工行企业综合金融服务方案

1、 非常荣幸收到贵公司的邀请，我行将秉承非常荣幸收到贵公司的邀请，我行将秉承“以市场以市场为为 导向，以客户为中心导向，以客户为中心”的经营宗旨，以的经营宗旨，以“平等互利，平等互利，共同共同 发展发展”为原则，竭诚为贵公司提供全方位金融服务，为原则，竭诚为贵公司提供全方位金融服务，充分充分 发挥我行在资金实力、结算网络、技术支持、投资发挥我行在资金实力、结算网络、技术支持、投资银行银行 等方面的优势，全力支持贵公司的经营发展。等方面的优势，全力支持贵公司的经营发展。 我们愿与贵公司一同携手，共同见证成长的辉煌！我们愿与贵公司一同携手，共同见证成长的辉煌！ ICBC.HZ 总资产杭州市内四行占比

2、 36%,全部金融机构占比18%。中国的中国的ICBC 世界的世界的ICBCICBC.HZ 存款1700亿,贷款1300亿,公 司客户4万户，个人客户500万户。ICBC.HZ 全省分支机构187家,其中 支行级占比超过60%。ICBC.HZ 拥有丰富的同类企业成 功案例中国的中国的ICBC 世界的世界的ICBC 工行浙江省分行营业部工行浙江省分行营业部 浙江物产集团目录目录 对贵公司整体情况认识及需求分析对贵公司整体情况认识及需求分析 1 1整体方案介绍整体方案介绍 2 2方案效果分析方案效果分析 3 3方案实施能力方案实施能力 4 45 5服务团队及承诺服务团队及承诺 对贵公司整体情况的认

3、识对贵公司整体情况的认识 依然偏紧的依然偏紧的 金融环境金融环境 和谐创新的和谐创新的 政策环境政策环境 不可预测的不可预测的 全球环境全球环境 全面积极的全面积极的 交易环境交易环境 外部环境外部环境 外部环境外部环境 母公司提供母公司提供 良好发展平台良好发展平台 拥有完整的产业链拥有完整的产业链 市场遍布全球市场遍布全球 实施有效实施有效 财资管理财资管理 启动公司启动公司 上市、重组并购进程上市、重组并购进程 飞翔公司飞翔公司 内 部 环内 部 环境境 优化有效的账户管理体系优化有效的账户管理体系 建立稳定的信贷合作关系建立稳定的信贷合作关系 合作关系合作关系 1.账户关系 2.信贷关

4、系 1.现金管理 2.企业理财 3.个人服务 实现高效的整体现金管理实现高效的整体现金管理 获得全面的资产理财服务获得全面的资产理财服务 实现企业与员工共同发展实现企业与员工共同发展 延伸服务延伸服务 对贵公司金融服务需求的理解对贵公司金融服务需求的理解 1.投资银行 2.基础融资 3.贸易融资 4.其他融资 实施成功的并购重组计划实施成功的并购重组计划 实现顺利的上市安排服务实现顺利的上市安排服务 获得全面的综合授信支持获得全面的综合授信支持 拥有个性化的结构化融资拥有个性化的结构化融资 融资服务融资服务 整体方案概述整体方案概述 以贵公司的需求为核心进行个性化设计，提供各类金融服务，实现无

5、缝对接以贵公司的需求为核心进行个性化设计，提供各类金融服务，实现无缝对接 工行工行 融资服务融资服务 延伸服务延伸服务 银企合作银企合作 贵公司贵公司 合作关系合作关系 融资需求融资需求 延伸需求延伸需求 合作关系合作关系 人民币结算账户人民币结算账户 外币结算账户外币结算账户 其他账户体系其他账户体系 企业基础资料企业基础资料 企业经营状况企业经营状况 企业市场前景企业市场前景 优化账户关系优化账户关系 建立信贷关系建立信贷关系 以贵公司对财资管理要求设计个性化账户体系并建立信贷关系以贵公司对财资管理要求设计个性化账户体系并建立信贷关系 融资服务融资服务概述概述 3推动项目成功拓展 2巩固核

