采购流程培训

1、中山大学中山大学达安基因股份有限公司达安基因股份有限公司Da An Gene Co., Ltd. of Sun Yat-sen University 讲讲 述述 人人 : 黄黄 佩佩 敏敏 部部 门门 ：采采 购购 部部达达生命之源生命之源 安安健康之本健康之本一、处理一、处理OA采购申请流程采购申请流程二、新增二、新增ERP代码代码三、新增物料单位三、新增物料单位四、新增供应商四、新增供应商五、对账五、对账六、处理采购发票六、处理采购发票七、处理思凯普系统付款流程和七、处理思凯普系统付款流程和OA合同会签流程合同会签流程八、其他八、其他一、采购申请流程一、采购申请流程 初步审核采购申请流程

2、分解采购流程 在采购执行表中归类登记流程 知会流程给相应采购员 打印流程 流程编号，分派流程给相应采购员1、初步审核采购申请流程初步审核采购申请流程1）采购物料的流程类别有误，流程类别有误，打回流程给申 请人重走；2）借用代码借用代码：实际采购物料与申请物料不一致或物料 所属公司不是达安，先走新增代码流程；3）实际采购计量单位与OA采购申请流程单位不一致单位不一致， 打回流程给申请人编辑正确；4）注意申请数量申请数量是否大于0，是否与实际采购申请数 量吻合。 固定资产购置流程固定资产购置流程(计算机类计算机类) 电脑 固定资产申请流程固定资产申请流程(生产设备生产设备,实验仪器实验仪器,办公设

3、备办公设备) 生产设备和仪器类 实验设备和仪器类 办公设备和仪器类（包含桌椅类） 除百得的单道移液器外除百得的单道移液器外的移液器 实验用品物料采购申请流程实验用品物料采购申请流程 实验试剂类 仪器和设备类小型配件 办公用品物料采购申请流程办公用品物料采购申请流程 除办公设备和仪器外的办公用物品（含加碳粉） 生产经营性物料采购申请流程生产经营性物料采购申请流程 生产部申请的除固定资产类外的物料 销售申请的物料 仪器部申请的部分物料 固定资产申请固定资产申请(房屋房屋,建筑建筑,装修装修,租屋租屋)专用流程专用流程 装修类工程流程 自产试剂领用流程自产试剂领用流程 达安自产的试剂和耗材 资料印刷

4、品申请采购流程资料印刷品申请采购流程 印刷类包材（如纸盒、说明书、标签、封面等） 采购撤销流程采购撤销流程 撤销已申请的采购物料1、初步审核采购申请流程初步审核采购申请流程1）采购物料的流程类别有误，流程类别有误，打回流程给申 请人重走；2）借用代码借用代码：实际采购物料与申请物料不一致或物料 所属公司不是达安，先走新增代码流程；3）实际采购计量单位与OA采购申请流程单位不一致单位不一致， 打回流程给申请人编辑正确；4）注意申请数量申请数量是否大于0，是否与实际采购申请数 量吻合。分解采购申请流程分解采购申请流程：1）根据库存数量判断物料办理领用或采购； 实验试剂、实验设备/仪器一般办理采购；

5、 常做库存实验耗材可办理领用；2）营销管理部的采购申请流程一般直接采购；3）办公用的电脑统一办理领用云桌面（申请人有特殊要 求的，经曹连芳经理同意后可外购实体台式电脑）；4）中试工艺研究部和质监部申请的物料中包含生产部 申请做库存的物料可直接办理领用；5）其他部门申请少量的生产部申请做库存的物料可与 生产协商后办理领用。 采购执行表截图采购执行表截图请购单号按“年份+类别-月份-流程数”命名，如15A07-01知会流程给相应采购员知会流程给相应采购员 内贸类内贸类实验用品物料（实验试剂、耗材） 许先渠 房屋,建筑,装修,租屋流程 内贸类内贸类固定资产（生产设备、实验仪器、办公仪器） 刘 念 仪

6、器部和达安医械的采购申请流程 安杰思厂家的物料 气体类、防静电服类 办公用品类和印刷类流程刘 娟 西安天隆和和实的物料采购申请 办公桌椅类 魏 欢 外贸类外贸类的实验试剂、耗材和设备（如雅培试剂盒、 Glen试剂、Luminex仪器和试剂、ABI仪器）邹百就 幸福家园采购申请流程岑芷君 达诚、安必平、邦德盛的物料采购申请采购申请流程示范采购申请流程示范流程查询流程查询按流程编号查询按流程编号查询达泰的生产经营性流程查询入口达泰的生产经营性流程查询入口办公用品流程查询入口办公用品流程查询入口装修类工程流程查询入口装修类工程流程查询入口一、处理一、处理OA采购申请流程采购申请流程二、新增二、新增E

