中国零售行业企业面临的机会与挑战FinalReport

1、1中国零售行业企业面临的机会与挑战 IT在零售行业企业中的价值Value Research为IBM准备2012年7月2项目概述研究目的和研究范围p目的: 深度了解零售行业企业现阶段发展趋势，挑战，业务及IT的需求。p深入分析近20年来中国政府对于零售行业外资企业和内资企业颁布的法规政策，来预测未来的政策趋势。p深入分析中国零售行业市场，确定业务的发展阶段，分析发展驱动力的转变。p分类讨论零售外资企业和内资企业两个部分。p深入分析零售行业当前主流业态，百货、购物中心、超市、专业店、电商。p深入分析零售企业业务运营、信息化建设驱动因素以及IT对零售行业业务发展深层次的作用力。研究方法和研究范围p对

2、整体市场和固定样本及深度访谈调查的数据进行分析（内资和外资零售行业企业）。p所有的受访对象均为零售企业的CIO。IT在零售行业企业中的价值研究团队：万宁价值研究总经理尚悦价值研究高级分析师敖元价值研究分析师刘琛价值研究项目经理支持团队：周应IT Value执行主编吴以四IT Value副主编丁娅琳IT Value资深记者秦丽IT Value资深记者韩洋IT Value资深记者3p 广州屈臣氏个人用品商店有限公司p 广东JUSCOp 新一佳超市有限公司p Vancl (凡客诚品)p 华润万家超市 p 北京新燕莎集团p 迪信通集团公司p 王府井百货p 北京京客隆商业集团股份有限公司p 北京红孩子信

3、息技术有限公司p 北京物美商业集团股份有限公司p 宝岛眼镜（待访问）受访企业名单（2012年）所有的被访者都是被访企业中国区的CIO4Agenda研究摘要/研究发现受访企业分析零售业市场综述不同业态的零售企业分析内资/外资零售企业分析零售企业业务需求分析和信息化建设分析5Executive Summary 线上模式外表上的商业模式的创新，实质还是零售业。核心是现金流管理和库存管理。 一线市场领域被电子商务所逐渐蚕食，这种趋势是不可逆转的。然后二三线城市他可能还会有成长空间。国内著名线上零售企业CIO 零售企业自身定位提升，从传统的做产品转变成做服务，做渠道和做IT。 市场竞争激烈，成本上升的压

4、力下，零售企业通过运营转型寻找新增长点。从企业内部的协同扩展到和客户协同，供应商协同。将IT边界向客户和供应商扩张。 收购并购，向二三线城市扩张，整合现有收并购商业零售企业，零售行业成本普遍提高，提高利润率压力增大。 零售企业注重核心企业文化建设和品牌影响力，形成市场差异化竞争，寻找机会点。零售企业企业热点及定位创新、运营转型、发展线上模式、树立品牌的市场影响力 零售企业的零售定义和零售企业定位很重要。企业的定位思考应该考虑引导消费观念和消费习惯。当前零售业从单纯的买卖消费品扩展到销售产品的附加价值，给消费者提供额外服务，引领消费习惯。 零售商是产业链的中间角色，零售商要做好厂商和消费者中间角

5、色，顾客的partner和顾问，从卖产品扩展到附加价值和服务。香港著名连锁零售品牌CIO经济不景气的大背景下，零售行业 零售业增长是大趋势，消费转型期，市场空间很大。 购物中心大规模发展:使城市化率提升；中国改革进程加快。 人口增长，需求丰富性增加，需求向细致和多样化发展。 商业中心发展快。高新城市增长快。以整合型、开放型、集合型为特色。 传统零售转型方向，线上营销，线下体验店，网点物流中心化，现代化服务。利用云发展业务是CIO的新挑战。云技术与自身业务结合是难点。在EC和供应链方面，云提供大平台，在供应链管理中整合信息孤岛；但是在整个业务系统中每部分的云应用还是孤岛，没有实现整个业务的整合。

6、比如办公云，后台云等局部云还是独立的，还没实现整合。著名跨国零售企业CIO云技术整合平台，提升零售企业内部管控，帮助提升营销。BI等智能分析是零售业提升市场竞争力的关键。移动互联网帮助零售行业优化业务模式，提升服务。企业提升营销、商业模式创新和内部管控，IT都是实现目标的契合点。云计算、BI、移动互联网等新技术的逐渐成熟，以及IT在零售企业受重视的程度提高，零售行业6Executive Summary（如发展线上、百货自营等）以及战略，厂商机会大企业整体运营和发挥IT价值的意识增强 传统零售发力线上零售模式，已有规模的线上零售加紧市场的争夺 改善客户体验，改善服务水平 业务流程本地化，管理本土