6、心贸易地位设计创新型个性化产品组合设计创新型个性化产品组合 提供全程式集成化融资服务提供全程式集成化融资服务 1优化公司融资结构 打造延伸式结构化贸易融资打造延伸式结构化贸易融资 稳定的总体授信方案稳定的总体授信方案 融资服务融资服务原有模式原有模式 如何优化如何优化 2341投资银行投资银行 基础融资基础融资 其他融资其他融资 贸易融资贸易融资 单一融资模式单一融资模式 债务结构有待改善债务结构有待改善 过多的合作银行分过多的合作银行分 散了有效资源散了有效资源 单一融资模式单一融资模式 债务结构有待改善债务结构有待改善 过多的合作银行分过多的合作银行分 散了有效资源散了有效资源 核心贸易融

7、资链尚未搭建核心贸易融资链尚未搭建 融资服务融资服务投资银行投资银行 投资银行投资银行 1234基础融资基础融资 上市顾问服务上市顾问服务 重组并购顾问重组并购顾问 其他融资其他融资 原有模式原有模式 贸易融资贸易融资 引入直接融资引入直接融资 信托融资顾问信托融资顾问 融资服务融资服务投资银行投资银行上市安排上市安排 成功案例成功案例 l调整资产，优化上市调整资产，优化上市 资源资源l整合债权，修饰报表整合债权，修饰报表 l引入战略投资，提升引入战略投资，提升 管理管理l高盛、天堂硅谷高盛、天堂硅谷 l会计师、律师等事务会计师、律师等事务 所所l配合国信证券上市辅配合国信证券上市辅 导导募集

8、资金监管及理财募集资金监管及理财 依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系和丰依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系和丰 富的客户资源及成熟的经验，实现企业顺利上市目标。富的客户资源及成熟的经验，实现企业顺利上市目标。 优化公司治理结构优化公司治理结构 推荐上市服务商推荐上市服务商 实现资金安全提高收益实现资金安全提高收益 上市顾问上市顾问 金融服务集成商金融服务集成商 方案优点：方案优点： 改善飞翔公司财务结构改善飞翔公司财务结构 优化上市资产优化上市资产我行优势：我行优势： 1.1.提供全程的重组并购顾问提供全程的重组并购顾问 2.2.广泛的并购服务网络广泛的

9、并购服务网络 3.3.灵活的并购资金安排灵活的并购资金安排 4.4.专业的重组并购团队专业的重组并购团队 我为飞翔集团提供全面我为飞翔集团提供全面授信支持及全面服务授信支持及全面服务 包括引入信托解决飞翔包括引入信托解决飞翔 房产融资房产融资 融资服务融资服务投资银行投资银行企业重组并购企业重组并购 32信托融资顾问信托融资顾问 信托资金或自有资金收购信托资金或自有资金收购 1重组贷款重组贷款 融资服务融资服务投资银行投资银行多元融资多元融资 浙江物产集团成功案例成功案例 分拆期限联合分拆期限联合 短期融资券短期融资券 银团贷款银团贷款 行外行外 + 行内行内 信托信托 + 贷款贷款 发行承销

10、发行承销 手续便捷手续便捷 用途灵活用途灵活 成本适中成本适中 金额较大金额较大 用途灵活用途灵活 成本较低成本较低 资金充裕资金充裕 提高效率提高效率 成本较低成本较低 融资服务融资服务投资银行投资银行财务顾问财务顾问 吉林亚泰集团 财务顾问天津泰达集团 财务顾问湖州升华集团 财务顾问菱花味精 财务顾问山东恒通化工 财务顾问山东三角集团 财务顾问山东海龙集团 财务顾问杭州锦江集团 财务顾问成熟案例成熟案例 融资服务融资服务基础融资基础融资 34营运资金贷款营运资金贷款 法人账户透支法人账户透支 其他融资其他融资 原有模式原有模式 贸易融资贸易融资 满足日常流满足日常流 动性需求动性需求 1投

