金税三期个人所得税管理系统

1、培训内容概要培训内容概要目 录 大 纲系统概述系统介绍系统概述系统介绍 金税工程重要组成满足税法业务要求全员全额明细申报维护纳税人权益系统概述运行环境系统概述运行环境操作系统：操作系统： Windows Xp/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 10分辨率：建议为分辨率：建议为1024768系统日期：必须设置成当天日期系统日期：必须设置成当天日期日期格式：日期格式：YYYY-MM-DD（以（以Windows XP为例本项在为例本项在“开始菜单开始菜单设置设置控制面板控制面板区区域选项域选项日期标签页日期标签页”中设置。）中设置。）注：请使用中文操作系统注：请使

2、用中文操作系统培训内容概要培训内容概要目 录 大 纲系统日常操作系统日常操作 系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置点击快速安装，默认安装在C盘点击自定义安装，可以自己选择安装路径 系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置默认为C:ServYou可以自己修改系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置- -软件安装软件安装 系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置鼠标移上去显示对应帮助信息.注：带*号的为必填项默认为网络申报模式，如果本地网络可以正常连接税局可以选择此项，如果网络不正常，可选择介质申报模式。申报模式进入软件后可以进行更改若需使用代理服务器进

3、行外部网络连接，请进行网络设置。 系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置 系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置自动同步办税基础信息系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置带*号的为必录项系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置登陆密码由8-20位字母、数字和符号中的至少两种以上字符组成，区分大小写默认不启用登陆密码，如果需要登陆密码可以在此勾选,系统日常操作系统日常操作- -初始化设置初始化设置可以记录用户的登陆密码如果把启用登陆密码的勾去掉，则不出现该界面，直接进入软件右上角可以进行网络设置系统日常操作系统日常操作系统日常操作系统日常操作申报成功

4、扣款成功日常操作日常操作人员登记人员登记人员登记系统日常操作系统日常操作人员登记人员登记系统日常操作系统日常操作人员登记人员登记软件增加了跟随式帮助，只需要把鼠标移到需要了解的项目上方，下方会自动弹出对应的业务说明。人员登记提供了添加、导入两种方式可以录入纳税人信息，点击添加可弹出此界面，带*号为必录项如果想更全面的了解填写方法可以点击右侧的业务指引，里边有具体的填写说明、注意事项，同时提供了视频讲解方便用户了解软件具体操作。点击常见问题，可以查看人员登记过程中常见的问题，及解决方法。如果用户的疑问还是无法解决的话，可以点击 在线帮助 ，进行在线咨询系统日常操作系统日常操作人员登记人员登记点击

5、导入导入文件可以通过导入EXCEL的方式，将人员信息导入到软件，点击标准模板下载可以下载软件标准模板日常操作日常操作-填写报表填写报表填写报表系统日常操作系统日常操作填写报表填写报表点击管理表单，可以自行选择自己需要的表单，限售股和特定行业列单独显示在左侧点击申报表报送可以进入进入申报表报送界面点击财政统发已缴税额可以进行此项的填写系统日常操作系统日常操作填写报表填写报表软件里未录入工资时会有该提示，点击确定，进入正常工资薪金导入界面如需下载模板也可以在该页面下载软件提供了三种导入方式1、复制历史数据2、标准模板导入3、生成零工资，用户手工修改系统日常操作系统日常操作填写报表填写报表点击新增可

6、进入此页面进行单条记录的增加系统日常操作系统日常操作填写报表填写报表减免事项：当填写的表单中减免税额不为0时，软件会自动生成减免事项，需要在本功能中填写减免事项详细信息。税收协定：当非工资薪金收入（特许权使用费、利息股息红利所得）的税率不为20%时自动生成税收协定记录，需要在本功能中填写税收协定的详细信息双击可以进行减免事项的填写，选择好减免事项后会自动对应减免性质，检查无误后，点击系统日常操作系统日常操作报表填写报表填写有扣缴义务人的个人自行购买、单位统一组织为员工购买或者单位和个人共同负担购买符合规定的商业健康保险产品，扣缴义务人在填报扣缴个人所得税报告表时，应将当期扣除的个人购买商业健康

