钢材行业发展报告

1、钢材行业发展报告PARTONE行业综述目录CONTENTS02PART.TWO行业发展环境PARTTHREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述行业定义 行业发展历程 行业产业链I行业定义条、优质羨素钢盅条、孩素逞涵条、標纹坦奚制钢丝绳用盅奚钢丝用盅拿钢材是钢氤钢坯或钢材通过压力力01制成的一定形状、尺寸和性能的材料.大部分 钢材加工都是通过压力加工，使械加工的钢（坯、锭等）产生至性变形.钢材品种繁 多，应用广泛，是现代工业中应用最早、用量最大的基础性材料，广泛应用于建筑、 桥梁、铁路、车辆、船2譜工Ik领域及建凱基建等工程领域线材一股用苔通诙素 钢和优质成素钢制成.按照钢材

2、分配目录和用途不同，线材包括普通任羨钢热轧区盅 及不锈钢盅条等.板材是一种经平爰轧出，員有皎大宽厚比的，平板型钢材，主要包 括冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板（镀铮板、彩涂板、镀锡板、镀朝钢板）、硅 钢、带钢行业发展历程为溝足中国工喚军工发度蒸要，中国开 始对钢材生产工契行研充并对钢材生产 所需配套工W行建设。遠一阶段行业参 与者由国营钢材生产企业组成，产品主要 面对挙工殮.起步阶段(1949-1977年)稳定发展阶段(1978-2000年)改茎开放后，伴随看石化、机械等工业的 迅瘟发展，中国钥材需求量持续上升，行 业开始出现民营钢材生产企业，部分企业 相继引逬国夕囹材生产技术快速发展阶段(20

3、00-2014年)2001年，中国加入世贸组织.期材能产持 续扩大，钢材出口贸易规模快速上升，中 国人均钢材消釜水平提高，民用领域钢材 需求量迅速上升转型升级阶段i(2015 至今)；湾汰落后产能，鼓励行业发展崎钢等具苗高附加值的钢功产品。行业开始加快集团化发展逬程，现已形成具有国际竞争力的行业产业链高炉、铁矿石.焦炭、辅料产业链产业链上游产业链下游建筑、基建、机械、制造业、> %中国钢材行业产业链发展成熟，上游参与主体为原材料供应商,主要为生铁生产企业，主要 提供钢材生产所需原材料;中游参与主体是钢材生产商，主要逬行钢材研发、生产及销售活 动；下游应用领域主要包括建筑、基建、机戚 制造

4、业住等领域.冶炼、压延、加工产业链上游产业链上游：中国钢材产业链中游主体为生铁生产企业，主要从爭对上游原材料进行混合后,将金届铁从含铁 矿物中进行提炼等活动等活动.主要产品为生铁铁水及生铁铸体.炼铁的主要设备是高炉.冶炼 时,铁矿石.焦炭及辅料从炉顶逬料口由上而下加入,同时将热空气从进风口由下而上鼓入炉内 在高温下,反应物充分接|»反应得到铁.高炉炼铁是指把铁矿石和焦炭, 一氧化碳，気气等燃料 及幣剂（从理论上说把金届活动性比铁强的金届和矿石混合后高温也可炼岀铁来）装入高炉中冶 炼,去掉杂质而得到金届铁（生铁）.从产能分布情况来看，中国生铁产能分布广泛,当前中国 共有28个省（区.市

5、）貝备生铁冶炼能力.中国生铁产能主要集中在华北.东北及毕南地区.产 能排名前十生铁生产地区产能占中国莒产能的74.5 ,其中河北省生铁产能最大,是中国唯一生铁 产彘过10亿吨的钢铁大省.产业链中游产业链中游：中国钢材产业链上游主体为钢材生产企业,主要从爭对上游生铁或再生钢铁料逬行冶炼、压延、 加工等生产活动,主要产品为各类型钢材.根据炼钢工艺所需原材料及设备数星中国炼钢工艺 分为长流程炼钢及短流程炼钢两种途径.其主要原理是通过炼钢设备降低上游生铁或可回收钢铁 晾材料中的含碳星、去除磷等杂质并调节材料中合金元素含星,从而生产出钢材料.产业链下游产业链下游：舸材因为其独特艮好的抗拉、抗圧及机械加工

