2020年税收调查直报系统企业操作培训ppt课件

1、浦口区局浦口区局20192019年税收调年税收调查直报系统操作培训查直报系统操作培训在在IE浏览器的地址栏中，输入：浏览器的地址栏中，输入：/wps/portal，打开网上南京国税的门户。在页面的右上方将显示纳税人登陆的页面：打开网上南京国税的门户。在页面的右上方将显示纳税人登陆的页面： 此 处 为 登此 处 为 登录 界 面 的录 界 面 的入口入口纳税人输入自己的纳税人识别号和登录门户的密码网上申报密码），以及网页纳税人输入自己的纳税人识别号和登录门户的密码网上申报密码），以及网页上的验证码后，直接回车，或者点击登录按钮登录到门户中。成功登录后将看到上的验证码后

2、，直接回车，或者点击登录按钮登录到门户中。成功登录后将看到如下的界面：如下的界面：提示您已成提示您已成功登录功登录登录后点击登录后点击“协作单位协作单位”页面的左侧分出了四个版块，点击页面的左侧分出了四个版块，点击“协作单位模块，出现如下界面：协作单位模块，出现如下界面：页面中列出了八个版块，其中下面一栏的第三个模块为重点税源网上直报系统的进入模页面中列出了八个版块，其中下面一栏的第三个模块为重点税源网上直报系统的进入模块。点击进入块。点击进入点击点击“进入进入”弹出如下页面：页面上会显示出纳税人有权限看到的各个任务组列表，例如上图中，此弹出如下页面：页面上会显示出纳税人有权限看到的各个任务组

3、列表，例如上图中，此纳税人可以看到纳税人可以看到“税收调查和税收调查和“重点税源两个任务组。在页面的最上方还可以看到重点税源两个任务组。在页面的最上方还可以看到一个操作的基本流程向导。点击一个操作的基本流程向导。点击“税收调查任务组税收调查任务组 查看操作基本流程进入“税收资料调查”弹出如下页面，选择弹出如下页面，选择“2009年全国税收调查直）年全国税收调查直）” ：点击当前报表期的点击当前报表期的“2019年年”在报表期列表的左方还有一个圈型图和一个锁型图，圈形图为绿色的代表纳税人报送的数在报表期列表的左方还有一个圈型图和一个锁型图，圈形图为绿色的代表纳税人报送的数据已经通过了审核；锁型图

4、如果是闭合状态代表纳税人该期的数据已经被上级锁定，数据据已经通过了审核；锁型图如果是闭合状态代表纳税人该期的数据已经被上级锁定，数据目前只能查看不能修改；锁型图如果是打开状态则纳税人可以点击该报表期对该期数据进目前只能查看不能修改；锁型图如果是打开状态则纳税人可以点击该报表期对该期数据进行任意的调整和修改再上报。点击税号即可进入到报表的填报界面了行任意的调整和修改再上报。点击税号即可进入到报表的填报界面了点击税号，出现以下画面。第一次登陆会要求安装插件，以后就不需要了。一般第一次点击税号，出现以下画面。第一次登陆会要求安装插件，以后就不需要了。一般第一次登录下载时间在一到二分钟，以后登录时间一

5、般是登录下载时间在一到二分钟，以后登录时间一般是5秒左右：秒左右：一分钟后，可以看到插件下载的对话框，点击对话框上指定提示，右键打开一分钟后，可以看到插件下载的对话框，点击对话框上指定提示，右键打开右键点击此处选择选择“安装安装ACTIVEX控件控件点击此处弹出安装界面，点击弹出安装界面，点击“安装即可安装即可点击工具栏中的点击工具栏中的“读入数据读入数据”，可以看到两个选项，分别可以读入国税，可以看到两个选项，分别可以读入国税CTAIS数数据国税数据和地税数据，可根据纳税人的需要选择读入。以浅紫色背景标记据国税数据和地税数据，可根据纳税人的需要选择读入。以浅紫色背景标记的单元格，即为可以从的

6、单元格，即为可以从CTAIS或者地税读入的指标，数据读入后，纳税人可以进或者地税读入的指标，数据读入后，纳税人可以进行数据的核对和修改。行数据的核对和修改。所有的数据都填写核实完毕后，点击所有的数据都填写核实完毕后，点击“计算计算”，让系统自动刷新报表里面的所有，让系统自动刷新报表里面的所有的计算公式，即刷新数据。的计算公式，即刷新数据。完成后，点击完成后，点击“审核按钮：如果数据不符合要求会弹出审核不通过的提示，界面如下：审核按钮：如果数据不符合要求会弹出审核不通过的提示，界面如下：审核提示信息用鼠标单击提示信息，系统会自动将出错的有关单元格标记为红色，双击鼠标，用鼠标单击提示信息，系统会自