11、资银行投资银行 基础融资基础融资 2融资融资服务服务贸易融资贸易融资 1贸易融资贸易融资 324投资银行投资银行 国内贸易融资国内贸易融资 国际贸易融资国际贸易融资 商品融资商品融资 其他融资其他融资 原有模式原有模式 针对贵公司新市场的拓展，我行还针对贵公司新市场的拓展，我行还 将通过债项授信给予满足将通过债项授信给予满足 基础融资基础融资 满足贸易中满足贸易中 的资金需求的资金需求 物流物流资金流资金流 交易对手交易对手 资金流向资金流向 贸易融资链贸易融资链1. 1. 国内采购商及国内供应商国内采购商及国内供应商 纵向资金流（人民币结算）纵向资金流（人民币结算） 国内贸易融资链国内贸易融

12、资链2. 2. 国外进口商及国外出口商国外进口商及国外出口商 横向资金流（外币结算）横向资金流（外币结算） 国际贸易融资链国际贸易融资链3. 3. 国外进口商及国内供应商国外进口商及国内供应商 联动区域一（本外币结算）联动区域一（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化国内国际贸易融资一体化4. 4. 国内采购商及国外出口商国内采购商及国外出口商 联动区域二（本外币结算）联动区域二（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化国内国际贸易融资一体化融资服务融资服务贸易融资贸易融资 国外出口商国外出口商国内供应商国内供应商国外进口商国外进口商 国内采购商国内采购商结构化贸易融资概述结构化贸易融资概述联动区域

13、一联动区域一 联动区域二联动区域二 财智国际财智国际 实施步骤：实施步骤： 1. 1. 贵公司收到国际信用证贵公司收到国际信用证 2. 2. 凭国际证向国内供应商开立远期国内信用证凭国际证向国内供应商开立远期国内信用证 3. 3. 提货后出口提货后出口 4. 4. 国际信用证收汇国际信用证收汇 5. 5. 结汇后支付国内信用证结汇后支付国内信用证1.国际信用国际信用证证 2.工行开立的工行开立的 国内信用证国内信用证 4.境外付汇境外付汇 5.支付国内支付国内证证 3.收货收货 出口货物出口货物 优点：优点： 1. 1. 操作便利操作便利 2. 2. 审批快捷审批快捷 3. 3. 核算清晰核算

14、清晰 4. 4. 成本较低成本较低 5. 5. 负债合理负债合理 国外进口商国外进口商 国内供应商国内供应商 出口型内外贸联动方案出口型内外贸联动方案 融资服务融资服务贸易融资贸易融资 财智国际财智国际融资融资服务服务贸易融资贸易融资 贵公司供应商及代理商均可以共享该贸易链所带来的融资便利，贵公司供应商及代理商均可以共享该贸易链所带来的融资便利， 从而提高了贵公司的贸易核心地位。从而提高了贵公司的贸易核心地位。 针对国内上游采购针对国内上游采购 融资产品：融资产品： 1. 国内信用证国内信用证 2. 信用证项下买方融资信用证项下买方融资 3. 商品融资商品融资 优点：优点：1. 表外融资，降低

15、负债率表外融资，降低负债率2. 在实现销售前，银行给予资金融通，在实现销售前，银行给予资金融通，先先 行支付，无需占用企业其他业务资金行支付，无需占用企业其他业务资金3. 盘活存货，提高资金使用效率盘活存货，提高资金使用效率 融资产品：融资产品： 1. 信用证项下打包贷款信用证项下打包贷款 2. 信用证项下卖方融资信用证项下卖方融资 3. 国内发票融资国内发票融资 4. 国内保理国内保理 5. 商品融资商品融资 优点：优点： 1. 在交单前即得到资金用于生产及备货在交单前即得到资金用于生产及备货 2. 加快应收账款回笼，提高资金使用效加快应收账款回笼，提高资金使用效率率 3. 盘活存货，提高资