6、住能而緩广泛应用于建筑,基建、机械、汽车.能 源等领域.其中,建筑领域是中国钢材主要消篓领域,约占35 .基建领域钢材消耗星约占17 ,机 械领域钢材消耗量约占14 .制造业领域钢材消耗星约占11 .此外,约8的钢材产品用于出口喪易. 过去五年,碧下游建筑.墓建等工程领域快速发展，中国现已成为全球大钢材消赛国.行业发展环境政策环境经济环境社会环境行业政策1可焊.行业政策2,关,2.年工jlk,升,（中国制造2025 ）资金（门,算）目指南的通知打息蓝天保卫战三年行动计划关于开»铁企业工程减排，度治理工的钢铁行业碳达峰及降碳行动方案点新材料产业槌技术能力提升 目車高性1573 薄精密钢

7、材帝（铜管）等产业 技术能力提升.提升超薄精密 材帝（钥管）共性技术和产业 水平，帝动钢材行业产品升级 t I A明确大气汚染防治工作总体思錯、 基本目标、主要任务和俣陸措施 重点防控污染因子是PM2.5重点 区域是京津萸及周边、长三角和 汾渭平原，重点时段星秋冬季和 初春，对钢铁、电解铝等相关领 域进行重点监测2025年前，期铁行业实现碳排放 达峰；到2030年，钢铁行业碳排 放量较峰值降低30% ,预计将实 现碳湖渥4.2亿PL实现目标有 五大路径.分别是推动緑色布局、 节能及提升能效、优化用能及流 程结啕、啕建循环经济产业链， 和踽突破性修技术通知要求，严格按照唐山市钢 铁企业一氧化環部

8、E管控工俄 施方室要求，高质星完成烧结 烟气降一氧化碳.高炉煤气均压 放散配建引射器，优化转炉煤气 回收条件、轧钢加热炉转向反吹 以及煤气系统零放散等工屋大力发居基础设施建设是促进社会生产发展和提高人民生活水平的重要手段。中国钢 糅产品在基础设施建设领域的应用主要包括路桥.港口.铁路、机场等交通类基础建 设及电力、水材水电等能源类基础建设两大方面.其中，交通类基础建设约占基建总 投资的32 ,能源类基础建设约占基建总投资的17.目2012年起，中国大力发展基础设施建设.帝大基础设施建设投资，中国基础设施建 设投资羁计同比增速由2012年3月的1.81快速瑁长至2013年3月的25.6 ,至20

9、17年 底，中国基础设施建设投资累计同比持续高于15的培速堵长，极大拉动了中国钢铁产 品的市场军求社会环境目前，除煤炭.铁矿石价格涨幅较大外，焦炭，废钢价格也在上涨，将推动企业生产成本上升,确实对钢厂利润影响较大，将在后期企业效益中林现出来，钢铁企业降压増效任努艰巨面对成本上升压力，钢铁企业要从三方面挖潜増效;一ar大采购渠道.充分利用国内国外两种资源，跆砂购成本；二是改善技术经序指标，优化组织结构,提高旁动生产效率，大力倒氏:;三呈调室品种结构，提高产品附加值，增加创收能力.减少资源能源;肖耗，低碳发展势在必行.在2030年“碳达嵯"和2060隹 俅中和”的目标约吏下,今年国家将强

10、化降碳的刚性举措，实施工业低碳行动?0绿色制造工程并制定钢铁、水泥等重点行业碳达姓行动方室和畳线囹.钢铁行业是今年降1蹄3成的 重点行业，减少资源能源消耗、研究彳网§径、破隔阪发展進点时间紧迫，势在必行.经济环境202许，中国经济取得了来之不易的成就，成为全球唯一实现正増长的主要经济农后 期，我国经济发展基本态势仍然向好,市场空间广阔，发展韧性强大.要素市场化聞 改茎逬F深化.新产业、新业本新商业模式蓬勃发展，新动能保持高速増长.特别 是中央经济工作会议提出，2021年宏观政策要保持连续性、程定性、可持续性，积极的 财政政策賤质増效,更可持续.稳健的貸石政策要灵活精准,合理适度.扩大