7、动将出错的有关单元格标记为红色，双击鼠标，则会弹出详细的数据错误提示信息，如下图：则会弹出详细的数据错误提示信息，如下图：红色提示标记红色提示标记详细的审核提详细的审核提示示此处添加此处添加审核情况审核情况说明说明根据提示，纳税人可以修改数据，然后再此点击审核，直到审核通过。如果确根据提示，纳税人可以修改数据，然后再此点击审核，直到审核通过。如果确认数据没有问题，但不符合审核要求，可以在上图所示的地方填写审核情况说明，认数据没有问题，但不符合审核要求，可以在上图所示的地方填写审核情况说明，点击确定后，再次审核即可。留意：如果填写了审核情况说明，上级会看到审核点击确定后，再次审核即可。留意：如果

8、填写了审核情况说明，上级会看到审核没有通过的原因说明。没有通过的原因说明。当点击审核按钮时出现如下对话框，数据即可以上报了。当点击审核按钮时出现如下对话框，数据即可以上报了。点击上图中的确定，然后单击工具栏上的点击上图中的确定，然后单击工具栏上的“上报按钮，即可将数据上上报按钮，即可将数据上报到服务器上了，成功上报后系统会弹出提示对话框，如下图：报到服务器上了，成功上报后系统会弹出提示对话框，如下图： 点击确定后，关闭页面，即完成了填报。点击确定后，关闭页面，即完成了填报。对于国地税共管的重点税源企业，在国税直报系统中填报完数据后可以直接将数对于国地税共管的重点税源企业，在国税直报系统中填报完

9、数据后可以直接将数据在填报界面上另存为据在填报界面上另存为Execl，然后登录到地税的在线填报，直接将，然后登录到地税的在线填报，直接将execl数据导数据导入到地税的重点税源填报系统，不必再次填写。入到地税的重点税源填报系统，不必再次填写。以某共管户为例，在线填报完国税直报系统的重点税源任务后，点击以某共管户为例，在线填报完国税直报系统的重点税源任务后，点击“编辑菜编辑菜单下的单下的“导出所有报表为导出所有报表为execl”，点击，点击“保管后，关闭页面。保管后，关闭页面。 登录到地税的网站：登录到地税的网站：按照以往登录的方式登录到地税的在线填报系统，打开需要填报的报表期，然后按照以往登录

10、的方式登录到地税的在线填报系统，打开需要填报的报表期，然后在空白处点击右键，选择在空白处点击右键，选择“导入国说导入国说EXECL数据数据”然后选择要导入的然后选择要导入的execl文件留意：只能是从国税直报系统导出的文件留意：只能是从国税直报系统导出的execl），点击打开：），点击打开：NoImage数据读入进来后，可以首先检查数据是否正确，之后可以在地税的系数据读入进来后，可以首先检查数据是否正确，之后可以在地税的系统上进行正常的计算，审核，然后上报。统上进行正常的计算，审核，然后上报。1、为什么系统提示我无法下载插件？第一种可能性是你的、为什么系统提示我无法下载插件？第一种可能性是你的

11、IE安安全级别设置过高，只需要进入到自定义级别中将控件的下载设置全级别设置过高，只需要进入到自定义级别中将控件的下载设置成允许即可。第二种可能是机器上的防火墙活杀毒软件阻止了插成允许即可。第二种可能是机器上的防火墙活杀毒软件阻止了插件下载，分别将杀毒软件和防火墙暂时禁用即可。件下载，分别将杀毒软件和防火墙暂时禁用即可。2、如果在线填报数据填写一半后，不能继续，想要把填好的这、如果在线填报数据填写一半后，不能继续，想要把填好的这一半数据保存在服务器上，下次打开插件继续填报可以吗？可以，一半数据保存在服务器上，下次打开插件继续填报可以吗？可以，只需要点击只需要点击“保管按钮即可，关闭页面后下次再次

12、打开会恢复保管按钮即可，关闭页面后下次再次打开会恢复到你上次离开时候的状态，但上报完成后修改时到你上次离开时候的状态，但上报完成后修改时“保管按钮失保管按钮失效，如需修改可修改后点击效，如需修改可修改后点击“上报覆盖前次上报内容。上报覆盖前次上报内容。3、货物劳务表中审核不通过时会出现一条红色横杠，右键点击、货物劳务表中审核不通过时会出现一条红色横杠，右键点击该行，选择该行，选择“审核当前行审核当前行”，即可看到审核不通过的逻辑公式，即可看到审核不通过的逻辑公式，检查若是填写错误的修改后重新审核上报，若数据正确，双击该检查若是填写错误的修改后重新审核上报，若数据正确，双击该审核条目将造成该项审

