市场将保持稳定增长。预计到2032年我国止咳祛痰平喘类口服中成药市场销售额在423.90亿元左右，2020-2032年复合增长率在10%左右。2止咳、平喘用药类市场发展分析2.1市场概况咳嗽作为最为常见的症状之一，发病率很高。通常而言，

3、普通感冒、流行感冒、急慢性呼吸道感染、急慢性肺部感染、肺结核、哮喘等都会引起咳嗽。一般轻微的咳嗽可自我痊愈，但咳嗽往往连绵不断，严重影响人的作息、生活和工作，更重要的是，咳嗽长期不愈会对气管、支气管及肺部造成伤害，严重的可诱发哮喘，后果严重。每逢一年的冬春季节，气候变化，人往往容易患感冒或呼吸道感染，所以一般这两个季节止咳类药品销售畅旺。止咳祛痰平喘中成药凝聚了我国悠久的民族智慧，久经临床考验，多年来深受人民群众的信赖，近年的销售增长较快，是个规模较大的市场。2013-2016年我国止咳祛痰平喘类口服中成药市场销售从164.37亿元增长到236.46亿元，年复合增长率为12.89%，成长性较好

4、。图12013-2016年我国止咳祛痰平喘类口服中成药的销售额及增长率2.2止咳平喘用药市场情况2.2.1总体情况图2止咳平喘用药市场规模19992003年止咳平喘用药市场规模迅速增长，1999年为20.54亿元，2000年为23.47亿元，2001年为26.59亿元，2002年上升至35.43亿元，2003年达40.97亿元。从增长率来看，2000年市场较1999年增长14.26，2001年较2000年增长13.29，2002年增长率上升至33.25，2003年增长率回落至15.64，19992003年的复合年增长率高达18.84。表119992003年止咳平喘用药中西药市场对比类别1999

5、年2000年2001年2002年2003年西药51.80%51.85%54.31%54.19%54.58%中药48.20%48.15%45.69%45.81%45.42%在止咳平喘用药市场中，中药与西药之间平分秋色，两者的份额差别不大，1999年中药市场份额为48.20，西药则为51.80，2003年中药的市场份额下降为45.42，西药则上升为54.58，西药的市场份额有逐年上升的趋势。2.2.2主要品种市场份额表22003年止咳平喘用药主要品种市场份额品名市场份额品名市场份额氨溴索系列22.54%强力稀化粘素系列2.70%念慈菴橘红痰咳液11.05%复方甘草口服液2.59%咳特灵6.72%治

6、咳川贝枇杷露2.42%急支糖浆5.13%蛇胆川贝液2.20%蛇胆川贝枇杷膏2.74%其他41.89%从2003年止咳平喘用药主要品种市场份额情况来看，目前止咳平喘用药的市场集中度比较低，属于分散型的市场形态，各品种之间竞争激烈。市场份额最大的品种为氨溴索系列，占22.5；其次为念慈菴橘红痰咳液，占11.1；再次为咳特灵系列，占6.7。2.2.3主要品种生产厂家竞争力分析1）氨溴索系列表32003年氨溴索系列主要生产厂家份额情况勃林格殷格翰上海信谊江苏恒瑞天津赫素常州四药其他市场份额70.68%15.07%6.23%3.31%1.63%3.07%氨溴索系列是一种列入国家基本药物目录、国家基本医疗

7、保险、工伤保险药物目录的品种。目前我国生产氨溴索制剂的厂家大概有二十家，其中所占市场份额最大的厂家是勃林格殷格翰公司（见表4），以70.7的绝对市场份额优势成为该市场上的领导品牌，呈现出垄断市场的态势；其次为上海信谊药业，市场份额为15.1；再次为江苏恒瑞医药，市场份额为6.2，其余生产厂家只占8的市场份额。2）橘红痰咳液表42003年橘红痰咳液主要生产厂家份额情况念慈菴重庆香雪医药有限公司香港齐天寿市场份额88.77%10.44%0.79%橘红痰咳液是我国临床应用历史悠久，为广大患者所熟知的一种中药，一直以疗效好、口感好等特点得到广大患者的好评。该品种属于国家基本药物目录、国家基本医疗保险、

