新能源电动物流车市场调研分析报告参考 PPT课件

1、电动物流车市场调研分析报告 xinnengyua新能源汇报人：某某某汇报人：某某某 时间：时间：202X202X年年1010月月 目录CONTENTS04电动物流车市场开发思路电动物流车市场开发思路03 电动物流车行业相关政策电动物流车行业相关政策02电动物流车市场电动物流车市场01电动电动物流车概述物流车概述01电动物流车概述电动物流车概述diandongwuliuchegaisu按产品进行分类按产品进行分类乘用车乘用车纯电动插电式（含增程式）燃料电池客车客车纯电动插电式（含增程式）快充纯电动客车（超级电容、钛酸锂）货车和货车和专用车专用车纯电动-邮政、物流、环卫等插电混合、燃料电池-邮政、

2、物流、环卫等新能源汽车新能源汽车 是指采用新型动力系统，是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。电动电动物流物流车是车是新能源货车和专用车的新能源货车和专用车的细分品。细分品。什么是新能源汽车？什么是新能源汽车？电动车的概述电动车的概述类型类型车身长度车身长度装载质量装载质量空间空间电量电量续航里程续航里程微面4.5M1.8T5M30-50kwh160-250微卡4.5M-6M1.8T-4T5M-10M30-80kwh150-200轻卡4.5M-6M3.5T-4.5T10M-18M30-110kwh80-260目前市场上电动物流车大致分为微面、微

3、卡、轻卡三类车型什么是电动物流车？什么是电动物流车？电动物流车是电动物流车是 车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备车载电源为动力的运送与储存物料单元移动集装设备电动车的概述电动车的概述电动物流车核心部件电动物流车核心部件电池成本会持续下降，由此可能带来电动物流车价格的持续下降。电动车的概述电动车的概述电动物流车核心电动物流车核心部件：电机、电池、部件：电机、电池、电控系统电控系统电机、电池和电控系统作为整个电动物流车产业链中最核心的部分，占据了整个电动物流车的大部分成本。电动物流车配备的电池以三元锂电池、磷酸铁锂电池为主，电池的成本和性能决定电动物流车成本和性能。预计在2020年之前

4、，电动物流车主要还是以使用三元锂电池、磷酸铁锂电池为主。东风凯普特东风凯普特EV350EV350轻卡轻卡指导价指导价 19.619.6万万东风EV350，车长5.995m，载质量为1.4吨，箱体容积18.6m3。动力方面，车辆搭载三元锂电池，总电量为99.8kWh，续航里程大于300公里。江淮帅铃江淮帅铃i3i3电动微卡电动微卡指导价指导价 6.986.98万万帅铃i3，车身长约为5.2m，厢体容量，9.8m3，搭载磷酸铁锂大容量电池组，电量35.64kwh，综合工况续驶里程达180公里。东风俊风东风俊风EM10EM10纯电动微面纯电动微面指导价：指导价：5.985.98万万箱体容积为4.9立

5、方米，整备质量1645kg，核载质量645kg；搭载的三元锂电池来自大连比克，电池额定容量42.72kWh，续航里程245km，慢充6-8小时，快充1-2小时。电动物流车产品示例电动物流车产品示例电动车的概述电动车的概述终端客户或营业网点充电场区域分拨中心区域仓储中心ACBACB同城点对点配送40-100km1-40km1-40km同城点到分拨中心再到点配送充电场电动物流车运营场景电动物流车运营场景 电动电动物流车的典型场景是物流车的典型场景是： 城市内配送，低速轻载。 新能源新能源物流车主要用户包括以下几类：物流车主要用户包括以下几类： （1）第三方物流企业 （2）邮政公司 （3）快递运输公

6、司。 （4）电商企业 （5）家政公司 （6）供货商、大型批发市场电动车的概述电动车的概述（一）自购模式（一）自购模式京东物流京东物流: :要组建新能源产业联盟，未来5年内京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车；菜鸟菜鸟网络网络: :发布ACE未来绿色智慧物流汽车计划，将形成100万辆新能源物流车的需求；顺顺丰、三通一达等快递丰、三通一达等快递巨头巨头:开始大批量采用电动物流车。（二）租赁模式（二）租赁模式A.A.厂商厂商自有物流定向租赁自有物流定向租赁新能源汽车厂商或相关产业链企业成立或者联合成立租赁公司，以“以租代售”的商业模式推广。B .B .租赁公司租赁公司/ /平台平台通过集中采

