航权开放与航空运输自由化1

1、内容提要内容提要 国际民用航空公约对国际民用航空公约对“航权航权”的的定义定义 世贸组织与航空运输政策的自由世贸组织与航空运输政策的自由化化 航权开放和航空自由化对中国民航权开放和航空自由化对中国民航业的影响及未来的趋势航业的影响及未来的趋势国际民用航空公约对国际民用航空公约对“航权航权”的定义的定义“领空权领空权”的提出的提出 自从有了飞机（确切地说是有了自从有了飞机（确切地说是有了载人热气球）以后，就有了载人热气球）以后，就有了“天天”是谁的问题，既是是谁的问题，既是“领空权领空权”的概的概念。念。 1919年年“巴黎公约巴黎公约”第一次确认了国第一次确认了国家领空权的原则；家领空权的原则

2、； 领空权的出现，使一国的飞机飞越另领空权的出现，使一国的飞机飞越另一国时，必须得到另一国的批准。一国时，必须得到另一国的批准。国际民用航空公约国际民用航空公约 国际民用航空公约国际民用航空公约 - 芝加哥公约芝加哥公约 1944年年12月月7日在美国芝加哥签订；日在美国芝加哥签订； 我国我国1974年年2月月15日通知国际民用航空组织，日通知国际民用航空组织，承认和遵守国际民用航空公约；承认和遵守国际民用航空公约； 该公约涉及民用航空政治、经济、技术等各该公约涉及民用航空政治、经济、技术等各领域的综合性公约。主要内容包括：国际民领域的综合性公约。主要内容包括：国际民用航空的原则；用航空的原则

3、；在缔约国领空飞行的权利在缔约国领空飞行的权利；建立国际航空的各种技术措施、技术标准及建立国际航空的各种技术措施、技术标准及国际民用航空组织的宗旨、机构和活动等。国际民用航空组织的宗旨、机构和活动等。国际民用航空公约国际民用航空公约 “芝加哥公约芝加哥公约”是迄今为止国际航空最是迄今为止国际航空最重要的国际公约；重要的国际公约； 公约除前言外分为：空中航行、国际民公约除前言外分为：空中航行、国际民用航空组织、国际航空运输和最后条款用航空组织、国际航空运输和最后条款四个部分；四个部分； 在在1944年芝加哥会议上还讨论了所谓年芝加哥会议上还讨论了所谓五五种空中自由权和业务权的问题，种空中自由权和

4、业务权的问题，目前自目前自由权已从五种变成了八种，其定义为下由权已从五种变成了八种，其定义为下列各图所示：列各图所示：世贸组织与世贸组织与航空运输政策的自由化航空运输政策的自由化WTOWTO与与“贸易自由化贸易自由化” “贸易自由化贸易自由化”是指：是指：人才、货物、人才、货物、服务、资金、技术和信息在全球范服务、资金、技术和信息在全球范围无障碍地流动。围无障碍地流动。 世贸组织是以关税减让和市场准入世贸组织是以关税减让和市场准入逐步达到货物贸易和服务贸易自由逐步达到货物贸易和服务贸易自由化的。化的。服务贸易总协定服务贸易总协定中中有关航空运输的附件有关航空运输的附件附件三附件三 关于航空运输

5、服务的附件关于航空运输服务的附件 1.1.本附件适用于影响定期或不定期空运服务贸本附件适用于影响定期或不定期空运服务贸易及附属服务的措施。各成员确认在本协定下承易及附属服务的措施。各成员确认在本协定下承担的任何具体承诺或义务不应减少或影响一成员担的任何具体承诺或义务不应减少或影响一成员在在WTOWTO协定协定生效之日已生效的双边或多边协定生效之日已生效的双边或多边协定项下的义务。项下的义务。 2.2.除本附件第除本附件第3 3款规定以外，本协定包括其争端款规定以外，本协定包括其争端解决程序不适用于具有下列影响的措施；解决程序不适用于具有下列影响的措施； a.a.业务权，无论以何种形式给予；或业