7、保险支出金额填至税前扣除项目“其他”列中，并同时填报商业健康保险税前扣除情况明细表。其中，个人自行购买符合规定的商业健康保险产品的，应当及时向扣缴义务人提供保单凭证。点击添加可进入此界面。注：税优识别码不能为空日常操作日常操作申报表发送申报表发送申报表发送系统日常操作系统日常操作申报表发送申报表发送点击申报表报送可以根据所填写的表单自动生成申报表发送申报提供了网络报送和介质报送两种报送方式。申报方式可以通过系统设置申报管理申报模式设置来进行更改。网络申报状态下：1、点击“发送申报”系统自动开始发送数据。介质申报状态下：1、点击：发送“导出申报文件”申报，系统将导出数据至本电脑，携带”介质申报文

8、件“去主管税务局申报申报后可以在该位置进行获取反馈的操作个别地区在申报时需要输入申报密码，申报密码发送到局端会进行校验，一致才允许申报成功。日常操作日常操作申报表发送申报表发送菜单路径：【个人税收管理】 - 【申报】 - 【代扣代缴申报】 - 【代扣代缴信息导出及申报】导出的反馈文件是以FK06_税号_加密方式的压缩文件日常操作日常操作申报更正申报更正申报更正系统日常操作系统日常操作申报更正申报更正如果已经申报成功，需要更正，点击此处的更正按钮系统日常操作系统日常操作申报更正申报更正申报类型变为更正申报系统日常操作系统日常操作申报更正申报更正如果误点击了更正申报，可点击撤销日常操作日常操作网上

9、缴款网上缴款网上缴款系统日常操作系统日常操作网上缴款网上缴款核对税额无误后，点击立即缴款，进行税款缴纳注：网上缴款需签订三方协议日常操作日常操作查询统计查询统计查询统计日常操作日常操作查询统计查询统计查询统计下有查询统计下有5个查询菜单：申报明细查询、申报个查询菜单：申报明细查询、申报情况查询、扣缴报告表查询、个人收入统计、分项情况查询、扣缴报告表查询、个人收入统计、分项目分税率统计。目分税率统计。申报情况查询默认查看当月申报情况，所得月份可申报情况查询默认查看当月申报情况，所得月份可选选日常操作日常操作查询统计查询统计申报明细查询：申报明细查询： 本查询功能主要针对纳税人，查询其申报的项目与

10、金额等详细情况。本查询功能主要针对纳税人，查询其申报的项目与金额等详细情况。申报情况查询：申报情况查询： 本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报情况本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报情况扣缴报告表查询：扣缴报告表查询： 本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报状态。本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报状态。个人收入统计：个人收入统计： 查询个人的收入和纳税情况，随需导出或打印出各种个人收入纳税明细查询个人的收入和纳税情况，随需导出或打印出各种个人收入纳税明细表，便于您索取完税证明，或根据员工需要打印。表，便于您索取完税证明，或根据员工需要打印。分项目分税率查询：分项目分税率查询： 自动生成

11、分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务自动生成分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务局。局。系统日常操作系统日常操作多企业管理多企业管理多企业管理 系统日常操作系统日常操作多企业管理多企业管理多企业管理里可以进行企业的增加、删除、和切换企业的操作录入需要增加企业的纳税人识别号和纳税人名称后点击保存即可增加成功系统日常操作系统日常操作系统设置系统设置系统设置分为三大模块：系统设置分为三大模块：系统管理单位管理申报管理系统日常操作系统日常操作系统设置系统设置系统管理：可进行网络设置、数据备份恢复、设置系统管理：可进行网络设置、数据备份恢复、设置登陆密码的操作登陆密码

12、的操作系统日常操作系统日常操作系统设置系统设置单位管理：可查看单位的基本信息，是否上市公司单位管理：可查看单位的基本信息，是否上市公司的设置、单位邮箱和公司股本额的填写。同时可进的设置、单位邮箱和公司股本额的填写。同时可进行通行密码的更改和办税人员信息的维护行通行密码的更改和办税人员信息的维护系统日常操作系统日常操作系统设置系统设置申报管理：可进行办税信息进行更新，申报密码的申报管理：可进行办税信息进行更新，申报密码的更改和申报模式的设置。更改和申报模式的设置。系统日常操作系统日常操作系统设置系统设置办税信息更新：可对办税信息进行更新。网络申报模办税信息更新：可对办税信息进行更新。网络申报模式