7、化 建立集中物流配送中心 CIO们对IT的关注点从功能性需求逐渐转向结合企业业务和战略规划的统筹需求。 ERP系统如何满足大型零售企业的个性化管理需求 SOA架构的广泛地应用 电子商务的蓬勃发展将促进SAAS在零售类中小企业中的应用 连锁型超市的配送中心的建设，需要供应链管理解决方案 零售商向顾客导向型转型，相关解决方案增长迅速，并呈现关注数据价值挖掘的趋势 零售商更加注重与顾客之间的沟通，建立和消费者之间的强大互动平台 智能视频设备及相关信息化应用 RFID及物联网的广泛应用，智慧的商业电商是零售业CIO的发展契机，EC聚合体的链接一定是IT。传统零售的商业模式，比如发掘客户的信息，营销的模

8、式和商品的品种细化分类等业务模式都要转换，在EC中都要重新建立。因此零售业IT和CIO将是主导和主角。著名跨国零售企业CIOIT建设热点和厂商关注点零售企业对云计算等新技术非常关注，但是目前动作比较保守，对新技术应用的收益持观望态度。对厂商提供IT整合产品及服务期望值很大。零售企业业务差别大，信息化建设各有特色。信息孤岛仍是零售企业信息化面临的主要问题，对厂商提供整合IT产品给予厚望。 零售行业信息化建设缺乏标准，IT战略多从自身业务需求出发，对厂商行业专业咨询需求大。 未来可能会是IT带领零售企业定位规划。具体产品摆放，店面布置，后台数据分析，调整营销策略等。通过IT，企业实现附加管理和增加

9、盈利的机会。 零售企业注重核心企业文化建设和品牌影响力，形成市场差异化竞争，寻找机会点。 零售业利用私用云是企业IT的新挑战。目前实现的私有云问题是业务应用中云应用是局部云，没有实现和业务结合的云整合。希望大厂商提供云应用的大整合，比如EC中将商业模式和云结合。某个业态成为共享模式，统一云模式。著名跨国零售企业CIO7零售行业的分析 传统零售和线上零售对比分析8Agenda研究摘要/研究发现受访企业分析零售业市场综述不同业态的零售企业分析内资/外资零售企业分析零售企业业务需求分析和信息化建设分析9IT支持向业务和战略层递进零售企业运营精深化递进被访企业分析 运营精深化、IT支持分析LEVEL

10、1:传统观念，零售企业扩张位置、环境最重要。LEVEL 2：客流分析、供应商分析等，单点单功能IT产品应用。LEVEL 3：要素进行配比和分析，应用BI、BAO.LEVEL 4：整体运营，企业IT支持战略决策物美屈臣氏王府井百货新燕莎红孩子VANCL京客隆线上零售企业线下连锁零售企业线下大型零售企业迪信通JUSCO新一佳华润万家LEVEL 1：经营场地卖场规划，结构&功能配比咨询服务。LEVEL 2：经营供应商客流分析,支持营销。LEVEL 3：经营商品要素进行配比分析，商品品类分析。LEVEL 4：经营商品和顾客整体运营，统一信息系统平台，大数据中心。10屈臣氏 屈臣氏在零售业IT建

11、设坐标上处于先锋位置。屈臣氏看重成本，敢于尝试创新。 屈臣氏的IT 是value department. 屈臣氏的IT部门地位好于国内同行业平均水平。IT部门作出改变要用数据说话。 屈臣氏IT投资占比1.8-1.9%，高于零售行业的平均水平1.2-1.3%。个人感觉零售2.0时代会在五年左右的时间到来。 个人认为厂商提供的零售业整体解决方案大约只有30%能满足需求。单个产品能起到一定作用，融合和整体方案目前差强人意。厂商的产品和企业业务融合度差。企业2.0，如何定义是关键问题。争取从企业内部的协同，扩展到和客户协同，供应商协同。将IT边界向客户和供应商扩张。屈臣氏附带更大信息的传导和加工的责任

12、。屈臣氏对外负责供应商和客户的协调，对用户反馈先进行分析，在及时反馈给供应商。 IT支持决策，引领定位和规划。 IT支持渠道转型，优化供应链，提升增值服务。 IT实现卖场资源管理。产品摆放，店面布置等后台数据分析。提升营销和用户体验。 IT支持调整营销策略，增加内部营销咨询。 专业的行业咨询支持企业平台化建设。 BI,BA智能分析提升营销和用户服务。 BAO Post-ERP实现企业内部外部系统整合和协同办公。先进的零售定义和价值定位： 引导消费观念和消费习惯 从单纯的卖消费品扩展到销售服务附加价值1. 升级用户体验 屈臣氏理念IT支持理念IT实现理念（vendor opportunity）