6、务权，无论以何种形式给予；或 b.b.与行使业务权直接有关的服务与行使业务权直接有关的服务附件三附件三 关于航空运输服务的附件关于航空运输服务的附件 3. 3.“业务权业务权”是指以有偿或租用的方是指以有偿或租用的方式，往返于一成员领土或在该成员领土式，往返于一成员领土或在该成员领土之内或之上经营和之内或之上经营和/ /或运载乘客、货物或运载乘客、货物和邮件的定期或不定期服务的权利，包和邮件的定期或不定期服务的权利，包括服务的地点、运行的航线、运输的种括服务的地点、运行的航线、运输的种类、运力、收取的运费和条件以及指定类、运力、收取的运费和条件以及指定航空公司的标准，如数量、所有权和控航空公司

7、的标准，如数量、所有权和控制权等标准。制权等标准。附件三附件三 关于航空运输服务的附件关于航空运输服务的附件 4.本协定应适用于具有下列影响本协定应适用于具有下列影响的措施：的措施：飞机的修理和维修服务。飞机的修理和维修服务。航空运输服务的出售与营销。航空运输服务的出售与营销。计算机定座系统计算机定座系统(CRS)(CRS)服务。服务。附件三附件三 关于航空运输服务的附件关于航空运输服务的附件 5. 5.服务贸易理事会应定期审议，服务贸易理事会应定期审议，最少每最少每5 5年审议一次，本附件航空运年审议一次，本附件航空运输部门的发展和本附件的实施情况，输部门的发展和本附件的实施情况，以便考虑在

8、该部门中进一步适用本以便考虑在该部门中进一步适用本协定的可能性。协定的可能性。服务贸易的自由化服务贸易的自由化是是WTO的最终目标的最终目标 服务贸易总协定服务贸易总协定的最终目标是以实的最终目标是以实现有效的的市场准入途径，逐步实现全现有效的的市场准入途径，逐步实现全球服务贸易自由化。球服务贸易自由化。 全球服务贸易的自由化，必将引起航空全球服务贸易的自由化，必将引起航空运输政策的自由化。运输政策的自由化。航空运输政策自由化航空运输政策自由化“放松管制放松管制”和和“天空开天空开放放”- - 航空运输政策自由化航空运输政策自由化亚太地区航空自由化进程亚太地区航空自由化进程航空自由化对全球的影

9、响航空自由化对全球的影响放松管制放松管制DeregulationDeregulation 取消政府对航空运输企业的经济管制，取消政府对航空运输企业的经济管制，航空航空公司进入和退出空运市场和制定航空运价自公司进入和退出空运市场和制定航空运价自由化由化。 放松管制的经济思想认为，放松管制的经济思想认为，“市场市场”才能在才能在航空运输与其他经济部门之间使资源实现优航空运输与其他经济部门之间使资源实现优化配置。化配置。 美国美国19781978年航空公司放松管制法年航空公司放松管制法 19791979年国际航空运输竞争法年国际航空运输竞争法和和民航委民航委员会撤消法员会撤消法，19851985年年

10、1 1月月1 1日这一机构撤消。日这一机构撤消。天空开放天空开放Open Sky 所谓所谓“天空开放天空开放”，是航空运输中的一个概念，指，是航空运输中的一个概念，指在尊重各国领空主权的前提下，各国之间相互给予在尊重各国领空主权的前提下，各国之间相互给予自由进入对方航空运输市场的权利。自由进入对方航空运输市场的权利。 按照美国提出的条件，其要点是：按照美国提出的条件，其要点是： 在通航地点、指定企业、运力、班次等方面不在通航地点、指定企业、运力、班次等方面不受限制；受限制； 对航空业务权利不受限制，即可从本国任何地对航空业务权利不受限制，即可从本国任何地点飞对方任何地点，对中间点、以远点、改换

11、点飞对方任何地点，对中间点、以远点、改换机型、第五种自由业务权不限；机型、第五种自由业务权不限； 对运价管理采取对运价管理采取“双不批准双不批准”方式；在以远航方式；在以远航线上，可以有当地空运企业相同的定价自由；线上，可以有当地空运企业相同的定价自由；天空开放天空开放Open Sky 包机管理自由化，对包机适用限制最少的包机管理自由化，对包机适用限制最少的国家的规定；国家的规定； 结汇自由，不得拖延；结汇自由，不得拖延； 代码共享不限；代码共享不限； 可自办地面服务，不得强制使用当地公司可自办地面服务，不得强制使用当地公司的服务；的服务； 应有公平竞争规定，保障享有相同的商业应有公平竞争规定