7、购，分批将新能源车辆租赁给第三方物流公司或者个人。C C . .运力运力平台平台/ /运营平台运营平台车辆集中采购后，搭配信息平台，提供运力服务。电动物流车运营模式电动物流车运营模式运营商运营商相关合作企业相关合作企业地上铁租地上铁租车车车企方东风汽车、北汽、中车时代电动、重庆瑞驰、比亚迪，上汽大通、南京依维柯物流方 跨越物流、八百里物流、海印股份资本方 科陆电子，启明创投、国华集团八匹马租八匹马租车车车企方宝骐汽车、吉利远程、上汽大通、陕西通家、重庆瑞驰等物流方易货滴、联报速递、浙江菜篮子、菜鸟网络，金邦达快递方 邮政快递，申通快递广告方 南陵宝骐地产资本方 未知熊猫新能熊猫新能源源车企方

8、新龙马，奥杰快递方 货易帮、唯捷城配快递方 圆通速递资本方 顺威股份一微集团一微集团车企方 江淮汽车，东风汽车，南京依维柯，重庆瑞驰服务方 花到家、管家帮物流方 北京市房山区对外贸易公司资本方 中信控股、博嘉创投云杉智慧云杉智慧车企方 北汽威旺，比亚迪，重庆瑞驰，上汽大通物流方 日日顺，一号货的资本方 云杉控股曹操货的曹操货的车企方 重庆瑞驰服务方 京东，美菜网资本方 未知电动车的概述电动车的概述目前实际用车客户多采用租赁模式而不是自购车辆。统计显示目前约80以上的客户都是选择租赁车辆。原因一：补贴政策原因一：补贴政策-新能源物流车国家补贴直接补给生产厂家，个人或者小型物流公司担心地方补贴申领

9、不到。原因原因二：直销二：直销模式模式-电动物流车属于新兴行业，主机厂的销售网络和售后服务不健全，主机厂多采用直销模式，客户小批量采购主机厂一般不接单。原因三：车辆性能原因三：车辆性能 -物流企业和个人客户对车辆的性能稳定性、售后维修等有所顾虑，租赁的车辆有问题可以让租车公司换新车，不影响日常的运营。原因四：资金压力原因四：资金压力-用车客户主要是用车赚取营运收益，租赁车辆短期内不需要投入大批资金，不需要重资产投资，每月偿还租金压力小。结论：结论：-在车辆性能大幅提升、采购成本大幅下降之前，实际用车客户主要还是会选择租车模式。电动物流运营模式（续）电动物流运营模式（续）电动车的概述电动车的概述

10、电动物流车和同级别燃油车综合成本对比电动物流车和同级别燃油车综合成本对比车辆类型车辆类型购车成购车成本本购置税购置税 车船税车船税 交强险交强险商业险商业险保养费保养费油费油费/ /电费电费（五年）（五年）合计合计微面微面燃油车56000478613006500202X535000211000334801电动车56000006500202X5450042000129215微卡微卡燃油车650005556140075001894036000231000365396电动车8900000750024959460052500178559轻卡轻卡燃油车8000068381500925022214.940

11、000251000410803电动车15800000925036994.75495062980272175综合对比：电动物流车经济性方面：微面微卡轻综合对比：电动物流车经济性方面：微面微卡轻卡市场卡市场对三种车型的需求比例对三种车型的需求比例=9=9：3 3：1 1电动物流车电动物流车VSVS传统燃油车：综合成本对比传统燃油车：综合成本对比电动车的概述电动车的概述同等车型和同等车型和装载空间装载空间微面微面微卡微卡轻卡轻卡传统燃油车传统燃油车购置税购置税2018年以前免征收取载重能力载重能力能满足需求稍弱较弱强续航里程续航里程能满足需求稍弱较弱强上牌上牌多地市优先受限制上路上路多地市不受限限行