13、屈臣氏特色：从卖产品扩展到提供顾问和咨询服务。 企业定位和理念落实到企业管理和市场策略。 提高货物周转率，提升店面布局，增加盈利。 IT从内部协同扩展到客户协同和供应商协同 提升IT应用服务，提供数据分析，支持企业营销转型。 升级CRM。正在考虑是否尝试提供有偿的信息和数据分析给供应商。 IT实现技术、业务、战略的融合。11p企业四大战略：大城市，老龄化，数字化，转向亚洲转向中国。p电商战略：2012年6月成立永旺中国电商事业组，主动触网，建模型，规划2020年电商战略。p永旺核心商业竞争力：特色数据管理体系，与财年预算和目标结合，强调销售过程的管理。JUSCOJUSCO战略p企业规模扩张，管

14、理过程改进和升级。p供应链管理优化升级。p目标客户数据分析，实现差异化定位，挖掘潜在需求。p社区方式获取和管理客户信息。pIT逐步成为战略、业务、营销、管控的聚合体，IT和CIO将成为企业的主导和主角。IT建设驱动力p厂商行业咨询支持企业电商转型pDM&DA&数据建模pBAOp营销绩效管理p云应用的大整合厂商机会 在EC转型中IT厂商的新机会是咨询。零售业业务转型依赖IT大厂商的专业咨询，帮助零售企业角色转换。 希望大厂商提供和业务整合的云平台，而不是独立的一个一个局部应用云。云技术与自身业务结合是难点。 希望大厂商提供云应用的大整合，比如EC中将商业模式和云结合。某个业态成为

15、共享模式，统一云模式。 日报表等管理需求，涉及大量的数据挖掘和数据分析，不同数字要求的数字报表，零售业企业会加强过程管理，是未来大的趋势。 规模扩张，提升店面管控和内部管控 营销模式和业务模式转型 商品的品种细分和管理 企业对IT 依赖性增强 转型时期的成本控制 支持企业转型的IT战略性需求 零售终端的销售体系建设 移动互联网平台的搭建 私有云和虚拟化建设带来的信息孤岛，云IT系统整合和业务整合面临挑战12 加大IT投资 采用BI等应用智能分析实现复杂客户的准确定位，改进业务，实现做优。 通过信息化整合，实现内部转型。从财务整合扩展到业务层整合。 优化供应链，和上游实现数据接口。 缺乏零售行业

16、标准 外包服务对自己的业务理解差别很大 IBM、SAP等大厂商的专业的行业解决方案供应商不能完全满足需求 厂商提供的原系统架构不能满足客户系统定制化需求 零售行业企业业务差别大。厂商产品和解决方案与企业业务结合度差。 零售企业内部转型和精细化管理进程中，厂商的行业咨询和整体解决方案机会大，并且可以引领企业转型期的IT战略。 业务提升中IT核心需求是业绩管理，区域管理和发展电商，CIO们关注技术和商业模式的结合 零售业进入爆发期的转折点，企业步入2.0商业零售业时代，从点状到规模化发展，屈臣氏、佳世客等先进信息化建设走在前端。 政策环境不好，重工业轻零售业。零售业靠市场看不见的手达到平衡，零售业

17、对国家GDP贡献大，但是政府重视程度不够。政府单纯控制价格。民生的物品低毛利率。国家战略转型，生产型社会转向服务型，但没落实。 关于零售市场洗牌：业态混合是趋势，万家业态最多，靠模版优势生存发展。12 业务现状人力成本上涨压力租金上涨压力电商市场增长压力屈臣氏等新业态压力优势地区西南华南业务提升，效益提高供应链优化，资源共享物流整合、提升集群效应新一佳13VANCL未来VANCL最大的挑战，第一，来自于业务快速增长带来的数据安全隐患。第二，内部系统建设提升企业管控。 当前VANCL通过不断完善ERP建设，提升内部管控部门数据整合业务整合人事薪酬管理银企直连对公报销14华润万家 业态相互组合、相

18、互交叉。从超市、专业店等业态，更丰富的业态组合。 同一零售企业旗下多品牌聚集于一个商业体。Ole、 Pacific Coffee、华润堂、Voi_la!、中艺和VIVO采活六个品牌。企业定位管理目标规划IT 战略IT 驱动消费提升的趋势、未来消费细分的机遇以及协同的力量，针对高端细分消费市场，多业态组合交叉经营，实现区域主营优势优化自身业态标准、经营竞争能力和专业能力，继续加强多业态共享资源与协同，完善多业态组合的区域扩张 全年新开门店935家，其中主力业态大卖场61家，高端超市ole超市7家、blt超市4家， Pacific Coffee71家，中艺5家、VIVO采活药妆连锁店20家。IT推