12、，保障享有相同的商业机会，不得有歧视待遇；机会，不得有歧视待遇； 使用和引入计算机定座系统不受歧视。使用和引入计算机定座系统不受歧视。航空运输自由化进程航空运输自由化进程 “放松管制放松管制”是美国国内法规。它不同是美国国内法规。它不同程度的影响着世界各国的航空运输自由程度的影响着世界各国的航空运输自由化进程。但即使在欧洲航空运输市场，化进程。但即使在欧洲航空运输市场，也远未取得美国同样的效果。也远未取得美国同样的效果。 “天空开放天空开放”适用于国际间航空运输。适用于国际间航空运输。19921992年，美国与荷兰签定了第一个年，美国与荷兰签定了第一个“天天空开放空开放”航空运输协定，目前，美

13、国已航空运输协定，目前，美国已与外国签定了多个这类协议。与外国签定了多个这类协议。亚太地区航空自由化进程亚太地区航空自由化进程 在亚太地区，在亚太地区，APECAPEC领导人于领导人于19991999年年2 2月月1212日日 13 13日在新西兰奥克兰举行非日在新西兰奥克兰举行非正式会议，发表了正式会议，发表了奥克兰挑战奥克兰挑战声声明，明确表示：明，明确表示：“我们支持为使航空我们支持为使航空运输服务更具竞争性所实施的运输服务更具竞争性所实施的8 8个步骤，个步骤，并确认采取进一步的行动以促进航空并确认采取进一步的行动以促进航空运输服务自由化以符合茂物目标的要运输服务自由化以符合茂物目标的

14、要求。求。” 亚太地区航空自由化进程亚太地区航空自由化进程8 8个自由化的步骤涉及个自由化的步骤涉及： 航空承运人所有权和控制权；航空承运人所有权和控制权； 运价；运价； 商务权；商务权； 航空货物运输；航空货物运输； 指定多家航空公司；指定多家航空公司； 包机服务；包机服务； 航空公司合作协议；航空公司合作协议； 市场准入权。市场准入权。放松管制的后果放松管制的后果 政府只是放松了经济的管制政府只是放松了经济的管制，集中精力管理，集中精力管理航空安全和环境；空域资源得到了最大的利航空安全和环境；空域资源得到了最大的利用。用。 航空公司竞争惨烈航空公司竞争惨烈，优胜劣汰、赢得了竞争，优胜劣汰、

15、赢得了竞争优势和市场，大大提高了劳动生产力：优势和市场，大大提高了劳动生产力：激烈的价格战激烈的价格战 - - 中小航空公司纷纷破产中小航空公司纷纷破产点到点的航线竞争点到点的航线竞争 - - 枢纽、轮辐式网间的竞争枢纽、轮辐式网间的竞争多种竞争手段：常旅客计划、收益管理多种竞争手段：常旅客计划、收益管理从你死我活的竞争到各种形式的联盟：代码共享、从你死我活的竞争到各种形式的联盟：代码共享、联营、兼并和资产重组、全球网联营、兼并和资产重组、全球网- -供应链供应链信息技术从信息技术从CRS CRS 到到GDSGDS，电子商务，电子商务 消费者，最大的受益者。消费者，最大的受益者。利润率利润率0

16、.0%0.0%2.0%2.0%4.0%4.0%6.0%6.0%8.0%8.0%10.0%10.0%12.0%12.0%14.0%14.0%16.0%16.0%18.0%18.0%CRSCRS机场机场航管航管飞机制造飞机制造IATA8IATA8IATAIATA制药制药百分比百分比自由化使航空公司竞争加剧利润最薄自由化使航空公司竞争加剧利润最薄航空公司的经营环境航空公司的经营环境 航空运输自由化（各国发展不均衡）航空运输自由化（各国发展不均衡） 竞争使收益下降而成本增加竞争使收益下降而成本增加 新的竞争机制新的竞争机制 - - 客户为中心、品牌营削客户为中心、品牌营削 航空公司的竞争方式：航空公司