11、内壽无 当努力保持经济运行在合理区间的重濒三 我国经济继续稳定复苏.保持稳中有迸的 发展忘势，将为钢铁熹求提供强有力的支淳.行业现状分析请在此输入您的副标题0、血，（川广S QUO现状分析建筑领域是中国钢材产品应用的最大领域.主要应月产品包括螺纹钢、H型钢等机构 性呈力钢材，主要应用于建筑物承重框架及承重墙的结构中.建筑钢材通常可分为钢 结构冃钢和钢筋混癡土结构冃钢筋.钢结构月钢主要有普通碳素结构钢和低合金结?3 钢.品种有型钢、钢営和钢筋.型钢中有角钢、工字钢和階钢.其中爆纹钢为建筑月 钢中的最大需求产品，从市场前最分析,伴顧吾中国城？I化建设的进行,中国建筑月 钢市场将存在蛟大増长潜力,未

12、来城镇化建设将持续提升高层钢结构、至间钢结构、 住宅钢结构的市场熹求.钢结构建筑主要是由钢制材料组成的结构.貝有安全性好、 工化程度高、施工Ji期短、绿色环保等忧点.未来，伴确中国建筑业的发展及对 钢结构认识的深入,钢结构将广泛应用于建筑施工各领域.预计未来十年,钢结构将 在工业厂房、桥梁、展场馆.高层、超高层建筑等领域的应用比例快速増加.现状分析，见()1中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联.过去五 年间.中国宏观经济持续走强,受中国建筑、基建规模大幅瑁长影响，中国钢材行业 市场规模(按产量计)快速増加、钢材产能快速扩大.中国钢材行业市场规摸由 2015年的10

13、3.468.4万吨快速増长至2019年的120,477.4万吨.年复合增长率为3.9%.痛点及发展建议行业痛点 行业发展建议行业发展建议将壻加国产铁矿石供始作为补短板的措施之一逮议留氐轶矿企业帜赛角担,融会近M?力国内 17.2% ,涉灰院琴项目有24个.局时，加大国内矿果发展建议1矿山开采的审版ft程等.匾发展议2加快解决废钢税收问題建设梅増值税退院比例由30%提高至70%以上,尊庆贓企业増值餘无票可开可蔥,玩一所购 核定方法，明由企业目制凭证作为有效的记itt凭证，或由殊务机关免一圍定友购凭证用亍现全支 出的成本核SB等.支持加快海外矿开发和扩产据不完全统计，我匡企业在时關益袱矿石空源咬过

14、240亿咯 工信鈕岀，要加伕推逐境 外项目的* ,这为诳一JO快开发谊些姿源提供了良好的E条件.预计在综合施雎作用下 ,罗卜姿源的开发栩是电行业前景趋势行业前景 行业竞争格局 行业标屛业行业发展趋势尚性能、有技术,商品质的商端钢材為成 未来主攻方向新材料产业的快速发展为钢铁行业带来了折的发展 机谖,就目前的情况糸看，在发展先逬率的料方 面，我国钢企，待别是实力供厚的匡企.凭借目身 憐厚的技术研发实力，通过对原有基理性材料进行 转型升级.比如，钢企研发的篦三代汽车钢，满足 了汽车轻塁化的需求対翊功能、属性等方面的创 斯,非岸有助于取企兖堯用取需求的市场边际开15 新市场，“一命一踣“倡议，始大海

15、外铁矿布2013年，中国提出“f-蹈“倡议,旨在构建中国全 方位开放拓格局.”一夸一路"连接了中国与中亚、东 南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲盈分国家和地 区，凭借陆上及海上重要交通节点,为中国与各方形成 合作共鼠关系创建良好平台.近十年，中国钢材生产企 业积极寻求海夕微矿资滙的布局，通辻沿产业链上游延 伸，有助于企业优化原材料供应情况.当前，中国钢材 生产企业投资热点集中在洲地区，该地区的核心优势 在于铁矿資源丰官、开采条件好，生产成本低等.BS 非洲地区布局的钢材生产企业包括宝武钢铁窪国.山东 钢铁隼园等头部企业,除非洲地区外.乐亚及孫南亚地 区同样具有丰富的铁矿原材料资涯优

