第八章 韩国造船发展策略

1、第八章 韓國造船發展策略楊鈺池 副教授高雄海洋科技大學航運管理系暨研究所授課大綱v韓國造船業之發展現況v韓國造船業所面臨問題v韓國造船發展政策v韓國造船業之融資政策一、韓國造船業之發展現況v韓國政府定位發展成為東北亞物流中心國家，所以非常重視海運產業有休戚與共之造船產業持續發展。韓國進入1990年代大規模設備投資，建造能力從現在450萬總噸上升到800萬總噸。韓國建造船舶種類，從油輪到貨櫃船、LNG船、化學船等多樣化船舶類型與日本有諸多抗衡之勢。 v韓國造船廠主要有現代重工業、大宇造船海洋、三星重工業等三大公司建造量佔全國70%以上，三家公司分佔全世界前三位。以CLARKSON報告顯示2003

2、年3月以後竣工船舶於韓國十一家造船廠建造5115.9載重噸，大型三家船公司佔有77%。 特別是韓國重工業、現代三湖重工業、現代尾浦造船所謂現代造船線佔全世界造船量高達20%。v韓國新造船舶之世界佔有率從1982年之17%提高到1996年25%以及2001年之34%。相對的，日本從1982年之46%下降到1996年42%與2001年之39%，日韓兩國市場佔有率日益在縮短當中不分伯仲之間。v 全世界造船產業中之韓國、日本與中國等遠東三國市場佔有率為81.4%，歐盟則為12.8%總共佔有世界94.2%比率，足見造船業有高度集中化之趨勢。尤其是中國最近積極發展大型造船廠建設與成本優勢為基礎，在2010

3、年規劃全世界造船市場佔有率提高到15%之目標，相信未來將對韓國與日本造成嚴重競爭壓力。區分20012010世界市場佔有率32.4%40%船舶建造量(萬總噸)11791300船舶輸出(億美金)97.1150造船機械零件輸出(億美金)3.720 韓國造船業之願景二、韓國造船業所面臨問題v產官學共同研究開發提高新技術力 韓國接單造船量已經超越日本位居全世界第一位，然而至今仍然在品質管理與新技術研發上仍無法與日本相比，如何參考日本進行產官學界共同研發新技術如快速船(Techno Super Liner)與超大浮體(Mega-Float)開發，對於新造船舶提供新一帶船舶開發與長期投資評估以降低投資風險。

4、v因應中國低價攻勢需進行海外投資 韓國造船成本日益提高已經無法像過去採取低價策略來爭取訂單，特別是中國造船市場崛起生產要素低廉化來勢洶洶。未來仿照日本在中國造船廠或船舶機械零件廠合作生產船舶，將會是無法避免問題。v船舶用品產業之基礎擴充必要性 韓國進入1990年代大幅度提升國內船舶用機械零件產業水平大幅度提升，然而在LNG船與郵輪等高附加價值船舶用機械零件仍需依賴國外進口無法自製，未來如何國產化成為國內造船業發展重要課題。v造船人力高齡化與世代交替未完備 韓國造船人力資源之年齡在2002年曾經做過統計平均為40.3歲，日本為45相對已經邁入高齡化，未來高級技術人力培育特別是在設計人員培養與榷保

5、，引進年輕新血輪變成韓國造船業之當務之急。v積極參予世界社會化解造船業爭端 伴隨韓國造船廠在市場展有率急速提升，自1990年後半期以後來自外國政府抗議壓力更趨強烈，最近歐盟於WTO提出韓國政府給予造船廠對於受注船舶提供輸出融資問題違反WTO公平競爭之自由原則，並且造船歐盟造船廠生意一落千丈或關廠。如何藉由雙邊或多邊國家會談方式來解決爭端，未來韓國政府應該積極參予國際社會來主導造船談判之協商局勢。三、韓國造船發展政策 根據海運產業中長期發展計畫得悉韓國造船業發展方案，大抵有以下幾點，簡要說明：v設立海運與產業聯繫養成委員會建構與攸關機關緊密合作體制，造船業扮演海運業提供船舶安定供給者角色，強化國

6、際海運市場上國輪船公司之支配能力，再期待擴大國內造船業之需求量。v培育驗船協會保障船舶安全航行，從支援造船技術開發建立海運與造船業發展基礎。v輸出入銀行管理現行船舶輸出金融借貸再調整，以提供國輪船公司可以利用新的船舶金融制度。四、韓國造船業之融資政策v韓國對海運業所給予的造船融資措施，大抵有下列三種：v附國籍取得條件之光船租船 (Bare Boat Charter with Purchase Option: BBC/PO) 造船融資： 所謂附國籍取得條件之光船租船，係指從國外船東以光船方式來傭船，在傭船期間支付包括船價在內的傭船費，船價支付完了後便將所有權移轉的傭船契約而言。 v計劃造船融資

7、計劃造船融資係利用韓國輸出入銀行與政府信用的船舶融資方法，按照韓國產業銀行的金融支援制度來決定利息、貸款時間、貸款程序。惟此制度的缺點在於國內金融業仍不發達，並且融資的利息較BBC高，所以利用此方法建造新船的業者較少。v民間銀行貸款融資 船公司利用民間銀行貸款購買中古船的情況，隨著海運景氣的恢復、中古船輸入制度的修改、韓國銀行保有外匯的支援，多少有點起色，但仍不理想。 v輸出入銀行船舶金融利用 作為韓國海運產業競爭力強化方案之一環節，為確保國際船公司之船舶，2003年1月份起輸出入銀行金融對於國際航商支援。 另一方面。船公司得利用輸出入銀行船舶融資十二年固定利息，對於利息變動負擔較少。國輪在國內建造時利用外國製的機器材料得享受關稅與附加價值稅的退稅程序正在進行檢討中，相信對於國際船公司之船舶確保有相當助益。利息融資期間融資比率 Cirr*+ 信用危險加算率(12年固定利息)12年總船價之80% 船舶融資計畫之種類計畫名稱對象企業金融對象物管理機關財源借出金融外國船公司國內建造船舶輸出入銀行政府或管理銀行之調整資金國內船公司國內建造