16、金使用效率盘活存货，提高资金使用效率针对国内下游销售针对国内下游销售 以贵公司为核心设计结构化贸易融资链以贵公司为核心设计结构化贸易融资链 融资服务融资服务贸易融资贸易融资国内保理国内保理 1.1.销售商品销售商品 2.2.申请办理保理申请办理保理5.5.书面通知书面通知6.6.到期付款到期付款4.4.发放融资发放融资7.7.扣收融资本息扣收融资本息3.3.调查双方资信及交易情况调查双方资信及交易情况 提示付款提示付款销货方开户行销货方开户行 （保理行）（保理行）国内采购商国内采购商 实施步骤：实施步骤： 1. 1. 销售商品销售商品 2. 2. 申请国内保理申请国内保理 3. 3. 我行调查

17、双方资信及交易情况我行调查双方资信及交易情况 4. 4. 我行发放融资我行发放融资 5. 5. 书面通知国内采购商并提示付款书面通知国内采购商并提示付款 6. 6. 到期付款后我行扣收融资本息到期付款后我行扣收融资本息优点：优点：1.1.加快应收账款催收加快应收账款催收2.2.提前收款，加速资金周转提前收款，加速资金周转 3.3.信用风险控制与坏账担保信用风险控制与坏账担保 融资服务融资服务贸易融资贸易融资贵公司国际业务结算方式以国际信用证为主，贵公司国际业务结算方式以国际信用证为主，O/A为辅，进口业务以国际信用证为辅，进口业务以国际信用证D/A为主。为主。针对向国外进口针对向国外进口 融资

18、产品：融资产品： 1. 国际信用证国际信用证 2. 进口信用证押汇、进口信用证代付进口信用证押汇、进口信用证代付 3. 进口进口TT押汇及代付押汇及代付 4. D/A项下保付项下保付 优点：优点：1. 表外融资，降低负债率表外融资，降低负债率2. 在实现销售前，银行给予资金融通，在实现销售前，银行给予资金融通，先先 行支付，无需占用企业其他业务资金行支付，无需占用企业其他业务资金3. 在提单到达前先行提货，早日实现销在提单到达前先行提货，早日实现销售售 融资产品：融资产品： 1. 信用证项下打包贷款信用证项下打包贷款 2. 出口押汇出口押汇/贴现、福费廷贴现、福费廷 3. 出口发票融资出口发票

19、融资 4. 出口双保理出口双保理 优点：优点： 1. 在装船前即得到资金用于生产及备货在装船前即得到资金用于生产及备货 2. 交单后立即实现应收账款回笼交单后立即实现应收账款回笼 3. 加快应收账款回笼，降低风险加快应收账款回笼，降低风险 4. 规避汇率风险规避汇率风险 针对向国外出口针对向国外出口财智国际财智国际 融资服务融资服务贸易融资贸易融资出口发票融资出口发票融资国外进口商国外进口商 1.1.发货并寄送发发货并寄送发 票运输单据票运输单据4.付款付款 5.归还发票融资归还发票融资 2.2.申请发票融资申请发票融资 3.3.发放融资发放融资 实施步骤：实施步骤： 1. 1. 发货并寄送发

20、票运输单据发货并寄送发票运输单据 2. 2. 申请发票融资申请发票融资 3. 3. 银行发放融资银行发放融资 4. 4. 国外进口商付汇国外进口商付汇 5. 5. 归还发票融资归还发票融资优点：优点：1.1.加快应收账款回笼加快应收账款回笼 2.2.规避汇率风险规避汇率风险财智国际财智国际融资服务融资服务贸易融资贸易融资出口双保理出口双保理国外进口商国外进口商 实施步骤：实施步骤： 1. 1. 定合同并定合同并发货发货 2. 2. 申请保理申请保理 3. 3. 我行向国外进口保理商发出邀请并签定协议我行向国外进口保理商发出邀请并签定协议 4. 4. 国外进口保理商调查国外进口商资信并签定协议国