19、动流程变革，实现对业务流程优化如：清品清商，供应商信息平台等 零售业务系统和NC财务系统的部署。还将建立自动分拣系统、eHR、资金大集中项目等，建立起集团统一管控、区域集中的管理管控系统。 多业态混合经营 集团统一管控区域集中管理 业务流程优化 降低供应链成本 品牌协同管理，推动区域业务走向一致性运营 支持收购整合 收购整合，将收购企业的IT系统整合到华润的整体IT系统中 针对不同业态业务提供支持 业务流程优化与培训 支持多业态的数据分析与业务支持 SOA 数据中心 BI ERP SCM CRM15北京新燕莎 随着竞争加剧，零售市场向单链要效应。度过了快速扩张时期，进入平台期，走向借助信息化手

20、段深度管理和深度经营阶段。困难是影响因素很多，不同地区，不同业态，不同环境。而这一阶段培育期平均是3-5年，百货公司是3-5年，购物中心是5-8年。这个时期决定了零售企业是否能生存。燕莎金原貌就是5-8年。 真正的购物中心是做成专业的购物中心运营商。摊低商户分析数据的成本，提供整体数据分析运营和竞争对手分析，给商户提供增值服务，和商户实现共赢。运营概念IT手段平台运营商统一数据平台自己的行规高于商户的数据分析增值服务实现共赢 规模扩张，收益期较长 地处传统商业街区，地理、交通、面积受限。 现有客流和客户群定位的匹配存在挑战。 多业态混合复杂消费群体的混合体购物中心现状，定位和运营存在挑战。 借

21、助IT实现深度管理和深度经营。 业务层商户复杂度和差异性较大 统一信息系统平台 统一数据中心，支持商户的数据建模和数据分析 新增连锁分店系统集成性和协同性要求高。 进销存系统，ERP，CRM 业务规划与预测。选址分析软件。 BAO，BI，DA 数据挖掘和建模。16迪信通 企业系统前端要求不高，大多采用国内小厂商。后台系统要求高，主要是店面进、销、存流程管控和系统性能要求。 BI不能照搬，无数的数据分析最终的落脚点是支持企业决策，帮助提升利润。但是，目前大多数厂商的BI还只是个产品，和企业结合度不高，实际效用不高，民营企业花钱非常讲究，上系统要充分论证实效性后才会做。 非常关注数据建模和分析，但

22、是具体实现还在探索中。连锁零售企业运营管理的不同信息化阶段数据分析要素存货率周转率毛利率数据统计客户行为分析供应商行为分析营销报表关联分析营销战略存货管理供应商整合营销绩效管理支持决策 规模扩张，全国网点近两千家。集中管控难度大。 运营商介入手机零售市场，合约机对手机零售盈利冲击大。 内部供、销、存供应链管理难度增大。 未来业务目标：IT支持决策；提高毛利；降低缺货率，提升周转率。 目前IT没有进入企业业务战略决策层。IT部署具有局限性，没有与业务和战略相结合。 ERP应用较成熟。关注DM，DA和数据建模。 BI处于探索阶段 DM&DA&数据建模 BAO 数据中心 营销绩效管理

23、 BA&BI17王府井百货 百货真正转型是升级化的业务管理和信息系统处理能力。IT建设要伴随业务变化，要优先业务发展半步，基本同步化，太超前太慢都无法实现IT价值。 需要IT管理者推动企业，要给出企业问题，发现业务痛点，说服CEO。 企业对IT态度，决定企业未来发展。原因在于IT企业信息部了解全部企业信息和业务运营。 增加商户数量 增加商品品类 丰富商场功能运营 诚信好的商户每天报数 做数据接口接入平台 强管控，统一系统平台IT 管控 消费群单一，高端人群。 未来，在全国的分店增加餐饮、娱乐内容，丰富内容，实现百货多元化。 实现商品管控，提升利润。百货公司和商户的联营方式毛利率平均在2

24、0%，自营毛利率在40%。如果百货实现到商品的管控，利润有20%的提升空间。 王府井百货的IT核心策略是强势管理。 王府井百货的IT应用比较好，采用IT系统强控制型精细化管理方式，对IT系统依赖性极强。 王府井百货IT每年投资，1500万/年。 关注BI,实施DM、DA、BA帮助优化流程，提升营销。 数据挖掘和建模 BA&BI 销售规划&营销绩效管理 数据整合18京客隆 大型购物中心趋势好。shopping mall消费者聚合力好。消费者多元化需求增强。餐饮、娱乐等。 购物中心位于城市中心，造成交通压力。消费者停车不方便。集合城市发展一站式多站式需求都有发展空间。 社区购物中心