12、或禁行使用成本使用成本（每公里成（每公里成本比例）本比例）1/61/51/31残值（五年）残值（五年）目前无法评估10%电动物流车电动物流车VSVS传统燃油车传统燃油车: :电动物流车优势电动物流车优势电动物流车的主要优势电动物流车的主要优势：路权优势：路权优势： 各地为节能环保纷纷出台对传统燃油车城区限行、禁行政策。电动物流车既能符合节能环保的要求，又基本能满足使用需求，路权优势逐步显现。使用成本优势：使用成本优势：电动物流车使用成本每公里只有传统燃油车的1/31/6，随着运营里程增加，成本优势更加明显。电动车的概述电动车的概述电动物流车开始规模化应用，但也出现“野蛮生长”迹象，主要体现为市

13、场低质低价竞争、产品同质化严重、车辆故障率高等问题。市场主流主机厂还没有对电动物流车进行大规模正向研发，大多还处于“组 装”“代加工”阶段，市场上大多是将燃油车的底盘配备“三电”后生产出来的产品。电动物流车目前市场上没有成熟的运营模式，多数运营企业短期内很难实现盈利。电动物流车电动物流车VSVS传统燃油车：电动物流车劣势传统燃油车：电动物流车劣势电动车的概述电动车的概述电动物流车的劣势：电动物流车的劣势：01.车辆性能问题：“三电”和整车技术还存在提升空间车辆性能。02.车辆营运问题：运营模式单一，盈利难充电配套设施不完善，匹配困难。电动物流车产品发展趋势电动物流车产品发展趋势技术技术 三电技

14、术更成熟 车辆产品性能提升，续航能力更强。载重载重 载重能力增强 车辆生产企业正 向研发增加。成本成本 电池成本下降 整车成本下降-未来电动物流车销售市场的竞争重点是产品质量和产品性能的竞争，只有车 辆性能更稳定、续航能力更强、成本性价比更高的产品才能占领更大的市场。-随着路权因素的比重增加，补贴因素的下降，电动物流车替换传统燃油车的 进度在加快。电动车的概述电动车的概述电动物流车市场02电动物流车市场电动物流车市场diandongwuliuchegaisu电动物流车产销量电动物流车产销量p 2017年，电动物流车销售量达15.2万量，同比增长138%。p 销量来看，东风汽车稳坐第一，其次是陕

15、西通家，共销售14835台，而新楚风与通家不相向下，销量都破万，排名前三。另外，重庆瑞驰（6701辆）、南京金龙（6544辆）、成都大运（6230辆）、奇瑞（5852辆）、山西成功（4508辆）、吉利商用车（4252辆）、新龙马（4210辆）等车企车型销量排名前十。电动物流车市场电动物流车市场电动物流车市场发展驱动力及特点电动物流车市场发展驱动力及特点市场导入期市场导入期快速发展期快速发展期稳定增长期稳定增长期时间段时间段20092009年年-2013-2013年年20142014年年-2016-2016年年20172017年年-2020-2020年年行业表现行业表现保有量小，试点城市推广保有

16、量小，试点城市推广年增长率年增长率300%300%以上增速以上增速年增长率保持在年增长率保持在50%50%左右左右驱动因素驱动因素政府采购政府采购+ +国家补贴国家补贴国家补贴国家补贴路权路权产品价格产品价格高高较高较高逐步接近传统汽车逐步接近传统汽车客户客户/ /市场市场政府采购为主政府采购为主产业链上相关企业产业链上相关企业大型电商企业、城市公交大型电商企业、城市公交公司、第三方物流公司公司、第三方物流公司补贴对象补贴对象生产厂家生产厂家生产厂家生产厂家+ +配套企业配套企业逐步取消补贴，引入路权逐步取消补贴，引入路权补贴价格补贴价格涵盖车价涵盖车价9 9成以上成以上涵盖车价涵盖车价6 6

17、成以上成以上逐步取消逐步取消电动物流车市场电动物流车市场整个物流行业存量有超过2000万辆燃油物流车，电动物流车当前市场渗透率仅有2%，新能源物流车替代燃油车拥有巨大的市场容量。电动物流车市场需求预测电动物流车市场需求预测2012年6月28日出台国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）的通知制定2020年我国新能源汽车年产量200万台、保有量500万台的目标。电动物流车的市场份额约占25%，即到2020年我国电动物流车年产量50万台、保有量125万台。交通部印发促进道路货运行业健康稳定发展行动计(2017-2020年)，“计划”明确指出国家将全面推动城市货运车辆电动化进