21、外进口保理商调查国外进口商资信并签定协议 5. 5. 我行发放融资我行发放融资 6. 6. 进口保理商负责应收账款催收在收款后付款我行进口保理商负责应收账款催收在收款后付款我行优点：优点：1.1.加快应收账款催收加快应收账款催收2.2.提前收款，加速资金周转提前收款，加速资金周转 3.3.信用风险控制与坏账担保信用风险控制与坏账担保 4.4.提前办理外汇结汇，锁定提前办理外汇结汇，锁定 汇率风险汇率风险进口保理商进口保理商1.1.定合同后发货定合同后发货2.2.申申请请保保理理3.3.邀请并签定协议邀请并签定协议4.4.签签定定协协议议5.5.融融资资6.6.付付款款 6.6.付款付款出口保理

22、商出口保理商财智国际财智国际 实施步骤：实施步骤： 1. D/A1. D/A项下进口后公司申请项下进口后公司申请D/AD/A保付保付 2. 2. 我行确认保付交单并对出口商银行保付我行确认保付交单并对出口商银行保付 3. 3. 出口商可以向银行申请融资出口商可以向银行申请融资 优点：优点：1. 1. 降低公司融资成本降低公司融资成本2. 2. 商业信用变银行信用商业信用变银行信用 3. 3. 方便出口商融资方便出口商融资进口方案进口方案D/A保付保付融资服务融资服务贸易融资贸易融资财智国际财智国际交单交单国外银行国外银行D/AD/A交单交单采购材料采购材料 申请申请D/AD/A保付保付保付保付

23、融资融资 国外出口商国外出口商 实施步骤：实施步骤： 1. 1. 在我行开立即期信用证给外商在我行开立即期信用证给外商 2. 2. 货物入关后，叙作全额保证金货物入关后，叙作全额保证金3 3个月进口代付业务个月进口代付业务 3. 3. 叙作三个月远期售汇叙作三个月远期售汇 4. 4. 为保证金办理增利通理财产品为保证金办理增利通理财产品 2. 货物入关货物入关1. 即期信用证即期信用证 . .全额保证金进口代付，远期售汇全额保证金进口代付，远期售汇 4. 4. 增利通（根据风险偏好选择）增利通（根据风险偏好选择）优点：优点：1. 1. 占用自有资金较少占用自有资金较少2. 2. 享受利率优惠享

24、受利率优惠3. 3. 汇兑收益汇兑收益4. 4. 理财收益理财收益 5. 5. 成本较低成本较低国外出口商国外出口商融资服务融资服务贸易融资贸易融资 进口方案付汇理财通进口方案付汇理财通财智国际财智国际123投资银行投资银行基础融资基础融资贸易融资贸易融资备用贷款备用贷款 委托贷款委托贷款4其他融资其他融资原有模式原有模式融资服务融资服务其他融资其他融资各类保函各类保函技术改造项目贷款技术改造项目贷款 满足其他资满足其他资 金需求金需求 顺利实施顺利实施 项目实施期项目实施期 阶段阶段提供服务提供服务项目招投标项目招投标进口设备进口设备提前采购物资提前采购物资 项目建设项目建设项目实施项目实施

25、各类保函各类保函进口开证进口开证临时周转贷款临时周转贷款 项目贷款项目贷款在项目实施过程中根据贵公司阶段性需求提供不同的融资安排在项目实施过程中根据贵公司阶段性需求提供不同的融资安排 项目全程跟踪服务项目全程跟踪服务 成功运营成功运营 项目经营期项目经营期 阶段阶段提供服务提供服务日常运作日常运作经常性占用经常性占用债务结构优化债务结构优化 贸易融资贸易融资流动资金贷款流动资金贷款 项目前期项目前期 确保可行确保可行 论证项目可行论证项目可行构思项目结构构思项目结构设计实施方案设计实施方案协助各项谈判协助各项谈判 阶段阶段 提供服务提供服务 立项立项 融资服务融资服务其他融资其他融资项目融资项