8、工伤保险药物目录品种。由于该药为中药保护品种，目前我国生产该产品的厂家并不多，只有重庆香雪医药有限公司一家，其余均为香港进口产品。目前市场上占优势的是香港的进口产品（见表4），香港京都念慈菴总厂有限公司的产品占据了88.77的市场份额，垄断了橘红痰咳液市场，成为市场上的领导品牌；其次为重庆香雪医药有限公司的产品，市场份额为10.44，再次为香港齐天寿的产品，市场份额为0.79。3）咳特灵表52003年咳特灵主要生产厂家份额情况白云山制药梧州嘉进药业罗浮山药业武汉太福药业长白山药业诺贝华乐制药其他市场份额80.48%8.21%2.39%2.32%2.19%1.76%2.53%咳特灵是一种中西药复

9、方制剂，主要组分为小叶榕提取物和马来酸氯苯那敏。小叶榕提取物具有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，马来酸氯苯那敏具有抗组胺作用，它能消除感冒、枯草热等引起的呼吸道过敏症状。该品主要用于治疗急、慢性气管、支气管炎，哮喘，感冒、百日咳等所致的咳嗽症状。目前该品种的生产厂家众多，数量达到百家以上。其中以白云山制药的产品市场份额最大（见表5），以80左右的绝对市场份额优势垄断了咳特灵市场，成为了市场上的领头羊，市场呈现出独占型的形态；其次为梧州嘉进药业，市场份额为8.2，再次为罗浮山药业，市场份额为2.4。4）复方甘草片表62003年复方甘草片主要生产厂家份额情况广州光华药业北京双鹤药业北京中顺制药厂武汉

10、诺佳药业广州粤华药业宁夏启元药业宁波大红鹰药业其他市场份额52.48%14.85%9.90%6.93%4.95%3.96%3.96%2.97%复方甘草片是一种中西药复方制剂，属于国家基本药物目录品种和家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。目前该产品的生产厂家大约有二十到三十家，该品种的市场呈现出独占型的市场形态，广州光华药业的市场份额已经超过安定目标值41.7，达52.5%，其余厂家并不能对它形成威胁。其次为北京双鹤药业，市场份额为14.9，再次为北京中顺制药厂，市场份额为9.9。5）复方甘草口服液表82003年复方甘草口服液主要生产厂家份额情况上海美优制药武汉马应龙药业南京第二制药厂北京海德

11、润制药其他市场份额60.92%19.34%5.82%1.97%11.95%复方甘草口服液是一种中西药复方制剂，也属于国家基本药物目录品种和国家基本医疗保险、工伤保险药物目录品种。其组分为每1000ml中含甘草流浸膏120ml、复方樟脑酊180ml、甘油120ml、愈创木酚甘油醚5g、浓氨溶液及水适量。甘草流浸膏为保护性祛痰剂，复方樟脑酊为镇咳药，愈创木酚甘油醚为祛痰止咳剂，并有一定的防腐作用。甘油、浓氨溶液为辅料，可保持制剂稳定，防止沉淀生成及析出。复方甘草口服液为棕色或棕黑色液体，有香气，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽及咳痰不爽。目前该产品的生产厂家大约有

12、二十到三十家，该品种的市场同样呈现出独占型的市场形态，上海美优制药的市场份额已经超过安定目标值41.7，达60.9%，其余厂家并不能对它形成威胁；其次为武汉马应龙药业，市场份额为19.3，再次为南京第二制药厂，市场份额为5.8。2.3消费者特征分析2.3.1消费者咳嗽症状分析根据SFDA南方医药经济研究所一项消费者调查显示，消费者主要的症状有：咳嗽，提及率为94.05%；咽喉痛痒，提及率为50.00%；痰多，提及率为50.00%，如图3所示。图3消费者咳嗽症状分析2.3.2消费者购买止咳化痰产品意图分析表9消费者购买止咳化痰产品意图原因提及率原因提及率看医生28.05%自己想当然24.39%自

13、己看说明书53.66%知识讲座1.22%听朋友判断1.22%其它1.22%看了广告后感觉4.88%在出现上述咳嗽症状后，有97.56%的消费者都会产生购买止咳产品的念头。其中有53.66%的人是通过自己看说明书来判断的，看医生和自己想当然来判断也分别占28.05%和24.39%。说明目前消费者对于自己的健康相当关心，而且具有一定的自我保健常识。2.3.3消费者购买止咳化痰药物区域分析表10消费者购买区域分析购买区域提及率一直是去医院看病后购买4.76%一直都是到药店购买73.81%以前在医院购买，现在都是在药店购买5.95%以前是在药店购买，现在都在医院购买0.00%现在有时去医院购买，有时去