16、势，未挙，伴晡“一带一冷倡议实密的加深，中国钢材生产企业在3E 9仮东亚地区铁矿资滙布局榕成为重点.产业结构升鍛,发展高靖特钢产特钢，又称特殊钢或将神钢，是一种在碳素钢中添加 定合金元素的合金钢，与普通钢材相比，特钢具有更好 的强度、刚隊 韧性、可塑性、耐廟浊性等性能.坂用 途分，特钢可以分为优质碳素玄构钢 合金结构抠、碳 素工铜、合金工（模）具钢、高速工具钢、铀承铜、弹 養钢（碳素弹簧钥和台金弹簧钢）.铜材（耐热、耐駿）八 大举.除优质釜素応构钢、玻素工具钢和敦素彈營钢外， 其余均为合金钢，台金钢约占特殊钢的70.我国的特钢 产业員初是为国防至工、肮空®快ffiS而建的.近十几 年

17、云随看汽车工的壮大、机碱行业冋高圄浪备发展 籟型.特钢产呈快速发展，品种也日渐齐全和多律化. 未来隨若航空肮天、国防生工R诸多新兴产业的发展， 特钢的应用领域得得至腊续扩展，需求垦也寄快速壻加. 钢铁材料智能制造是产业转型升级的新动能 智能制造对产业发展.分工恪局晚动帝跡的生产 方式、产业形权 商业標式带京車要影响，成为制造 业未来竞争的莎优!&.践行折时代折战璃中国钢铁工 也g蛭训结构性改革.推遂铜铁智官涮适发展. 是买硼呈变荃、效空变堇、动力变荃高质呈发展的 g'杲障，踌现转型升级的突液口 .标准化趋势融合中国消薮升级倒逼钢材行业提高服 务员星,用户需求从获取公司信息并 与

18、公司又形畅通转变为更加注重体验 注重实际的效果，满足用户壽求，提 供个性化定制服务.成为钢材行业新 的发展方向.由于新冠疫情对经济的巨大 冲击，各行各业都面临資應 新洗牌，因此钢材行业也进入 洗瞄,下游到缺乏核诚 术.投资融资主要集中于行业 主流企业，对中小企业面临巨铜材行业彼留普定制化界£8複打 ® .未来趣于购合.标准化加ttt定制 的产品战略.有效平衡企业曩作层面 与碍费者需求层面的矛息1±碍费者既 從有足寥的词是住,也有足够的理性転材行业大数据应用使得实际 捍海施工顾方式深入介入， 使得平台从简单的流供给入口 转変为二H供始、技术供给、工 人供给的瘻式.竟

19、轴局2行业竞争格局竞枷局1才行业头部企业已通过并购、目建钢铁厂、发电厂等方式实现一集团、河钢集中国钢材行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞争榕局，中 履于资本密集型、下游驱动型行业，貝有袤毫的准入壁垒。当前，中国钢材 企业均具有成熟的下游销售渠道及袤为稳定的原材料供应渠道，受下游市场 秀求旺屋影响，同业企业间竞争压力小. 中国钢材行业生产技术成熟。发展速度较快，市场集中度差，规模以上从事 钢材冶號压延.制造等相关业努企业数量约5,000余家.中国钢材生产企 业市场规模两级分化较为明显，2018年,全国共有17家钢材生产企业产星 鬆过L000万吨，其中，前10家钢材生产企业约占市场份额28.当前宝武体化经营模式。未来，中小型钢材生产企业可通过与头部企业进行整合重组等方式实现TS化经营，优化生产方式、扩大企业利润空间。代表企业2东北特殊钢集团有限公司（简称”东北特钢” 楮钢集团于2004年9月重组而成的大型特殊钢）是由原大连钢铁集团、抚顺特钢集团、北满 生产企业.东北特钢注册资本364,417万元， 是中国待殊钢行业龙头企业.东北特钢拥有五大主导产品系列:不锈钢.工模具钢、轴承