26、目融资 快速收款，加快资金使用效率快速收款，加快资金使用效率 便捷付款，提高财务管理水平便捷付款，提高财务管理水平 延伸服务延伸服务现金管理现金管理收付款管理收付款管理银企互联银企互联 电子银行电子银行 主动收款主动收款 被动收款被动收款 人行现代化人行现代化 支付系统支付系统 无工行网点的地区无工行网点的地区 网银收费站网银收费站 定期借记定期借记 综合收款综合收款 网银收费站网银收费站 定期借记定期借记 综合收款综合收款 工行网点工行网点 票据票据 汇兑汇兑 即时通收款即时通收款 个性化个性化 付款产品付款产品 全面信息报告全面信息报告运筹于千里之外运筹于千里之外 登录网上银行网上银行 主

27、机互连HOST TO HOST 银企互联银企互联延伸服务延伸服务现金管理现金管理信息报告信息报告手执移动电话即可 工行信使工行信使 贵宾理财中心专属服务人员专属服务人员电话银行电话银行 拨通95588即可 95588ICBC自动提醒自动提醒余额变动余额变动自定义信息自定义信息要素和规则要素和规则延伸服务延伸服务企业理财企业理财人民币理财人民币理财50%30%10%10%A. 协定存款协定存款+超短期理财产品超短期理财产品B. 货币型基金货币型基金+债券型基金债券型基金C. 固定期限理财产品固定期限理财产品D. 代客境外理财代客境外理财基于安全性、流动性和效益性的统一以及企业经营的要求设计理财产

28、品组合基于安全性、流动性和效益性的统一以及企业经营的要求设计理财产品组合可调度资金总量组合收益组合收益实施后实施后 实施前实施前 307.6万元万元 81万元万元 投资组合在观察期的模拟收益率 1000010000万元闲置资金投资案例万元闲置资金投资案例 延伸服务延伸服务企业理财企业理财人民币理财人民币理财 组合产品收益率一览表组合产品收益率一览表风险提示：以上收益是反映的是历史业绩，不代表收益承诺。投资有风险，理财需谨慎。风险提示：以上收益是反映的是历史业绩，不代表收益承诺。投资有风险，理财需谨慎。 汇率风险汇率风险利率风险利率风险1.期权、掉期及互换期权、掉期及互换2.远期结售汇、远期外汇

29、买卖远期结售汇、远期外汇买卖3. 结构性存款结构性存款外汇理财及外汇理财及风险管理工具风险管理工具延伸服务延伸服务企业理财企业理财外币理财及风险管理外币理财及风险管理08年年9月月10日即期结汇价日即期结汇价3个月远期汇率个月远期汇率假设假设3个月后即期汇率个月后即期汇率6.82696.81426.81 步骤：步骤： 1. 1.与我行签订远期结汇合约与我行签订远期结汇合约 2. 2.固定日期交割或选择择期结汇固定日期交割或选择择期结汇 延伸服务延伸服务企业理财企业理财外币理财及风险管理外币理财及风险管理远期结汇远期结汇 优点优点: :1.1.规避汇率风险规避汇率风险2.2.锁定财务成本锁定财务成本08年年9月月10日即期售汇价日即期售汇价3个月远期汇率个月远期汇率假设假设3个月后即期汇率个月后即期汇率6.85436.85676.86 步骤：步骤： 1. 1.与我行签订远期售汇合约与我行签订远期售汇合约 2. 2.固定日期交割或选择择期结汇固定日期交割或选择择期结汇 延伸服务延伸服务企业理财企业理