7、RP代码代码三、新增物料单位三、新增物料单位四、新增供应商四、新增供应商五、对账五、对账六、处理采购发票六、处理采购发票七、处理思凯普系统付款流程和七、处理思凯普系统付款流程和OA合同会签流程合同会签流程八、其他八、其他二、二、ERP新增代码新增代码1）注意新增物料代码流程的物料名称完整性，不接受物料简称；2）新增物料单位是大单位（如盒、包、箱等）需提供具体规格 （如*个/盒等）；3）注意新增物料的厂家（进口物料一定要提供型号或货号，国产的试剂和耗材不一定有货号，但仪器设备一定要有型号）自产的成品和半成品新增代码流程须质检部丘毅琼同意后方可新增自产的成品和半成品新增代码流程须质检部丘毅琼同意后

8、方可新增新增物料代码时需要注意物料是否有批号管理新增物料代码时需要注意物料是否有批号管理 01.01.01-PCR试剂材料：主要放生产用的试剂试剂材料：主要放生产用的试剂01.01.01.1011*开头主要放血浆01.01.01.103*；01.01.01.300*开头主要放生产用试剂01.01.01.5022*开头主要放Glen试剂（主要是核心原料部申请）01.01.01.5058*；01.01.01.5906*开头主要放柱子（核心原料部申请的C18柱等，单位“根”）01.01.01.5105*开头主要放仪器的小型配件（非仪器部申请）01.01.01.5203*开头主要放生产申请的注射液、琼

9、脂、培养基、酶制剂01.01.01.5307*开头主要放GE的试剂（主要是核心原料部申请）01.01.01.6008*开头主要放Biolytic Lab Perfor供应商的试剂01.01.01.7*开头主要放碱基、修饰、探针类 01.01.02-包装材料：主要放包装盒、封面和一系列包装用的耗材（如离心管、瓶子（玻璃和塑包装材料：主要放包装盒、封面和一系列包装用的耗材（如离心管、瓶子（玻璃和塑料）、铝箔袋或自封袋）料）、铝箔袋或自封袋）01.01.02.104*开头的主要放封面01.01.02.2017*开头主要放包装盒/说明书01.01.02.300*、01.01.02.305*主要放离心管

10、/管子01.01.02.400*开头主要放瓶子（满了之后放低值易耗品处）01.01.02.401*主要放盒芯类01.01.02.900*主要放自封袋、铝箔袋等袋子 01.01.03-标签说明：主要放标签和说明书标签说明：主要放标签和说明书 01.01.04-低值易耗品：主要放价格较低的耗材（如手套、量筒、瓶子、离心管等）低值易耗品：主要放价格较低的耗材（如手套、量筒、瓶子、离心管等） 01.01.05-ELISA试剂材料：主要放试剂材料：主要放ELISA试剂产品线的实验试剂试剂产品线的实验试剂 01.02-PCR科研物料：科研物料：01.02.1*开头的主要放琼脂、培养基、酶制剂、抗原抗体等原

11、料；01.02.20*开头的主要放标准物质、质控品、冻干粉、菌落、疫苗、 注射液等原料；01.02.21*开头的主要放科研用的抗原/抗体；01.02.22*开头的主要放科研用的试验试剂盒（如*试剂盒，*kit）；01.02.225*开头的主要放科研用的实验试剂01.02.24*开头的主要放科研用的实验试剂（一般放这）01.02.5*开头的主要放科研用的实验耗材01.02.6*开头的主要放科研用的实验试剂（极少用） 01.03-免疫科研物料：很少用免疫科研物料：很少用 01.04-二代测序原材料：全部放生产申请的二代测序产品线原材料二代测序原材料：全部放生产申请的二代测序产品线原材料02.02.