25、，百货加大卖场。满足周边社区消费需求。 城镇化放缓，大卖场竞争加剧。如何实现转型是挑战。企业定位运营规划IT 战略IT 驱动超市连锁，注重物流发展，建立核心运营能力。高效率流程，高价值服务 。目标地区定位明确。针对人群特点，差异化经营。i.e.,生活社区，写字楼，学校，电影院，医院等。小前端大后端。前端业务服务，灵活快捷。后端集约管理，增强管控。不盲从IT热点，结合企业实际情况制定IT战略。借助成熟模型和工具。 运营转型面向客户的服务 总部集团管控加强 集约化管理 网点承包模式，风险增大 提升营销提高物流效率 网点差异化经营 IT依赖度高 “大后端”系统对IT架构和应用负载等方面挑战巨大 “小

26、前端”对灵活性，服务性，业务结合度要求高 前台简单化挑战,系统时效性要求高 后台系统复杂性提高，数据准确性要求高 运营转型 ITPS SAAS, PAAS,IAAS SOA 数据中心 BI19红孩子 云计算有市场空间，目前传统和电商的竞争数据粗放阶段。向细化方向发展，提高服务和物流等。可以借助云平台实现社会化服务。不需要所有服务都自建。比如淘宝就是一个社会化生态圈。 数据分析和挖掘我相信这个是会对于电商来讲就是他过了粗放式经营之后必须转的方向。对于数据分析强烈需求是物流，物流的后端数据分析很强烈。创新专注的商业模式回归零售商本职角色垂直B2C平台品牌战略针对性客户群优势粗放运营阶段战略规划阶段

27、精细化运营阶段 当前红孩子运营处于粗放和战略规划阶段，正在借助IT逐步实现精细化运营。 垂直品牌，定位明确，专注母婴领域30,000种品类核心产品。 联营方式拓展专一品类平台。注重流程管理，看重现金流和库存管控。战略布局拓展市场增大品类合作联营引导消费数据精细化分析，支持决策，提升营销，实现控成本增营销 运营管控转型 精细化管理 增强服务，保持客户优势 发挥消费群优势，提升营销 提高物流效率 提升IT应用服务，提供数据分析，支持企业营销转型。 IT实现技术、业务、战略的融合。 平台IT工具数据分析的深度、准度、颗粒度细化。 BI&BA 运营转型 SOA B2C平台工具20物美 消费者需

28、求预测的准确度 采购专业化分工和销售协同 空间管理和品类管理优化 需求预测驱动的高效供应链 简约店铺销售模式 集约标准化管控 核心业务流程IT最佳实践选择 SAP的标准流程和业务流程契合度 IT建设从以功能为主转向以服务为主 IT建设提供消费者服务，3000多款台提供手机充值服务，IT成本控制和管控存在风险 运营管控 ITPS 全面预算体系 BPR Post-ERP 数据中心 民营企业信息化建设看重实效性，不盲目追求先进IT概念。 连锁便利店生存发展趋势是按照地区特色定位，比如，社区店、学区店、交通枢纽店等等。 物美顾客定位中老年为主，零售市场差异化定位占领自己定位的制高点是保证持续盈利的基础

29、。 电子商务还在烧钱抢地盘阶段，对物美有一定冲击但还未构成威胁。 大数据在零售行业前景好，行业应用需求大。市场表现：北京地区1/3市场份额，银川占7成。网点多，销售规模大。全国2个物流中心。北京银川杭州各一个。企业标准化好，开分店运营可高效实现。多业态模式。“综合体”概念，百货，大卖场，高级超市，生活超市，便利店业态集合。发挥连锁规模优势，强化集中管理，提升供应链效率，降低成本，消费群差异化定位。物美特色主渠道“农超对接”：山东农业合作社北京物美配送中心物美300多家卖场。管理层重视信息化建设，IT建设基础好。ERP实施较完善。重视物流系统建设。21Agenda研究摘要/研究发现受访企业分析零

30、售业市场综述不同业态的零售企业分析内资/外资零售企业分析零售企业业务需求分析和信息化建设分析22零售行业整体市场业态分析零售行业业态细分Past 渠道竞争Now 价格竞争Future 品牌竞争p传统零售业态发展历程百货 专业连锁 购物中心p特点品质 垂直化 综合体验 p 网上零售业态发展历程第一代淘宝 第二代京东&亚马逊p 特点 价格优势 便捷电视购物电话购物邮购自助售货亭邮购传统有店铺零售业态新兴有店铺零售食杂店仓储式会员店便利店折扣店专卖店厂家直销中心当前主流及重点观察业态23零售业态 百货公司p驱动力：消费水平提高;消费需求多元化。p运营方式：集中管控，商户联营;IT强控制型。p

31、未来百货亮点：完善多功能消费需求;回归本位以销售商品为主。pIT趋势：供应链管控向上游进行，管控到供货商；百货公司通过统一IT平台提供数据分析增值服务于供应商；借助BI等建模分析客流、环境、消费者行为调整营销，和商户 实现共赢。百货公司转型期购物中心化百货企业发展因素分析资源和能力盈利模式客户价值地段物流网点覆盖客户群经销联营电商消费者供应商线下百货公司（地产模式）电商模式探索照搬模式重模式（B2C）线上招商模式商圈模式商铺做数据接口，实现运营管控。商铺每天报数，系统录入。受制于商铺信用。统一信息平台，数据分析，提升增值服务实现和商户共赢。增加餐饮、娱乐业务，丰富百货业态内容。从场地管控延伸到