13、核不通过的原因在审核情况说明中填写后审核条目将造成该项审核不通过的原因在审核情况说明中填写后再次审核上报。再次审核上报。 4、“货物劳务表所有企业均需填写，若找不到产品名称的需货物劳务表所有企业均需填写，若找不到产品名称的需与税务机关联系，确认后可不填报。与税务机关联系，确认后可不填报。5、“信息表中若无优惠政策在优惠政策代码中选择信息表中若无优惠政策在优惠政策代码中选择“不享受不享受优惠政策优惠政策” 1、22行行“营业状态均应选：正常营业，若有特殊情况与税务机营业状态均应选：正常营业，若有特殊情况与税务机关联系关联系 2、19栏的栏的“企业缴纳方式代码必须先行填报以后，企业缴纳方式代码必须

14、先行填报以后，20栏的企业栏的企业所得税征收机关代码才能正常读入根据所得税税种核定判断）所得税征收机关代码才能正常读入根据所得税税种核定判断） 3、企业为上市公司或上市公司分公司的，第四栏的登记注册类型、企业为上市公司或上市公司分公司的，第四栏的登记注册类型必须选为必须选为161，或，或163，下面第，下面第7栏的上市区域和股票代码方能填写栏的上市区域和股票代码方能填写留意：中石化的下属企业必须均填为留意：中石化的下属企业必须均填为“163 上市公司分公司上市公司分公司” 4、第、第12栏的加工贸易企业代码也已经由后台导入，如为加工贸易栏的加工贸易企业代码也已经由后台导入，如为加工贸易企业的，

15、企业需填第企业的，企业需填第13栏，加工贸易类型，来料加工、进料加工等栏，加工贸易类型，来料加工、进料加工等若读入数据后若读入数据后12栏为空则是非加工贸易企业）栏为空则是非加工贸易企业）一、信息表：一、信息表：二、货物劳务表：二、货物劳务表： 1、所有企业都需填写、所有企业都需填写 2、商业企业货物劳务代码根据自己情况选择、商业企业货物劳务代码根据自己情况选择2801-2804 3、既有增值税又有营业税的分两行分别填写，注意营业税的行次、既有增值税又有营业税的分两行分别填写，注意营业税的行次货物劳务代码选择多数为货物劳务代码选择多数为“效力效力”“”“文娱等下面的子选项不要选成文娱等下面的子

16、选项不要选成与增值税的行次相同与增值税的行次相同 1、金额单位为千元、金额单位为千元 2、有确定计算关系的栏次增加了计算公式特别注意：由于计算公式的存在，一、有确定计算关系的栏次增加了计算公式特别注意：由于计算公式的存在，一 些其中项必须填报准确）些其中项必须填报准确） 3、330栏，栏，“外购原材料、辅助材料、低值易耗品、燃料、动力等非固定资产货外购原材料、辅助材料、低值易耗品、燃料、动力等非固定资产货物物”，所有企业必须填报，商业企业填购进的货物，所有企业必须填报，商业企业填购进的货物 4、关于、关于365栏栏“本年企业总产值和本年企业总产值和366栏的栏的“本年企业增加值本年企业增加值”

17、，商业企业不需要，商业企业不需要填总产值，但是增加值必须填报填总产值，但是增加值必须填报 ，其他企业两栏都需填报，其他企业两栏都需填报 5、各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次，如果确实有、各税种已缴税额一般应填在就地已缴栏次，不应填在异地已缴栏次，如果确实有与税务机关联系或审核后填写说明与税务机关联系或审核后填写说明 6、各已缴指标：增值税、消费税为征收期、各已缴指标：增值税、消费税为征收期1.1-12.31入库税款，所得税为所属期入库税款，所得税为所属期概念概念10年年2.1至至11年年1.31入库税款入库税款 7、30栏和栏和79栏，增值税和消费税的当年已缴税款，都是包含了查补税款的，跟重点栏，增值税和消费税的当年已缴税款，都是包含了查补税款的，跟重点税源的口径有所区别，请大家注意税源的口径有所区别，请大家注意 30栏的已纳增值税额，为栏的已纳增值税额，为10年全年入库的毛入库税款注意此栏包含了全年的查补年全年入库的毛入库税款注意此栏包含了全年的查补税款，与重点税源不一致）税款，与重点税源不一致） 79栏的已纳消费税款，为栏的已纳消费税款，为10年全年入库的毛入库税款年全年入库的毛入库税款 235栏的本年累计实际已预缴企业所得税额，为所属期为栏