17、的竞争方式：点到点的航线点到点的航线枢纽和枢纽枢纽和枢纽区域网络对区域网络区域网络对区域网络全球网（联盟）对全球网（联盟）全球网（联盟）对全球网（联盟） 预计至预计至20152015年行业以每年年行业以每年5%5%的速度增长。的速度增长。挑战挑战. 在中国加入世贸组织、中国航空市在中国加入世贸组织、中国航空市场不断增大的时候，全球包括中国的航场不断增大的时候，全球包括中国的航空公司却面临巨大的挑战：空公司却面临巨大的挑战： 20002000年，全球航空公司业务收入年，全球航空公司业务收入32873287亿美元，但业务利润仅为亿美元，但业务利润仅为110110亿，亿，（税前）利润率仅为（税前）利

18、润率仅为3.3%3.3%.全球航空公司全球航空公司20002000年经营业绩年经营业绩经营收入持续增长, 而净利润却大幅下 降经营收入持续增长, 而净利润却大幅下 降0 05000050000100000100000150000150000200000200000250000250000300000300000350000350000经营收入经营收入-2000-20000 02000200040004000600060008000800010000100001200012000140001400016000160001800018000经营毛利经营毛利经营收入( 百万美元 )经营收入( 百万美

19、元 )199881199881 282594282594 291072291072 295438295438 305483305483 328700328700经营毛利( 百万美元 )经营毛利( 百万美元 )-820-82012731127311662116621160471604712402124021100011000199019901996199619971997199819981999199920002000全球航空业运量、运力比较全球航空业运量、运力比较运量、运力基本同步增长, 但运力仍然远远超运量、运力基本同步增长, 但运力仍然远远超过运量需求过运量需求0 010000010000

20、0200000200000300000300000400000400000500000500000600000600000700000700000800000800000199019901996199619971997199819981999199920002000年度年度百万吨公里百万吨公里运力运力实际完成运量实际完成运量全球经济衰退和全球经济衰退和9.119.11以后全球航空业以后全球航空业面临严峻挑战面临严峻挑战近两年美国民航流量月度变化量近两年美国民航流量月度变化量6.37.8 8.03.48.86.82.15.82.1-4.5-7.3 -7.4-12.9-16.6-14.3-18.0

21、-17.4-15.6-16.3-44.23.25.2 5.27.36.73.62.80.50.12.82.25.62.00.50.5 0.9 0.61.04.9-30.4-1.4-1.0-50.0-50.0-40.0-40.0-30.0-30.0-20.0-20.0-10.0-10.00.00.010.010.020.020.01/001/002/002/003/003/004/004/005/005/006/006/007/007/008/008/009/009/0010/0010/0011/0011/0012/0012/001/011/012/012/013/013/014/014/015

22、/015/016/016/017/017/018/018/019/019/01月度月度月度与前一年同月度与前一年同期的比较（% ）期的比较（% ）商务个人全球航空业全球航空业: : 在自由化下根本的转变在自由化下根本的转变过渡期过渡期放松管制/自由化半私有化补贴减少以市场为基础的定价销售为导向产品多样，市场分割技术提高收入过去过去管制国家所有补贴成本加利定价法运营为导向单一市场的标准化产品技术降低成本今天今天自由化/全球化私有化没有补贴价格确定成本服务为导向分割市场的个性化产品/微观营销技术为个性化降低成本降低成本-航空公司不得不采取航空公司不得不采取的策略的策略 航空公司为支撑业务的运转并为

23、不迭入利润航空公司为支撑业务的运转并为不迭入利润空间不断下滑到低谷而苦苦奋斗。空间不断下滑到低谷而苦苦奋斗。 完全的竞争完全的竞争 = = 利润为利润为0 0，竞争使企业利润下，竞争使企业利润下降。降。 为提高利润率和竞争力，航空公司不得不把为提高利润率和竞争力，航空公司不得不把降低成本作为制定战略优先考虑的问题。降低成本作为制定战略优先考虑的问题。客运收益和客座率客运收益和客座率 - 世界范围世界范围航权开放和航空自由化对航权开放和航空自由化对中国民航业的影响及未来中国民航业的影响及未来的趋势的趋势航空自由化对中国民航的影响航空自由化对中国民航的影响航空运输自由化随中美航空运输协定而来航空运