13、下默认下载，可联网直接下载，介质申报模式下式下默认下载，可联网直接下载，介质申报模式下默认导入，导入文件需要从税局拷取。默认导入，导入文件需要从税局拷取。局端初始化文件相关操作局端初始化文件相关操作【个人税收管理个人税收管理】 【申报申报】 【代扣代缴申代扣代缴申报报】 【代扣代缴信息导出及申报】【代扣代缴信息导出及申报】【信息查【信息查询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单位信息，则系统会在位信息，则系统会在“扣缴义务人名称扣缴义务人名称“一栏显示一栏显示。随后。随后“导出初始化文件导出初始化文件”-导出介质文件，提供导出介质文件，提供给企业

14、导入到客户端明细申报软件中。给企业导入到客户端明细申报软件中。（初始化文件即个税扣缴单位基础信息文件，仅当（初始化文件即个税扣缴单位基础信息文件，仅当企业首次使用企业首次使用代扣代缴系统代扣代缴系统或个税业务规则发或个税业务规则发生变化时（如费用扣除标准变化），生变化时（如费用扣除标准变化）， 且企业没有且企业没有网络的条件下，才到办税大厅从系统获取该介质）网络的条件下，才到办税大厅从系统获取该介质）局端初始化文件相关操作局端初始化文件相关操作【个人税收管理】 【申报】 【代扣代缴申报】 【代扣代缴信息导出及申报】【信息查询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单位信息，则系统会在“扣缴义务

15、人名称“一栏显示。随后“导出初始化文件”-导出介质文件，提供给企业导入到客户端明细申报软件中。系统日常操作系统日常操作系统设置系统设置申报安全设置：可进行申报密码的更改。申报安全设置：可进行申报密码的更改。系统日常操作系统日常操作系统设置系统设置申报模式设置：可以进行申报模式的设置。申报模式设置：可以进行申报模式的设置。系统日常操作系统日常操作学习中心学习中心用户还可以通过点击学习中心或者是视频课堂进入到软件的学习中心系统日常操作系统日常操作帮助支持帮助支持提供了查询功能用户可以输入自己感兴趣的的视频课程，进行查询学习中心提供了视频课程、知识库、自助服务等功能。视频课程里展现的是一些微课程，用

16、户可以通过视频的方式，详细了解软件的操作、报表的填写和业务知识。系统日常操作系统日常操作帮助支持帮助支持知识库里主要展示了一些常见问题，业务指引、政策法规、财务资讯等内容，用户可根据自己的需要来进行查询系统日常操作系统日常操作帮助支持帮助支持如果用户的问题无法通过学习中心的课程或者业务知识得到解决，用户可以点击在线帮助 来进行咨询系统日常操作系统日常操作帮助支持帮助支持可以在这里输入需要咨询的问题，如果用户的问题无法解决，可以点击留言按钮进行留言，客服会尽快回复用户使用中遇到的问题，留言可在右侧我的留言中查看用户的留言可以在我的留言里查看培训内容概要培训内容概要目 录 大 纲常见问题常见问题申

17、报密码申报密码常见问题常见问题申报密码申报密码申报密码是什么？申报密码是为了防止他人恶意申报，在发送申报前要求输入的验证机制。申报密码哪里获取？申报密码在首次使用软件申报时可以从税局大厅获取。申报密码修改后忘记了？如果申报密码忘记可重新从税局大厅获取，大厅会将密码重置，随机生成一串密码。常见问题常见问题申报密码申报密码菜单路径：个人税收管理-申报-代扣代缴申报-个税代扣代缴申报密码发放（申报征收岗）常见问题常见问题信息更新信息更新常见问题常见问题信息更新信息更新 如单位名称发生变更，可以在此界面网络下载或者是介质导入获取下载更新客户端数据。常见问题常见问题代理服务器上网代理服务器上网勾选勾选“使用代理使用代理服务器服务器”填写服填写服务器