银行卡产业发展概述

1、银行卡产业发展概述目目 录录一、银行卡产业概述一、银行卡产业概述二、中国银行卡产业发展历程二、中国银行卡产业发展历程2银行卡产业概述银行卡产业概述银行卡基础银行卡基础银行卡交易流程银行卡交易流程银行卡产业主体银行卡产业主体银行卡产业发展机制银行卡产业发展机制3银行卡基础银行卡基础银行卡产生和发展银行卡产生和发展1910年西尔斯公司向“偿付能力绝对没有问题”的客户提供信用额度1928年百货商店发行了 “签单金属牌” ，石油公司发行 “优惠卡”1950年大莱俱乐部成立，发行了世界上第一张以塑料制成的大莱卡1960年代信用卡在英国、日本、加拿大以及欧洲各国也盛行起来1970年代香港、台湾、新加坡、马

2、来西亚等开始开展信用卡业务4银行卡基础（续）银行卡基础（续）银行卡产生发展过程中的特点银行卡产生发展过程中的特点q最早出现的是信用卡最早出现的是信用卡q从商业信用到银行信用从商业信用到银行信用5银行卡基础（续）银行卡基础（续）银行卡的分类银行卡的分类q按能否提供信用透支功能，分信用卡和借记卡按能否提供信用透支功能，分信用卡和借记卡（贷记卡和准贷记卡，金卡和普通卡（贷记卡和准贷记卡，金卡和普通卡 ）q按银行卡的清算币种不同，分人民币卡、外币卡和双币按银行卡的清算币种不同，分人民币卡、外币卡和双币种卡种卡q按卡片信息的存储方式，分磁条卡、按卡片信息的存储方式，分磁条卡、ICIC卡和复合金融卡卡和复

3、合金融卡 67银行卡基础（续）银行卡基础（续）银行卡的功能银行卡的功能存取现金存取现金转帐结算转帐结算支付功能支付功能信用功能信用功能投资理财投资理财网上支付网上支付 8银行卡基础（续）银行卡基础（续）1993年以前1993-1997年1998年以后政府支付结算工具支付结算工具； 规范市场秩序 支付结算工具；促进社会经济增长；降低社会交易成本； 规范市场秩序 ；提高社会文明程度 银行改善形象；获得佣金收入改善形象；获得佣金收入；扩大客户树立品牌；获得稳定的存款；改善资产负债结构；争夺个人客户持卡人奢侈品；身份地位象征高级品；消费透支工具日常消费品；消费透支工具；投资理财工具；资金调度工具银行卡

4、作用的变迁银行卡作用的变迁9银行卡交易流程银行卡交易流程发卡机构发卡机构收单机构收单机构持卡人持卡人卡组织卡组织特约商户特约商户10银行卡产业主体银行卡产业主体发卡机构发卡机构主要职能是向持卡人发行各种支付卡，并提供主要职能是向持卡人发行各种支付卡，并提供 相相关的服务关的服务收单机构收单机构 主要负责特约商户的开拓与管理、授权主要负责特约商户的开拓与管理、授权 请求、请求、 帐单结算等活动。帐单结算等活动。11银行卡产业链（续）银行卡产业链（续）卡组织卡组织q建立、维护和扩大跨行信息交换网络建立、维护和扩大跨行信息交换网络q建立统一的业务规范和技术标准建立统一的业务规范和技术标准q向成员机构

5、提供信息交换、清算和结算、统一授向成员机构提供信息交换、清算和结算、统一授权、品牌营销、风险控制及反欺诈等服务。权、品牌营销、风险控制及反欺诈等服务。 12银行卡产业链（续）银行卡产业链（续）第三方服务供应商第三方服务供应商q 发卡环节：发卡营销外包、银行卡制卡与发送、发卡环节：发卡营销外包、银行卡制卡与发送、申请资料录入、邮件处理邮寄等。申请资料录入、邮件处理邮寄等。q 收单环节：特约商户的开发、收单环节：特约商户的开发、POSPOS运营维护、商户培运营维护、商户培训、训、ATMATM运营维护、收单数据转接、商户争议处理以运营维护、收单数据转接、商户争议处理以及信用卡逾期账款催收等。及信用卡

6、逾期账款催收等。 13银行卡产业发展机制分析银行卡产业发展机制分析 双边市场概念双边市场概念和特征和特征销售商销售商消费者消费者消费者消费者销售商销售商平台平台单边市场模型单边市场模型双边市场模型双边市场模型双边市场的重要特征：不管价格如何，如果一边没有需求，那么双边市场的重要特征：不管价格如何，如果一边没有需求，那么另一边也没有需求。另一边也没有需求。14银行卡产业发展机制分析（续）银行卡产业发展机制分析（续）银行卡的双边市场特征银行卡的双边市场特征q银行卡产业是一个典型的双边市场银行卡产业是一个典型的双边市场q银行卡产业必须创造出足够大的平台，并吸引大量银行卡产业必须创造出足够大的平台，并

7、吸引大量的持卡人和商户，从而实现巨大的商业价值。的持卡人和商户，从而实现巨大的商业价值。q卡组织需要拉动和平衡市场双边的需求。卡组织需要拉动和平衡市场双边的需求。持卡人持卡人转接网络转接网络特约商户特约商户15银行卡产业发展机制分析（续）银行卡产业发展机制分析（续）卡组织通过设定卡组织通过设定交换费（交换费（exchange feeexchange fee）来拉动和平衡发卡机构和收单机构、持卡人来拉动和平衡发卡机构和收单机构、持卡人和商户之间的需求和商户之间的需求 。16银行卡产业发展机制分析（续）银行卡产业发展机制分析（续）1983年，在信用卡年，在信用卡“爆炸性增长爆炸性增长”之前，维萨的