32、供应商、商品、品类和消费者的管控。整体运营实现商品管控24零售业态 购物中心IT机会卖场规划，结构&功能配比咨询服务。选址分析系统。业务规划预测。DM；客流监控系统；销售绩效管理。初级阶段进步阶段提升阶段高级阶段购物中心运营方式DA；BA；数据仓库；信息整合服务。BI;统一信息系统平台；大数据中心；IT管理运营1%5%24%70%企业表现驱动力：整体运营，提升盈利。增强管控力，管控到商品和消费者。目标：做成类百货，实现联营，提升收益。和商户共享资源，共享客户。借助IT，对资源分析，实现和商户共赢。IT管控：统一IT系统，不做数据接口。购物中心未来亮点：综合复杂多业态专业运营商。专业运营

33、和地产运营结合。增强合约性和诚信建设。IT趋势：购物中心统一信息系统，实现整体运营。应用BI，post-ERP等，数据分析，整合信息资源，提供增值服务。目前，我国大部分购物中心处于初级阶段，以选址为主，注重位置和形态。未来，3-5年，逐步增强意识，通过IT系统运营管控，提升空间巨大。 （每阶段占比， 共计100%）25零售业态 大型超市&连锁超市营业面积（单位：平米）5000-1000300-1000100经销品类（单位：个）10000-150003000200毛利要求10%-15%15%-20%25%-30%主要费用进场费、条码费、年庆费、促销费、堆场费、信息费、横幅返利进场费、条码

34、费、年庆费、促销费、运费、返利进场费、条码费、返利业态界定关键参数对比分析全国性：沃尔玛、家乐福、麦德龙、欧尚、易初莲花、大润发、好又多、乐购、世纪联华地区性： 新一佳、吉买盛、物美、江苏时代、华润万家上海华联、联华、农工商、北京京客隆、江苏苏果、华润万家、江苏时代、湖南步步高、山东家家悦、浙江联华家友地区性：大型超市和连锁超市企业分布p 从经营角度看，大型超市凭借规模效应和庞大的零售能力，挤压供应商利润。但成本和费用的持续上升，利润增长并不大。p 红色企业是这次报告覆盖的样本。p 连锁超市企业凭借地域优势，大多在各地区当地发展。偶尔会选择跨地区经营，比如物美占领了宁夏市场。p 从华润万家案例

35、可以看出，部分企业会考虑跨业态经营战略，“综合体”的概念逐渐流行。26零售业态 专业店p专业店分类：办公用品专业店、玩具专业店、家电专业店、药品专业店、服饰店等形式。p业态特点：选址多样化，大多位于繁华商业区，商店街或百货店，购物中心内。营业面积弹性大。商品结构体现专业性、深度性、品种丰富，选择余地大，主营商品占经营商品的90%。采取定价销售和开架面售。从业人员需具备丰富的专业知识。pIT驱动：运营需求：满足前台收银结算配送库存报表功能需要。供应链建设需求：从物流管理功能需求到价值链管控升级，企业各环节无缝合作。CRM需求：专业连锁店服务的顾客相对稳定而持久，CRM对企业竞争具有特别的意义。整

36、体服务与解决方案的需求：完善的信息系统与业务的高度匹配，能实现零售企业差异化优势，非同行可以模仿。实现单纯数据层面的信息共享信息共享升级 建立在数据共享基础上的整个公司的企业文化、企业理念、企业规划的共享。 门店与总部、员工与企业间的融合的企业信念和目标。专业店信息化建设层次划分27零售业态 电商违背简单算术公式，未来发展商业模式不确定线上零售关键数据机遇大于挑战挑战大于机遇传统零售发展电商IT出身发展电商电商发展趋势分析优势 已有的商圈 实体产业 供应链优势 已有的线上零售客源和规模劣势 电商结合方式和商业模式不明确； 产品和客户定位新需求。劣势 重建供应链流程困难大； 物流成本是难点； 实

37、体经济支撑是弱项。价格商品采购,仓储,物流,存货管理,运营成本成本利润（0）28Agenda研究摘要/研究发现受访企业分析零售业市场综述不同业态的零售企业分析内资/外资零售企业分析零售企业业务需求分析和信息化建设分析29单一业态多元化业态1978年1985年1990年1995年2000年2005年2010年百货商店专业店超市便利店购物中心线上模式业态演进西方零售业经历五次变革，发展了150年。中国零售业态的发展与变迁并不完全遵循世界零售业态变化的一般规律，具有极强的中国特色。我国零售业变迁的一个显著特征就是缺乏阶段性，各种新业态几乎同时出现。中国零售业发展历程1995年国务院决定成立中外合资连