18、程。电动物流车市场电动物流车市场 总结：总结：（1）2017年是新能源物流车运营元年，各大运营商与快递、物流、电商等企业密 切合作，且车辆落地运营较快；（2）京东、菜鸟等电商企业大量应用新能源物流车；（3）国家补贴政策相比于2016年要明朗，另外各地方政府纷纷出台了地方补贴政 策，激励新能源物流车快速切入到当地终端配送市场中；（4）新的物流车运营模式层出不穷，盈利点也越来越清晰；（5）深圳、西安、成都、上海等相继出台路权，开放新能源物流车进城。（6）新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代，但寥胜于无，尤其是18年上半年电 动物流车市场还将持续增长。电动物流车市场电动物流车市场电动物流车行业相关政策

19、电动物流车市场03电动物流车行业相关政策电动物流车行业相关政策diandongwuliuchegaisu补贴如下补贴如下：新能源货车和专用车技术要求新能源货车和专用车技术要求1. 装载动力电池系统能量密度不低于115Wh/kg（2017年为90Wh、kg）。2.作业类纯电动专用车吨百公里电耗（按试验质量）不超过8kWh。3.申请财政补贴的运营里程要求调整为2万公里，补贴标准和技术要求按照车辆获得行驶证年度执行。国家相关政策：国家财政补贴政策国家相关政策：国家财政补贴政策20172017年新能源货车和专用车补贴标准年新能源货车和专用车补贴标准补贴标准（元/kWh）中央财政单车补贴上限（万元）30

20、（含）kWh以下部分3050（含）kWh部分50kWh以上部分1500120010001520182018年新能源货车和专用车补贴标准（年新能源货车和专用车补贴标准（6.116.11调整前）调整前）补贴标准（元/kWh）中央财政单车补贴上限（万元）30（含）kWh以下部分3050（含）kWh部分50kWh以上部分60048040010电动物流车行业政策电动物流车行业政策时间时间发布单位发布单位文件号文件号文件名称文件名称备注备注2009/1/23财、科财建20096号开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知启动十城千辆推广项目2011/9/7财、发、工财建2011754号关于调整节能汽车推广

21、补贴政策通知在试点城市推出国家和地方补贴政策及标准2012/3/27科技部国科发计2012195号电动汽车科技发展“十二五”专项规划2012/6/28国务院节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)我国新能源汽车年产量200万台2013/8/1国务院国发201330号关于加快发展节能环保产业的意见2013/9/13财、科、工、发财建2013关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知551号2014/1/28财、科、工、发财建2014关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知进一步规范和调整国家和地方财政补贴制度。11号2014/6/11国管局、 财、科、 工国管节能2014关于印发政府

22、机关及公共机构购买新能源汽车实施方案的通知以政府采购促进产业发展。293号下面将历年政策摘要列示：下面将历年政策摘要列示：国家相关政策：国家相关支持政策摘要国家相关政策：国家相关支持政策摘要电动物流车行业政策电动物流车行业政策地方相关政策：地方财政补贴政策地方相关政策：地方财政补贴政策截至2017年11月份，全国超过28个省市发布了新能源地方补贴政策，多地地方财政补贴标准上限不超过国家财政补贴的50%。电动物流车行业政策电动物流车行业政策从2016年12月1日起，上海、南京、无锡、济南、深圳17个大中城市已经率先试点启用新能源汽车号牌，并开放路权。在“随时送达”的新物流时代，路权优势也就意味着

23、配送时效优势。“路权”因素使得纯电动物流车成为各大电商、快递巨头、同城配送的首选。路权政策成为影响物流车增长的主要因素。地方相关政策：路权政策地方相关政策：路权政策电动物流车行业政策电动物流车行业政策 客户客户提前采购车辆，市场销量暴提前采购车辆，市场销量暴增：增：-受国家补贴政策2018年退坡的影响，很多企业 采取提前采购车辆上牌规避预期成本上涨风险， 市场较同期增长幅度较大。-由于市场需求大，短期内厂家生产能力有限和 各地逐步引入路权政策，预计18年市场销量迅 速增长还会持续。国家补贴提前退坡：短期影响国家补贴提前退坡：短期影响电动物流车行业政策电动物流车行业政策补贴对于新能源汽车市场化发

