银行沙龙活动总结精选范文

1、银行沙龙活动总结精选范文木着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行 长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做 这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将 军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只 是站的角度不同而己。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认 为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松, 银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心， 银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层而来看理财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财 沙龙活动的举办提出质疑。

2、因为，他看到的只有眼前的这一次得失, 而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、 以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从 网点负责人网点管理方而考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予 管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层而，谈谈理财沙龙 举办的必要性。首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说 是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现 客户对网点的黏度的良好时机。很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻 点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定

3、难度。如果 这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户” 显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点 对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一 步提升和优化的方面。案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户 经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的 办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉 得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色; 第三方而，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的 营销任务都是由网点

4、负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有 转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人 从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态 梳理等方而的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等 细节性事物一概不管不问。此网点系统中ViP客户数量大概有1300 人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。 这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是 客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量 客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10 位粘性高的忠诚客户。与上述案例截然相反的是另外一些

5、网点，动辄可以邀约30多位 客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。 这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做 好过程，结果必然不会差。通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维 护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理 财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏 实实的用心、用感情，细致的.去付出并进行精细的维护。第二，检 验团队人员对客户的深入了解程度。网点理财沙龙的成功举办，往往60%在于客户的精准邀约。所谓 知己知彼，百战不殆。对客户了解的越多，营销的切入口就越多。对客户了解的越透彻，就越容易

6、和客户产生共鸣，得到客户的好感 和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的 筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块 想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并 不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客 户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对 于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提 升。案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我 的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线 推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在2545岁之间。 通过旅游路

7、线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品, 现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13位客户，人均购 3买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中 之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧而检验了网点人 员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解 客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真 正意义上实现了双贏。案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一 部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、 时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场 基金诊断会。客户免费上了一堂投资

8、理财课，甚是满意。案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它 以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为， 不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你 足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方 方而而掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方而的，只要是客户 想要的，我们都可以灵活去满足。第三，检验团队的凝聚力，包括 团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会 暴露这个团队的某种缺陷。案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散 沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当 天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客 户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放 了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员 工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主人翁 意识。原木在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那 么遥不可及。为什