38、锁商业企业。1999年，国务院批准由国家经贸委，外经贸部发布的外商投资商业企业试点办法。2001年中国加入WTO。1978年中共十一届三中全会召开到80年代中期，是中国经济体制改革的起步阶段。大型商业零售业雏形期。传统百货业成为主导业态。百货商场扩大规模，大兴土木。传统百货以日用品为主导商品，而这些正是超市的主力商品，因此超市的兴起就意味着传统百货的没落。出现外资进入零售业浪潮。外资投资大增，大型外资零售业设立店铺数量迅速扩大，企业申报数量明显增加，独资趋势明显。内资进行国资重组，“做强做大”“抗衡列强“。无商铺模式迅猛发展，零售企业进入调整期，业态多元化稳步发展。1986年商业部组织全国15

39、0家大中型商业企业在武汉商场招考现场交流会，引发了全国大型商场扩建装修的热潮。1991年以上海成立“华联超市”为标志，我国零售业进入了以超市为主导的“业态替换”阶段。1998年被称为中国百货商场的倒闭年。中国零售市场于2004年12月11日全面对外开放。2008年1月1日起施行新的企业所得税法，标志内资外资零售企业“异税”时代的终结。2011中国网上零售市场规模突破8000亿元，网购市场规模占比中国社会消费品总额持续攀升至5%武汉商场投资改造为始，中国百货业兴起硬件改造之风1995年家乐福进入中国，开启中国“大卖场”&大型综合超市时代。承包经营大兴土木业态替换引进外资急速发展调整组合3

40、0零售行业呈现完全竞争市场特点，伴随着中国政府行政管理不断深化，本土零售的发展轨迹是：跃进式发展+后补式调整的特点，先快速发展，再调整发展。内资零售发展历程199520002005198020102015多元业态-连锁为主单一业态-大型百货菜篮子工程，平议民价；餐桌工程，满足人民消费需求。政府导向不够成熟。政府扶持超市替代传统业态税制 “内外有别”，外资企业享受各种税收优惠。 我国2001年出台零售业 态分类规范意见国十条，提高城乡居民收入，平衡城乡差距、区域差异，扩大内需废除差异税制建立中国特色的现代流通产业2010年出台“十二五”时期促进零售业发展的指导意见促进我国零售业向结构合理、布局科

41、学、竞争有序的现代零售业方向发展。 百货盲目兴建，规模不经济 90年代初，百货没落，本土超市登上历史舞台 外资进入助推内资零售多元化业态发展 折扣店、购物中心出现 便利店、中小超市迅速发展 “国资重组”调整期 多业态连锁公司模式迅速发展 超市多业态集中区域连锁模式发展好 业态变革期 呈现国际化、连锁化、技术化特点 品牌化、差异化、人性化是发展方向政策导向卖方市场特点，物价飞涨市场渴望本土大商业出现外资进入助推内资零售多元化业态发展折扣店、购物中心出现便利店、中小超市迅速发展消费习惯改进，追求品质和便利社区卖场和便利店快速发展连锁从区域性和城市化向全国性企业整合生存型消费比重下降，城乡居民消费结

42、构升级，购买力增加。互联网改变消费习惯，Eshop爆发式发展。国际先进管理和信息化建设将深度改进内资企业发展模式业态发展市场环境31近五年来，为刺激经济，无论中央还是地方，都加强了对零售业企业的引导、鼓励及规范，这为零售业的发展创造了很好的政策环境中国零售行业相关政策：法律体系逐渐健全、市场机制逐渐完善： 加快农村建设、促进城乡协调发展：-推进“万村千乡市场工程”（2010）-实施“农超对接”（2010）-出台家电下乡流通网点管理实施细则（2010）-出台关于农产品现代流通综合试点指导意见的通知 （2010） 开展零售企业评级、提升业务管理水平： 规范智能商业建设、加快零售企业改革：-加强信用

43、体系建设、建立网络信息平台（2010）-出台网络商品交易及服务与行为管理暂行办法（2010）-规定实行网店实名制（2010）-出台家电以旧换新推广工作方案（2010）-鼓励大型零售企业通过并购、参股、托管等方式扩大规模，同时引导中小零售企业积极采用现代流通技术、营销方式和管理经验（2010）2005200620072008200920102011直销管理条例零售商供应商公平交易管理办法零售商促销行为管理办法商业特许经营管理条例反垄断法市场流通基本法2005200620072008200920102011在全国范围开展百货店业分定等级工作启动大型超市分定等级工作出台全国肉类蔬菜流通追溯体系建设规