12、-核心原料产品核心原料产品02.02.01-生产用生产用 02.02.01.2105* 开头主要放核达安自产的引物探针类产品（物料名称中没有“引物”或“探针”二字）单位：pmol02.02.01.3018* 开头主要放达安自产的引物探针类（物料名称中有“引物”或“探针”二字）单位：pmol02.02.01.6* 开头主要放达安自产的酶制剂 03.01.01.-免疫试剂免疫试剂p03.01.01.01-进口时间分辨 03.01.01.01.5*主要放雅培（ABBOTT）试剂p03.01.01.02-国产时间分辨03.01.01.02.1888*主要放达瑞自产的试剂盒03.01.01.02.19*

13、主要放达瑞自产的试剂p03.01.01.03-罗氏发光 主要放罗氏试剂/试剂盒（需把罗氏试剂的货号放在物料名称处， 如*-试剂名称，*代表货号）03.01.01.03-德普试剂 主要放西门子厂家的试剂/试剂盒 03.01.02-生化试剂生化试剂 主要放营销管理部申请的生化试剂主要放营销管理部申请的生化试剂/试剂盒（销售的，试剂盒（销售的，PCR 产品线以外的试剂）产品线以外的试剂）03.01.02.71* 主要放质控品类03.01.02.60* 主要放试剂盒03.01.02.70* 主要放试剂类 03.01.03-PCR试剂试剂 03.01.03.20*主要放营销管理部申请的PCR试剂盒（销售

14、用的成品试剂盒，PCR产品线） 03.01.04-食品安全（核算食品安全（核算) 主要放达元的试剂盒（检测农药残留等）主要放达元的试剂盒（检测农药残留等） 03.01.05-ELISA试剂试剂 主要放销售部（国际业务部和营销管理部）申请的主要放销售部（国际业务部和营销管理部）申请的ELISA产品线外购试剂成品产品线外购试剂成品 03.01.06-病理诊断试剂病理诊断试剂 主要放安必平的试剂（病理诊断产品线）主要放安必平的试剂（病理诊断产品线） 03.02.05-中试产品中试产品03.02.05.1038*开头主要放达安自产的成品试剂盒（一般是生产部申请）03.02.05.6*开头主要放达安自产

15、的内标试剂盒 03.02.05.7*开头主要放中试工艺研究部申请的达安自产试剂盒03.02.05.8*开头主要放达安自产的标准物质和质控品 03.02.07-科研试剂科研试剂 主要放财务开票用的达安自产的试剂（主要放财务开票用的达安自产的试剂（一般由财务直接通知新增，无需走新增代码流程一般由财务直接通知新增，无需走新增代码流程）03.03.10*；03.03.12*主要放移液器03.03.13*主要放移液器吸头03.03.20*主要放生物安全柜03.03.21*主要放仪器的大型配件03.03.301*主要放大型贵重实验仪器（PCR仪、热循环仪等）03.03.311*主要放小型实验仪器（相对便宜

16、）03.03.32*主要放核酸仪器（名称中包含“核酸”2字）03.03.33*主要放酶标仪、测序仪、点样仪03.03.40*主要放恒温金属浴03.03.41*主要放离心机03.03.42*、03.03.43*主要放普通实验设备03.03.44*、03.03.45*主要放幸福家园的实验设备仪器03.03.46*主要放空调、微波炉等家用仪器设备03.03.47*主要放模具03.03.5*主要放营销中心申请的外购耗材、配件n 04.02-仪器科研仪器科研 根据仪器部申请的物料用途来新增根据仪器部申请的物料用途来新增n 04.05-仪器产成品仪器产成品 仪器部申请的达安自产仪器成品仪器部申请的达安自产

17、仪器成品n 05-办公、日常用品办公、日常用品05.01-宣传用品 主要放市场部申请的礼品或宣传品05.1060* 主要放电脑用配件（鼠标等）05.1065* 、05.1130*；05.114* 主要放打印机耗材（墨盒、碳粉）05.1604* 主要放日常用办公用品（指示牌、软件类（许可证）、钟 等杂类）05.17* 主要放车、电磁炉和锅类05.200* 主要放工作服和防静电服（此类也可归类到01.01.04-低值易耗品）05.3* 主要放桌、椅、柜、收纳盒类办公用品05.4* 主要放药典，红酒等书籍和酒类05.5* 主要日常类办公用品（此类可归类到05.1604*）n 06-其他其他 主要放费用类的名称物料主要放费用类的名称物料 物料重复物料重复 需要禁用物料必须先确认库存数量为0方可禁用， 库存不为0者，需仓库把物料全部出库后方可禁用 仓库微调库存禁用后通知仓库重新调整库存 （此法需仓库配合