24、输自由化随中美航空运输协定而来 19801980年中美签订双边航空运输协定年中美签订双边航空运输协定 目前，我国国际航线上，航空运价已处于目前，我国国际航线上，航空运价已处于“自自由化由化”的状态。的状态。国内放松管制的影响国内放松管制的影响 19981998年年“一种票价、多种折扣一种票价、多种折扣” 收益管理，常旅客计划收益管理，常旅客计划 枢纽机场、轮辐式航线枢纽机场、轮辐式航线 代码共享代码共享 国内航空公司机票打折，要求自己定价，反映国内航空公司机票打折，要求自己定价，反映了航空公司受了航空公司受“放松管制放松管制”影响的心态影响的心态航空自由化对中国民航的影响航空自由化对中国民航的

25、影响 19991999年春天的年春天的“中美航空谈判中美航空谈判”定了定了“关于关于中美航空运输新协定中美航空运输新协定”，对此美国运输部长，对此美国运输部长称：称：“我们的航空协定自由化，继续是克林我们的航空协定自由化，继续是克林顿总统最优先关注的问题顿总统最优先关注的问题” 中美航空运输协定中，美方增加航班密度、中美航空运输协定中，美方增加航班密度、美国承运人将有在美国选择始发城市的无限美国承运人将有在美国选择始发城市的无限制的自由等内容，表明了美国致力于逐步让制的自由等内容，表明了美国致力于逐步让我国航空运输政策向我国航空运输政策向“开放天空开放天空”目标靠近。目标靠近。第五航权第五航权

26、 我国对外第五航权的开放：我国对外第五航权的开放： 例：例：对巴基斯坦，卡拉奇对巴基斯坦，卡拉奇- -北京北京- -东京东京 外国给予我国开放的第五航权：外国给予我国开放的第五航权： 例：例：日本对我国，北京日本对我国，北京- -东京东京- -旧金山旧金山 目前我国与许多国家之间有第五航目前我国与许多国家之间有第五航权交换协议，问题是我国给予外国权交换协议，问题是我国给予外国的航权被很好的利用而我们换来得的航权被很好的利用而我们换来得航权常常未使用。航权常常未使用。我国对新加坡第五航权开放我国对新加坡第五航权开放 开放条件开放条件: : 允许新加坡航空公司使用允许新加坡航空公司使用B-747-

27、400B-747-400全货机每全货机每日运送日运送新加坡新加坡- -厦门厦门- -旧金山旧金山间的航空货间的航空货物物 影响影响: : 厦门机场、厦门航空公司、航管、地方经济、厦门机场、厦门航空公司、航管、地方经济、其他地域、国家利益等其他地域、国家利益等 建议和设想：建议和设想： 要求新加坡对我国开放要求新加坡对我国开放厦门厦门- -新加坡新加坡- -佩思佩思（澳大利亚）（澳大利亚）客运第五航权客运第五航权 海南对第三、第四和第五航权全海南对第三、第四和第五航权全面开放面开放 开放实质开放实质: : 外国航空公司享有从本土往返于海口、外国航空公司享有从本土往返于海口、三亚经营客、货运输业务及飞抵海南后三亚经营客、货运输业务及飞抵海南后再飞往第三国的客货运输业务；国家允再飞往第三国的客货运输业务；国家允许以海南为基地的航空公司经营国际航许以海南为基地的航空公司经营国际航空客、货运输业务。空客、货运输业务。 影响影响: : 总体而言，局部航权的开放对海南地方总体而言，局部航权的开放对海南地方经济的发展是有利的经济的发展是有利的 海南对第三、第四和第五航权全海南对第三、第四和第五航权全面开放面开放 具体分析为：具体分析为：航管航管 增加的国际航班增加了指挥能力和收入增加的国际航班增加了指挥能力和收入机场机场 国际航班、客、货量增加，收入增加；可能国际航班、客、货量增加，收入增加；