8、交换之前，维萨的交换费是费是1.6%，平均商户扣率为，平均商户扣率为2.3%，持卡人平均年费是，持卡人平均年费是16.86美元，每个账户的平均签账额是美元，每个账户的平均签账额是1,720美元。如美元。如果交换费降为零的话，则商户扣率将跌到果交换费降为零的话，则商户扣率将跌到0.7%（假设交（假设交换费全部转给商户），为了保证发卡机构的平均收换费全部转给商户），为了保证发卡机构的平均收入维持不变，持卡人的费用不得不增长入维持不变，持卡人的费用不得不增长3 3倍，增加到倍，增加到44.38美元美元 。17我国银行卡产业发展历程我国银行卡产业取得的成就我国银行卡产业取得的成就我国银行卡产业发展的三

9、个阶段我国银行卡产业发展的三个阶段 我国银行卡产业发展现状的总体评价我国银行卡产业发展现状的总体评价18我国银行卡产业取得的成就交易额7941058125318753286598090000100020003000400050006000700080009000亿元1999200020012002200320042005银行卡交易金额增长银行卡交易额19我国银行卡产业取得的成就现金替代率2.55%3.12%3.33%4.58%7.17%11.08%13.40%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%1999200020012002200320042

10、005现金替代率20我国银行卡产业发展的三个阶段我国银行卡产业发展的三个阶段第一个阶段第一个阶段（1985-1992） 起步阶段起步阶段 v发卡市场发卡市场1985年中国银行长城卡1987年工商银行牡丹卡1990年建设银行龙 卡1991年农业银行金穗卡1992年深发展发展卡1993年交通银行太平洋卡21我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）0.51.547.93086.1190020406080100120140160180200万张1986198719881989199019911992发卡量22我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续

11、）受理市场建设：受理市场建设：q一柜多机、资源浪费一柜多机、资源浪费q同行异地无法使用同行异地无法使用q同城跨行无法使用同城跨行无法使用q收单品牌市场开放收单品牌市场开放23我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第一阶段主要特点：各自为政、封闭发展第一阶段主要特点：各自为政、封闭发展 q市场自发运行市场自发运行q市场秩序混乱市场秩序混乱q产业效率低下产业效率低下24我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段第二阶段（1993199320012001）联网通用阶段联网通用阶段v发卡市场发卡市场40084314114171713411

12、8211800627743382710500010000150002000025000300003500040000万张199319941995199619971998199920002001银行卡25我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段第二阶段（1993199320012001）联网通用阶段联网通用阶段v发卡市场发卡市场准贷记卡和借记卡的市场份额变化0%20%40%60%80%100%1995199619971998199920002001市场份额准贷记卡借记卡26我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段第二阶段（1

13、993199320012001）联网通用阶段联网通用阶段v受理市场建设受理市场建设q1993年国家实施年国家实施“金卡工程金卡工程” q1997年建成年建成12个同城银行卡跨行信息交换系统个同城银行卡跨行信息交换系统 q各商业银行大力推进行内银行卡系统的建设和整合各商业银行大力推进行内银行卡系统的建设和整合q1998年全国银行卡信息交换总中心建成异地跨行信息交换系年全国银行卡信息交换总中心建成异地跨行信息交换系统统 27我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段主要特点：联网通用、联合发展第二阶段主要特点：联网通用、联合发展 q政府调控加强政府调控加强q受理逐

14、步改善受理逐步改善q产业发展迅速产业发展迅速28我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（第三阶段（2002）高速发展阶段）高速发展阶段 2002年年3月月26日中国银联的成立标志着中日中国银联的成立标志着中国银行卡产业进入一个新的发展历程。国银行卡产业进入一个新的发展历程。29我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（第三阶段（2002）高速发展阶段）高速发展阶段 发卡量的增加发卡量的增加3.834.976.497.629.59012345678910亿张20012002200320042005银行卡30我国银行卡产业发

15、展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（第三阶段（2002）高速发展阶段）高速发展阶段 信用卡的发行信用卡的发行2366.122498.4623112305.82694.743062.864040.48050010001500200025003000350040004500万张19991999200020002001200120022002200320032004200420052005信用卡（包括准贷记卡）31我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（第三阶段（2002）高速发展阶段）高速发展阶段 受理市场发展受理市场发展q314目标

16、的完成目标的完成q开展网络标准化改造开展网络标准化改造 q建设投产新一代银行卡跨行信息交换系统建设投产新一代银行卡跨行信息交换系统q实现网络国际化实现网络国际化 q二级地市的市场拓展二级地市的市场拓展32我国银行卡产业发展的三个阶段（续）我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段主要特点：共同事业、共求发展第三阶段主要特点：共同事业、共求发展q产业链初步形成产业链初步形成q受理网络拓展迅速受理网络拓展迅速q品牌创建初见成效品牌创建初见成效33我国银行卡产业发展现状的总体评价我国银行卡产业发展现状的总体评价 近年来，我国银行卡业务快速发展，发卡量大幅上升，受近年来，我国银行卡业务快速发展，发卡量大幅上升，受理环境明显改善，银行卡联网通用的目标已基本实现，由多元理环境明显改善，银行卡联网通用的目标已基本实现，由多元化市场主体构成的银行卡产业链初步形成。但是，我国银行卡化市场主体构成的银