14、药店购买16.67%从调查中发现，消费者一直到药店购买止咳化痰类药品的占73%，也有16%的消费者有时到医院购买，有时到药店购买，可见由于止咳化痰类药品是属于家庭的常用药和常备药物，消费者对于它的了解程度高，药店成为了消费者购买止咳化痰类药品的主要场所，厂家的主要营销精力也应该放在零售终端。2.3.4消费者购买止咳化痰药物行为分析表11消费者购买止咳化痰药物行为分析先想好再购买没有想好，到时看看再说先想好了，但临时改变了主意选择百分比67.82%21.84%10.34%消费者购买止咳类药品时，68%的人都是“先想好再购买”，22%的人“没想好，到时再说”，也有10%的人临时改变主意，说明消费者

15、由于对止咳化痰这类常用药品了解得比较深，因而在购买前都已经做好了决定。2.3.5消费者对于止咳化痰药物剂型的喜好分析表12消费者选择止咳化痰药物剂型偏向口服液片剂胶囊瓶装剂丸剂其它选择百分比51.95%24.68%32.47%6.49%2.60%9.09%对于止咳类药品，消费者更偏向使用的剂型是：口服液，选择率为51.95%；胶囊，选择率为32.47%；片剂，选择率为24.68%；丸剂，选择率为2.6%；其它，选择率为9.09%，说明消费者对于口服液这种口感比较好的剂型喜好程度更大一点。2.4我国呼吸用药市场容量呼吸系统疾病主要由急性鼻咽炎(普通感冒)、咽、喉、扁桃体和气管炎、流行性感冒、肺炎

16、、慢性支气管炎、肺气肿、哮喘等疾病类别所构成。（1）急性鼻咽炎(普通感冒):多发生于风寒感冒(因受寒)后，嗓子疼，主要疼痛部位在咽部，干疼并有烧灼感，有的病人会畏寒发热，流清水样鼻涕，咳嗽，头疼。这是呼吸系统疾病中最为常见的，其数量大约占整个呼吸系统的40%左右。(2)咽、喉、扁桃体和气管炎:咽勃膜、勃膜下及淋巴组织的炎症。临床上分为急性和慢性两种:常由病毒和细菌引起，往往继发于麻疹或流行性感冒之后，除病毒和细菌外，理化性刺激或过敏反应也可导致发病。多见于3-5岁小儿及老人，因他们的抵抗力均较低。以冬末春初、气候干燥时易发病。(3)流行性感冒:是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，病原体为甲、乙

17、、丙三型流行性感冒病毒，通过飞沫传播，临床上有急起高热、乏力、全身肌肉酸痛和轻度呼吸道症状，病程短，有自限性，中年人和伴有慢性呼吸道疾病或心脏病患者易并发肺炎。流行性感冒和普通感冒有一定的区别。(4)慢性支气管炎:慢性支气管炎是由于感染或非感染因素引起气管、支气管粘膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。其病理特点是支气管腺体增生、粘液分泌增多。早期症状轻微，多在冬季发作，春暖后缓解;晚期炎症加重，症状长年存在，不分季节。疾病进展又可并发阻塞性肺气肿、肺源性心脏病。(5)肺气肿:是指终末细支气管以下的气腔永久性扩张并伴有组织破坏但无显见的肺纤维化。主要症状是呼吸困难，最初仅发生于较重的体力劳动中，以

18、后逐渐加重，末期可出现肺原性心脏病的一系列症状。3止咳平喘药物营销建议（1）在经销政策方面，可采用全国统一商业价格，严格区分经销商负责地区的经销政策。还应该定期与各地区的经销商和大型连锁药店进行客户联谊、座谈会等商业公关活动，以促进产品在各地区的销售。（2）由于止咳平喘药多数为OTC药物，各企业营销手段差别不大；市场上中西药品种繁多，单方制剂多于复方制剂，且药品疗效趋同，有些西药成分甚至完全相同。这使消费者在终端消费上有很大的选择余地，他们对药品的疗效、品质、价格和包装的关注程度正日益提高。在包装方面，止咳平喘药为家庭常备药，消费者愿意购买小剂量的包装，如三日用量的药品以方便存放；另外，糖浆、蜜露、冲剂等剂型开启后保质期较短。因此，医药企业应根据消费者的心理专门生产小剂量包装，并在包装图案和颜色上与原有包装形成系列化。此外，某些口服液说明书中用法用量规定“儿童减半”，而用汤匙服药很难准确，因此，制剂包装内应附有精确的计量容器，以方便消费者服用。（3）在品牌推广方面，止咳平喘用药市场品种繁多，品牌竞争激烈，但绝大部分药品的商品名中都含有“咳