44、范出台扶植零售业节能政策日趋完善日益提高在国家政策导向下，民营零售企业未来在中国的发展将主要在引进高新技术，深入二三线城市，往现代零售也转型的方向发展。32 外企企业拥有政策优惠 外资零售企拥有超国民待遇 （税收，租金方面） 外资零售巨头以资金实力、管理技术和大型业态在中国缺乏城市商业网点规划的条件下无限制开店，已造成对区域性零售商，尤其是许多中小零售商的伤害 继续推广和完善连锁经营 大力发展特许经营 组建具有中国特色综合商社 重新进行市场定位，创新经营特色 加快商业管理科学化和知识化 加强现代商业内部营销管理，提高服务质量 积极推行现代物流配送 发展电子商务，加快商业自动化 为零售业开辟更为

45、广阔的发展空间内资零售企业发展问题分析及对策 内资零售业起步低，资本不充裕 内资零售多为民营企业，贷款比较困难 管理落后，人才短缺，零售业利润很低 信息化程度不高，物流效率低 市场分析不足，对社会消费行为研究不足 定位国内，缺乏全球化视野 增强扩张期的资金运作能力、管理能力，增强以品牌为核心的扩张文化 增强成本管控，运营创新，寻找新的利润增长点 大力发展电商。资金、商品等重要资源协作出现瓶颈，物流成本成难题33中国政府对外商投资在商业零售业的态度随着中国经济的发展逐渐放宽，从解禁、限制到整顿、鼓励，最后从2004年开始全面对外开放。解禁试点未来趋势逐步扩大投资加快与整顿鼓励进入2004年12月

46、2002年12月2001年12月1999年6月1992年7月全面开放2010年4月肯德基（87年）麦当劳（90年）等进入麦德龙、家乐福、欧尚等进入2001-12-11中国加入WTO外商投资商业企业试点办法外商投资产业目录外商投资商业领域管理办法合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知利用外资改组国有企业暂行规定合格境外机构投资者境内投资外汇管理暂行规定合格境外机构投资者证券交易实施细则2001-7-18第一家具有外资参股的批发企业获批批准设立JUSCO、欧尚的合资公司世界50家最大的零售企业全部进入中国2006年2月，7-11便利店获特许经营

47、权加油站特许经营权的核准终结了无条件“外资优先”的时代关于进一步做好利用外资工作的若干意见外资零售发展历程34外商投资零售业的发展趋势：从有限制的开放到加入WTO后的全面开放20002005201020151995NowFuture办事处 Office只有联络作用中国总部拥有一定的经营决策权提供对中国地区的管理支持合资合作企业获得经营权，优惠政策国外零售业在华业务形态演进Past地区总部营运中心以全球经营战略为目标，拥有较高的决策权外商投资产业目录外商投资商业企业试点办法独资企业更多管理权限，更高的利润，完全进入零售批发连锁经营领域外商投资商业领域管理办法允许投资 从2006-2010年增加1

48、21%从2005-2006年增加25.41%预计从2010-2015年将增加85%市场范围市场规模业务形态从一线城市向二三线城市延伸试点城市6个城市和5个经济特区覆盖大部分一二三线城市大型超市单店、小型超市大型连锁店35温和通胀以及收入水平的提高是零售业发展的主要动力；同时，拉动内需的各类政策、城镇农村的快速建设以及人口高峰的到来成为零售业发展的必要保障；而网上购物的日益流行则为零售业开辟了一片新的市场代表最小到最大36消费水平的不断上升会进一步推动零售业的发展，但受汇率物价等因素影响，发展不会太迅速；零售业正从传统零售向现代零售的转型阶段，电子商务，多元化发展和重视物流将成为未来零售企业的热

49、点37Agenda研究摘要/研究发现受访企业分析零售业市场综述不同业态的零售企业分析内资/外资零售企业分析零售企业业务需求分析和信息化建设分析38零售企业需求分析融资管理规模效益风险管理 绩效管理p 存在集团-区域-城市门店的多级管控。未来集团管控的风险增强。p 通过集中采购实现规模效应，集中控制采购成本，通过集约化物流可实现集中配送，发挥配送中心作用。p 规模扩张中通过融资管理提高资金周转率和资本成本。p 业务发展过程中，对各部门、区域、事业部、门店的绩效进行动态全程管理。高速周转盈利能力 标准复制品类管理39连锁零售运营架构 总部职能：数据编码服务，招商管理服务，财务管理服务，卡券服务，商户服务 区域中心职能：招商管理服务，运营管理服务 门店职能：招商管理，运营管理，促销管理，财务管理，会员服务，销售实现财务管理中心品类管理门店扩张人力资源管理中心储值卡管理会员管理采购中心营销中心配送中心战略管理绩效管理关键资源集团集中管理风险绩