24、展并不是一直有正向作用。如果补贴不当或补贴周期过长，就可能会使原来优质的新能源车企丧失技术创新的动力，停留在低端产品销量的复制与推广中。随着新能源汽车产销两端的市场情绪高涨，引入合理的补贴退坡机制是必要的。政策调整会淘汰掉一批靠补贴为生的边缘企业；优质企业则可以通过提升技术标准进一步扩大市场占有率。行业技术革新加速行业技术革新加速车辆的性能会进一步提升，动力电池技术的突破技术创新仍是新能源汽车企业市场地位的决定因素。龙头龙头企业有望强者恒强企业有望强者恒强运营企业优胜劣汰运营企业优胜劣汰各项成本上涨，运营能力差的企业会被洗牌出局。有部分运营平台会做大做强，也会有一些运营不好的公司出局。国家补贴

25、提前退坡：长期影响国家补贴提前退坡：长期影响电动物流车行业政策电动物流车行业政策一、国家对电动物流车行业发展的思路：去补贴，引路权二、市场需求大，目前保有量少三、补贴连续退坡，车辆性能逐步提升，行业参与者进一步优胜劣汰。四、行业快速增长，参与者投资收益率较为可观。五、长远来看，国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变，传统燃油汽车 逐渐被取代是大势所趋，这将长期利好新能源汽车行业。现在是进入电动物流车行业的机遇期现在是进入电动物流车行业的机遇期电动物流车行业政策电动物流车行业政策以配电量53度电的一款物流车为例：在电池等其他成本不变的情况下：如果18年补贴退坡20%，在其他因素不变的情

26、况下，客户购买价需增加21600元如果18年补贴退坡40%，在其他因素不变的情况下，客户购买价需增加43200元车辆配备的电池度数越高，退坡后客户采购成本增加的越多。实际用车客户的租车成本有可能也会随之增加。n 采购成本更低采购成本更低n 采购成本优势可以转换为市场优势采购成本优势可以转换为市场优势以微面车型为例：在退坡之前采购，车辆配备60度电的车价和退坡之后车辆配备43度电的车价基本持平。但是配备60度电的车辆，续航能力更强，车辆更好出租或者租金价格更高。电动物流车行业政策电动物流车行业政策项目项目退坡前（金额）退坡前（金额）退坡后（金额）退坡后（金额）备备 注注车辆价格车辆价格60060

27、0万万720720万万扣除国家和地方补贴后净车价退坡前扣除国家和地方补贴后净车价退坡前6 6万每台；退坡后按万每台；退坡后按7.27.2万每台万每台* *100100台台上牌、抵押费上牌、抵押费5 5万万5 5万万500500元元/ /台台* *100100台台前期投资合计前期投资合计240240万万286286万万收车辆押金、事故收车辆押金、事故保证金保证金200200万万200200万万每台车收取承租人租车押金每台车收取承租人租车押金1 1万元，万元，事故保证金事故保证金0.50.5万元万元实际投资金额实际投资金额4040万万8686万万前期投资减去受到的押金和事故保证前期投资减去受到的押

28、金和事故保证金金车辆融资金额车辆融资金额420420万万504504万万裸车价格裸车价格* *70%70%月租金月租金2424万万2626万万退坡前租金退坡前租金24002400，退坡后，退坡后26002600元元/ /台台/ /月月* *100100台台月还款月还款15.7815.78万万17.8317.83万万三年期等额本息三年期等额本息月收益月收益3.223.22万万3.173.17万万月租金月租金- -月还款月还款- -管理费用管理费用+ +车身广告车身广告 第一年收益第一年收益38.6438.64万万38.0438.04万万租赁模式投资收益分析租赁模式投资收益分析以投资以投资100100台电动微型面包车为例台电动微型面包车为例电动物流车行业政策电动物流车行业政策项目项目退坡前（金额）退坡前（金额）退坡后（金额）退坡后（金额）备备 注注前期投资合计240万286万收车辆押金、事故保证金200万200万每台车收取承租人租车押金1万元，事故保证金0.5万元实际投资